本鋼板材（000761）2023年半年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

1、行業(yè)發(fā)展情況

(資料圖)

2023年上半年，鋼鐵行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)量回升、消費(fèi)內(nèi)弱外強(qiáng)的局面，整體不及預(yù)期。尤其進(jìn)入二季度鋼鐵下游行業(yè)需求不足，鋼材基本面逐漸惡化，鋼價(jià)整體偏弱運(yùn)行。上半年鋼鐵市場(chǎng)仍處于“高成本”、“低利潤(rùn)”的狀態(tài)。

2、主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及其用途

報(bào)告期內(nèi)公司所從事的主要業(yè)務(wù)有鋼鐵冶煉、壓延加工、發(fā)電、煤化工、特鋼型材、鐵路、進(jìn)出口貿(mào)易、科研、產(chǎn)品銷售等，基本建成了以汽車鋼為主的精品鋼材基地，形成了60多個(gè)品種、7500多個(gè)規(guī)格的產(chǎn)品系列，高附加值和高技術(shù)含量產(chǎn)品比例達(dá)到80%以上，汽車表面板、家電板、石油管線鋼、集裝箱板、船板等主導(dǎo)產(chǎn)品，被廣泛應(yīng)用于汽車、家電、石油化工、航空航天、機(jī)械制造、能源交通、建筑裝潢和金屬制品等領(lǐng)域，并遠(yuǎn)銷60多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。

3、經(jīng)營(yíng)模式

采購(gòu)模式：公司采購(gòu)模式包括國(guó)內(nèi)采購(gòu)和國(guó)外采購(gòu)，國(guó)內(nèi)物資采購(gòu)?fù)ㄟ^集中采購(gòu)、統(tǒng)一招標(biāo)、比價(jià)、磋商的模式進(jìn)行。國(guó)外物資采購(gòu)?fù)ㄟ^長(zhǎng)協(xié)采購(gòu)、直接采購(gòu)、公開和邀請(qǐng)招標(biāo)、詢比價(jià)、競(jìng)談、磋商采購(gòu)等模式進(jìn)行，主要由本鋼國(guó)貿(mào)代理。銷售模式：公司的銷售分為內(nèi)銷和外銷，內(nèi)銷主要采用直銷模式，對(duì)大客戶由公司直接對(duì)其銷售，其他中小客戶通過各區(qū)域銷售子公司對(duì)其銷售；外銷主要利用本鋼國(guó)貿(mào)多年來在國(guó)際貿(mào)易中積累的強(qiáng)大的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，由其代理公司產(chǎn)品出口，并支付本鋼國(guó)貿(mào)代理費(fèi)。

4、主要的業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素

報(bào)告期內(nèi)，面對(duì)嚴(yán)峻的鋼鐵市場(chǎng)形勢(shì)，公司緊密圍繞鞍鋼集團(tuán)“7531”戰(zhàn)略目標(biāo)和本鋼集團(tuán)“1357”工作指導(dǎo)方針，保持戰(zhàn)略定力，增強(qiáng)發(fā)展信心，樹立“現(xiàn)金為王，用戶至上”的經(jīng)營(yíng)理念，盯緊市場(chǎng)，狠抓現(xiàn)場(chǎng)，錨定行業(yè)先進(jìn)水平，用足“對(duì)標(biāo)+精益”兩項(xiàng)硬措施，推動(dòng)極致降本和質(zhì)量提升，以改革促活力，用效率增效益，全力以赴防風(fēng)險(xiǎn)堵漏洞，取得了來之不易的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和企業(yè)改革成效，公司治理水平顯著提升。

公司主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成：生鐵產(chǎn)量502.94萬噸，同比增加7.93萬噸，同比增幅1.6%；粗鋼產(chǎn)量566.88萬噸，同比增加47.06萬噸，同比增幅9.05%；鋼材產(chǎn)量813.71萬噸，同比增加4.27萬噸，同比增幅0.52%。回顧上半年工作，主要體現(xiàn)在以下方面：

（1）實(shí)施精品戰(zhàn)略，汽車板產(chǎn)量、質(zhì)量創(chuàng)新高。汽車板共生產(chǎn)124.9萬噸，同比提高24.4萬噸。用戶和產(chǎn)品內(nèi)涵顯著提升，直供用戶訂貨比例提高到84%，拳頭產(chǎn)品比例提高到35.28%。獨(dú)家獲得奔馳重卡CXT新車型38個(gè)零部件發(fā)包份額；順利通過寶馬、上汽乘用車等產(chǎn)線認(rèn)證和11項(xiàng)產(chǎn)品認(rèn)證，完成通用、理想、奇瑞汽車認(rèn)證，本鋼板材的品牌影響力不斷提升。

（2）堅(jiān)持用戶需求，實(shí)物質(zhì)量水平大幅提升。全面貫徹公司質(zhì)量、服務(wù)“七條鐵律”，堅(jiān)持以客戶需求為中心，強(qiáng)力推進(jìn)“體系+精益”標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提升本鋼板材品牌硬實(shí)力。全工序原品種一次合格率大幅提升，質(zhì)量成本降低15%；A類直供用戶合同、主機(jī)廠合同交付率達(dá)到100%。

（3）推進(jìn)極致降本，工序降本效果顯著。依托日清日結(jié)系統(tǒng)，緊盯采購(gòu)、制造、銷售，堅(jiān)持對(duì)標(biāo)挖潛，以“零浪費(fèi)”理念層層分解降本指標(biāo)到崗位。公司噸鋼耗電、魚雷罐周轉(zhuǎn)率、轉(zhuǎn)爐煤氣回收、一熱軋產(chǎn)量等19項(xiàng)指標(biāo)創(chuàng)歷史最好水平。

（4）持續(xù)集中優(yōu)勢(shì)力量，打造“明星產(chǎn)線”。以“明星產(chǎn)線”為引領(lǐng)，通過資源、政策等方面的傾斜，在實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基礎(chǔ)上，大幅提升生產(chǎn)效率，重點(diǎn)指標(biāo)持續(xù)向好。各工序“明星產(chǎn)線”多次刷新產(chǎn)能紀(jì)錄。

（5）開展精益改革，推動(dòng)管理提檔升級(jí)。推進(jìn)主輔分離、管辦分離、專業(yè)化整合，機(jī)關(guān)部門編制優(yōu)化118個(gè)。成立物流中心和資源服務(wù)分公司，推進(jìn)主輔分離，實(shí)現(xiàn)物流資源及再生資源的深度整合。全面開展建設(shè)世界一流企業(yè)相關(guān)行動(dòng)，實(shí)施108項(xiàng)提升任務(wù)，完成率達(dá)到93%以上。舉辦作業(yè)長(zhǎng)特訓(xùn)營(yíng)，以問題為導(dǎo)向，開展“紅牌作戰(zhàn)”活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)異常456項(xiàng)，完成整改95%；推進(jìn)精益課題82項(xiàng)、改善提案1077項(xiàng)。開展“兩制一契”創(chuàng)新穿透式考核模式，簽訂率100%。

（6）守住安全底線，打造現(xiàn)代綠色鋼企。按照“四個(gè)統(tǒng)一”要求，強(qiáng)化相關(guān)方管控，實(shí)行“黑名單”制度和區(qū)域限制性管理。開展全要素、全流程風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，累計(jì)識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)11353項(xiàng)，全部實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。堅(jiān)持“六個(gè)結(jié)合”，樹立“主動(dòng)干、全員干、快速干”理念，大力推進(jìn)花園式工廠建設(shè)。按照“四化”清單總體建設(shè)進(jìn)度完成89%，新增綠化面積29萬平方米，綠化率達(dá)到14.53%。

二、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

公司堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和“精品+服務(wù)”的發(fā)展模式，以建設(shè)極具國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的精品板材基地、國(guó)內(nèi)一流特鋼基地和綜合服務(wù)商為戰(zhàn)略目標(biāo)，發(fā)揮戰(zhàn)略引領(lǐng)作用，圍繞提質(zhì)增效、品種升級(jí)、科技創(chuàng)新、綠色及智能制造等方面，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)管理思路，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、綠色化、智能化發(fā)展。

1.生產(chǎn)制造能力。以“明星產(chǎn)線”為引領(lǐng)，細(xì)化產(chǎn)線分工，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。堅(jiān)持以鐵系統(tǒng)為核心，重點(diǎn)抓好鐵鋼工序銜接，合理匹配鋼后工序產(chǎn)線及資源，以提升汽車板為代表的拳頭產(chǎn)品增量為主線，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品和用戶結(jié)構(gòu)，推動(dòng)效益最大化。抓牢質(zhì)量“生命線”，以公司質(zhì)量、服務(wù)“七條鐵律”為根本出發(fā)點(diǎn)，全面提升產(chǎn)品質(zhì)量，堅(jiān)持以客戶為中心，推進(jìn)“體系+精益”標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提升品牌市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

2.裝備改造升級(jí)。堅(jiān)持以效益為中心，從公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展出發(fā)，統(tǒng)一思想，明確定位，統(tǒng)籌加速推進(jìn)設(shè)備升級(jí)改造。2023年公司下達(dá)固定資產(chǎn)投資計(jì)劃15.2億元，重點(diǎn)實(shí)施料場(chǎng)環(huán)保及智能化升級(jí)、1780產(chǎn)線升級(jí)、冷軋總廠一冷軋主體改造和超低排放改造等項(xiàng)目。堅(jiān)持高起點(diǎn)規(guī)劃、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，嚴(yán)把技術(shù)水平關(guān)、能源消耗關(guān)、環(huán)境保護(hù)關(guān)，關(guān)鍵技術(shù)裝備水平達(dá)到行業(yè)先進(jìn)。目前，煉鋼廠5號(hào)RH精煉改造、煉鋼廠新建三次除塵系統(tǒng)等一批重點(diǎn)工程已經(jīng)投產(chǎn)，煉鐵總廠料場(chǎng)環(huán)保改造、能源管控中心能源集控等項(xiàng)目將在2023年9月進(jìn)入調(diào)試階段。

3.新產(chǎn)品開發(fā)能力。成功開發(fā)新產(chǎn)品26個(gè)牌號(hào)，其中24個(gè)牌號(hào)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)銷售，同比增加105%。成功開發(fā)鍍鋅高強(qiáng)QP980+Z，使公司第三代汽車用鋼家族再添一員。以18CrNiMo7-6為代表的特鋼產(chǎn)品，填補(bǔ)本鋼風(fēng)電齒輪用鋼空白。孕育首發(fā)產(chǎn)品，完成Delta-TRIP780實(shí)驗(yàn)室研究及高強(qiáng)高疲勞性能輪輞用鋼BG650LW工業(yè)化試制。

4.技術(shù)創(chuàng)新能力。依托遼寧省產(chǎn)學(xué)研用創(chuàng)新聯(lián)盟平臺(tái)，開展新產(chǎn)品開發(fā)和前沿性技術(shù)研究，與大連理工大學(xué)、東北大學(xué)、遼寧科技大學(xué)簽訂產(chǎn)學(xué)研合作項(xiàng)目10項(xiàng)。標(biāo)準(zhǔn)方面，起草企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)60項(xiàng)，在研國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)2項(xiàng)，在研國(guó)家、行業(yè)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)18項(xiàng)，新發(fā)布實(shí)施團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)2項(xiàng)。知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面，上半年受理專利數(shù)量210件，授權(quán)專利數(shù)量100件，其中授權(quán)發(fā)明專利36件，通過海外專利授權(quán)2件?？萍汲晒矫?，《基于預(yù)氧化技術(shù)的集約型超高強(qiáng)鋼鍍鋅雙相鋼系列產(chǎn)品開發(fā)》等9項(xiàng)科技成果獲2022年度遼寧省科技進(jìn)步獎(jiǎng)提名，創(chuàng)歷史最好水平?！?000MPa熱成型鋼》榮獲第五屆中國(guó)汽車輕量化設(shè)計(jì)大賽一等獎(jiǎng)，《熱沖壓鋼系列化產(chǎn)品開發(fā)》被收錄“科創(chuàng)中國(guó)”先導(dǎo)技術(shù)榜先進(jìn)材料領(lǐng)域。

5.綠色發(fā)展能力。按照國(guó)家及遼寧省對(duì)鋼鐵行業(yè)超低排放的政策要求，依托專業(yè)規(guī)劃研究機(jī)構(gòu)，科學(xué)編制環(huán)保提升規(guī)劃和項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，通過清潔生產(chǎn)、三廢治理、環(huán)保管理、“AAA”級(jí)景區(qū)花園式工廠建設(shè)等全方位綠色化提升，實(shí)現(xiàn)環(huán)境質(zhì)量社區(qū)化。促進(jìn)產(chǎn)城融合，力爭(zhēng)將公司打造成與城市和諧發(fā)展的“生態(tài)鋼廠”。

6.智能制造能力。以“數(shù)字化、智能化”為抓手，推進(jìn)“本鋼鋼鐵產(chǎn)業(yè)管理與信息化整體提升項(xiàng)目”銷售管理、科研管理、生產(chǎn)管理等10個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的深度應(yīng)用。推進(jìn)質(zhì)量一貫制等智慧質(zhì)量示范項(xiàng)目和能源集控、鐵前集控項(xiàng)目的落地實(shí)施，促進(jìn)公司數(shù)字化建設(shè)轉(zhuǎn)型。以十四五規(guī)劃核心指標(biāo)為指引，推進(jìn)自動(dòng)化、信息化、數(shù)字化、智慧化等“四化”指標(biāo)建設(shè)，生產(chǎn)單元重點(diǎn)區(qū)域產(chǎn)線自控化率提升30%，生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)建設(shè)覆蓋率達(dá)到100%，3D崗位換人率、四化產(chǎn)線及四化工廠的建設(shè)完成率提升30%。

三、公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施

1.宏觀經(jīng)濟(jì)政策風(fēng)險(xiǎn)

2023年，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)及地緣沖突持續(xù)，百年變局加速演進(jìn)，美聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)加息，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力。我國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固，經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，外部出口環(huán)境嚴(yán)峻，經(jīng)濟(jì)下行壓力增加。國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)下游需求總體偏弱，供大于需的市場(chǎng)格局未發(fā)生根本性改變。國(guó)內(nèi)鋼鐵布局優(yōu)化調(diào)整加速，鋼鐵企業(yè)戰(zhàn)略重組持續(xù)推進(jìn)，國(guó)內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)財(cái)政、金融等宏觀政策變化將對(duì)鋼鐵行業(yè)發(fā)展帶來許多不確定因素。

應(yīng)對(duì)措施：一是加強(qiáng)國(guó)家財(cái)政、金融和產(chǎn)業(yè)政策研究，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，持續(xù)提升政策研究的前瞻性和有效性；二是搶抓宏觀政策調(diào)整發(fā)展機(jī)遇，及時(shí)優(yōu)化調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃，聚焦安全、綠色、高效、智能、精品等關(guān)鍵領(lǐng)域，堅(jiān)持極致思維，深化精益運(yùn)營(yíng)，加快新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，積極推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型升級(jí)，打造更多比較優(yōu)勢(shì)，不斷提升核心競(jìng)爭(zhēng)能力，努力實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2.原燃料價(jià)格及供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)

全球鐵礦石供應(yīng)壟斷局面短期內(nèi)難以改觀，國(guó)內(nèi)鐵礦石需求對(duì)外依存度高，煤、焦等戰(zhàn)略資源短板明顯，我國(guó)鋼鐵行業(yè)“基石計(jì)劃”實(shí)施時(shí)間短，鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力較弱。礦石、煤焦黑色系資源金融屬性增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)外游資投機(jī)炒作頻繁。節(jié)能減排政策持續(xù)深化，上游煤焦企業(yè)產(chǎn)能受限，內(nèi)外部多種因素導(dǎo)致原燃料價(jià)格高位波動(dòng)頻繁，原燃料價(jià)格及安全保供風(fēng)險(xiǎn)增加。

應(yīng)對(duì)措施：一是堅(jiān)持“預(yù)測(cè)式”經(jīng)營(yíng)采購(gòu)理念，加強(qiáng)原燃料供給和市場(chǎng)需求分析研判，構(gòu)建原燃料采購(gòu)模型，科學(xué)把控采購(gòu)時(shí)機(jī)，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)策略；二是加強(qiáng)原燃料供應(yīng)戰(zhàn)略合作，鞏固拓展國(guó)內(nèi)原燃料采購(gòu)渠道，深度聚合原燃料資源，加快形成國(guó)內(nèi)、國(guó)外雙循環(huán)供應(yīng)鏈安全保障格局，提升規(guī)模采購(gòu)價(jià)格優(yōu)勢(shì)；三是優(yōu)化生產(chǎn)爐料結(jié)構(gòu)，調(diào)整原燃料采購(gòu)結(jié)構(gòu)，合理控制原燃料庫(kù)存，有效減少原燃料價(jià)格波動(dòng)帶來的不利影響，最大限度降低原燃料成本。

3.環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)

隨著國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)力度的不斷加強(qiáng)以及“碳達(dá)峰、碳中和”的推進(jìn)，環(huán)保部門持續(xù)增加對(duì)鋼鐵行業(yè)污染治理的監(jiān)管力度，鋼鐵企業(yè)環(huán)保投入和運(yùn)行成本升高，鋼鐵企業(yè)將面臨日益遞增的環(huán)保治理壓力。

應(yīng)對(duì)措施：一是建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)體系，即通過裝備節(jié)能環(huán)保升級(jí)、先進(jìn)技術(shù)推廣應(yīng)用，進(jìn)一步提高資源能源利用效率，推進(jìn)超低排放改造和污染物綜合治理，持續(xù)降低碳排放強(qiáng)度；二是積極開展產(chǎn)品生態(tài)設(shè)計(jì)和生命周期評(píng)價(jià)，打造綠色低碳產(chǎn)品；三是加強(qiáng)現(xiàn)有環(huán)保設(shè)備設(shè)施的運(yùn)維和標(biāo)準(zhǔn)化操作管控，重點(diǎn)強(qiáng)化對(duì)大氣污染源的監(jiān)控力度；四是以建設(shè)“AAA”級(jí)景區(qū)花園式工廠為抓手，傾力改善廠區(qū)環(huán)境。

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