儲(chǔ)能，已是中國(guó)高速發(fā)展的一張新名片，而來(lái)到2024年，它的市場(chǎng)格局卻悄然生變。
據(jù)InfoLink全球鋰電池供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)顯示，2024年第一季度的全球儲(chǔ)能電芯出貨規(guī)模達(dá)38.82GWh，同比下降2.2%，市場(chǎng)表現(xiàn)總體低迷。其中，儲(chǔ)能電芯出貨量Top5企業(yè)分別為寧德時(shí)代、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、比亞迪和海辰儲(chǔ)能。
有所不同的是，參照2023年，今年Q1頭部企業(yè)格局發(fā)生改變：除了寧德時(shí)代市占率領(lǐng)先穩(wěn)坐龍頭、海辰儲(chǔ)能仍舊第五的位置不變之外，比亞迪從第二退居第四，億緯鋰能憑借大額訂單的儲(chǔ)能電池出貨量同比增長(zhǎng)翻倍，升至第二，瑞浦蘭鈞則延續(xù)去年的出貨勢(shì)頭上升一個(gè)名次，位居第三。
很顯然，這次Q1頭部站位的巨變，在很大程度上反映出儲(chǔ)能市場(chǎng)形勢(shì)嚴(yán)峻，不容樂(lè)觀。
儲(chǔ)能行業(yè)“冰火兩重天”
這里可以用一句通俗的話語(yǔ)來(lái)描述如今的儲(chǔ)能市場(chǎng)：這是最好的時(shí)代，也是最壞的時(shí)代。
回望過(guò)去兩年，儲(chǔ)能發(fā)展迅速。2022年全球儲(chǔ)能出貨142.7GWh，同比增長(zhǎng)204.3%，達(dá)到周期高峰，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上下游整體繁榮；2023年全球儲(chǔ)能出貨196.7GWh，同比增長(zhǎng)約38%，盡管增速放緩，不過(guò)還保持正增長(zhǎng)，儲(chǔ)能蛋糕越來(lái)越大，市場(chǎng)趨勢(shì)向好。至于2024年Q1，受去年底沖量和季節(jié)性需求的影響，相比去年同期的43.9GWh出貨規(guī)模略有回落，如國(guó)內(nèi)預(yù)計(jì)今年Q2進(jìn)入年中并網(wǎng)備貨階段，將會(huì)獲得明顯的市場(chǎng)提振，利于出貨提速。
再具體到今年第一季度的儲(chǔ)能企業(yè)排名，Top10里中國(guó)企業(yè)占到9席，Top5都是中國(guó)企業(yè)，中國(guó)儲(chǔ)能可謂斷崖式領(lǐng)先。另外，無(wú)論是CR10還是CR5，雖然同比2023年略有下降，但仍維持在高位，頭部集中度高，強(qiáng)者恒強(qiáng)。
不過(guò)與此同時(shí)，隨著大量玩家涌入儲(chǔ)能這條萬(wàn)億賽道，儲(chǔ)能企業(yè)高壓競(jìng)爭(zhēng)，經(jīng)歷過(guò)2022年瘋狂擴(kuò)產(chǎn)之后出現(xiàn)了產(chǎn)能階段性過(guò)剩問(wèn)題，整體產(chǎn)能利用率已不足50%，還衍生了高庫(kù)存壓力。
隨之而來(lái)的價(jià)格戰(zhàn)也愈演愈烈。從原材料價(jià)格崩盤引發(fā)了連鎖反應(yīng)，像碳酸鋰從高位時(shí)的五六十萬(wàn)跌到十萬(wàn)左右一噸，儲(chǔ)能電芯跌破0.4元/Wh，包括儲(chǔ)能系統(tǒng)也好不到哪里去，今年Q1跌到0.64元/Wh，甚至部分儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目報(bào)價(jià)低至0.54元/Wh，創(chuàng)歷史新低。在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下，儲(chǔ)能企業(yè)業(yè)績(jī)普遍下滑，常態(tài)虧損，不得已陷入降價(jià)潮，通過(guò)以價(jià)換量謀求更多的市場(chǎng)份額，以保障企業(yè)自身的穩(wěn)定發(fā)展。
換言之，如今儲(chǔ)能出貨量繼續(xù)增長(zhǎng)，裝機(jī)量也在同步攀升，均價(jià)卻遭到不同程度的“腰斬”，市場(chǎng)行情屬實(shí)“冰火兩重天”。
儲(chǔ)能走向大容量，產(chǎn)品迭代加快
另外，這種冰火特征在大小儲(chǔ)細(xì)分領(lǐng)域上也能體現(xiàn)出來(lái)。
本季度，大儲(chǔ)（含工商）出貨同比增長(zhǎng)10.3%，走勢(shì)向上，小儲(chǔ)（含通訊）出貨同比下降51.9%，走勢(shì)向下。值得提及的是，在Q1大儲(chǔ)市場(chǎng)中，300Ah+電芯產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)加快流通，滲透率提高至22%，且到今年Q4的滲透率預(yù)計(jì)接近50%，「大容量」市場(chǎng)未來(lái)可期。
也由此可見，在降本增效的驅(qū)動(dòng)下，儲(chǔ)能280Ah后時(shí)代儼然提前殺到。
就拿瑞浦蘭鈞來(lái)說(shuō)，其2022年儲(chǔ)能出貨同比增長(zhǎng)達(dá)500%以上，首次躋身全球儲(chǔ)能出貨前五，2023年儲(chǔ)能出貨規(guī)模達(dá)15GWh以上，進(jìn)入全球儲(chǔ)能出貨前四，到2024年Q1全球儲(chǔ)能出貨排名升至前三，包括大儲(chǔ)（含工商）的出貨排名同樣殺入前三，上位明顯，已是不折不扣的鋰電黑馬。
尤其大儲(chǔ)方面，為順應(yīng)市場(chǎng)潮流和擺脫電芯同質(zhì)化，瑞浦蘭鈞搶先一步布局大容量?jī)?chǔ)能電芯，早在去年10月便實(shí)現(xiàn)首家批量生產(chǎn)320Ah儲(chǔ)能電芯，遠(yuǎn)超當(dāng)時(shí)同行多數(shù)仍是樣品的300Ah+電芯產(chǎn)品，成了大儲(chǔ)引領(lǐng)者。
而介于今年Q1周期，瑞浦蘭鈞大儲(chǔ)動(dòng)作更是不斷。
其不止做到320Ah電芯量產(chǎn)下線，又加碼推出容量更大、能量密度更高、循環(huán)壽命更長(zhǎng)、安全性能達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的345Ah儲(chǔ)能電芯，以及發(fā)力直流側(cè)系統(tǒng)整合，正式下線了5.5MWh儲(chǔ)能電池艙（已批量交付），還有后面又發(fā)布了與345Ah配套的6.9MWh儲(chǔ)能電池艙（5年零衰減）等等，持續(xù)構(gòu)建著大容量矩陣。
毋庸置疑，瑞浦蘭鈞在這場(chǎng)300Ah+大容量競(jìng)速中拔得頭籌，這點(diǎn)透過(guò)與全球知名儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商POWIN、光伏電站系統(tǒng)集成商SUNPIN SOLAR簽署320Ah電池供應(yīng)的大額訂單，足以證明其產(chǎn)品力受到客戶高度認(rèn)可。可以說(shuō)，正是憑借著絕對(duì)的差異化優(yōu)勢(shì)，瑞浦蘭鈞大儲(chǔ)電池能給到客戶更好的產(chǎn)品性能和更低的周期成本，助力降本增效，進(jìn)一步推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
結(jié)構(gòu)+電化學(xué)創(chuàng)新，持續(xù)問(wèn)頂增效
不難發(fā)現(xiàn)，瑞浦蘭鈞迭代大容量產(chǎn)品，如電芯單體從320Ah到345Ah，系統(tǒng)應(yīng)用從5.5MWh到6.9MWh等，充分反映出其對(duì)儲(chǔ)能市場(chǎng)需求的及時(shí)響應(yīng)，只是能做到像瑞浦蘭鈞這樣提前預(yù)判落地的儲(chǔ)能企業(yè)并不多。這背后和企業(yè)的創(chuàng)新能力實(shí)則密不可分。
而瑞浦蘭鈞之所以能快速覆蓋大容量矩陣，是因?yàn)橐环矫娴靡嬗谀腹厩嗌郊瘓F(tuán)賦能的上游供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，推出更具性價(jià)比的大儲(chǔ)產(chǎn)品，抗住市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，適應(yīng)客戶需求變化；另一方面也是最核心的，即打造出自主研發(fā)的問(wèn)頂技術(shù)，通過(guò)這一技術(shù)對(duì)電芯空間結(jié)構(gòu)進(jìn)行創(chuàng)新，說(shuō)白了就是標(biāo)準(zhǔn)71173尺寸下最大限度提高了電芯的空間利用率，變相提高電池的能量密度，讓問(wèn)頂大儲(chǔ)在電芯環(huán)節(jié)實(shí)實(shí)在在幫到客戶降本增效。
再加上融合電化學(xué)固液界面技術(shù)等多項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)，使得電芯內(nèi)部空間的利用效率得到進(jìn)一步提升。以問(wèn)頂345Ah儲(chǔ)能電芯為例，實(shí)際容量超350Ah，能量升級(jí)至1.12 kWh，體積能量密度升級(jí)至440Wh/L，能量效率達(dá)96.2%，可減少能量轉(zhuǎn)換損耗降低7%成本，相當(dāng)于又一次升級(jí)了大儲(chǔ)產(chǎn)品力。
這也正如瑞浦蘭鈞董事長(zhǎng)曹輝博士在ESIE2024領(lǐng)袖峰會(huì)分享關(guān)于電芯企業(yè)擺脫行業(yè)內(nèi)卷所應(yīng)進(jìn)行的創(chuàng)新觀點(diǎn)那樣，基于電池結(jié)構(gòu)和電化學(xué)體系雙重創(chuàng)新，以更優(yōu)異的產(chǎn)品力去保持企業(yè)自身的競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。舉個(gè)成功案例，瑞浦蘭鈞前不久又?jǐn)孬@了一筆問(wèn)頂320Ah電池合作的大額訂單，攜手合作伙伴POWIN賦能更廣泛的儲(chǔ)能應(yīng)用，儲(chǔ)能步伐再提速。
可以明確一點(diǎn)：當(dāng)內(nèi)卷成為行業(yè)常態(tài)，市場(chǎng)格局隨時(shí)動(dòng)蕩，儲(chǔ)能企業(yè)拼的已然不能限于產(chǎn)能，還有拼技術(shù)、拼創(chuàng)新，相信這也是瑞浦蘭鈞儲(chǔ)能表現(xiàn)逆風(fēng)上揚(yáng)，在今年Q1全球儲(chǔ)能出貨排名和大儲(chǔ)（含工商）出貨排名雙雙殺入前三的根本原因。而正值大儲(chǔ)興起之際，儲(chǔ)能企業(yè)間的新一輪廝殺才剛剛開始，搶占大容量高地已經(jīng)刻不容緩，只有創(chuàng)新發(fā)力，方有問(wèn)頂未來(lái)的可能。
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