倍加潔（603059）2021年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

2021年公司按照年初制定的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃開(kāi)展各項(xiàng)工作。盡管面臨新冠疫情影響、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈、國(guó)際政治及經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變等諸多不確定性因素，公司積極應(yīng)對(duì)，并采取多種措施確保公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

主營(yíng)業(yè)務(wù)方面：積極拓展口腔護(hù)理產(chǎn)品矩陣，漱口水、口噴業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)；抓住濕巾業(yè)務(wù)增長(zhǎng)契機(jī)，實(shí)現(xiàn)濕巾業(yè)務(wù)大幅增長(zhǎng)；通過(guò)上海益生公司，繼續(xù)加大自主品牌投入，堅(jiān)持“代工+自主品牌”雙業(yè)務(wù)模式齊頭并進(jìn)；內(nèi)部管理方面，逐步向精細(xì)化管理方向邁進(jìn)，通過(guò)開(kāi)展各類(lèi)改善項(xiàng)目、降本項(xiàng)目，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理能力提升；在主要原材料價(jià)格大幅上漲的情況下，進(jìn)一步控制產(chǎn)品生產(chǎn)成本和各項(xiàng)費(fèi)用支出，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)主要產(chǎn)品盈利能力提升。

對(duì)外投資方面：倍加潔積極尋找對(duì)外投資和增長(zhǎng)機(jī)會(huì)點(diǎn)，通過(guò)參與基金，戰(zhàn)略投資薇美姿公司，進(jìn)一步明確“內(nèi)生式增長(zhǎng)和外延式增長(zhǎng)”雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展路徑。后續(xù)將在外延式增長(zhǎng)上進(jìn)行進(jìn)一步探索。

2021年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,038,587,042.22元，較上年同期增長(zhǎng)25.47%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)74,782,577.41元，同比下降2.73%；2021年，公司海外收入進(jìn)一步提升，海外銷(xiāo)售收入為693,627,115.93元，占公司營(yíng)業(yè)收入的比重為66.80%，公司國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售為344,824,570.14元，占公司營(yíng)業(yè)收入的比重為33.20%。

1、發(fā)力自主品牌建設(shè)

品牌形象升級(jí)：品牌LOGO升級(jí)，注冊(cè)并使用“HEYPERFECT倍加潔”及“HEYPERFECT”等商標(biāo)，拉近與廣大消費(fèi)者的距離；2021年5月，通過(guò)聘請(qǐng)知名女星劉雨昕為倍加潔品牌形象代言人，提高倍加潔品牌知名度。渠道建設(shè)：線上線下（300959）共同發(fā)力，線上建立了自媒體運(yùn)營(yíng)、微博、微信公眾號(hào)、抖音等宣傳矩陣，并通過(guò)主流社交平臺(tái)KOL、KOC種草、達(dá)人推廣等方式，擴(kuò)大品牌知名度。線下擴(kuò)大分銷(xiāo)，擴(kuò)大分銷(xiāo)渠道，初步完成各級(jí)別城市各渠道的布局。目前在重點(diǎn)客戶(hù)（大潤(rùn)發(fā)、永輝超市（601933）等）、二三線城商超及便利店、四五線深分市場(chǎng)等擁有上萬(wàn)家渠道點(diǎn)。目前，自主品牌尚處于培育期。

2、持續(xù)優(yōu)化市場(chǎng)布局，不斷提升銷(xiāo)售業(yè)績(jī)

公司繼續(xù)優(yōu)化市場(chǎng)布局，加大市場(chǎng)投入，不斷整合營(yíng)銷(xiāo)資源，在穩(wěn)固現(xiàn)有市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，努力提升市場(chǎng)份額和銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。一方面，公司加大營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍的培訓(xùn)和人才培養(yǎng)力度，提高銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力、凝聚力和執(zhí)行力；另一方面，公司加強(qiáng)學(xué)術(shù)推廣投入力度，繼續(xù)做好產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，依托全球各地美博會(huì)、行業(yè)舉辦的學(xué)術(shù)會(huì)議、繼續(xù)教育會(huì)議進(jìn)行產(chǎn)品宣傳和推廣，提高產(chǎn)品認(rèn)知度，樹(shù)立公司品牌形象。

3、繼續(xù)加大研發(fā)投入力度，提升自主研發(fā)創(chuàng)新能力

公司根據(jù)既定計(jì)劃推進(jìn)高端濕巾和口腔護(hù)理用品的研發(fā)，全面細(xì)化推進(jìn)機(jī)制，努力確保按期達(dá)成工作目標(biāo)，2021年，新推出漱口水、口噴、沖牙器等多款產(chǎn)品。與此同時(shí)，公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)積極進(jìn)行人員整合，努力構(gòu)建符合研發(fā)需要和市場(chǎng)趨勢(shì)的組織架構(gòu)及管理機(jī)制。

4、加強(qiáng)內(nèi)部管理，提升企業(yè)實(shí)力

公司進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)和完善工作，嚴(yán)格按照法律法規(guī)規(guī)范公司運(yùn)作，加強(qiáng)成本管控，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，提升內(nèi)控管理水平。進(jìn)一步理清公司職能部門(mén)與各子公司的關(guān)系，明確職責(zé)，既要充分發(fā)揮職能部門(mén)管理功能，也要發(fā)揮子公司特有優(yōu)勢(shì)，最大限度地調(diào)動(dòng)各子公司積極性，形成決策科學(xué)、管理高效、執(zhí)行有力、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)的工作秩序；加強(qiáng)公司及子公司質(zhì)量、安全督導(dǎo)巡查，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)各子公司的內(nèi)審工作。

5、加強(qiáng)人才的培養(yǎng)力度,完善制度建設(shè)

公司通過(guò)建立多渠道的人才引進(jìn)機(jī)制、完善員工的自我提升機(jī)制，不斷完善公司的人力資源制度體系，滿(mǎn)足公司跨越式發(fā)展對(duì)人力資源的需求。加大人才培養(yǎng)力度，圍繞公司的戰(zhàn)略，提供針對(duì)性、專(zhuān)業(yè)的培訓(xùn)。同時(shí)公司人力資源管理部門(mén)在充分考慮內(nèi)部發(fā)展和外部競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的基礎(chǔ)上不斷優(yōu)化人力資源管理制度和流程，梳理集團(tuán)總部與各分子公司人力資源條線的關(guān)系。此外，公司加強(qiáng)員工關(guān)懷與黨建文化，提升員工幸福感。

二、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

1、口腔清潔護(hù)理用品行業(yè)：

牙刷作為人們?nèi)粘？谇磺鍧嵶o(hù)理的最主要工具之一，屬于生活必需品，價(jià)值相對(duì)較低，需求彈性較小，具有剛性需求，且與人口增長(zhǎng)正相關(guān)，市場(chǎng)需求較為穩(wěn)定。

隨著人們生活水平的提高及口腔護(hù)理保健意識(shí)的增強(qiáng)，人們更換牙刷的頻次也將逐步增長(zhǎng)，牙刷市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?。根?jù)智研咨詢(xún)的統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)牙刷產(chǎn)量96.3億支，同比增長(zhǎng)4.7%。受海外疫情影響，2020年我國(guó)牙刷出口50.2億支，同比下降11.2%。中國(guó)牙刷表觀需求量為49.7億支，同比增長(zhǎng)24.5%。根據(jù)原國(guó)家衛(wèi)生部制定的《中國(guó)居民口腔健康指南》，一般應(yīng)每3個(gè)月左右更換一把牙刷。因此，每人每年應(yīng)使用4支牙刷。按照15-64歲人口數(shù)據(jù)進(jìn)行保守計(jì)算，全球牙刷的理論年消費(fèi)總量為193.44億支。

此外，牙刷市場(chǎng)也呈現(xiàn)一些新的發(fā)展趨勢(shì)。從牙刷材質(zhì)看，更軟更細(xì)的刷毛以及更小的刷頭更受市場(chǎng)歡迎，軟毛牙刷的銷(xiāo)售份額在市場(chǎng)上占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，細(xì)毛、小刷頭牙刷增長(zhǎng)迅猛；從使用對(duì)象看，專(zhuān)門(mén)針對(duì)兒童的產(chǎn)品越來(lái)越流行，兒童牙刷市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速；從產(chǎn)品類(lèi)型來(lái)看，電動(dòng)牙刷普及率隨著經(jīng)濟(jì)水平提高快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)電動(dòng)牙刷產(chǎn)量突破7億只。

目前，國(guó)內(nèi)口腔清潔護(hù)理用品市場(chǎng)主要呈現(xiàn)出三個(gè)梯隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)格局。第一梯隊(duì)由國(guó)際知名行業(yè)巨頭構(gòu)成，在市場(chǎng)上占主導(dǎo)地位，實(shí)力強(qiáng)勁，主要以高露潔為代表；第二梯隊(duì)是由本土領(lǐng)軍品牌組成，品牌知名度低于上述跨國(guó)企業(yè)，以冷酸靈、舒客等為代表；第三梯隊(duì)則是由眾多區(qū)域性品牌組成。本土企業(yè)市場(chǎng)主要集中于國(guó)內(nèi)，部分企業(yè)雖然有外銷(xiāo)業(yè)務(wù)，但多數(shù)從事于貼牌加工，對(duì)自身的品牌開(kāi)發(fā)、宣傳力度不夠，市場(chǎng)拓展力度有待提升。

除去牙刷外，其它口腔護(hù)理產(chǎn)品增速也較為明顯，根據(jù)英敏特行業(yè)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，未來(lái)5年，中國(guó)口腔護(hù)理市場(chǎng)預(yù)計(jì)以9.3%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，2024年將達(dá)630億元。中國(guó)牙膏市場(chǎng)未來(lái)5年預(yù)計(jì)年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.5%，牙刷、漱口水、牙線簽等其它口腔護(hù)理產(chǎn)品未來(lái)5年復(fù)合增長(zhǎng)率均在10%以上，市場(chǎng)空間巨大。另外，Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，2020年全球口腔護(hù)理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為474.27億美元，我國(guó)口腔護(hù)理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為71億美元，預(yù)計(jì)未來(lái)將持續(xù)以8%—12%的年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。中國(guó)消費(fèi)者正在經(jīng)歷由淺層護(hù)理到深層護(hù)理的轉(zhuǎn)變。

2、濕巾行業(yè)

①全球濕巾市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

過(guò)去幾年，濕巾應(yīng)用從個(gè)人清潔到家居清潔，再到特種清潔全面延伸發(fā)展，醫(yī)療清潔消毒、病患護(hù)理、嬰幼兒護(hù)理、個(gè)人日常清潔等濕巾消費(fèi)穩(wěn)定增長(zhǎng)。根據(jù)智研咨詢(xún)的統(tǒng)計(jì)，2009年至2018年，全球濕巾消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模年均增長(zhǎng)率將接近6%，全球濕巾消費(fèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)出顯著的區(qū)域性、差別化發(fā)展機(jī)遇。北美及歐洲人口合計(jì)占全球總?cè)丝诩s為15.6%，卻占據(jù)超過(guò)75%的全球濕巾市場(chǎng)份額。歐美市場(chǎng)是全球濕巾消費(fèi)的主力市場(chǎng)，這一格局在短期內(nèi)不會(huì)發(fā)生根本性改變。亞太地區(qū)和新興發(fā)展中國(guó)家地區(qū)未來(lái)增速預(yù)計(jì)為10%-20%，例如中國(guó)未來(lái)增長(zhǎng)速度約10%，印度未來(lái)增長(zhǎng)速度約10-20%；使用習(xí)慣和衛(wèi)生意識(shí)提高是未來(lái)濕巾增長(zhǎng)的主要因素。

②我國(guó)濕巾市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

目前，國(guó)內(nèi)濕巾市場(chǎng)仍以嬰兒用濕巾、通用濕巾為主，女性衛(wèi)生濕巾、卸妝濕巾等人用濕巾及家居清潔濕巾、寵物濕巾等品類(lèi)占比仍然很小，廁用濕巾和廚房濕巾市場(chǎng)在領(lǐng)先企業(yè)推動(dòng)下將繼續(xù)拓展。現(xiàn)在生活節(jié)奏快、時(shí)間緊張，便利性成為消費(fèi)者選擇商品時(shí)的重要考慮因素。

根據(jù)北美等發(fā)達(dá)的國(guó)家經(jīng)驗(yàn)，具有消毒/清潔功能的濕巾增長(zhǎng)較快。近年來(lái)，全球暴發(fā)了一系列的流行性疾病，一些有傳染性病菌也在很多地方肆虐，為了控制流行疾病及減少感染，清潔/消毒濕巾得到普遍應(yīng)用。隨著人們衛(wèi)生健康意識(shí)的提高，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)于具有清潔/消毒功能的濕巾也將有一定的需求。

隨著我國(guó)居民收入逐年提高，中產(chǎn)階級(jí)和年輕一族、白領(lǐng)一族群體不斷壯大，生活方式實(shí)現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變，消費(fèi)結(jié)構(gòu)由生存型消費(fèi)向發(fā)展型消費(fèi)、由傳統(tǒng)消費(fèi)向新型消費(fèi)升級(jí)，健康理念、清潔意識(shí)隨之增強(qiáng)，這成為我國(guó)濕巾市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的重要宏觀基礎(chǔ)。因此，預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)濕巾市場(chǎng)規(guī)模增速繼續(xù)處于全球前列，濕巾市場(chǎng)規(guī)模占全球比重預(yù)計(jì)也將逐年提升。

三、報(bào)告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況

1、公司主要從事口腔清潔護(hù)理用品以及一次性衛(wèi)生用品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，其中口腔清潔護(hù)理用品主要包括牙刷、牙線、齒間刷、牙線簽等產(chǎn)品，一次性衛(wèi)生用品主要包括濕巾等產(chǎn)品。

2、公司產(chǎn)品：

（1）口腔護(hù)理產(chǎn)品系列產(chǎn)品

（2）其他口腔清潔護(hù)理用品

（3）一次性衛(wèi)生用品

四、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

1、產(chǎn)品品牌及市場(chǎng)渠道優(yōu)勢(shì)

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，公司持續(xù)二十五年對(duì)品牌的投入和經(jīng)營(yíng)，已成功地塑造了具有廣闊市場(chǎng)基礎(chǔ)的品牌形象，銷(xiāo)售區(qū)域遍及全國(guó)各省、直轄市，自主品牌“倍加潔”已全線進(jìn)入全國(guó)大部分一二線城市的國(guó)際性及本土大型超市，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和行業(yè)內(nèi)具有較好品牌影響力，為公司持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展夯實(shí)了基礎(chǔ)。

另外，精耕細(xì)作的市場(chǎng)渠道和市場(chǎng)分銷(xiāo)模式已為公司產(chǎn)能擴(kuò)張和產(chǎn)品線進(jìn)一步豐富提供了可能，公司已建成了成熟、穩(wěn)定的省、市級(jí)分銷(xiāo)渠道，能夠更加有效地對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)管和控制，并貼近市場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)周期為1-2個(gè)月，相對(duì)同行業(yè)其他公司也具有一定優(yōu)勢(shì)。

國(guó)際市場(chǎng)方面，公司在國(guó)際市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)十多年，已形成一支專(zhuān)業(yè)的國(guó)際貿(mào)易運(yùn)作團(tuán)隊(duì)，對(duì)行業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)有較為深刻的認(rèn)識(shí)和理解，能正確判斷和把握市場(chǎng)發(fā)展方向和前景，針對(duì)不同國(guó)家和區(qū)域，配置卓有成效的市場(chǎng)拓展方案，產(chǎn)品出口英國(guó)、荷蘭、法國(guó)、意大利、美國(guó)、巴西、日本、哥倫比亞、泰國(guó)等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，出口規(guī)模多年來(lái)位居行業(yè)前列，已連續(xù)多年成為揚(yáng)州市出口名牌企業(yè)，形成國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)渠道兩個(gè)市場(chǎng)的良性發(fā)展機(jī)制和模式。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，公司的牙刷、濕巾等產(chǎn)品出口量一直位居前列。

2、行業(yè)地位及豐富的產(chǎn)品線優(yōu)勢(shì)

目前，公司具備年產(chǎn)6.72億支牙刷、70億片濕巾的生產(chǎn)能力，在口腔清潔護(hù)理用品和一次性衛(wèi)生用品行業(yè)中均占有重要地位。公司現(xiàn)有口腔清潔護(hù)理用品和一次性衛(wèi)生用品兩個(gè)系列產(chǎn)品，口腔清潔護(hù)理用品已形成以牙刷為主，涵蓋牙線、牙線簽、齒間刷、假牙清潔片、漱口水、口噴等全系列產(chǎn)品，可以為廣大客戶(hù)提供一站式口腔護(hù)理用品產(chǎn)品和服務(wù)。另外，一次性衛(wèi)生用品（濕巾）已發(fā)展到嬰兒、婦女、老年、通用、醫(yī)用等系列，助力公司形成雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展格局。

從質(zhì)量控制看，公司品質(zhì)控制涵蓋了新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、驗(yàn)證、供應(yīng)商管理、制程檢驗(yàn)、轉(zhuǎn)序檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)、客戶(hù)反饋、數(shù)據(jù)分析等。公司擁有ISO90001、ISO13485、BRC、ISO22716、GMPC-US體系認(rèn)證證書(shū)，研發(fā)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室已通過(guò)CNAS認(rèn)證，可出具國(guó)際互認(rèn)的權(quán)威檢測(cè)報(bào)告，多項(xiàng)檢測(cè)能力和檢測(cè)設(shè)備在國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。公司主導(dǎo)和參與了多項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，在客戶(hù)中享有較高聲譽(yù)。

3、技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)

倍加潔集團(tuán)是國(guó)內(nèi)知名的口腔及個(gè)人護(hù)理用品企業(yè)，具有較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力，公司是江蘇省口腔清潔護(hù)理用品工程技術(shù)中心；同時(shí)建有經(jīng)CNAS認(rèn)證的研發(fā)檢測(cè)中心，全資子公司倍加潔日化與恒生模具是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。

從研發(fā)團(tuán)隊(duì)看，公司一直以來(lái)注重產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。公司擁有200多名研發(fā)及技術(shù)人員，擁有220余項(xiàng)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的各類(lèi)專(zhuān)利，形成生產(chǎn)一批、開(kāi)發(fā)一批和儲(chǔ)存一批的梯次發(fā)展格局，并對(duì)產(chǎn)品的前沿進(jìn)行探索和評(píng)估，為公司未來(lái)發(fā)展提供空間。

公司不斷開(kāi)拓創(chuàng)新，持續(xù)對(duì)設(shè)備、工藝和流程進(jìn)行優(yōu)化，形成注塑注膠自動(dòng)化、雙色注塑、四色注膠、熱流道等方面的專(zhuān)業(yè)技術(shù)，尤其是注塑產(chǎn)品的工藝改造，不僅提高了生產(chǎn)效率，同時(shí)也進(jìn)一步降低了生產(chǎn)成本。另外，公司具有較強(qiáng)的模具開(kāi)發(fā)能力，子公司恒生模具是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，設(shè)有揚(yáng)州市非金屬精密模具工程技術(shù)研究中心，建立了完善的研發(fā)管理體系。公司在CNC（全自動(dòng)化加工中心）、檢測(cè)、測(cè)繪等方面投入了大量資金，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、成型、模具制作等各方面實(shí)現(xiàn)技術(shù)提升，擁有各種數(shù)量不等的精加工設(shè)備，具備年生產(chǎn)200臺(tái)套不同的模具和制具的能力，為市場(chǎng)拓展和生產(chǎn)的穩(wěn)定性提供充足保障。

從檢驗(yàn)檢測(cè)方面看，公司子公司倍加潔日化的研發(fā)檢測(cè)中心具備一批檢測(cè)和分析人員，具有各類(lèi)檢測(cè)儀器50多臺(tái)套，包括TOC檢測(cè)儀（GE）、高效液相（Water）、紅外光譜檢測(cè)儀（Thermo）、分析天平（MetterToedo）、微生物過(guò)濾檢測(cè)裝置（Miipore）、培養(yǎng)箱（Panasonic）、滅菌器（ZEALWAY）、藥品穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)箱（STK）等，檢測(cè)中心具備產(chǎn)品活性物含量檢測(cè)、活性物鑒別、微生物限度檢測(cè)、COD檢測(cè)等一系列理化與微生物檢測(cè)能力。2016年，倍加潔日化研發(fā)檢測(cè)中心通過(guò)中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)（CNAS）ISO17025認(rèn)可。

此外，公司作為GB19342-2013《牙刷》、GB30002-2013《兒童牙刷》、GB30003-2013《磨尖絲牙刷》、QB/T4543-2013《牙刷用磨尖絲》等多項(xiàng)牙刷領(lǐng)域國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)主要起草單位，積累了大量行業(yè)知識(shí)及經(jīng)驗(yàn)。并且，公司尤其注重產(chǎn)品研發(fā)的投入，積極與各口腔護(hù)理領(lǐng)域的學(xué)術(shù)單位交流、合作以及引進(jìn)國(guó)際領(lǐng)先技術(shù)和設(shè)備，并自主研發(fā)新品，這不僅提高了自主創(chuàng)新的能力以及行業(yè)的影響力，更為今后的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

4、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)

倍加潔牙刷系列產(chǎn)品涵蓋兒童全年齡段及成人不同狀態(tài)下口腔護(hù)理需求產(chǎn)品，其中明星產(chǎn)品有：整束牙刷、納米抗菌牙刷、寬頭牙刷、秸稈牙刷、炭絲刷毛牙刷等，品類(lèi)豐富。

公司擁有18年濕巾制造的專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，加上深耕技術(shù)領(lǐng)域不斷創(chuàng)新的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和同步國(guó)際水準(zhǔn)的先進(jìn)技術(shù)，在濕巾的設(shè)計(jì)研發(fā)、制造標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管控上，倍加潔一直走在行業(yè)的前端。

濕巾產(chǎn)品覆蓋范圍廣泛，現(xiàn)有產(chǎn)品包括嬰兒濕巾、卸妝潔面濕巾、殺菌衛(wèi)生濕巾等，所有產(chǎn)品均嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)和質(zhì)量控制。同時(shí)倍加潔也是美國(guó)醫(yī)療市場(chǎng)濕巾的主流供應(yīng)商之一，銷(xiāo)往美國(guó)的OTC類(lèi)醫(yī)用濕巾產(chǎn)品均嚴(yán)格遵守美國(guó)FDA《聯(lián)邦規(guī)章典集》第21篇中相關(guān)篇章和美國(guó)藥典等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。

濕巾產(chǎn)品出口量長(zhǎng)期位于國(guó)內(nèi)前三；2020年，倍加潔日化榮獲“全國(guó)衛(wèi)生和母嬰用品行業(yè)濕巾綜合競(jìng)爭(zhēng)力十強(qiáng)企業(yè)”稱(chēng)號(hào)。2021年，倍加潔日化榮獲“2021年度全國(guó)衛(wèi)生和母嬰用品擦拭材料綜合競(jìng)爭(zhēng)力十強(qiáng)企業(yè)”稱(chēng)號(hào)。

5、公司信息管理優(yōu)勢(shì)

公司在信息化和精細(xì)化管理，生產(chǎn)效率和成本控制方面具有優(yōu)勢(shì)。公司將管理平臺(tái)從用友的（ERP）U9系列切換為SAP系列，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、采購(gòu)、庫(kù)存等8個(gè)模塊的協(xié)同，極大提高從銷(xiāo)售訂單到產(chǎn)品輸出的效率，已基本實(shí)現(xiàn)公司運(yùn)營(yíng)的無(wú)縫運(yùn)作，目前公司實(shí)施了MES信息系統(tǒng)，從計(jì)劃排產(chǎn)、實(shí)時(shí)報(bào)工、機(jī)臺(tái)效率、產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)等方面實(shí)行信息化管理，并與SAP系統(tǒng)進(jìn)行了有效對(duì)接，對(duì)提高生產(chǎn)計(jì)劃的準(zhǔn)確性、及時(shí)性有重要保障作用，有效提高了機(jī)臺(tái)效率，降低了生產(chǎn)成本，提高了對(duì)客戶(hù)的響應(yīng)速度。

五、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況

2021年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,038,587,042.22元，較上年同期增長(zhǎng)25.47%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)74,782,577.41元，同比下降2.73%；截至2021年12月31日,公司總資產(chǎn)1,541,167,018.23元，較年初增長(zhǎng)15.22%；歸屬于上市股東的所有者權(quán)益為1,079,220,387.42元，較年初增長(zhǎng)5.10%。

六、公司關(guān)于公司未來(lái)發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢(shì)

1.口腔護(hù)理行業(yè)

國(guó)內(nèi)口腔護(hù)理行業(yè)上市公司主要有云南白藥（000538）、兩面針（600249）、倍加潔等企業(yè)，在申請(qǐng)上市中的企業(yè)有薇美姿、深圳素士科技股份有限公司（品牌主要為素士）、廣州星際悅動(dòng)股份有限公司（品牌：usmile）等企業(yè)，新興品牌包括參半（以漱口水大單品為主）、BOP（以口噴大單品為主）等。得益于國(guó)內(nèi)居民消費(fèi)升級(jí)及健康意識(shí)的提升，口腔護(hù)理行業(yè)由以牙膏和牙刷為主的基礎(chǔ)口腔護(hù)理向漱口水、口噴、沖牙器等進(jìn)階口腔護(hù)理發(fā)展。在此過(guò)程中，各家企業(yè)處于群雄逐鹿的競(jìng)爭(zhēng)階段。根據(jù)英敏特行業(yè)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，未來(lái)5年，中國(guó)口腔護(hù)理市場(chǎng)預(yù)計(jì)以9.3%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，2024年將達(dá)630億元。中國(guó)牙膏市場(chǎng)未來(lái)5年預(yù)計(jì)年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.5%，牙刷、漱口水、牙線簽等其它口腔護(hù)理產(chǎn)品未來(lái)5年復(fù)合增長(zhǎng)率均在10%以上，市場(chǎng)空間巨大。另外，Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，2020年全球口腔護(hù)理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為474.27億美元，我國(guó)口腔護(hù)理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為71億美元，預(yù)計(jì)未來(lái)將持續(xù)以8%—12%的年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。中國(guó)消費(fèi)者正在經(jīng)歷由淺層護(hù)理到深層護(hù)理的轉(zhuǎn)變。

2.一次性衛(wèi)生用品行業(yè)

倍加潔以生產(chǎn)濕巾為主，故以濕巾為例進(jìn)行闡述。目前國(guó)內(nèi)濕巾品牌商主要以傳統(tǒng)紙制品企業(yè)切入濕巾生產(chǎn)，通過(guò)自建或代加工方式實(shí)現(xiàn)自主品牌產(chǎn)品銷(xiāo)售，如清風(fēng)、維達(dá)等等。受制于品牌之制約，有些企業(yè)另辟蹊徑，通過(guò)代工方式開(kāi)拓市場(chǎng)。就產(chǎn)品出口而言，杭州國(guó)光、倍加潔日化、銅陵潔雅等企業(yè)主要以代工為主，位居濕巾產(chǎn)品出口行業(yè)前列。其余濕巾行業(yè)參與者眾多，不一一列示。

根據(jù)智研咨詢(xún)的統(tǒng)計(jì)，2009年至2018年，全球濕巾消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模年均增長(zhǎng)率將接近6%，全球濕巾消費(fèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)出顯著的區(qū)域性、差別化發(fā)展機(jī)遇。北美及歐洲人口合計(jì)占全球總?cè)丝诩s為15.6%，卻占據(jù)超過(guò)75%的全球濕巾市場(chǎng)份額。歐美市場(chǎng)是全球濕巾消費(fèi)的主力市場(chǎng)，這一格局在短期內(nèi)不會(huì)發(fā)生根本性改變。亞太地區(qū)和新興發(fā)展中國(guó)家地區(qū)未來(lái)增速預(yù)計(jì)為10%-20%，例如中國(guó)未來(lái)增長(zhǎng)速度約10%，印度未來(lái)增長(zhǎng)速度約10-20%；使用習(xí)慣和衛(wèi)生意識(shí)提高是未來(lái)濕巾增長(zhǎng)的主要因素。

隨著我國(guó)居民收入逐年提高，中產(chǎn)階級(jí)和年輕一族、白領(lǐng)一族群體不斷壯大，生活方式實(shí)現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變，消費(fèi)結(jié)構(gòu)由生存型消費(fèi)向發(fā)展型消費(fèi)、由傳統(tǒng)消費(fèi)向新型消費(fèi)升級(jí)，健康理念、清潔意識(shí)隨之增強(qiáng)，這成為我國(guó)濕巾市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的重要宏觀基礎(chǔ)。因此，預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)濕巾市場(chǎng)規(guī)模增速繼續(xù)處于全球前列，濕巾市場(chǎng)規(guī)模占全球比重預(yù)計(jì)也將逐年提升。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

口腔清潔護(hù)理用品和一次性衛(wèi)生用品是公司的發(fā)展基礎(chǔ)和核心業(yè)務(wù)，未來(lái)仍將立足于個(gè)人護(hù)理領(lǐng)域。依托技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)專(zhuān)注個(gè)人護(hù)理市場(chǎng)，堅(jiān)持以O(shè)DM為主兼顧自主品牌，堅(jiān)持國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)拓展并重的經(jīng)營(yíng)方針，繼續(xù)做大做強(qiáng)牙刷業(yè)務(wù)規(guī)模，重點(diǎn)擴(kuò)大牙線簽、漱口水、口噴、等口腔清潔護(hù)理用品銷(xiāo)售規(guī)模，加快電動(dòng)牙刷、牙膏、沖牙器等新產(chǎn)品研發(fā)和新技術(shù)開(kāi)發(fā)，進(jìn)一步完善口腔護(hù)理產(chǎn)品線，保持口腔清潔護(hù)理用品業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中的領(lǐng)先地位，為客戶(hù)提供一站式口腔護(hù)理解決方案。

一次性衛(wèi)生用品領(lǐng)域是公司積極發(fā)展的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，目前該項(xiàng)業(yè)務(wù)占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入已超40%，未來(lái)三年業(yè)務(wù)規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大。公司將依托國(guó)際國(guó)內(nèi)成熟的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，增加和擴(kuò)建新生產(chǎn)線，提升生產(chǎn)智能化水平，著力提高生產(chǎn)效率。同時(shí)利用公司醫(yī)用護(hù)理濕巾優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大的市場(chǎng)占用率，進(jìn)一步加大在OTC、NDC和EPA等醫(yī)用濕巾領(lǐng)域的研發(fā)投入，加快注冊(cè)登記步伐，形成新的增長(zhǎng)點(diǎn)和增長(zhǎng)極，同時(shí)加大功效型濕巾的研發(fā)力度，擴(kuò)大ODM領(lǐng)域國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模，適時(shí)開(kāi)展吸收性衛(wèi)生用品的研發(fā)，大力提升一次性衛(wèi)生用品業(yè)務(wù)所占比重，增強(qiáng)公司業(yè)務(wù)的盈利能力，鞏固公司口腔清潔護(hù)理用品和一次性衛(wèi)生用品“雙輪驅(qū)動(dòng)”的發(fā)展格局。

(三)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

2022年，公司將聚焦ODM和自主品牌兩大核心業(yè)務(wù)，同時(shí)發(fā)展口腔護(hù)理新產(chǎn)品，全面提升核心競(jìng)爭(zhēng)力和綜合實(shí)力，在全力提升產(chǎn)品研發(fā)的同時(shí)，大力拓展海外市場(chǎng)，努力實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

2022年重點(diǎn)工作有：

（1）聚焦口腔護(hù)理產(chǎn)品主業(yè)，由客戶(hù)引導(dǎo)模式向技術(shù)創(chuàng)新模式轉(zhuǎn)變

公司在致力于將現(xiàn)有產(chǎn)品做大做強(qiáng)的同時(shí)，進(jìn)一步深耕行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域，不斷豐富口腔護(hù)理與個(gè)人護(hù)理的產(chǎn)品品類(lèi)；圍繞公司現(xiàn)有的核心技術(shù)，積極開(kāi)發(fā)電動(dòng)牙刷、漱口水、口噴、沖牙器等新口腔護(hù)理產(chǎn)品類(lèi)型，探索新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

（2）積極推進(jìn)擴(kuò)大海外版圖，逐步探索自主品牌海外銷(xiāo)售

面對(duì)海外市場(chǎng)良好的發(fā)展形勢(shì)，公司將繼續(xù)加大力度貫徹與落實(shí)海外發(fā)展戰(zhàn)略。一方面利用ODM產(chǎn)品銷(xiāo)售優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)口腔護(hù)理產(chǎn)品及濕巾市場(chǎng)的拓展，跟進(jìn)發(fā)展中國(guó)家對(duì)于口腔護(hù)理產(chǎn)品及濕巾的旺盛需求，充分挖掘并深耕東南亞、南美洲等地區(qū)的市場(chǎng)空間，提高經(jīng)營(yíng)效益；同時(shí)，逐步探索公司自主品牌的海外銷(xiāo)售渠道。

（3）推出口腔護(hù)理新產(chǎn)品，打造核心競(jìng)爭(zhēng)力，提升業(yè)內(nèi)自主品牌形象

公司將逐步豐富口腔護(hù)理產(chǎn)品，積極推進(jìn)牙膏、電動(dòng)牙刷、沖牙器等產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和研發(fā)，豐富醫(yī)用護(hù)理和醫(yī)用濕巾產(chǎn)品，擴(kuò)大通用護(hù)理類(lèi)、消毒類(lèi)濕巾的品類(lèi)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化大力開(kāi)展自主品牌業(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)與推廣，通過(guò)加強(qiáng)自主品牌營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的深度和廣度建設(shè)，提高自主品牌市場(chǎng)占有率，提升公司自主品牌價(jià)值。

（4）進(jìn)一步加大自主品牌投入，補(bǔ)充自主品牌團(tuán)隊(duì)人才，通過(guò)線上線下協(xié)同發(fā)展的方式，發(fā)展自主品牌，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)自主品牌產(chǎn)品市占率的提升。

(四)可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)

1、主要原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

公司產(chǎn)品主要原材料包括刷絲、無(wú)紡布、塑料粒子、膠料、PVC/PET片材等，均屬于石化產(chǎn)品，與國(guó)際原油價(jià)格關(guān)聯(lián)性較高。原油是國(guó)際大宗原材料，價(jià)格受經(jīng)濟(jì)周期、國(guó)際政治形勢(shì)影響明顯，波動(dòng)幅度較大，若未來(lái)公司主要原材料價(jià)格上漲，將降低公司的盈利水平。

2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)

口腔清潔護(hù)理用品因行業(yè)門(mén)檻相對(duì)較低，生產(chǎn)企業(yè)大多數(shù)規(guī)模較小、產(chǎn)品檔次和質(zhì)量較低、營(yíng)銷(xiāo)能力和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力有限，而中高端市場(chǎng)主要被大型外資企業(yè)所占據(jù)。為了維持生存和發(fā)展，行業(yè)內(nèi)企業(yè)在規(guī)模化、品牌效應(yīng)及服務(wù)質(zhì)量等方面展開(kāi)全方位的競(jìng)爭(zhēng)。如果公司在產(chǎn)品品質(zhì)、交貨時(shí)間和服務(wù)水平等方面不能持續(xù)滿(mǎn)足客戶(hù)需求，可能會(huì)面臨客戶(hù)資源流失、市場(chǎng)份額下降的風(fēng)險(xiǎn)。

3、海外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)

2021年，公司外銷(xiāo)收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重為66.80%。經(jīng)過(guò)多年的海外市場(chǎng)拓展，公司與美洲、歐洲、東南亞等地區(qū)的客戶(hù)建立了良好穩(wěn)定的合作關(guān)系，主要客戶(hù)基本保持穩(wěn)定。但如果公司在產(chǎn)品質(zhì)量控制、交貨期、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等方面不能持續(xù)滿(mǎn)足客戶(hù)需求，或者公司主要出口國(guó)或地區(qū)市場(chǎng)出現(xiàn)大幅度波動(dòng)，出口市場(chǎng)所在國(guó)家或地區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、貿(mào)易政策等發(fā)生重大變化以及這些國(guó)家、地區(qū)與我國(guó)政治、外交、經(jīng)濟(jì)合作關(guān)系發(fā)生變化，均會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)造成不利影響。

4、匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)和出口退稅率下調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)

外銷(xiāo)業(yè)務(wù)中公司采取的主要結(jié)算貨幣為美元。人民幣匯率波動(dòng)直接影響到公司外銷(xiāo)產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格，公司面臨一定的匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。公司出口產(chǎn)品執(zhí)行國(guó)家的出口產(chǎn)品增值稅“免、抵、退”政策，主要出口產(chǎn)品享受的退稅率為13%，未來(lái)公司仍將大力拓展海外業(yè)務(wù)，如果國(guó)家未來(lái)下調(diào)產(chǎn)品的出口退稅率，將對(duì)公司的外銷(xiāo)業(yè)務(wù)造成不利影響。

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