中通客車（000957）2021年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司所處的行業(yè)情況

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)——行業(yè)信息披露》中汽車制造相關(guān)業(yè)的披露要求

報(bào)告期內(nèi)受新能源補(bǔ)貼退坡、疫情等影響客車產(chǎn)銷量延續(xù)下滑，根據(jù)中國客車網(wǎng)統(tǒng)計(jì)：2021年行業(yè)6米以上客車產(chǎn)銷量9.7萬臺(tái)，同比下滑7.9%；公司6米以上客車產(chǎn)銷9037臺(tái)，同比下滑7.09%。公司產(chǎn)銷量與行業(yè)趨勢(shì)基本吻合。

二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)——行業(yè)信息披露》中汽車制造相關(guān)業(yè)的披露要求

公司主要以客車為主兼顧零部件產(chǎn)品的開發(fā)、制造和銷售。客車產(chǎn)品涵蓋從5米到18米不同系列各種檔次，用途主要為公路、公交、旅游、團(tuán)體、校車等細(xì)分市場(chǎng)。公司經(jīng)營(yíng)以訂單為主線，實(shí)施客戶化定制。銷售模式以直銷為主，經(jīng)銷為輔。堅(jiān)持國內(nèi)和國際兩個(gè)市場(chǎng)發(fā)展。

客車行業(yè)易受國家政策的影響，易出現(xiàn)政策性波動(dòng)。由于當(dāng)前國家補(bǔ)貼政策對(duì)國內(nèi)新能源客車的逐步退坡，客車行業(yè)總體處于逐步下滑階段，公司在行業(yè)內(nèi)排名靠前，屬于客車行業(yè)主流企業(yè)。

截止2021年底，公司廠區(qū)規(guī)劃總產(chǎn)能2萬輛，2021年共計(jì)生產(chǎn)客車10220臺(tái)，產(chǎn)能利用率85.17%。目前公司正不斷對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行升級(jí)改造，改造完成后產(chǎn)能約增至年產(chǎn)3萬輛左右。

同比變化30%以上的原因說明

本報(bào)告期，受疫情和行業(yè)需求下滑影響，海外市場(chǎng)銷量下降，國內(nèi)以公交市場(chǎng)為主的中型車下降較多。

零部件配套體系建設(shè)情況

三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)——行業(yè)信息披露》中汽車制造相關(guān)業(yè)的披露要求

（一）研發(fā)團(tuán)隊(duì)

公司擁有行業(yè)一流的產(chǎn)品與技術(shù)研發(fā)隊(duì)伍，具有優(yōu)秀的項(xiàng)目管理和技術(shù)評(píng)估團(tuán)隊(duì)，可有效開展先進(jìn)客車產(chǎn)品開發(fā)、核心技術(shù)研究、項(xiàng)目管理、試驗(yàn)驗(yàn)證、質(zhì)量控制等工作。公司還擁有“博士后科研工作站”、“山東省院士工作站”、“國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心”、“國家高新技術(shù)企業(yè)”等科研平臺(tái)，組建了“山東省新能源客車安全與節(jié)能技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”、“山東省新能源汽車動(dòng)力與控制工程中心”、“山東省客車工程技術(shù)研究中心”等科研創(chuàng)新平臺(tái)。公司試驗(yàn)中心通過中國合格評(píng)定國家認(rèn)可委員會(huì)批準(zhǔn)成為“國家認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室（CNAS）”。公司被工業(yè)和信息化部認(rèn)定為“國家級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心”，成為客車行業(yè)僅有的兩個(gè)國家級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心之一。

（二）研發(fā)投入

報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例為8.33%。公司的研發(fā)投入主要用于新產(chǎn)品開發(fā)、先進(jìn)技術(shù)研究等方面。報(bào)告期內(nèi)公司持續(xù)圍繞新能源、智能化、網(wǎng)聯(lián)化等領(lǐng)域開展技術(shù)研究，在新能源、節(jié)能、安全等技術(shù)研究及應(yīng)用方面繼續(xù)保持國內(nèi)領(lǐng)先水平。

（三）研發(fā)成果

公司專注于客車領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)的自主研發(fā)，積極打造高效創(chuàng)新生態(tài)，圍繞關(guān)鍵產(chǎn)品和關(guān)鍵技術(shù)實(shí)行產(chǎn)品經(jīng)理和技術(shù)帶頭人制度，通過多年來的自主研發(fā)和系統(tǒng)的技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)了公司整車產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化、智能化、安全、可靠、節(jié)能、舒適、環(huán)保，公司圍繞全生命周期整車成本降低及價(jià)值最優(yōu)，在節(jié)能與新能源客車高效動(dòng)力系統(tǒng)、動(dòng)力電池集成與管理、整車控制與節(jié)能等方面取得重大突破，為提高公司產(chǎn)品市場(chǎng)占有率奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

1、節(jié)能技術(shù)：公司綜合運(yùn)用整車熱管理技術(shù)、動(dòng)力系統(tǒng)優(yōu)化匹配技術(shù)、輕量化技術(shù)、空氣動(dòng)力學(xué)、制動(dòng)能量回收等新技術(shù)，實(shí)現(xiàn)整車能耗降低，整車能耗指標(biāo)達(dá)到國際領(lǐng)先水平。

2、安全技術(shù)：公司研發(fā)并綜合利用自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)AEBS、油門誤踩防護(hù)系統(tǒng)、碰撞緩解制動(dòng)系統(tǒng)、360度環(huán)視預(yù)警系統(tǒng)、碰撞吸能系統(tǒng)等多種主被動(dòng)安全技術(shù)，大幅提升整車安全性。建立集成式和獨(dú)立式液冷電池控制策略，解決電池高溫問題；并實(shí)現(xiàn)了動(dòng)力電池24h監(jiān)控，提高了整車的安全性。

3、可靠性技術(shù)：公司嚴(yán)格實(shí)施正向產(chǎn)品研發(fā)流程，加強(qiáng)前期策劃和過程控制，對(duì)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)實(shí)施質(zhì)量門控制，對(duì)關(guān)鍵部件優(yōu)選國際一流供應(yīng)商，實(shí)施可靠性設(shè)計(jì)，產(chǎn)品和零部件經(jīng)過可靠性試驗(yàn)驗(yàn)證通過后方可投向市場(chǎng)，確保產(chǎn)品可靠性居行業(yè)領(lǐng)先水平。

4、舒適性技術(shù)：公司聘請(qǐng)國際一流專家，從震動(dòng)與噪聲（NVH）、平順性與操縱穩(wěn)定性（R&H）、人機(jī)工程學(xué)（Ergonomics）等多方面提升產(chǎn)品的駕乘舒適性，

5、環(huán)境健康技術(shù)：公司通過對(duì)原材料、生產(chǎn)工藝進(jìn)行優(yōu)化提升、對(duì)可觸摸材料進(jìn)行防菌抑菌、加強(qiáng)在抗電磁干擾等事關(guān)駕乘人員身心健康方面開展技術(shù)研究，使得車內(nèi)空氣質(zhì)量及電磁環(huán)境明顯提升，車內(nèi)刺激性氣味消除，甲醛含量大幅低于國家標(biāo)準(zhǔn)，車內(nèi)電器零部件輻射騷擾水平居于行業(yè)領(lǐng)先水平。

（四）技術(shù)資源合作

公司與清華大學(xué)、北京理工大學(xué)、華中科技大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、中國汽車技術(shù)研究中心、中國科學(xué)院等國內(nèi)知名高校和科研院所建立產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系，集中優(yōu)勢(shì)資源做研發(fā)，提升了公司技術(shù)水平和創(chuàng)新能力。并獲得國內(nèi)外獎(jiǎng)項(xiàng)30多項(xiàng)，為公司科技的持續(xù)發(fā)展和承接國家、省市重特大項(xiàng)目提供了保障。

（五）產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同配套

公司建立了完善的供應(yīng)鏈體系，外購零部件主要品牌有濰柴、法士特、漢德、寧德時(shí)代（300750）、精進(jìn)、寶鋼、?？低暎?02415）、福耀、長(zhǎng)江等國內(nèi)知名品牌，以及康明斯、采埃孚、威伯科、克諾爾、米其林、普利司通、艾里遜、福伊特、大陸、阿克蘇、立邦等國際知名品牌。公司與濰柴等企業(yè)建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，通過與知名零部件企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略合作，不僅實(shí)現(xiàn)了降本增效，更為公司整車高端化提供了強(qiáng)有力的零部件品牌支撐；同時(shí)拓寬了雙方合作范圍，從聯(lián)合開發(fā)到前瞻性技術(shù)研究開展全面合作。

除了外購零部件，公司也發(fā)展了自身零部件產(chǎn)業(yè)，主要零部件有空調(diào)、座椅、部分內(nèi)飾件、全承載車架等產(chǎn)品。

公司秉承“持續(xù)改進(jìn)，精益求精”的質(zhì)量理念，持續(xù)引進(jìn)國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)零部件供應(yīng)商，發(fā)展和培育企業(yè)的核心零部件供應(yīng)商，不斷優(yōu)化供應(yīng)商體系，打造高質(zhì)量的供應(yīng)鏈管理體系，為公司持續(xù)發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升提供強(qiáng)有力的保障。

（六）市場(chǎng)營(yíng)銷

公司專注生產(chǎn)銷售客車五十年，擁有較為穩(wěn)定的客戶群體和戰(zhàn)略合作伙伴，產(chǎn)品覆蓋全國所有省市及海外100多個(gè)國家和地區(qū)。具有代表性的國家主要包括中東地區(qū)：沙特、約旦等國家；非洲：莫桑比克、津巴布韋、贊比亞等國家；美洲：厄瓜多爾、墨西哥等國家；大洋洲：澳大利亞、新西蘭等國家；歐洲：以奧地利、葡萄牙等國家為代表；亞洲：主要為韓國、菲律賓等國家；北方：主要為俄羅斯、哈薩克斯坦等國家。目前公司在國內(nèi)共有合約經(jīng)銷商108家，覆蓋所有省份及重點(diǎn)城市。持續(xù)優(yōu)化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，全國設(shè)有506家服務(wù)站，涵蓋新能源服務(wù)站、中心站、特約服務(wù)站、授權(quán)服務(wù)站以點(diǎn)帶面的層級(jí)模式服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局，基本達(dá)到全方位、無盲區(qū)的服務(wù)需求。配件發(fā)貨及時(shí)性是市場(chǎng)服務(wù)的重點(diǎn)，中通客車秉承“用戶至上、快速反應(yīng)”的服務(wù)理念，以踐行“客戶滿意是我們的宗旨”為己任，全心全意的為中通客戶提供滿意的服務(wù)。

四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

1、概述

2021年受新冠疫情等因素影響，客車市場(chǎng)需求下降，根據(jù)中國客車信息統(tǒng)計(jì)網(wǎng)數(shù)據(jù)，客車行業(yè)銷量同比下滑7.8%，競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。公司全年完成銷售客車10050輛，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入45.86億元，凈利潤(rùn)-21952.94萬元。虧損的主要原因是：公司主要市場(chǎng)中的公交市場(chǎng)乏力、以及海外主要客戶需求量大幅萎縮，導(dǎo)致銷售下滑。同時(shí)原材料漲價(jià)，國內(nèi)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，導(dǎo)致公司利潤(rùn)大幅下降。

報(bào)告期內(nèi)，市場(chǎng)占有率和行業(yè)位次繼續(xù)保持穩(wěn)定。技術(shù)創(chuàng)新能力進(jìn)一步增強(qiáng)，獲山東省科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)、山東省機(jī)械工業(yè)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)。全年共計(jì)申報(bào)82項(xiàng)專利，獲得授權(quán)72項(xiàng)，其中發(fā)明專利授權(quán)8項(xiàng)。

新產(chǎn)品新技術(shù)取得突破。采用正向研發(fā)流程，強(qiáng)化產(chǎn)品的精準(zhǔn)定位和目標(biāo)市場(chǎng)的開發(fā)。先后完成7.5米高端純電動(dòng)微巴、高寒區(qū)燃料電池城市客車、智能駕駛小巴、非洲前置大巴設(shè)計(jì)，完善了H12高端大巴和歐系輕客VAN類產(chǎn)品。智能駕駛客車分別交付嘉興和北京實(shí)現(xiàn)了示范運(yùn)行，并服務(wù)北京冬奧會(huì)。開發(fā)了U-Link智慧車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和齊魯出行定制客運(yùn)平臺(tái)，為市場(chǎng)營(yíng)銷模式轉(zhuǎn)型提供支撐。

五、公司未來發(fā)展的展望

2022年外部環(huán)境不確定因素依然較多，公路客運(yùn)需求預(yù)期持續(xù)下滑；新能源補(bǔ)貼政策2022年底歸零，出口市場(chǎng)有望復(fù)蘇，但存在不確定性。結(jié)合行業(yè)形勢(shì)，公司制定重點(diǎn)措施如下：

1、開展產(chǎn)品布局和營(yíng)銷渠道建設(shè)，調(diào)整市場(chǎng)布局，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)深度融合，推動(dòng)市場(chǎng)縱深發(fā)展，實(shí)現(xiàn)向產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型；強(qiáng)化海外市場(chǎng)戰(zhàn)略布局，推行大項(xiàng)目專人負(fù)責(zé)制，向海外市場(chǎng)要增量；拓寬產(chǎn)品條線，積極布局大VAN業(yè)務(wù)，向細(xì)分市場(chǎng)要增量。嚴(yán)格執(zhí)行LTC流程，搶抓市場(chǎng)商機(jī)信息，優(yōu)化決策機(jī)制，提高訂單成單機(jī)率。

2、聚焦主推產(chǎn)品，精簡(jiǎn)產(chǎn)品平臺(tái)，提高產(chǎn)品模塊化、通用化水平；強(qiáng)化新產(chǎn)品IPD研發(fā)流程管理、嚴(yán)格質(zhì)量門評(píng)審機(jī)制，提高新產(chǎn)品開發(fā)貢獻(xiàn)度；加快新技術(shù)市場(chǎng)化應(yīng)用，拓寬智能網(wǎng)絡(luò)、自動(dòng)駕駛、氫燃料車輛商業(yè)化運(yùn)營(yíng)渠道，提高創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化率。以客戶為中心，促進(jìn)公司由制造商向解決方案提供商轉(zhuǎn)型。

3、內(nèi)部實(shí)施降本增效，從生產(chǎn)、采購、銷售等各個(gè)方面進(jìn)行節(jié)約挖潛，降低企業(yè)成本，提高企業(yè)盈利能力。

未來面臨的風(fēng)險(xiǎn)與措施：

1、新冠肺炎疫情反復(fù)可能對(duì)客車業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響

應(yīng)對(duì)措施：公司將密切關(guān)注疫情發(fā)展，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，深耕國內(nèi)外細(xì)分市場(chǎng)，搶抓市場(chǎng)機(jī)遇，持續(xù)提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步提升區(qū)域市場(chǎng)占有率，應(yīng)對(duì)疫情散發(fā)帶來的局部需求下滑風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)注疫情后旅游市場(chǎng)復(fù)蘇情況，拓展旅游、景區(qū)市場(chǎng)。

2、客運(yùn)市場(chǎng)可能繼續(xù)受高鐵、民航、私家車的影響，市場(chǎng)需求存在進(jìn)一步萎縮的風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對(duì)措施：提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)需求的研究和分析，開發(fā)適合和引領(lǐng)客戶運(yùn)營(yíng)需求的產(chǎn)品，提供一體化解決方案，加快品牌、渠道、服務(wù)布局和資源投入，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。拓展業(yè)務(wù)寬度，積極發(fā)展大VAN新興業(yè)務(wù)。

3、受疫情、地緣沖突、貿(mào)易摩擦等影響，出口市場(chǎng)存在不確定風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對(duì)措施：加強(qiáng)對(duì)出口市場(chǎng)宏觀環(huán)境和貿(mào)易政策的持續(xù)關(guān)注及分析，及時(shí)制定應(yīng)對(duì)策略，提前布局或采取方案；整合集團(tuán)內(nèi)外部資源，聚焦核心市場(chǎng)，關(guān)注大項(xiàng)目運(yùn)作和過億戰(zhàn)略市場(chǎng)培育；推行海外出口業(yè)務(wù)線上營(yíng)銷，提升海外業(yè)務(wù)金融服務(wù)能力，實(shí)現(xiàn)出口業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展。

4、受原材料價(jià)格波動(dòng)和國內(nèi)勞動(dòng)力成本上升、出口運(yùn)輸費(fèi)用上漲影響，可能增加公司各項(xiàng)成本的風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對(duì)措施：繼續(xù)開展降本增效工作，加強(qiáng)采購、生產(chǎn)、銷售、管理費(fèi)用等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的成本管控，嚴(yán)控費(fèi)用資金占用，降低無效及長(zhǎng)期積壓；同時(shí)，通過優(yōu)化設(shè)計(jì)、定額管理、集約化采購等措施降低成本。

5、原材料供應(yīng)緊張、環(huán)保限產(chǎn)限電等帶來的訂單交付能力承壓風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對(duì)措施：完善供應(yīng)鏈體系，培育戰(zhàn)略供應(yīng)商，提前做好瓶頸關(guān)鍵物料儲(chǔ)備，縮短物料等待時(shí)間；做好環(huán)保限產(chǎn)限電預(yù)案，優(yōu)化排產(chǎn)業(yè)務(wù)流程，提高生產(chǎn)交付能力。

關(guān)鍵詞： 中通客車