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格隆匯6月27日丨潤邁德-B(02297.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售2334.8萬股股份，其中香港發(fā)售股份233.6萬股，國際發(fā)售股份2101.2萬股，另有15%超額配股權(quán)；2022年6月27日至6月30日招股，預(yù)期定價日為6月30日；發(fā)售價將為每股發(fā)售股份4.28-6.24港元，每手買賣單位1000股，入場費約6303港元；華泰國際為獨家保薦人；預(yù)期股份將于2022年7月8日于聯(lián)交所主板掛牌上市。
集團于2014年成立，是一家中國醫(yī)療器械公司，目前專注于基于冠狀動脈造影的血流儲備分數(shù)系統(tǒng)(“caFFR系統(tǒng)”)及基于冠狀動脈造影的微血管阻力指數(shù)系統(tǒng)(“caIMR系統(tǒng)”)的設(shè)計、開發(fā)及商業(yè)化。集團的核心產(chǎn)品(即caFFR系統(tǒng)及caIMR 系統(tǒng))是創(chuàng)新的醫(yī)療器械，用于評估冠狀動脈狹窄和微血管功能障礙(冠狀動脈疾病(“CAD”)的相關(guān)起因)引起的心肌缺血的嚴重程度，其設(shè)計旨在替代壓力導(dǎo)絲的使用，大幅減少技術(shù)誤差和操作時間，從而改善生理評估。這兩個系統(tǒng)目前均單獨用于CAD的精準(zhǔn)診斷。由于血流儲備分數(shù)(“FFR”)測量動脈的宏觀循環(huán)(占所有動脈 5%)，而微循環(huán)阻力指數(shù)(“IMR”)則測量動脈的微觀循環(huán)(占所有動脈95%)，因此聯(lián)合使用IMR和FFR可為CAD患者的冠狀動脈血液流通狀況提供全面評估。該兩個系統(tǒng)有望成為集團未來血管介入手術(shù)機器人(300024)的核心及關(guān)鍵模塊。
集團將可自全球發(fā)售收取所得款項凈額約5760萬港元，當(dāng)中假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使及發(fā)售價為每股股份5.26港元(即本招股章程所述指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù))。假設(shè)發(fā)售價定為發(fā)售價范圍的中位數(shù)，集團目前擬將該等所得款項凈額47.1%撥作caFFR系統(tǒng)的持續(xù)研發(fā)、進一步臨床研究、注冊備案的準(zhǔn)備、生產(chǎn)及商業(yè)化的資金；32.9%將撥作caIMR系統(tǒng)的持續(xù)研發(fā)、進一步臨床研究、注冊備案的準(zhǔn)備、生產(chǎn)及商業(yè)化的資金；16.5%將撥作其他管線產(chǎn)品的持續(xù)研發(fā)、生產(chǎn)及商業(yè)化的資金；及3.5%將撥作一般營運資金及一般公司用途。
