中寰股份2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：
一、業(yè)務(wù)概要
商業(yè)模式：
(資料圖)
公司屬于天然氣采集、輸配設(shè)備生產(chǎn)行業(yè)，是天然氣采集、輸配送環(huán)節(jié)的設(shè)備生產(chǎn)商及服務(wù)提供商，主要為國內(nèi)外各類天然氣采集礦場、輸氣、配氣企業(yè)提供其必需的各型井口安全控制系統(tǒng)、閥門執(zhí)行機(jī)構(gòu)和橇裝設(shè)備，以及對應(yīng)的售后維保服務(wù)。公司擁有自主研發(fā)、設(shè)計(jì)能力，獲得了國家級“專精特新‘小巨人’企業(yè)”稱號，擁有5項(xiàng)發(fā)明專利，35項(xiàng)實(shí)用新型專利，系行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《閥門氣-液聯(lián)動(dòng)裝置》和《石油天然氣鉆采設(shè)備井口安全控制系統(tǒng)》的起草單位之一。公司主要通過直銷模式開拓業(yè)務(wù)，除提供標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備之外，亦能根據(jù)客戶的實(shí)際需求進(jìn)行定制設(shè)備生產(chǎn)，收入來源主要為產(chǎn)品銷售收入及售后、維保收費(fèi)。公司還從事模塊化、橇裝化設(shè)計(jì)及制造，收入來源主要為工程橇裝設(shè)備銷售收入及安裝收費(fèi)。由此，公司專注于以執(zhí)行機(jī)構(gòu)、井口安全控制系統(tǒng)和橇裝設(shè)備三大系列產(chǎn)品為核心的研發(fā)、制造及銷售。報(bào)告期內(nèi)，公司的商業(yè)模式較上年度未發(fā)生重大變化。
二、主要經(jīng)營情況回顧(一)經(jīng)營計(jì)劃1、財(cái)務(wù)業(yè)績情況（1）報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入269,352,992.26元，較上年同期增加25.55%；實(shí)現(xiàn)歸屬于公司股東的凈利潤44,642,782.52元，較上年同期減少3.56%；（2）本期期末歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)401,476,654.25元，較期初增加了4.90%；（3）本期期末總資產(chǎn)為556,486,627.58元，較期初增加了17.53%，總負(fù)債為155,009,973.33元，較期初增加了70.76%。2、公司治理情況報(bào)告期內(nèi)，公司治理有序推進(jìn)，穩(wěn)健發(fā)展，不斷優(yōu)化完善治理體系，持續(xù)提升治理能力，優(yōu)化部門結(jié)構(gòu)和人員配置，豐富員工培訓(xùn)內(nèi)容，規(guī)范經(jīng)營行為，加強(qiáng)市場拓展和產(chǎn)品研發(fā)，提升公司綜合競爭力。3、業(yè)務(wù)拓展及研發(fā)情況報(bào)告期內(nèi)，公司利用自身技術(shù)優(yōu)勢，持續(xù)布局現(xiàn)有市場，同時(shí)加大推廣力度，把握市場發(fā)展趨勢，拓展新市場。報(bào)告期內(nèi)公司持續(xù)研發(fā)多個(gè)項(xiàng)目，覆蓋閥門執(zhí)行機(jī)構(gòu)、井口安全控制系統(tǒng)和橇裝設(shè)備三大方面。截至2022年12月31日，公司共取得授權(quán)專利40項(xiàng)，包括發(fā)明專利5項(xiàng)，實(shí)用新型專利35項(xiàng)。(二)行業(yè)情況公司的主要產(chǎn)品主要應(yīng)用于天然氣行業(yè)，公司通過開發(fā)新產(chǎn)品、拓展新領(lǐng)域，繼續(xù)深耕當(dāng)前領(lǐng)域，保持公司在該行業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢。國內(nèi)天然氣發(fā)展較晚，能源以煤炭和石油為主。我國在參考了國外的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)和我國國情后，制定了系列政策，以提高天然氣與替代能源的競爭力。現(xiàn)階段以及未來較長時(shí)間內(nèi)，國內(nèi)天然氣工業(yè)主要呈現(xiàn)出政策引導(dǎo)、壟斷經(jīng)營、國家管制和供應(yīng)驅(qū)動(dòng)的特點(diǎn)。國內(nèi)天然氣整體處于賣方市場，國家將繼續(xù)優(yōu)先發(fā)展天然氣行業(yè)。在《能源中長期規(guī)劃綱要2004-2020年》中，國家首次明確提出了大力發(fā)展天然氣，提高天然氣在一次能源中比例的目標(biāo)；2017年，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布了《中長期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》，未來10年我國油氣長輸管道將迎來新的建設(shè)高峰期，國內(nèi)油氣主干管網(wǎng)進(jìn)一步完善。截至2022年底，我國長輸油氣管網(wǎng)總里程約18萬公里。其中天然氣管道12萬公里，預(yù)計(jì)到2035年我國還將新增天然氣管道建設(shè)總里程約6.5萬公里，其中新增干線管道2.95萬公里，省級管道3.53萬公里。在我國，天然氣的上游開采業(yè)、中游運(yùn)輸業(yè)及下游分銷業(yè)，都具有壟斷經(jīng)營的特點(diǎn)。對于天然氣中上游行業(yè)，資源基本集中于中石油、中石化、國家管網(wǎng)等央企。同時(shí)，油氣管道關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)化是中國天然氣管道設(shè)備必然的發(fā)展趨勢，國產(chǎn)化也是民族工業(yè)發(fā)展的需要，通過國產(chǎn)化工作的實(shí)施，可以帶動(dòng)國內(nèi)機(jī)械、電子、冶金、建材、材料等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并可帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)品升級換代，極大地促進(jìn)民族裝備制造業(yè)的發(fā)展。國家發(fā)改委對油氣管道建設(shè)提出要求：依托工程，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)裝備國產(chǎn)化。綜合我國天然氣采輸行業(yè)的前景來看，公司產(chǎn)品市場存在穩(wěn)定增長的需求，發(fā)展?jié)摿薮蟆?p/>三、未來展望(一)行業(yè)發(fā)展趨勢公司產(chǎn)品應(yīng)用于天然氣行業(yè)，公司通過開發(fā)新產(chǎn)品、拓展新領(lǐng)域，繼續(xù)深耕當(dāng)前領(lǐng)域，保持公司在該行業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢。1、天然氣采輸行業(yè)現(xiàn)狀天然氣作為主要的一次能源，在全球和各國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比例都發(fā)生了多次變遷。20世紀(jì)初，隨著汽車、電力等的大力發(fā)展，石油和天然氣在一次能源中的比例都呈現(xiàn)快速上升態(tài)勢，但受運(yùn)輸限制、消費(fèi)結(jié)構(gòu)不同，天然氣占全球能源的比例始終低于石油。整體來看，除美國外，天然氣占一次能源比重仍然保持了增長趨勢，其全球平均占比持續(xù)快速增長，僅次于石油和煤炭，是世界第三大一次能源。未來，天然氣作為清潔能源，將在環(huán)保問題日益受重視的新能源時(shí)代持續(xù)發(fā)揮重要作用。根據(jù)國際能源署的預(yù)測，無論是在現(xiàn)有政策或是加大控制溫室氣態(tài)排放的刺激政策下，至2030年，天然氣都將成為化石能源中保持需求增長的能源。我國天然氣發(fā)展較晚，能源以煤炭和石油為主。我國在參考了國外的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)和我國國情后，制定了一系列政策條例，以提高天然氣與替代能源的競爭力，規(guī)范天然氣市場，促進(jìn)天然氣的快速發(fā)展。因此，現(xiàn)階段國內(nèi)天然氣工業(yè)主要呈現(xiàn)出政策引導(dǎo)、壟斷經(jīng)營、國家管制和供應(yīng)驅(qū)動(dòng)的特點(diǎn)。國家明確提出了大力發(fā)展天然氣，提高天然氣在一次能源中比例的目標(biāo)；之后，政府先后出臺了多項(xiàng)支持措施，表明國家對于天然氣的發(fā)展規(guī)劃是長期性和前瞻性的，其對天然氣的支持在短期內(nèi)不會改變。由于國內(nèi)天然氣整體處于賣方市場，國家將繼續(xù)優(yōu)先發(fā)展天然氣行業(yè)。在我國，無論是天然氣的上游開采業(yè)、中游運(yùn)輸業(yè)，還是下游分銷業(yè)，都具有壟斷經(jīng)營的特點(diǎn)。對于天然氣中上游行業(yè)，資源基本集中于中石油、中石化和中海油三家央企，其中中石油在天然氣領(lǐng)域占比較高且份額穩(wěn)定；對于下游分銷業(yè)，政府對燃?xì)怃N售企業(yè)采用特許經(jīng)營權(quán)的模式，地方政府授予分銷公司管道燃?xì)獾莫?dú)家經(jīng)營權(quán)或優(yōu)先發(fā)展權(quán)，有效期一般為20-30年。2、天然氣采輸行業(yè)發(fā)展趨勢全球天然氣行業(yè)已進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，油氣資源作為世界能源的主體結(jié)構(gòu)不變，天然氣的持續(xù)需求將長久支撐天然氣輸配設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。天然氣作為世界第三大能源，過去二十年，年均增長為2.4%，為同期石油2倍多，預(yù)計(jì)今后二十年仍將持續(xù)保持2%左右的增長。國際能源署預(yù)測，至2030年，石油在一次性能源消費(fèi)中占比將為28.5%，天然氣占比將為27.8%，至2035年，天然氣將對石油形成有效替代，緩解石油供給壓力和需求。根據(jù)招商證券研究報(bào)告《天然氣2021年展望：強(qiáng)勁增長蓄勢發(fā)展》，天然氣是低碳排放的能源，它將繼續(xù)在引領(lǐng)中國通過減低煤炭在能源消費(fèi)（目前仍占58%）的比例，實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)中發(fā)揮至關(guān)重要的作用。預(yù)計(jì)在“十四五”規(guī)劃下，將出臺更多政策支持，推動(dòng)廣泛使用天然氣。中國天然氣市場和管網(wǎng)建設(shè)都有巨大的缺口和增長潛力。中國天然氣人均消費(fèi)水平顯著低于同期世界人均天然氣消費(fèi)量，在節(jié)能減排、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的背景下，政策支持、供應(yīng)量充足將促使我國的天然氣行業(yè)在未來持續(xù)快速發(fā)展。由于通過管道運(yùn)輸油氣具有運(yùn)輸成本低，占地少、投資小、建設(shè)快，操作方便、運(yùn)量大，對環(huán)境污染小等優(yōu)勢，管道運(yùn)輸越來越受到重視。未來10年我國油氣長輸管道將迎來新的建設(shè)高峰期。根據(jù)規(guī)劃，中國四大油氣進(jìn)口戰(zhàn)略通道建設(shè)將進(jìn)一步加速，中哈原油管道二期、中亞天然氣管道二期即將建設(shè)，中俄天然氣管道正在規(guī)劃中；國內(nèi)油氣主干管網(wǎng)將建設(shè)西氣東輸三線、四線，西氣東輸、陜京線以及川氣東送等骨干天然氣管道及聯(lián)絡(luò)線進(jìn)一步建成和完善。到2025年，全國油氣管網(wǎng)規(guī)模達(dá)到24萬公里，年均增速9.8%。在《中長期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》中，2025年天然氣管道長度要達(dá)到16.3萬公里。在各類石油化工和化工裝置中，管道材料費(fèi)用約占項(xiàng)目總投資的15%-20%，而閥門的投資費(fèi)用又約占配管總費(fèi)用的50%以上，為閥門執(zhí)行機(jī)構(gòu)的市場空間提供了基礎(chǔ)。在長輸管道建設(shè)蓬勃發(fā)展的帶動(dòng)下，沿途區(qū)域性管網(wǎng)建設(shè)也得到大力發(fā)展。天然氣管線網(wǎng)絡(luò)的投入使用，有利于提升天然氣供應(yīng)效率，增加天然氣在中國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比例，減少大氣污染。油氣管道關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)化是中國天然氣管道設(shè)備必然的發(fā)展趨勢。國家發(fā)改委對油氣管道建設(shè)提出要求：依托工程，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)裝備國產(chǎn)化。中石油關(guān)于油氣管道關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)化的目標(biāo)為：努力實(shí)現(xiàn)“十二五”末油氣管道產(chǎn)品種類的全覆蓋，“十三五”末實(shí)現(xiàn)油氣管道裝備的100%國產(chǎn)化。國產(chǎn)化也是民族工業(yè)發(fā)展的需要，通過國產(chǎn)化工作的實(shí)施，可以帶動(dòng)國內(nèi)機(jī)械、電子、冶金、建材、材料等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并可帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)品升級換代，極大地促進(jìn)民族裝備制造業(yè)的發(fā)展。綜合我國天然氣采輸行業(yè)的前景來看，公司產(chǎn)品市場存在穩(wěn)定增長的需求，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略立足主力優(yōu)勢產(chǎn)品，穩(wěn)健發(fā)展；改造現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)線，提升自動(dòng)化水品和技術(shù)競爭力，降低生產(chǎn)成本；完成募投項(xiàng)目建設(shè)，提升現(xiàn)有產(chǎn)品及新產(chǎn)品的制造水平、能力，拓展、延伸新產(chǎn)品，拉動(dòng)公司營收增長；力爭橇裝設(shè)備業(yè)務(wù)營收大幅增加，與傳統(tǒng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)成為公司兩大支柱業(yè)務(wù)；適時(shí)收購產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)的產(chǎn)品或項(xiàng)目，使公司體量和銷售規(guī)模上一個(gè)臺階。公司始終秉承以高質(zhì)量的產(chǎn)品與服務(wù)為客戶創(chuàng)造最安全感的理念，踐行知行合一，以實(shí)現(xiàn)中國精造為使命，力爭發(fā)展成為國內(nèi)最優(yōu)秀的油氣行業(yè)安全控制領(lǐng)域制造企業(yè)。(三)經(jīng)營計(jì)劃或目標(biāo)公司力求立足北交所新起點(diǎn)，構(gòu)建新發(fā)展格局，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，在董事會的帶領(lǐng)下，全員聚力，落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)公司營收和業(yè)績的增長。1、繼續(xù)鞏固閥門執(zhí)行機(jī)構(gòu)和井口安全控制系統(tǒng)兩大傳統(tǒng)主力產(chǎn)品，注重技術(shù)改進(jìn)、創(chuàng)新，提高兩大主力產(chǎn)品與競爭對手之間的技術(shù)差距，努力保持競爭優(yōu)勢；2、發(fā)力橇裝設(shè)備制造，力爭橇裝設(shè)備在產(chǎn)品類型或市場機(jī)會上實(shí)現(xiàn)更多突破，使橇裝設(shè)備成為公司業(yè)務(wù)新的增長點(diǎn)；3、豐富公司產(chǎn)品線，拓展市場份額、實(shí)現(xiàn)協(xié)同效益，進(jìn)一步提升綜合競爭力；4、以質(zhì)量為核心，強(qiáng)化運(yùn)營管理、加強(qiáng)成本控制、提升管理效益；5、強(qiáng)化組織架構(gòu)建設(shè)，優(yōu)化流程制度，加強(qiáng)培訓(xùn)力度，提升員工綜合素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)水平。(四)不確定性因素目前，國際地緣政治形勢的變化，引起的石油、天然氣價(jià)格劇烈變化，可能影響國內(nèi)天然氣采輸企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，可能成為一個(gè)不確定性因素。此外，公司不存在其他影響發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的重大不確定因素。
四、風(fēng)險(xiǎn)因素(一)持續(xù)到本年度的風(fēng)險(xiǎn)因素1、客戶集中的風(fēng)險(xiǎn)公司自成立以來，一直專注于天然氣領(lǐng)域的閥門執(zhí)行機(jī)構(gòu)、井口安全控制系統(tǒng)、橇裝設(shè)備等裝置，該行業(yè)的主要采購方為中石油、中石化和國家管網(wǎng)等大型天然氣開采和輸送公司以及國內(nèi)一流閥門設(shè)備供應(yīng)商。公司主要服務(wù)的優(yōu)質(zhì)大客戶能為公司帶來穩(wěn)定的收入和盈利，但在公司經(jīng)營規(guī)模相對有限的情況下，也導(dǎo)致公司客戶集中度較高，從而使得公司的生產(chǎn)經(jīng)營客觀上對大客戶存在一定依賴。報(bào)告期內(nèi)，按同一控制口徑合并的公司前五大客戶銷售占比為73.24%。如果公司的主要客戶由于產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量等原因終止與公司合作，將直接影響公司的生產(chǎn)經(jīng)營，從而給公司持續(xù)經(jīng)營能力造成不利影響。應(yīng)對措施：公司將鞏固在天然氣行業(yè)的核心競爭優(yōu)勢，持續(xù)提高產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量，維護(hù)與客戶的穩(wěn)定關(guān)系，保持既有市場占有率，同時(shí)加大新市場和新產(chǎn)品開發(fā)，拓展行業(yè)及產(chǎn)品鏈，減少對單一客戶或產(chǎn)品的依賴，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)公司生產(chǎn)的閥門執(zhí)行機(jī)構(gòu)、井口安全控制系統(tǒng)、橇裝設(shè)備等產(chǎn)品主要應(yīng)用于天然氣行業(yè)，產(chǎn)品的銷售情況主要取決于下游行業(yè)的固定資產(chǎn)投資情況，而天然氣行業(yè)的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及國家能源政策密切相關(guān)。近年來，我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型調(diào)整，國內(nèi)生產(chǎn)總值增速有所放緩，加之近年全球經(jīng)濟(jì)減速。雖然國家推出了一系列穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)的政策措施，但如果相關(guān)政策措施未達(dá)預(yù)期，導(dǎo)致下游相關(guān)行業(yè)的固定資產(chǎn)投資下降或項(xiàng)目建設(shè)周期延長，將對公司未來經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。應(yīng)對措施：公司將持續(xù)關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢以及國家能源政策的變化，根據(jù)行業(yè)及市場變化情況，適時(shí)調(diào)整公司的發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營重點(diǎn)，同時(shí)拓展行業(yè)及產(chǎn)品鏈，改變目前主營產(chǎn)品受下游需求影響較大的局面。3、技術(shù)優(yōu)勢減弱及競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)領(lǐng)先及優(yōu)質(zhì)的用戶體驗(yàn)是公司產(chǎn)品取得超額收益的根本保障，如果未來國內(nèi)競爭對手逐步縮小與公司的技術(shù)差距，或者公司主要產(chǎn)品的市場競爭逐步加劇，將影響公司的業(yè)績表現(xiàn)。應(yīng)對措施：公司將充分利用技術(shù)和現(xiàn)有市場資源，繼續(xù)加大技術(shù)研發(fā)投入，不斷降低經(jīng)營成本，發(fā)揮公司核心技術(shù)優(yōu)勢，保持技術(shù)領(lǐng)先水平，以產(chǎn)品優(yōu)勢帶動(dòng)業(yè)績發(fā)展。4、實(shí)際控制人不當(dāng)控制的風(fēng)險(xiǎn)截至2022年12月31日，公司實(shí)際控制人李瑜直接持有公司51.76%的股份，李瑜擔(dān)任公司董事長，能夠決定和實(shí)質(zhì)影響公司的經(jīng)營決策和管理層任免。若李瑜利用相關(guān)管理權(quán)對公司的決策和管理等進(jìn)行不當(dāng)控制，可能損害公司或其他股東利益。應(yīng)對措施：公司持續(xù)健全完善內(nèi)部控制制度，保證公司在經(jīng)營決策、管理層任免、財(cái)務(wù)管理上有章可循、照章辦事、有據(jù)可查、合規(guī)合法，同時(shí)通過股東大會、董事會和監(jiān)事會的分權(quán)制衡，努力降低風(fēng)險(xiǎn)，保障公司及其他股東利益不受侵害。5、票據(jù)結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告期內(nèi)，公司與客戶存在以承兌匯票的方式進(jìn)行結(jié)算的情況。2021年及2022年，公司接受客戶承兌匯票的金額分別為6,436.52萬元和7,168.73萬元。2022年以來，公司客戶以票據(jù)結(jié)算的規(guī)模仍然較大，依然面臨采用票據(jù)結(jié)算而導(dǎo)致回款周期延長的風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)對措施：公司將不斷優(yōu)化資金管理，合理運(yùn)用融資及自有資金，保證公司正常經(jīng)營不受影響，同時(shí)保持與客戶的友好往來，加強(qiáng)收款力度，改善收款結(jié)構(gòu)，縮短回款周期。6、房屋未辦理產(chǎn)權(quán)證書的風(fēng)險(xiǎn)公司與成都市雙流區(qū)規(guī)劃和自然資源局簽署了《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》，并取得了項(xiàng)目用地的《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書》，并已在該地塊上建成房屋建筑物作為目前生產(chǎn)經(jīng)營使用，但地上建筑物的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)處于完成規(guī)劃許可階段，后續(xù)流程仍在辦理，尚未完結(jié)。由于該場地為公司主要經(jīng)營場所，盡管場地所在的西航港開發(fā)區(qū)管委會、成都市雙流區(qū)住房建設(shè)和交通局、雙流區(qū)規(guī)劃和自然資源局均已出具專項(xiàng)證明，表明公司取得不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書不存在法律障礙，至今也不存在因違反土地或建設(shè)方面相關(guān)法律法規(guī)而受到行政處罰的情形，但公司仍存在無法辦妥產(chǎn)權(quán)證而被拆除或被處罰的風(fēng)險(xiǎn)，從而可能對公司產(chǎn)生不利影響。應(yīng)對措施：公司已安排專人跟進(jìn)產(chǎn)權(quán)辦理進(jìn)度，不斷推進(jìn)辦理流程，將繼續(xù)積極對接屬地政府部門，落實(shí)竣工驗(yàn)收等各項(xiàng)手續(xù)。(二)報(bào)告期內(nèi)新增的風(fēng)險(xiǎn)因素報(bào)告期內(nèi)無新增的風(fēng)險(xiǎn)因素。
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