“新特電氣屬于行業(yè)領(lǐng)先地位，公司技術(shù)實(shí)力在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，部分產(chǎn)品技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平?！?/p>
4月6日上午，新特電氣（301120.SZ）首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演在全景網(wǎng)成功舉辦。在被問(wèn)及公司市場(chǎng)地位問(wèn)題時(shí)，新特電氣董事長(zhǎng)譚勇如此回答道。
新特電氣董事長(zhǎng)譚勇，新特電氣董事、董事會(huì)秘書(shū)段婷婷，新特電氣財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人肖崴，新特電氣董事、技術(shù)負(fù)責(zé)人宗寶峰出席本次活動(dòng)，并就投資者關(guān)心的問(wèn)題在線(xiàn)上進(jìn)行解答。
據(jù)悉，新特電氣本次公開(kāi)發(fā)行新股數(shù)量為6,192萬(wàn)股，占發(fā)行后公司總股本的比例為25.01%。本次發(fā)行不涉及公司股東公開(kāi)發(fā)售股份。按照規(guī)劃，本次發(fā)行股票實(shí)際募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于特種變壓器生產(chǎn)基地子項(xiàng)目、研發(fā)中心子項(xiàng)目以及用作補(bǔ)充流動(dòng)資金。
新特電氣本次發(fā)行價(jià)格為13.73元/股，申購(gòu)日期為2022年4月7日，繳款日期為2022年4月8日。
天眼查信息顯示，作為領(lǐng)先的國(guó)產(chǎn)品牌變頻用變壓器制造商，新特電氣主營(yíng)業(yè)務(wù)為以變頻用變壓器為核心的各式特種變壓器、電抗器的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售及配套產(chǎn)品的銷(xiāo)售。
全景網(wǎng)了解到，公司是國(guó)內(nèi)最早研發(fā)、生產(chǎn)與高壓變頻器配套的變頻用變壓器制造商。1997年，新特電氣按照西門(mén)子、ABB等用戶(hù)的要求開(kāi)始定制生產(chǎn)了少量變頻用變壓器；2004年，公司成功研制了高絕緣等級(jí)（H級(jí)）的變頻用變壓器，打破了國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品的壟斷，實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代，也為國(guó)產(chǎn)高壓變頻器廠(chǎng)商的快速發(fā)展貢獻(xiàn)了力量。
作為變頻用變壓器行業(yè)的先行者，公司憑借20多年的經(jīng)驗(yàn)積累，已在變頻用變壓器設(shè)計(jì)的自動(dòng)與高效、產(chǎn)品制造的精細(xì)化與智能化等方面具備較強(qiáng)的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，且技術(shù)優(yōu)勢(shì)已轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品在性能、質(zhì)量、成本等多個(gè)方面的綜合優(yōu)勢(shì)。
變頻用變壓器是高壓變頻器的核心部件之一，該類(lèi)產(chǎn)品收入的增長(zhǎng)依賴(lài)于高壓變頻器行業(yè)及市場(chǎng)的發(fā)展。新特電氣董事長(zhǎng)譚勇介紹，高壓變頻器市場(chǎng)是公司所處行業(yè)的下游市場(chǎng)。
目前，變頻設(shè)備正朝著環(huán)境適合化、高性能化、高功能化、具有復(fù)雜參數(shù)的調(diào)整與設(shè)定等方向發(fā)展。作為變頻調(diào)速技術(shù)的重要載體及高壓變頻器的核心部件，在技術(shù)與下游產(chǎn)品發(fā)展的雙重推動(dòng)下，變頻用變壓器產(chǎn)品及行業(yè)呈現(xiàn)出相近的發(fā)展勢(shì)頭與方向。
隨著工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域節(jié)能降耗、提高工控水平并不是變頻調(diào)速技術(shù)應(yīng)用的全部，高壓變頻調(diào)速技術(shù)還可應(yīng)用于儲(chǔ)能、牽引變頻、軋機(jī)變頻傳動(dòng)、船舶驅(qū)動(dòng)、鉆井平臺(tái)、軌道交通、軟啟動(dòng)及風(fēng)洞試驗(yàn)等領(lǐng)域，滿(mǎn)足特定的調(diào)速質(zhì)量或性能控制是其首要需求，變頻調(diào)速技術(shù)現(xiàn)已成為上述領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)調(diào)速控制的重要手段。高壓變頻技術(shù)在新能源開(kāi)發(fā)領(lǐng)域，如風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能(000591)發(fā)電等領(lǐng)域，也發(fā)揮著十分關(guān)鍵的作用。隨著行業(yè)技術(shù)進(jìn)步、變頻產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的進(jìn)一步延伸，變頻用變壓器市場(chǎng)空間將獲得進(jìn)一步增長(zhǎng)。
根據(jù)行業(yè)研究報(bào)告數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)高壓變頻器市場(chǎng)空間預(yù)計(jì)為145億元，2022-2026年將保持持續(xù)增長(zhǎng)，至2026年預(yù)計(jì)達(dá)到221億元，公司下游行業(yè)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展情況良好。
新特電氣作為行業(yè)首家國(guó)產(chǎn)變頻用變壓器廠(chǎng)商，與國(guó)內(nèi)外各大變頻器廠(chǎng)商進(jìn)行早期的合作研發(fā)，通過(guò)先發(fā)優(yōu)勢(shì)積累了大量的產(chǎn)品數(shù)據(jù)，為公司實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)的創(chuàng)新提供了良好的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
據(jù)新特電氣董事、技術(shù)負(fù)責(zé)人宗寶峰介紹，近年來(lái)，公司逐步加大研發(fā)研發(fā)投入。公司研發(fā)投入轉(zhuǎn)化效果良好，所擁有的12項(xiàng)核心技術(shù)均來(lái)自于自主研發(fā)及創(chuàng)新，涵蓋了整個(gè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)及制造工藝流程，包括新型散熱技術(shù)、阻抗平衡技術(shù)、智能化設(shè)計(jì)與智能制造相關(guān)技術(shù)、鐵心相關(guān)制造技術(shù)、線(xiàn)圈制造技術(shù)及新型仿真與設(shè)計(jì)技術(shù)等。同時(shí)，公司各項(xiàng)核心技術(shù)已良好地應(yīng)用于核心產(chǎn)品中，市場(chǎng)反饋情況良好。
招股書(shū)顯示，截至目前，新特電氣在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)模式等方面擁有多項(xiàng)創(chuàng)造與創(chuàng)新，率先實(shí)現(xiàn)了從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造到交付全流程的信息化、自動(dòng)化及智能化升級(jí)。公司以客戶(hù)需求導(dǎo)向?yàn)楹诵?，持續(xù)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，自2008年至今一直是高新技術(shù)企業(yè)，并參與起草了國(guó)內(nèi)變頻用變壓器行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及多項(xiàng)產(chǎn)品相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的修訂，在自身快速發(fā)展的同時(shí)積極推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步，引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)革新。
客戶(hù)方面，新特電氣是施耐德、ABB、西門(mén)子的全球合格供應(yīng)商，與日立、富士電機(jī)、臥龍電驅(qū)(600580)、英威騰(002334)、匯川技術(shù)(300124)等國(guó)內(nèi)外知名變頻器制造商建立了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，并多次與客戶(hù)開(kāi)展深度合作，配合其新產(chǎn)品進(jìn)行聯(lián)合開(kāi)發(fā)。據(jù)介紹，近幾年，公司前五大客戶(hù)占營(yíng)業(yè)收入的比重達(dá)50%-60%左右。
財(cái)務(wù)方面，憑借強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)及創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，在確保新特電氣行業(yè)領(lǐng)先位置的同時(shí)，也為公司帶來(lái)了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。
據(jù)新特電氣招股書(shū)，2018年-2020年，以及2021年1-6月，新特電氣分別實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入24,508.15萬(wàn)元、26,837.06萬(wàn)元、33,682.13萬(wàn)元、16,012.14萬(wàn)元；對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利9,683.09萬(wàn)元、11,738.13萬(wàn)元、13,882.81萬(wàn)元、5,598.22萬(wàn)元；對(duì)應(yīng)地，報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為39.51%、43.74%、41.22%及34.96%；凈利潤(rùn)方面，公司凈利率分別為23.06%、25.10%、24.36%及19.11%。
數(shù)據(jù)面來(lái)看，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率及凈利率均保持在較高水平，表明公司具有較強(qiáng)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力及突出的盈利能力。此外，全景網(wǎng)了解到，由于公司產(chǎn)品為高度定制化生產(chǎn)，技術(shù)附加值高，且公司對(duì)成本進(jìn)行全方位精細(xì)化管控，通過(guò)多種途徑降低成本，持續(xù)提高產(chǎn)品的盈利能力。對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士指出，隨著公司市場(chǎng)空間的不斷拓展，產(chǎn)品銷(xiāo)量增長(zhǎng)，公司整體盈利水平將不斷增強(qiáng)。
募投項(xiàng)目方面，全景網(wǎng)了解到，本次“特種變壓器生產(chǎn)基地子項(xiàng)目”主要是為了解決公司目前產(chǎn)能?chē)?yán)重不足的情況，滿(mǎn)足快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，計(jì)劃生產(chǎn)的產(chǎn)品為多繞組干式變頻用變壓器、6-36脈干式變壓器、澆注干式變壓器、6-36脈油浸式變壓器、多繞組油浸式變壓器及電抗器。目前，上述產(chǎn)品均為公司已實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，生產(chǎn)技術(shù)成熟、市場(chǎng)前景廣闊、銷(xiāo)售渠道暢通。
對(duì)此，專(zhuān)業(yè)人士向全景網(wǎng)表示，該項(xiàng)目建成后，將進(jìn)一步擴(kuò)大新特電氣特種變壓器的生產(chǎn)及銷(xiāo)售規(guī)模，提升公司業(yè)務(wù)創(chuàng)新及創(chuàng)造力，進(jìn)一步增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。
而“研發(fā)中心子項(xiàng)目”則將實(shí)現(xiàn)新特電氣新的研發(fā)中心的建設(shè)。新特電氣表示，作為公司統(tǒng)一的技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)平臺(tái)，研發(fā)中心項(xiàng)目承擔(dān)公司基礎(chǔ)檢測(cè)和試驗(yàn)試制的工作，以及負(fù)責(zé)預(yù)研項(xiàng)目、在研項(xiàng)目、小批量試生產(chǎn)項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的實(shí)施。同時(shí)，該項(xiàng)目還將完成信息化基礎(chǔ)建設(shè)完善及加強(qiáng)各部門(mén)信息化系統(tǒng)搭建等建設(shè)內(nèi)容，為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展提供更多的信息化數(shù)據(jù)支持及技術(shù)支持，并將進(jìn)一步加強(qiáng)公司的自主創(chuàng)新能力。
論及未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略，譚勇表示，公司將秉承“以客戶(hù)為中心”的經(jīng)營(yíng)理念，堅(jiān)持“產(chǎn)品領(lǐng)先”的發(fā)展戰(zhàn)略，扎根變頻電源領(lǐng)域，在穩(wěn)定現(xiàn)有市場(chǎng)地位和核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，堅(jiān)持科技創(chuàng)新，圍繞《中國(guó)制造2025》所提及的五大工程、十大領(lǐng)域，在發(fā)展前景良好的新興行業(yè)內(nèi)發(fā)掘機(jī)會(huì)，加大研發(fā)投入，積極研發(fā)新產(chǎn)品，拓展公司產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域，為公司創(chuàng)造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)性發(fā)展。
“新特電氣將以本次股票發(fā)行上市為新的發(fā)展契機(jī)，結(jié)合募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)，推進(jìn)自動(dòng)化、信息化技術(shù)應(yīng)用，加速兩化融合進(jìn)程，在進(jìn)一步提升公司生產(chǎn)和研發(fā)能力的同時(shí)，緊跟國(guó)家政策導(dǎo)向，強(qiáng)化公司核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，將公司打造成行業(yè)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品過(guò)硬、品牌優(yōu)良，具備較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的變頻電源產(chǎn)品供應(yīng)商?！弊T勇進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)道。（全景網(wǎng)）
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