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格隆匯12月16日丨澳亞集團(tuán)(02425.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售3064萬股股份，其中中國香港發(fā)售股份306.4萬股，國際發(fā)售股份2757.6萬股，另有15%超額配股權(quán)；2022年12月16日至12月21日招股，預(yù)期定價日為12月21日；發(fā)售價將不會超過每股發(fā)售股份7.00港元，每手買賣單位1000股，入場費約7071港元；中金公司及DBS為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2022年12月30日于聯(lián)交所主板掛牌上市。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，集團(tuán)是中國前五大奶牛牧場運營商之一，于2021年，按原料奶的銷量、銷售額及產(chǎn)量計，集團(tuán)在中國所有奶牛牧場運營商中分別排名第三、第四及第五，市場份額分別為1.6%、1.8%及1.7%。集團(tuán)為多元化的下游乳制品制造商客戶群提供優(yōu)質(zhì)原料奶。集團(tuán)擁有多元化客戶群，覆蓋全國及地區(qū)領(lǐng)先的乳制品制造商(包括蒙牛、光明、明治、君樂寶、新希望(000876)乳業(yè)、佳寶及卡士)及新興乳制品品牌(如元氣森林及簡愛)，且集團(tuán)不依賴控股股東作為下游客戶。集團(tuán)因能夠大規(guī)模穩(wěn)定供應(yīng)優(yōu)質(zhì)及可溯源的原料奶而受客戶認(rèn)可，這使集團(tuán)的客戶能夠推廣其滿足終端客戶需求的各種高端乳制品。于2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六個月，集團(tuán)生產(chǎn)了約56.54萬噸、58.28萬噸、63.88萬噸、29.83萬噸及35.92萬噸的原料奶。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，集團(tuán)是中國第一家設(shè)計、建設(shè)及運營規(guī)模化及標(biāo)準(zhǔn)化萬頭奶牛牧場的奶牛牧場運營商。憑藉傳承自母公司佳發(fā)集團(tuán)自1997年以來在印度尼西亞開展相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)驗獲得的專業(yè)技術(shù)及專業(yè)知識，集團(tuán)于2009年開始在中國運營自己的奶牛養(yǎng)殖業(yè)務(wù)。截至最后實際可行日期，集團(tuán)在中國擁有及經(jīng)營十個奶牛牧場，總占地面積約為1.47萬畝。截至2022年6月30日，集團(tuán)的奶牛總存欄量為11.14萬頭，其中5.74萬頭為成母牛。
公司已與訂立基石投資協(xié)議。根據(jù)國際發(fā)售及作為國際發(fā)售的一部分，公司已同意按發(fā)售價向基石投資者發(fā)行、配發(fā)及配售可以合共約1.556億港元認(rèn)購的相應(yīng)數(shù)目發(fā)售股份?；顿Y者包括現(xiàn)代牧業(yè)(01117.HK)的間接全資附屬公司全誠、Proterra Asia Food Fund 3 VCC(代表及為其子基金 Proterra Asia Food Fund 3 LP SF行事)。
公司將收取的全球發(fā)售所得款項凈額(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)為約9930萬港元(假設(shè)發(fā)售價為6.40港元(即發(fā)售價范圍的中位數(shù)))。公司擬將全球發(fā)售所得款項凈額9930萬港元用于為醇源牧場4(牧場12)建造牧場設(shè)施及購買設(shè)備，該等建設(shè)預(yù)計將于2023年4月開始動工，并預(yù)計可于2024年11月前達(dá)到全面產(chǎn)奶規(guī)模。主要設(shè)施及設(shè)備將包括兩套擠奶設(shè)備；37臺奶牛飼養(yǎng)車輛設(shè)備；降溫設(shè)備及其他養(yǎng)殖輔助設(shè)備和設(shè)施；牛糞處理設(shè)施；檢測及檢驗設(shè)備；發(fā)電設(shè)備；及后勤保障設(shè)備及設(shè)施。該牧場位于山東省，預(yù)計總存欄量為1.25萬頭奶牛，產(chǎn)奶規(guī)模為5700頭奶牛。達(dá)到全面產(chǎn)奶規(guī)模后，該牧場預(yù)計將生產(chǎn)原料奶約8萬噸╱年，這將使集團(tuán)的原料奶總產(chǎn)量增加13%。
關(guān)鍵詞： 奶牛牧場 超額配股權(quán) 現(xiàn)代牧業(yè)
