鳳形股份（002760）2022年半年度董事會(huì)經(jīng)營評(píng)述內(nèi)容如下：

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一、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

公司目前主要業(yè)務(wù)為耐磨材料與特種電機(jī)及其集成產(chǎn)品。

1、耐磨材料：本業(yè)務(wù)主要由子公司鳳形新材料從事，其主營業(yè)務(wù)為金屬鑄件領(lǐng)域的耐磨材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)，主要產(chǎn)品為“鳳形”牌高鉻球段、特高鉻球段、襯板等，屬于新型研磨介質(zhì)，廣泛應(yīng)用于冶金礦山、建材水泥、火力發(fā)電等行業(yè)的物料研磨生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

（1）采購模式

公司生產(chǎn)為以銷定產(chǎn)模式，采購主要通過招標(biāo)采購，銷售部與客戶簽訂合同，生產(chǎn)部根據(jù)銷售合同制訂每月生產(chǎn)計(jì)劃，供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部每月報(bào)送的生產(chǎn)計(jì)劃來編制采購計(jì)劃，確定月采購量，并做好適當(dāng)?shù)膬?chǔ)備。在采購定價(jià)方面，供應(yīng)部每月根據(jù)富寶網(wǎng)、鋼之家網(wǎng)站等公開信息渠道查詢?cè)牧喜少弮r(jià)格，參考大型鋼廠采購價(jià)，并進(jìn)行多次詢價(jià)，以掌握原材料市場價(jià)格走勢(shì)，通過由生產(chǎn)部、供應(yīng)部等部門組成的招標(biāo)委員會(huì)公開招標(biāo)，以便采購時(shí)能獲得最優(yōu)價(jià)格。

（2）生產(chǎn)模式

公司以滿足客戶需求為目標(biāo)，以非標(biāo)類定制化生產(chǎn)模式為主，通過充分調(diào)研客戶需求，根據(jù)產(chǎn)品的型號(hào)、種類、性能指標(biāo)等要求以銷定產(chǎn)；針對(duì)部分常規(guī)產(chǎn)品，公司采用少量庫存的生產(chǎn)模式，以提高對(duì)客戶需求的快速響應(yīng)能力。

（3）銷售模式

公司營銷系統(tǒng)分為銷售部和國際市場部，分別從事國內(nèi)和國外市場的開發(fā)與維護(hù)、銷售與售后服務(wù)、市場信息收集反饋等工作。目前，產(chǎn)品的銷售模式均為直銷方式，即由公司與用戶直接簽訂購銷合同，明確合同標(biāo)的及技術(shù)條件、期限、交貨及付款等，經(jīng)評(píng)審后按照合同組織生產(chǎn)、發(fā)貨、結(jié)算、回款。

（4）研發(fā)模式

公司產(chǎn)品的研發(fā)主要由技術(shù)中心負(fù)責(zé)。技術(shù)中心下設(shè)專家委員會(huì)、耐磨材料研究所、工藝技術(shù)裝備研究中心、檢驗(yàn)檢測(cè)與質(zhì)量控制中心等職能部門。其中專家委員會(huì)主要負(fù)責(zé)制定公司技術(shù)發(fā)展規(guī)劃和年度創(chuàng)新計(jì)劃，論證和確定研發(fā)項(xiàng)目；耐磨材料研究所主要負(fù)責(zé)耐磨材料新產(chǎn)品、新工藝研發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施；工藝及技術(shù)裝備研究中心具體分為：生產(chǎn)線改進(jìn)小組、模具研發(fā)小組、節(jié)能工藝研發(fā)小組、環(huán)境工程研發(fā)小組以及其他工藝技術(shù)裝備研究小組等，各小組技術(shù)人員基本覆蓋各車間、各關(guān)鍵工藝和設(shè)備，可為提高生產(chǎn)線的正品率、節(jié)能降耗、現(xiàn)場管理和環(huán)境保護(hù)確實(shí)起到推進(jìn)作用；檢驗(yàn)檢測(cè)與質(zhì)量控制中心主要負(fù)責(zé)公司日常產(chǎn)品和試制產(chǎn)品的檢測(cè)。

2、特種電機(jī)及其集成產(chǎn)品：本業(yè)務(wù)主要由子公司康富科技從事，其主營業(yè)務(wù)為高效特種電機(jī)及其特定場景應(yīng)用的研發(fā)、制造、銷售與服務(wù)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于船舶、軍工、通信設(shè)施、商場、醫(yī)院等場所和領(lǐng)域。

（1）采購模式

公司主要產(chǎn)品通常采取“以銷定采”的采購模式，商務(wù)部門配合銷售部門簽訂銷售合同后指定專門采購人員，采購人員根據(jù)訂單要求、生產(chǎn)部門的生產(chǎn)安排制定采購計(jì)劃。在與供應(yīng)商簽訂采購合同后，質(zhì)量控制部門將對(duì)采購內(nèi)容進(jìn)行質(zhì)量檢查，合格后方可入庫。

（2）生產(chǎn)模式

公司主要的生產(chǎn)模式為“以銷定產(chǎn)”，與客戶簽訂銷售合同后，根據(jù)合同訂單的具體條款以及客戶的需求，進(jìn)行技術(shù)方案研制、原材料采購，并合理編制生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn)，嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙和生產(chǎn)工藝操作，實(shí)施全面質(zhì)量控制。同時(shí)產(chǎn)品最后經(jīng)過質(zhì)檢部門質(zhì)量檢測(cè)，合格并封裝后準(zhǔn)時(shí)送達(dá)客戶指定接收地點(diǎn)，客戶驗(yàn)收入庫后開具收貨憑證。

（3）銷售模式

公司銷售采取直銷的模式，發(fā)電機(jī)產(chǎn)品直接銷售給配套生產(chǎn)廠商，船電集成系統(tǒng)直接銷售給終端客戶船廠或配套廠。銷售體系為銷售中心負(fù)責(zé)市場調(diào)研、品牌宣傳、產(chǎn)品銷售、合同履約、客戶關(guān)系維護(hù)等工作，其下設(shè)船電集成部、電機(jī)銷售部、市場部、售后服務(wù)部，其中船電集成部主要負(fù)責(zé)船電集成業(yè)務(wù)的銷售和實(shí)施，電機(jī)銷售部主要負(fù)責(zé)電機(jī)業(yè)務(wù)銷售，市場部主要負(fù)責(zé)品牌宣傳推廣及產(chǎn)品市場調(diào)研，售后服務(wù)部主要負(fù)責(zé)合同履約。

（4）研發(fā)模式

公司研發(fā)模式為以自主研發(fā)及依據(jù)特定項(xiàng)目需求特性與特定專長的科研院所聯(lián)合研發(fā)相結(jié)合。自主研發(fā)由公司研發(fā)中心下轄的電機(jī)研究所負(fù)責(zé)，自主研發(fā)內(nèi)容包括新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝的研發(fā)。電機(jī)產(chǎn)品是自主研發(fā)的重點(diǎn)方向，研究所會(huì)根據(jù)客戶需求研發(fā)特種發(fā)電機(jī)，以滿足不同行業(yè)客戶對(duì)發(fā)電機(jī)性能的不同要求。此外，公司還積極參與多項(xiàng)發(fā)電機(jī)國家標(biāo)準(zhǔn)的制定，不斷學(xué)習(xí)并了解當(dāng)前國內(nèi)外先進(jìn)的發(fā)電機(jī)研發(fā)制造及控制技術(shù)，結(jié)合市場變化趨勢(shì)和行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行研發(fā)，并將科研成果快速產(chǎn)業(yè)化，進(jìn)而取得社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。

二、核心競爭力分析 1、技術(shù)優(yōu)勢(shì) 耐磨材料方面：公司擁有國內(nèi)先進(jìn)的環(huán)保節(jié)能中頻感應(yīng)電爐、及自動(dòng)化程度很高的生產(chǎn)設(shè)備，如垂直分型無箱快速造型生產(chǎn)線和鐵磨覆砂鑄球生產(chǎn)線，另外熱處理采用潔凈天然氣為能源的連續(xù)推桿式淬火回火爐，加持核心技術(shù)淬火曲線及水劑淬火液，確保產(chǎn)品使用更加環(huán)保，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。其中鐵模覆砂鑄球生產(chǎn)線具有自動(dòng)化程度高、生產(chǎn)效率高、上下模具有較好的互換性、整線機(jī)動(dòng)性好。同時(shí)公司經(jīng)過多年的發(fā)展和探索，不斷優(yōu)化改進(jìn)生產(chǎn)工藝，目前采用的熔練工藝、稀有元素微合金化工藝、恒溫澆注工藝、變質(zhì)處理工藝、熱處理工藝、機(jī)械及金相檢測(cè)方法等均處于行業(yè)領(lǐng)先地位。公司目前同國內(nèi)多個(gè)高校及科研所開展項(xiàng)目合作，強(qiáng)化產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新，不斷研發(fā)新品，保持產(chǎn)品的的市場占有率與行業(yè)龍頭地位。特種電機(jī)及其集成產(chǎn)品：經(jīng)多年的持續(xù)研發(fā)投入，公司在電機(jī)領(lǐng)域擁有12項(xiàng)發(fā)明以及130項(xiàng)實(shí)用新型專利，已形成多種研究成果并在客戶得以實(shí)踐檢驗(yàn)。目前，公司是國內(nèi)少數(shù)熟練掌握三次諧波勵(lì)磁應(yīng)用技術(shù)的發(fā)電機(jī)生產(chǎn)廠商，此技術(shù)具備行業(yè)普遍認(rèn)同的領(lǐng)先性。此外，公司憑借研發(fā)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，參與了14項(xiàng)相關(guān)行業(yè)國家標(biāo)準(zhǔn)制修訂，通過標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作把握行業(yè)技術(shù)發(fā)展的方向與前沿。 康富科技是國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，獲批組建省級(jí)高效發(fā)電機(jī)工程技術(shù)研究中心，產(chǎn)品列入國家及省級(jí)火炬計(jì)劃，是國家級(jí)專精特新小巨人企業(yè)，區(qū)級(jí)突出貢獻(xiàn)企業(yè)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)先進(jìn)企業(yè)、標(biāo)準(zhǔn)化工作先進(jìn)單位等，多項(xiàng)科技成果榮獲國家/省/市級(jí)科技獎(jiǎng)勵(lì)及榮譽(yù)等。 2、品牌和渠道優(yōu)勢(shì)突出 公司始終堅(jiān)持自主品牌建設(shè)，為培育和發(fā)展自己的實(shí)力和信譽(yù)，公司在生產(chǎn)出高附加值產(chǎn)品的同時(shí)，注重加強(qiáng)售后服務(wù)和宣傳，并始終把開拓市場、引領(lǐng)市場、全方位實(shí)施名牌戰(zhàn)略作為企業(yè)長期的發(fā)展戰(zhàn)略，將質(zhì)量管理和爭創(chuàng)行業(yè)名牌意識(shí)始終貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的各個(gè)方面。公司憑借可靠的產(chǎn)品品質(zhì)、快速響應(yīng)能力等優(yōu)勢(shì)，得到了國內(nèi)外客戶的好評(píng)和信賴，其中： 耐磨材料業(yè)務(wù)憑借領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)以及過硬的產(chǎn)品量，已在國內(nèi)耐磨鑄件行業(yè)建立起了自己的品牌優(yōu)勢(shì)。公司國內(nèi)外知名的客戶有中國黃金（600916）集團(tuán)公司、中鐵資源集團(tuán)有限公司、華新水泥（600801）股份有限公司、拉法基水泥（法國）、福斯特（603806）惠勒能源、IMPALA礦業(yè)集團(tuán)等?？蹈豢萍籍a(chǎn)品主要應(yīng)用于船舶設(shè)備及其他專用領(lǐng)域，船電集成系統(tǒng)解決方案依托在船用發(fā)電領(lǐng)域的良好口碑，保持著與船舶設(shè)計(jì)院、船廠及船東的長期深入合作。 3、市場優(yōu)勢(shì) 公司在目前的兩大主營業(yè)務(wù)均處其細(xì)分行業(yè)龍頭地位，與同行業(yè)相比較具有明顯的市場優(yōu)勢(shì)。 耐磨材料方面：公司球磨材料始終保持著國內(nèi)第一的市場占有率，過硬的產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，使得其建立了穩(wěn)定的銷售渠道和良好的優(yōu)質(zhì)客戶和長期客戶，也為公司未來發(fā)展高端研磨材料領(lǐng)域，提高產(chǎn)品附加值，奠定了良好的市場客戶基礎(chǔ)。 特種電機(jī)及其集成產(chǎn)品：子公司康富科技作為國家第一批“專精特新”企業(yè)憑借其在電機(jī)領(lǐng)域的技術(shù)沉淀以及其在船舶行業(yè)中多年的市場應(yīng)用，積累了良好口碑和品牌優(yōu)勢(shì)，市場認(rèn)可度高。同時(shí)公司在此基礎(chǔ)上，深挖客戶需求，以技術(shù)升級(jí)為牽引，進(jìn)一步拓展船電集成業(yè)務(wù)，已成為船電集成系統(tǒng)行業(yè)的核心供應(yīng)商之一。

三、公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施 1、并購整合風(fēng)險(xiǎn) 基于公司未來發(fā)展戰(zhàn)略，公司將繼續(xù)通過外延式并購?fù)卣构緲I(yè)務(wù)并推動(dòng)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)，新并購企業(yè)或引入團(tuán)隊(duì)在公司文化、管理制度、流程上存在較大差異，未來能否與公司有效融合，保持團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定存在一定風(fēng)險(xiǎn)。 應(yīng)對(duì)措施：公司將加強(qiáng)資源整合，通過信息化管理手段提升運(yùn)營水平和管理效率；通過加強(qiáng)對(duì)團(tuán)隊(duì)的培訓(xùn)和企業(yè)文化體系建設(shè)，增強(qiáng)員工對(duì)公司文化的認(rèn)同感，充分發(fā)揮并購后的協(xié)同效應(yīng)。 2、受產(chǎn)品采購周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 特種電機(jī)及其集成產(chǎn)品：公司現(xiàn)有定型電機(jī)產(chǎn)品可能面臨軍隊(duì)提出的技術(shù)改進(jìn)，后續(xù)年度采購量存在一定不確定性。此外，國際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期，拖累船運(yùn)市場有效復(fù)蘇，進(jìn)而使得船東可能延緩或取消現(xiàn)有訂船計(jì)劃，這將對(duì)公司發(fā)電機(jī)及其特定場景應(yīng)用業(yè)務(wù)產(chǎn)生一定負(fù)面影響。 耐磨材料：該業(yè)務(wù)客戶行業(yè)屬性主要為水泥建材、冶金礦山等周期性行業(yè)，客戶所屬行業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)度較高，如國內(nèi)、國際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程不及預(yù)期，將會(huì)對(duì)公司產(chǎn)品的市場需求帶來不利影響。 應(yīng)對(duì)措施：積極配合總體單位研制與開發(fā)新型號(hào)及改進(jìn)型產(chǎn)品，參與進(jìn)入軍品總體單位的“十四”五產(chǎn)品規(guī)劃，進(jìn)而在“十四”五期間拓展、鞏固公司的市場地位。與此同時(shí)，公司采取靈活的銷售政策、信用政策，存貨管控政策等增強(qiáng)應(yīng)變及抗風(fēng)險(xiǎn)能力，從而減少宏觀經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)帶來的不利影響，確保公司穩(wěn)健發(fā)展。 3、主要原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 特種電機(jī)及其集成產(chǎn)品：主要原材料為硅鋼片、冷軋板、漆包線（電磁銅線）等，原材料價(jià)格主要受鋼、銅等金屬的價(jià)格波動(dòng)影響。如果在國際供求關(guān)系變化等因素的作用下，鋼、銅等金屬的價(jià)格出現(xiàn)較大幅度波動(dòng)，隨之公司經(jīng)營將受到影響。 耐磨材料：主要原材料為廢鋼、高碳鉻鐵，其價(jià)格波動(dòng)將直接影響公司產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。如果未來主要原材料的采購價(jià)格出現(xiàn)持續(xù)大幅波動(dòng)，則不利于本公司的生產(chǎn)預(yù)算及成本控制，會(huì)對(duì)本公司的經(jīng)營產(chǎn)生一定的不利影響。 應(yīng)對(duì)措施：針對(duì)原材料采購價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，公司通過開發(fā)新產(chǎn)品、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)品附加值以及根據(jù)市場環(huán)境適時(shí)調(diào)整產(chǎn)品售價(jià)等措施可以有效化解原材料價(jià)格波動(dòng)的壓力，從而降低主要原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營業(yè)績帶來的不利影響。

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