碧桂園 6 月 15 日晚發(fā)布公告稱，公司對 2022 年 7 月到期的 4.75% 票據(jù)提呈要約回購，以票據(jù)每 1000 美元本金額 1000 美元的購買價以現(xiàn)金購買其任何及全部尚未贖回票據(jù)。
公告顯示，該票據(jù)總規(guī)模為 7 億美元，目前仍在市場流通的票據(jù)本金額為 6.83 億美元，本次要約期限截止到 2022 年 6 月 22 日下午 4 點（倫敦時間）。公司將使用內(nèi)部資金為要約提供資金，要約的預(yù)期結(jié)算日期為 2022 年 6 月 24 日或前后。而此次償付完成后，公司年內(nèi)已無到期美元債
碧桂園方面表示，公司已提前做好本次要約回購資金的劃付安排。公司將繼續(xù)監(jiān)察市場情況，不排除未來結(jié)合二級市場情況及公司自身情況進行其他主動債務(wù)管理，包括要約回購或二級市場回購等。
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分析人士認(rèn)為，開展要約回購是更具效率、更為透明的主動債務(wù)管理方式，有助于公司進一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。同時，此舉也能提振投資者對行業(yè)以及優(yōu)質(zhì)民營房企的信心。
碧桂園一直被認(rèn)為是行業(yè)中少數(shù)穩(wěn)健的民營企業(yè)之一。自去年 12 月以來，碧桂園已成功發(fā)行多筆覆蓋不同場所、不同產(chǎn)品的直接融資，包括 39 億港元的可轉(zhuǎn)債、15 億元 ABS 以及 10 億元公司債，融資渠道暢通多元。今年 5 月，公司還在監(jiān)管支持下成功發(fā)行 5 億元公司債，備受業(yè)內(nèi)關(guān)注。碧桂園成為國內(nèi)首批發(fā)行附帶信用保護工具公司債的示范性民營房企，體現(xiàn)了監(jiān)管機構(gòu)對優(yōu)質(zhì)民營房企的認(rèn)可與支持。據(jù)悉，接下來碧桂園還計劃繼續(xù)推進供應(yīng)鏈 ABS 產(chǎn)品的發(fā)行。此外，公司在銀行間市場交易商協(xié)會的 50 億元中票也已經(jīng)獲批，將擇機發(fā)行。
事實上，自 2021 年底至今，碧桂園曾多次通過回購債券、增持等實際舉措保護投資者利益，維護市場穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計，自 2021 年 12 月 30 日起及截至 6 月 15 日，公司已公告累計購回優(yōu)先票據(jù)本金總額 5570 萬美元。今年以來，碧桂園全體董事、監(jiān)事及高級管理人員還以市場化方式在二級市場持續(xù)購買碧桂園地產(chǎn)公司債券。此外，2021 年期內(nèi)，控股股東累計增持 29 個交易日，合計增持約 3.28 億股，體現(xiàn)了控股股東對公司發(fā)展前景的信心和對公司價值的認(rèn)可。
關(guān)鍵詞： 進一步優(yōu)化
