龍利得（300883）2022年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

(資料圖)

一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

（一）全球紙制印刷包裝行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r

1、全球包裝市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)且容量巨大，隨著全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展，特別是現(xiàn)代商業(yè)、物流產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，印刷包裝行業(yè)在全球范圍持續(xù)、穩(wěn)定增長(zhǎng)。Smithers的《2027年包裝印刷的未來(lái)》顯示，2022年，包裝印刷市場(chǎng)預(yù)計(jì)產(chǎn)值達(dá)到4,737億美元；到2027年，這一數(shù)據(jù)將達(dá)到5,513億美元（按照2021年的價(jià)格推算），增長(zhǎng)率為3.1%。柔性版印刷是2022年包裝印刷中應(yīng)用最廣泛的印刷工藝，占比達(dá)到36%左右，到2027年柔印的增長(zhǎng)速度預(yù)計(jì)為2.4%。柔印普遍應(yīng)用于在瓦楞紙、標(biāo)簽和軟包裝的長(zhǎng)版業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

2、紙制印刷包裝是應(yīng)用最廣泛的包裝形式之一，隨著生產(chǎn)工藝、技術(shù)水平的提升以及綠色環(huán)保概念的普及，紙制印刷包裝物因具有生產(chǎn)原料來(lái)源廣泛、成本低、便于物流運(yùn)輸、易于儲(chǔ)存和包裝物可回收等優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)可以部分取代塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝等多種包裝形式，應(yīng)用范圍越來(lái)越廣。

（二）我國(guó)印刷包裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、我國(guó)印刷包裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年，我國(guó)包裝行業(yè)實(shí)現(xiàn)了持續(xù)、快速發(fā)展，現(xiàn)已形成以紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、包裝印刷和包裝機(jī)械為主要產(chǎn)品的獨(dú)立、完整、門類齊全的現(xiàn)代包裝工業(yè)體系，基本能夠滿足國(guó)內(nèi)消費(fèi)和商品出口的需求，在保護(hù)商品、方便物流、促進(jìn)銷售和服務(wù)消費(fèi)的方面發(fā)揮了重要作用。目前，中國(guó)市場(chǎng)上應(yīng)用最廣泛的是紙質(zhì)包裝和塑料包裝產(chǎn)品，其次是金屬包裝和玻璃包裝。

自 2009 年開始，中國(guó)包裝工業(yè)總產(chǎn)值超過(guò)日本，成為僅次于美國(guó)的全球第二大包裝工業(yè)大國(guó)。我國(guó)包裝行業(yè)社會(huì)需求量大、科技含量日益提高，已經(jīng)成為對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有重要影響力的支撐性產(chǎn)業(yè)。

一方面，紙包裝產(chǎn)品與宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緊密相關(guān)，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)步增長(zhǎng)；另一方面，紙包裝具備環(huán)保性、成本具備優(yōu)勢(shì)，對(duì)其他包裝替代性強(qiáng)。隨著國(guó)內(nèi)對(duì)環(huán)保的日益重視，塑料包裝的占比將呈降低趨勢(shì)，預(yù)計(jì)塑料包裝將逐步由紙包裝、金屬包裝替代，未來(lái)紙包裝占比會(huì)進(jìn)一步提高。

2、國(guó)內(nèi)紙包裝市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)情況

隨著低碳、環(huán)保、綠色、循環(huán)經(jīng)濟(jì)概念的普及，紙包裝逐漸成為包裝行業(yè)的主力軍，中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)《2022年包裝行業(yè)運(yùn)行概況》數(shù)據(jù)顯示：2022年，我國(guó)包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)(年?duì)I業(yè)收入2,000萬(wàn)元及以上全部工業(yè)法人企業(yè))9,860家，企業(yè)數(shù)比去年增加1,029 家。2022年，全國(guó)包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入12,293.34億元，其中:紙和紙板容器制造完成累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3,045.47億元(占24.77%)。

在我國(guó)印刷包裝行業(yè)的細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域，紙制印刷包裝占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額。隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，紙制印刷包裝產(chǎn)品正向精細(xì)、精致、精品方向發(fā)展，包裝產(chǎn)品的品種和特性也趨向多樣化、功能化和個(gè)性化。近年國(guó)家大力實(shí)施包裝減量化的政策要求，因紙包裝材料的輕質(zhì)便捷、印刷適應(yīng)性強(qiáng)等特性，紙制印刷包裝相較其他印刷包裝的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更加明顯，其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將會(huì)逐步增強(qiáng)，應(yīng)用領(lǐng)域也將愈加廣泛。

3、國(guó)內(nèi)紙包裝市場(chǎng)的特點(diǎn)

（1）市場(chǎng)需求廣闊

包裝印刷是以各種包裝材料為載體的印刷，在包裝上印上裝飾性花紋，圖案或者文字，以此來(lái)使產(chǎn)品更有吸引力或更具說(shuō)明性，從而起到傳遞信息，增加銷量的作用。包裝印刷在印刷行業(yè)與包裝行業(yè)都占有很大的比重，是包裝工程中不可缺少的一環(huán)。

從包裝印刷產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，包裝印刷行業(yè)的上游主要是紙、塑料、油墨及添加劑等原材料和設(shè)備制造業(yè)，包裝印刷產(chǎn)業(yè)鏈下游銜接卷煙、電子、食品、飲料、藥品等行業(yè)。包裝行業(yè)是萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)，其中容量最大的紙包裝細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模近3,300億元。

（2）國(guó)內(nèi)紙包裝印刷行業(yè)集中度較低

《印刷經(jīng)理人》雜志 2022 年發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)印刷包裝企業(yè)百?gòu)?qiáng)在2021年的產(chǎn)品銷售收入共計(jì)1,687.76億元，較2021年百?gòu)?qiáng)提高20.99%，入圍門檻也由2021年的4.01億元提高6.23%升至4.26億元。包裝印刷行業(yè)作為我國(guó)印刷業(yè)的第一大細(xì)分子行業(yè)，雖然在百?gòu)?qiáng)榜單中占據(jù)多數(shù)，但行業(yè)集中度相對(duì)較低，并且大多數(shù)企業(yè)以傳統(tǒng)印刷包裝業(yè)務(wù)為主，具備提供包裝整體解決方案能力的企業(yè)數(shù)量較少。

紙制印刷包裝行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低，區(qū)域性中小企業(yè)眾多?，F(xiàn)階段，我國(guó)中低端紙包裝領(lǐng)域由于產(chǎn)能過(guò)剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。目前，我國(guó)擁有高端品牌客戶、高精生產(chǎn)技術(shù)以及高服務(wù)質(zhì)量的優(yōu)質(zhì)大型企業(yè)相對(duì)較少，高端紙制印刷包裝領(lǐng)域的行業(yè)集中度要高于低端紙制印刷包裝領(lǐng)域，但與美國(guó)、澳大利亞等發(fā)達(dá)國(guó)家相比，行業(yè)集中度仍然偏低。盡管大型包裝企業(yè)可能具備規(guī)?；a(chǎn)的優(yōu)勢(shì)，但是中小包裝企業(yè)仍然活躍于我國(guó)的紙包裝市場(chǎng)，占據(jù)了市場(chǎng)的絕大多數(shù)份額。造成這種現(xiàn)象的主要原因包括：A、行業(yè)進(jìn)入門檻較低，外購(gòu)紙板和小型設(shè)備即可生產(chǎn)；B、合規(guī)性成本較低，低質(zhì)低價(jià)取得成本優(yōu)勢(shì)；C、行業(yè)中存在小批量、個(gè)性化的訂單。

4、國(guó)內(nèi)紙制印刷包裝行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）智能制造和數(shù)字化印刷帶來(lái)新的增長(zhǎng)機(jī)遇

隨著新一代信息技術(shù)的發(fā)展、下游需求的日益多元化、大環(huán)境影響下“宅”經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，市場(chǎng)不斷對(duì)制造企業(yè)提出新要求。這些因素均驅(qū)使印刷包裝等傳統(tǒng)行業(yè)走向智能化、數(shù)字化以適應(yīng)、滿足不斷升級(jí)的客戶需求。同行業(yè)一些企業(yè)的升級(jí)和創(chuàng)新、具有互聯(lián)網(wǎng)基因的企業(yè)對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)的切入等因素也對(duì)本公司運(yùn)營(yíng)模式的轉(zhuǎn)型升級(jí)形成全新的競(jìng)爭(zhēng)壓力和驅(qū)動(dòng)力。

《關(guān)于加快我國(guó)包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見》和《中國(guó)包裝工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2025年）》等文件明確指出“提升智能包裝的發(fā)展水平，提高產(chǎn)業(yè)的信息化、自動(dòng)化和智能化水平”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)。依托包裝大數(shù)據(jù)平臺(tái)、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字技術(shù)支撐，催生“互聯(lián)網(wǎng)+數(shù)字智能+包裝”的產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)。開發(fā)面向快消品、生鮮食品以及快遞物流、電子商務(wù)等特定應(yīng)用場(chǎng)景的智慧包裝網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)系統(tǒng)終端。發(fā)展基于導(dǎo)電油墨/纖維、印刷電子、RFID等的智能材料與工藝。開發(fā)諸如時(shí)間-溫度指示器（TTI）、新鮮度指示器、完整性指示器、回收分類指示器等信息型智能標(biāo)簽。通過(guò)智能元件與包裝制品的有機(jī)集成，發(fā)展具有動(dòng)態(tài)存儲(chǔ)、實(shí)時(shí)追蹤、信息反饋等功能的智能包裝產(chǎn)品。

（2）發(fā)展綠色紙包裝將成為行業(yè)發(fā)展的共識(shí)和潮流

《印刷業(yè)“十四五”時(shí)期發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》提出：加快構(gòu)建優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供給、技術(shù)先進(jìn)安全、綠色融合開放的產(chǎn)業(yè)體系，推動(dòng)構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、 國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，加快推進(jìn)印刷強(qiáng)國(guó)建設(shè)。落實(shí)國(guó)家綠色低碳循環(huán)發(fā)展要求，以節(jié)能降碳為導(dǎo)向，推動(dòng)企業(yè)有效扭轉(zhuǎn)資源依賴性強(qiáng)、能源消耗量大、環(huán)境友好性不高的發(fā)展方式，通過(guò)建立覆蓋材料、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、流通、回收、利用等環(huán)節(jié)的包裝全周期綠色供應(yīng)鏈，實(shí)現(xiàn)發(fā)展方式可持續(xù)。

（3）行業(yè)集中度提升

隨著下游消費(fèi)品行業(yè)的品牌化與市場(chǎng)集中度提升，擁有客戶資源優(yōu)勢(shì)的紙制印刷包裝企業(yè)將在未來(lái)的市場(chǎng)整合趨勢(shì)下贏得主動(dòng)權(quán)，巨大的市場(chǎng)空間為優(yōu)質(zhì)企業(yè)借機(jī)通過(guò)兼并收購(gòu)方式做大做強(qiáng)提供了機(jī)遇。此外，近年來(lái)隨著環(huán)保政策趨嚴(yán)、供給側(cè)改革的推進(jìn)和上游原紙行業(yè)的變革，紙包裝行業(yè)的營(yíng)商環(huán)境發(fā)生了重大變化。上游造紙行業(yè)中小規(guī)模造紙企業(yè)由于屬于高污染、高耗能、低效益產(chǎn)業(yè)，規(guī)模不達(dá)標(biāo)、環(huán)保不達(dá)標(biāo)的造紙企業(yè)加速退出。小規(guī)模造紙企業(yè)的退出使得中國(guó)小型的印刷包裝企業(yè)失去了廉價(jià)的原材料渠道，而采購(gòu)量大、信譽(yù)較好的大型印刷包裝企業(yè)獲得一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，成本優(yōu)勢(shì)倒轉(zhuǎn)。中小企業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)減弱，產(chǎn)能落后的中小企業(yè)面臨淘汰的困境，落后產(chǎn)能逐步實(shí)現(xiàn)自然出圈，使得我國(guó)紙包裝行業(yè)的集中度開始提升。

二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

(一)主要業(yè)務(wù)

公司是一家從事先進(jìn)制造業(yè)應(yīng)用、智能智造、兩化融合應(yīng)用、印刷科技及包裝容器設(shè)計(jì)、研發(fā)、智造的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家印刷示范企業(yè)、國(guó)家兩化融合貫標(biāo)試點(diǎn)企業(yè)。產(chǎn)品主要為日化、家化、食品飲料、糧油、家居辦公、電子器械、醫(yī)藥醫(yī)療、快遞電商等行業(yè)的客戶提供包裝產(chǎn)品和服務(wù)。

截至報(bào)告期末，公司及子公司擁有三百三十一項(xiàng)授權(quán)專利，是國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，在瓦楞結(jié)構(gòu)、成型結(jié)構(gòu)、水性高清印刷等方面擁有多項(xiàng)核心技術(shù)和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)防潮、防水、耐酸、防油、防銹、抗靜電、耐磨、耐低溫、抗高溫等特殊功能，具有輕量化、高強(qiáng)度、環(huán)保的特征，產(chǎn)品附加值較高。

（二）經(jīng)營(yíng)情況分析

報(bào)告期內(nèi)，公司以各類紙包裝容器設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)智造、技術(shù)服務(wù)、銷售及精細(xì)化綜合服務(wù)為一體的主要經(jīng)營(yíng)方向。2022年度，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境、經(jīng)濟(jì)下行對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)不利影響加大，下游市場(chǎng)需求平淡，產(chǎn)品銷售價(jià)格下滑，營(yíng)業(yè)收入同比減少，原材料采購(gòu)價(jià)格漲幅較大，生產(chǎn)成本同比上升，造成毛利率同比下降，導(dǎo)致本期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)減少；下游客戶特別是屬地制造業(yè)用戶包裝物需求量下降，同時(shí)公司生產(chǎn)和部分區(qū)域的貨物交付受到一定程度的影響，致于產(chǎn)品售價(jià)下跌幅度大于材料等成本下降幅度，導(dǎo)致報(bào)告期業(yè)績(jī)下滑。但公司充分發(fā)揮研發(fā)創(chuàng)新能力，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)持續(xù)積淀。報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)貫徹重視研發(fā)投入、以創(chuàng)新為先導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)理念，為公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中提供了強(qiáng)大的技術(shù)和新產(chǎn)品保障，為公司市場(chǎng)開拓奠定良好的技術(shù)基礎(chǔ)。截至報(bào)告期末，公司及子公司共擁有三百三十一項(xiàng)授權(quán)專利。

2022年公司積極推進(jìn)內(nèi)在建設(shè)，在上海奉賢區(qū)再發(fā)力打造新一代信息技術(shù)與先進(jìn)制造業(yè)充分融合的智能制造標(biāo)桿工廠——“龍利得文化科創(chuàng)園”，將帶動(dòng)更多企業(yè)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、更新迭代。公司子公司龍利得包裝科技（上海）有限公司被列入“上海印刷先進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群”，奉其奉印刷科技（上海）有限公司被列入“上海印刷優(yōu)勢(shì)企業(yè) ”。公司《5層瓦楞紙板》和《欖菊日化品瓦楞紙箱》榮獲兩項(xiàng)國(guó)家綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品。該項(xiàng)榮譽(yù)的獲得意味公司在綠色環(huán)保印刷與智能包裝道路上又邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。子公司上海龍利得被立項(xiàng)為奉賢環(huán)保印刷與智能包裝工程技術(shù)研究中心、高新技術(shù)企業(yè)稱號(hào)復(fù)審成功，使得公司在技術(shù)創(chuàng)新層面得到更多的認(rèn)可。

(三)經(jīng)營(yíng)模式

1、盈利模式

公司專業(yè)從事印刷科技及包裝容器的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。公司主要銷售自產(chǎn)的紙包裝容器等產(chǎn)品賺取利潤(rùn)。

2、采購(gòu)模式

經(jīng)過(guò)多年的運(yùn)作和改進(jìn)，公司已在供應(yīng)商選擇、評(píng)定、采購(gòu)控制、成本管理等方面形成了一套成熟的程序，制定了嚴(yán)格的采購(gòu)制度，并與合格供應(yīng)商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，能夠確保采購(gòu)的原材料符合質(zhì)量和成本的要求。

公司的采購(gòu)由企劃部門提出物料需求計(jì)劃，提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)中心和總經(jīng)理審批，對(duì)于大宗采購(gòu)，由單位管理層集體決策；詢價(jià)小組從合格供應(yīng)商中選擇不少于三家供應(yīng)商，向其發(fā)出詢價(jià)單讓其報(bào)價(jià)，采購(gòu)小組所有成員集體參與供應(yīng)商議價(jià)，完成詢價(jià)后確定供應(yīng)商；由獨(dú)立于采購(gòu)中心之外其他部門檢查訂單的合理性，核實(shí)后，向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單；倉(cāng)庫(kù)根據(jù)采購(gòu)中心的采購(gòu)訂單及質(zhì)檢部的檢驗(yàn)合格單驗(yàn)收入庫(kù)，并在ERP系統(tǒng)中根據(jù)采購(gòu)訂單自動(dòng)生成入庫(kù)單；采購(gòu)中心每月末收到供應(yīng)商發(fā)票后，將發(fā)票開具數(shù)量、金額與ERP系統(tǒng)中入庫(kù)單數(shù)量相互核對(duì)勾稽，核對(duì)無(wú)誤后將發(fā)票及入庫(kù)單送交財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)部審核合同、采購(gòu)訂單、發(fā)票、入庫(kù)單無(wú)誤后交由總經(jīng)理審批后入賬；付款實(shí)行付款憑單制，由采購(gòu)中心填制付款申請(qǐng)單并經(jīng)各授權(quán)部門審批，財(cái)務(wù)收到審批后的付款申請(qǐng)單按計(jì)劃付款。

3、生產(chǎn)模式

由于公司定位提供中高檔瓦楞紙箱紙板等定制化的非標(biāo)產(chǎn)品，通常采用“以銷定產(chǎn)，備有少量庫(kù)存”的生產(chǎn)模式。

在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中，受客戶訂單數(shù)量大小、客戶的需求差異等因素的影響，公司產(chǎn)品的生產(chǎn)周期一般為1-5天，可快速響應(yīng)客戶的訂單要求，供貨能力強(qiáng)。

公司已建立了一整套的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)流程和廠房、生產(chǎn)線、機(jī)器設(shè)備、倉(cāng)庫(kù)的設(shè)計(jì)和布局，制定了員工生產(chǎn)技能培訓(xùn)計(jì)劃，以保證公司的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量、降低運(yùn)營(yíng)成本、增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)力。

4、銷售模式

公司采用以銷定產(chǎn)的銷售模式，主要生產(chǎn)定制化產(chǎn)品，主要流程如下：

（1）內(nèi)銷的銷售模式

① 尋求潛在客戶

公司營(yíng)銷中心采用多種渠道收集需求信息，銷售人員根據(jù)收集的信息，與客戶洽談合作意向。對(duì)于有合作意向且經(jīng)營(yíng)情況良好的客戶，公司按照客戶的要求進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)?？蛻魧?duì)公司提供的產(chǎn)品方案進(jìn)行小樣檢測(cè)認(rèn)可之后，確定公司成為其供應(yīng)商。

② 接受客戶訂單、簽訂合同

公司在收到客戶的意向訂單后，由營(yíng)銷中心組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、包裝、運(yùn)輸?shù)确矫娴囊?，以及安全與環(huán)境要求、法律法規(guī)要求進(jìn)行評(píng)價(jià)，再與客戶最終確認(rèn)并達(dá)成一致，簽訂銷售合同。國(guó)內(nèi)直銷客戶的定價(jià)主要參考市場(chǎng)價(jià)格，雙方協(xié)商確定。

③ 發(fā)貨

合同簽訂后，通過(guò)公司內(nèi)部系統(tǒng)將合同相關(guān)信息傳遞給各相關(guān)部門，安排生產(chǎn)，然后通過(guò)第三方物流公司，將產(chǎn)品發(fā)往客戶要求的交貨地點(diǎn)，客戶簽收完成，公司與客戶完成對(duì)賬后確認(rèn)銷售收入。

④ 收款

對(duì)于尚在信用期內(nèi)的應(yīng)收賬款，公司指定專員進(jìn)行管理，在對(duì)應(yīng)的時(shí)間提示客戶就合同或訂單進(jìn)行付款，保證應(yīng)收賬款及時(shí)、足額回收。

（2）外銷的銷售模式

① 客戶的選擇

公司銷售部門采用多種渠道收集目標(biāo)客戶信息，根據(jù)收集的信息，與客戶洽談合作意向，國(guó)外大客戶也需要對(duì)公司的各方面情況進(jìn)行考察，合作意向確定后，公司按照客戶的要求進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，客戶對(duì)公司提供的產(chǎn)品方案進(jìn)行小樣檢測(cè)認(rèn)可之后，確定公司成為其供應(yīng)商。

② 接受客戶訂單、簽訂合同

公司在收到客戶的意向訂單后，由營(yíng)銷中心組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、包裝、運(yùn)輸?shù)确矫娴囊?，以及安全與環(huán)境要求、法律法規(guī)要求進(jìn)行評(píng)價(jià)，再與客戶最終確認(rèn)并達(dá)成一致，簽訂銷售合同。定價(jià)主要參考市場(chǎng)價(jià)格，雙方協(xié)商確定，定價(jià)方式主要以離岸價(jià)（FOB）確定。

③ 發(fā)貨

公司委托承運(yùn)人按照出口訂單要求生產(chǎn)的產(chǎn)品運(yùn)送至海關(guān)，待貨物報(bào)關(guān)通關(guān)后，即完成交貨義務(wù)。

④ 收款

公司和國(guó)外客戶簽署的均為買斷式的銷售合同，通常情況下，公司給予客戶一定的信用期。同時(shí)，公司對(duì)國(guó)外客戶進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，動(dòng)態(tài)調(diào)整信用政策。

（3）定價(jià)機(jī)制

發(fā)行人產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制為成本加成法：根據(jù)公司相關(guān)成本加上合理利潤(rùn)，同時(shí)結(jié)合市場(chǎng)情況，與客戶協(xié)商確定。報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人與主要客戶簽訂合同的定價(jià)機(jī)制主要為約定價(jià)格計(jì)算公式或者隨行就市，市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大時(shí)啟動(dòng)調(diào)整機(jī)制，雙方根據(jù)合同約定或者根據(jù)協(xié)商情況確定定價(jià)調(diào)整幅度，具體的定價(jià)調(diào)整機(jī)制與客戶資質(zhì)、合作年限、現(xiàn)有定價(jià)和毛利率情況、相關(guān)的合同約定等因素相關(guān)，不存在統(tǒng)一或特定的定價(jià)調(diào)整機(jī)制，但是不同的定價(jià)調(diào)整機(jī)制下，通過(guò)和客戶友好協(xié)商，公司保持了合理的利潤(rùn)水平。

（四）公司行業(yè)地位

公司是國(guó)內(nèi)外瓦楞紙包裝行業(yè)知名企業(yè)，公司及其子公司先后被評(píng)為“高新技術(shù)企業(yè)”、“國(guó)家印刷示范企業(yè)”、“國(guó)家級(jí)兩化融合管理體系貫標(biāo)試點(diǎn)企業(yè)”、“中國(guó)印刷包裝企業(yè)100強(qiáng)”、“中國(guó)印刷行業(yè)100強(qiáng)”、“中國(guó)包裝行業(yè)100強(qiáng)”、“中國(guó)紙包裝工業(yè)紙箱彩盒50強(qiáng)企業(yè)”、 “安徽省名牌產(chǎn)品”、“安徽省企業(yè)技術(shù)中心”、“安徽省專精特新企業(yè)”、安徽省工業(yè)設(shè)計(jì)中心、“上海市專精特新企業(yè)”等。

作為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)，公司技術(shù)研發(fā)實(shí)力雄厚，是國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，承擔(dān)了多項(xiàng)瓦楞紙箱包裝印刷科研項(xiàng)目，擁有300多項(xiàng)專利。公司在瓦楞結(jié)構(gòu)、成型結(jié)構(gòu)、水性高清印刷等方面擁有核心技術(shù)和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的輕量化、高強(qiáng)度，為客戶降本增效；公司在防潮、防水、耐酸、防油、防銹、抗靜電、耐磨、耐低溫、抗高溫等印刷包裝產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷研發(fā)和創(chuàng)新，以滿足客戶對(duì)瓦楞包裝產(chǎn)品的技術(shù)性、功能性要求。

公司業(yè)務(wù)鏈涵蓋包裝設(shè)計(jì)、新產(chǎn)品研發(fā)、包裝方案優(yōu)化、包裝工藝設(shè)定、印前制作、包裝印刷生產(chǎn)、供應(yīng)鏈優(yōu)化、產(chǎn)品配送、客戶端包裝方案的解決等各個(gè)環(huán)節(jié)。公司已與食品飲料、日化家化、糧油類、家具家居等多個(gè)領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)外知名客戶建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，客戶認(rèn)可度高。

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展和不斷的技術(shù)創(chuàng)新，公司業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，整體經(jīng)營(yíng)能力位居行業(yè)前列，公司已發(fā)展成為國(guó)內(nèi)瓦楞紙包裝印刷行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。未來(lái)憑借市場(chǎng)的開拓，生產(chǎn)和服務(wù)能力的進(jìn)一步增強(qiáng)，公司將有更強(qiáng)的能力為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和周到的服務(wù)，公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位將得到進(jìn)一步提升。

三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

（一）核心競(jìng)爭(zhēng)力

（1）工藝技術(shù)優(yōu)勢(shì)

① 自行設(shè)計(jì)、開發(fā)集成形成的生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化、智能化優(yōu)勢(shì)

公司通過(guò)自行設(shè)計(jì)和自主研發(fā)的軟件，將產(chǎn)自多個(gè)國(guó)家領(lǐng)先的設(shè)備聯(lián)接，達(dá)到了生產(chǎn)過(guò)程的自動(dòng)化、智能化，提高了公司精細(xì)化服務(wù)的能力，降本增效。公司被工業(yè)和信息化部遴選為國(guó)家級(jí)兩化融合管理體系貫標(biāo)試點(diǎn)企業(yè)。

針對(duì)前道紙板生產(chǎn)工序，公司基于個(gè)性化設(shè)計(jì)，建造了領(lǐng)先的瓦楞紙板超高速/全自動(dòng)生產(chǎn)線，整線實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化控制。

針對(duì)生產(chǎn)工序、工藝更為復(fù)雜的后道紙箱生產(chǎn)工段，公司將購(gòu)買的產(chǎn)自德國(guó)、意大利、日本等國(guó)不同廠商的自動(dòng)化流水線、碼垛機(jī)器人、智能物流系統(tǒng)、印刷機(jī)等領(lǐng)先的設(shè)備聯(lián)接在一起，形成了貫穿生產(chǎn)線多個(gè)環(huán)節(jié)的智能系統(tǒng)，包含了運(yùn)營(yíng)物流智能、操作流程智能、產(chǎn)品轉(zhuǎn)換智能、倉(cāng)儲(chǔ)智能及生產(chǎn)流程信息化智能五大部分，實(shí)現(xiàn)了優(yōu)化車間生產(chǎn)計(jì)劃和調(diào)度、生產(chǎn)任務(wù)查詢、生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控、智能數(shù)據(jù)采集、質(zhì)量檢測(cè)與控制、物料跟蹤、原輔料消耗控制等功能，優(yōu)化了生產(chǎn)過(guò)程和現(xiàn)場(chǎng)管理，減少了人力、場(chǎng)地等要素消耗。目前公司與智能生產(chǎn)線相關(guān)的發(fā)明專利和軟件著作權(quán)等超過(guò)15項(xiàng)。

② 自行研發(fā)和技術(shù)積累實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品技術(shù)性、功能性優(yōu)勢(shì)

通過(guò)多年的研發(fā)、積累，基于獨(dú)特的設(shè)計(jì)和創(chuàng)新的工藝，公司實(shí)現(xiàn)了瓦楞包裝產(chǎn)品在技術(shù)性、功能性方面的領(lǐng)先。公司申請(qǐng)了與紙箱產(chǎn)品設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)、功能有關(guān)的專利技術(shù)100余項(xiàng)。

以輕量化、高強(qiáng)度為技術(shù)理念，公司采用新型產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，加強(qiáng)承重面層數(shù)，降低非承重面的層數(shù)，整體降低原材料的使用。同時(shí)，通過(guò)對(duì)瓦楞楞型相關(guān)的楞高、楞率、楞距等核心參數(shù)的調(diào)整，在滿足相同物理指標(biāo)的情況下降低原材料的使用。

基于專用劑噴涂的涂層技術(shù)，公司除能夠?qū)崿F(xiàn)紙箱產(chǎn)品的防滲水、防滲油、耐酸、防銹、抗摩、抗靜電等性能外，還能實(shí)現(xiàn)部分特殊功能，例如能夠通過(guò)涂層技術(shù)將普通?？堊兂墒称方佑|用紙，符合相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)并得到國(guó)際權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證；能夠制備可疏水防潮、防紫外抗氧化、防腐保鮮且材料天然易降解、對(duì)人體和環(huán)境無(wú)危害的包裝紙，并獲得了國(guó)家發(fā)明專利授權(quán)。

基于高清環(huán)保水性印刷技術(shù)，采用無(wú)毒、無(wú)害、無(wú)味、無(wú)揮發(fā)性有機(jī)物油墨，大大減少了膠印或者其它印刷方式油墨中連接料、填充料中產(chǎn)生的如VOC、有機(jī)溶劑等對(duì)于環(huán)境或者操作人員有危害的排放，在保證綠色環(huán)保的同時(shí)具有良好的印刷質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)膠印技術(shù)的替代。

基于對(duì)紙箱成型結(jié)構(gòu)的超常規(guī)設(shè)計(jì)，提高了包裝美觀度，使得產(chǎn)品更有競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)了紙箱的便攜、可高碼垛，并使得客戶在使用和打包的過(guò)程中能實(shí)現(xiàn)高度的自動(dòng)化，更穩(wěn)定高效。同時(shí)，紙箱成型結(jié)構(gòu)的變化還能夠降低材料成本，為客戶和公司雙方降耗增利。

（2）產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)

公司自成立以來(lái)一直重視采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制工作，以高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求來(lái)執(zhí)行。公司建立了系統(tǒng)完善的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系，通過(guò)了FSC森林認(rèn)證、ISO9001質(zhì)量管理、ISO14001環(huán)境管理、BRC食品質(zhì)量和安全管理、ISO45001職業(yè)健康安全管理和ISO22000食品安全管理等認(rèn)證，為生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品提供了有力的保證。

公司配備了先進(jìn)的生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備，制定了貫穿產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、原材料采購(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品出廠等各環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理制度和質(zhì)量控制體系，使得公司產(chǎn)品質(zhì)量可靠并具有可追溯性。同時(shí)，在新產(chǎn)品的開發(fā)方面，公司長(zhǎng)期跟蹤瓦楞包裝新產(chǎn)品和新技術(shù)方面的發(fā)展動(dòng)態(tài)，在將研發(fā)成果轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)時(shí)，建立了有序、高效的質(zhì)量保證體系，為新產(chǎn)品快速的投放市場(chǎng)提供了保證。

（3）快速響應(yīng)和服務(wù)優(yōu)勢(shì)

依托較先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和豐富的技術(shù)儲(chǔ)備，公司從設(shè)計(jì)開始，為客戶提供精觀、高強(qiáng)度、輕量化的綠色環(huán)保包裝印刷產(chǎn)品方案，并在客戶認(rèn)可的基礎(chǔ)上提供后續(xù)的定制、生產(chǎn)、配送、售后等一系列的服務(wù)，為客戶提供“一站式”的包裝綜合服務(wù)方案。

為保證對(duì)客戶的快速供貨，并降低客戶倉(cāng)儲(chǔ)成本，憑借多年的經(jīng)驗(yàn)積累和技術(shù)水平，公司將生產(chǎn)過(guò)程中的生產(chǎn)線布局、機(jī)器配置、倉(cāng)庫(kù)設(shè)計(jì)、人員配置、生產(chǎn)進(jìn)程控制等環(huán)節(jié)細(xì)分量化，并將各類數(shù)據(jù)通過(guò)信息系統(tǒng)集成處理，利用處理后的數(shù)據(jù)信息自動(dòng)控制各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，使得公司具備快速計(jì)算成本、準(zhǔn)確制定報(bào)價(jià)單、靈活協(xié)調(diào)生產(chǎn)、及時(shí)供貨到位的能力，能夠有效應(yīng)對(duì)“多、散、快”的訂單，滿足客戶的及時(shí)交貨要求，提高客戶的經(jīng)營(yíng)效率，節(jié)約費(fèi)用。同時(shí)，公司通過(guò)軟件系統(tǒng)、信息化設(shè)備等使得客戶能夠?qū)崟r(shí)掌握訂單的生產(chǎn)情況，并通過(guò)客戶的反饋及時(shí)了解客戶需求。

通過(guò)內(nèi)部精細(xì)的生產(chǎn)管理和及時(shí)有效的溝通反饋，公司能夠?yàn)榭蛻籼峁┚?xì)化和快速的服務(wù)，得到客戶高度的認(rèn)可。

（4）品牌形象和客戶資源優(yōu)勢(shì)

公司規(guī)范的管理體系、過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量、及時(shí)周全的服務(wù)贏得了客戶和行業(yè)協(xié)會(huì)的高度認(rèn)可，被中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)評(píng)為第一批五星級(jí)企業(yè)，市場(chǎng)知名度迅速提升，目前已在瓦楞包裝行業(yè)樹立了良好的品牌形象。公司及其子公司先后被評(píng)為“國(guó)家印刷示范企業(yè)”、“中國(guó)印刷包裝企業(yè)100強(qiáng)”“中國(guó)印刷行業(yè)100強(qiáng)”、“中國(guó)包裝行業(yè)100強(qiáng)”、“安徽省名牌產(chǎn)品”、“安徽省企業(yè)技術(shù)中心”、“安徽省專精特新企業(yè)”、“上海市專精特新企業(yè)”等。

良好的品牌效應(yīng)和市場(chǎng)認(rèn)可度有利于公司吸引更多的客戶，并通過(guò)良好的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，將市場(chǎng)知名度轉(zhuǎn)化為客戶滿意度，從而進(jìn)一步提高公司對(duì)國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)客戶的銷售額，不斷鞏固和擴(kuò)大公司產(chǎn)品的市場(chǎng)覆蓋面和市場(chǎng)占有率。

目前，公司已和食品飲料、日化家化、糧油類、家具家居等多個(gè)領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)得到客戶的高度認(rèn)可。公司與這些信用狀況好、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定的大型優(yōu)質(zhì)客戶建立良好的合作關(guān)系，有利于公司及時(shí)準(zhǔn)確地把握客戶的需求趨勢(shì)，不斷改善產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，也有利于公司保持產(chǎn)品銷售和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的相對(duì)穩(wěn)定，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

（5）成本優(yōu)勢(shì)

公司歷來(lái)注重生產(chǎn)成本的控制，通過(guò)成本優(yōu)勢(shì)獲得更大的利潤(rùn)空間。

在生產(chǎn)流程環(huán)節(jié)，公司基于自動(dòng)化、智能化的生產(chǎn)線，提升了生產(chǎn)過(guò)程的自動(dòng)化、智能化程度，優(yōu)化了現(xiàn)場(chǎng)管理，提升了成品率，大幅減少了人力、場(chǎng)地等成本要素的消耗。

在產(chǎn)品設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，公司以輕量化、高強(qiáng)度為技術(shù)理念在滿足相關(guān)物理指數(shù)的前提下減少用紙，具體包括對(duì)常規(guī)的瓦楞楞型結(jié)構(gòu)進(jìn)行改良、加強(qiáng)承重面用紙并降低非承重面用紙等。

在管理環(huán)節(jié)，一方面由于公司產(chǎn)品訂單具有小批量、多樣化、切換快的特點(diǎn)，公司置備了多個(gè)克重、等級(jí)、門幅的原紙以快速反應(yīng)滿足客戶訂單交貨期要求，并減少領(lǐng)用過(guò)程中的選材損耗和裁切過(guò)程中邊角料損耗，降低成本，另外一方面公司通過(guò)內(nèi)部精細(xì)的生產(chǎn)管理和及時(shí)有效的溝通反饋，減少生產(chǎn)環(huán)節(jié)的浪費(fèi)。

（二）主要業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)因素

公司是國(guó)內(nèi)知名的包裝印刷綜合解決方案提供者，公司的全自動(dòng)化與智能化生產(chǎn)能力處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平，具備高效高質(zhì)和低成本的客戶服務(wù)能力。

報(bào)告期內(nèi)，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)際環(huán)境及大環(huán)境影響等不利的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，公司充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，積極調(diào)整業(yè)務(wù)策略，優(yōu)化內(nèi)部管理結(jié)果導(dǎo)向，聚焦客戶服務(wù)，并繼續(xù)加深公司在高端制造、研發(fā)技術(shù)、一體化服務(wù)等方面優(yōu)勢(shì)，提升了客戶服務(wù)的深度與廣度，雖然拓展了一批新客戶，但是受制于大環(huán)境影響的防控、交通運(yùn)輸?shù)仍虻某钢?，因此造成了業(yè)績(jī)未能實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展的目標(biāo)。

公司深耕于包裝印刷產(chǎn)業(yè)，業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素較為廣泛。在宏觀環(huán)境層面，包含全球及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)和消費(fèi)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整等；在公司內(nèi)部層面，包括客戶解決方案能力的提升，以信息化、自動(dòng)化與智能工廠為核心的生產(chǎn)力水平提升。

報(bào)告期內(nèi)，面對(duì)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響、極端天氣、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等諸多超預(yù)期因素影響，我國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)受到一定程度的沖擊。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2月28日發(fā)布《2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，數(shù)據(jù)顯示2022 年全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 1,210,207 億元，按不變價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)3.0%，雖然國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展一定程度受大環(huán)境影響，但中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的趨勢(shì)仍未改變。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展，疊加國(guó)內(nèi)“禁廢令”、“限塑令”等環(huán)保政策影響，紙制品市場(chǎng)需求及行業(yè)景氣度穩(wěn)步上升。

根據(jù)中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)日前發(fā)布的《2022年全國(guó)紙和紙板容器行業(yè)運(yùn)行情況》顯示，2022年，我國(guó)紙和紙板容器行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)(年?duì)I業(yè)收入2,000萬(wàn)元及以上全部工業(yè)法人企業(yè))2,827家,比去年增加310家,累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入3,045.47億元,同比增長(zhǎng)-5.01%。增速比去年同期下降了18.57個(gè)百分點(diǎn)。2022年，全國(guó)紙和紙板容器行業(yè)累計(jì)完成利潤(rùn)總額113.77 億元，同比增長(zhǎng)-15.61%，增速比去年同期下降了10.28 個(gè)百分點(diǎn)。因此公司的業(yè)績(jī)與行業(yè)整體相似。

四、公司未來(lái)發(fā)展的展望

（一）公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司的發(fā)展目標(biāo)是“致力于為客戶提供一站式的包裝綜合解決方案的服務(wù)”。未來(lái)公司將繼續(xù)秉承“科技引領(lǐng)市場(chǎng)，創(chuàng)新改變未來(lái)”的經(jīng)營(yíng)理念，致力于綠色環(huán)保的瓦楞包裝產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)，公司將在現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)組合的基礎(chǔ)上繼續(xù)加大客戶的開拓力度，從為客戶提供單一的外包裝產(chǎn)品向客戶提供內(nèi)外包裝商品的轉(zhuǎn)換。并且積極探索未來(lái)其他新興行業(yè)的增長(zhǎng)風(fēng)口，儲(chǔ)備持續(xù)發(fā)展動(dòng)能。同時(shí)公司將優(yōu)化管理機(jī)制，激勵(lì)團(tuán)隊(duì)和個(gè)人成長(zhǎng)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)用戶、員工、股東共贏發(fā)展。

（二）2023年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

2023年公司積極把握包裝產(chǎn)業(yè)行業(yè)集中度加速提升，下游產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健、快速增長(zhǎng)，國(guó)家政策積極支持打造一批具有較高國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率和較強(qiáng)國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的包裝品牌、全球禁塑令等為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)個(gè)性化定制和網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的普及，將會(huì)帶動(dòng)包裝紙、包裝箱需求的大幅提升。在物聯(lián)網(wǎng)、智能智造大發(fā)展的趨勢(shì)下，2023年公司將提升自身自動(dòng)化、信息化水平，與客戶信息同步，柔性制造配套產(chǎn)品，形成紙包裝與互聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，發(fā)展空間廣闊。隨著募投項(xiàng)目的相繼投產(chǎn)，公司將進(jìn)一步提高產(chǎn)能，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)銷售收入和凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)。為此，公司將著力開展如下工作：

1.加大市場(chǎng)拓展力度，提高市場(chǎng)的份額

公司將在鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)份額的同時(shí)，進(jìn)一步加大市場(chǎng)開拓力度，提升市場(chǎng)份額，創(chuàng)新營(yíng)銷方式，建立并完善營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，一方面要做好營(yíng)銷組織策劃，加強(qiáng)區(qū)域市場(chǎng)營(yíng)銷力量，提高市場(chǎng)反應(yīng)靈敏度，提高營(yíng)銷管理水平，加強(qiáng)公司品牌建設(shè)，并根據(jù)市場(chǎng)需要，為業(yè)務(wù)部門和研發(fā)部門提供全面、及時(shí)、準(zhǔn)確的市場(chǎng)信息，從而實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)資源共享，降低銷售成本，進(jìn)一步鞏固和深度開發(fā)已有市場(chǎng)份額并積極拓展新的市場(chǎng)領(lǐng)域；另一方面，公司將創(chuàng)新營(yíng)銷和服務(wù)模式，對(duì)部分產(chǎn)品的營(yíng)銷模式從產(chǎn)品提供商轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品及服務(wù)（解決方案）的提供商，為客戶提供更加全面深入的服務(wù)。搭建網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷平臺(tái)，加強(qiáng)售前、售中、售后的全面跟蹤服務(wù)，提高營(yíng)銷效率和客戶滿意度。

2.打造智慧企業(yè)，提升智能智造領(lǐng)先地位

持續(xù)推進(jìn)精益管理，以智能智造為重點(diǎn)推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，特別是在上海的龍利得文化科創(chuàng)園的打造，打造智慧企業(yè)和智慧工廠。全方位完成信息化建設(shè)，形成數(shù)字化研發(fā)、智能生產(chǎn)、智能供應(yīng)鏈、數(shù)字化決策等互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)共享，有效支撐企業(yè)運(yùn)行和管理決策；結(jié)合信息化建設(shè)，全面實(shí)施現(xiàn)代化、智能化、數(shù)字化工藝技術(shù)和生產(chǎn)裝備的高水平替代升級(jí)。持續(xù)推動(dòng)精益管理，實(shí)現(xiàn)從精益現(xiàn)場(chǎng)到精益生產(chǎn)最終到精益集團(tuán)的轉(zhuǎn)變。

3.內(nèi)部治理方面，促進(jìn)公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展

在公司內(nèi)部治理規(guī)范方面，公司將在日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中持續(xù)梳理、修訂、完善相關(guān)制度并嚴(yán)格執(zhí)行，持續(xù)加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)、人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)培訓(xùn)等，強(qiáng)化內(nèi)控，規(guī)范管理，通過(guò)內(nèi)部規(guī)范管理來(lái)防控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、提高業(yè)務(wù)管理效率，促進(jìn)業(yè)務(wù)順暢開展。

4.加大技術(shù)研發(fā)力度，優(yōu)化生產(chǎn)資源配置

公司持續(xù)推進(jìn)精細(xì)化管理，同時(shí)還將持續(xù)推進(jìn)管理系統(tǒng)提升，為提升公司內(nèi)部管理效率、實(shí)現(xiàn)中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)提供有利保障。此外，公司將持續(xù)對(duì)設(shè)備、工藝、品質(zhì)等進(jìn)行改進(jìn)，以確保公司能夠不斷提高生產(chǎn)效率、提升公司產(chǎn)品品質(zhì)。整合全公司研發(fā)資源，完善組織架構(gòu)，改進(jìn)激勵(lì)政策，全面提升研發(fā)效率；提升生產(chǎn)效率。

公司將繼續(xù)加大研發(fā)投入，與國(guó)內(nèi)研究機(jī)構(gòu)和高校展開合作，強(qiáng)化研發(fā)技術(shù)轉(zhuǎn)化能力，逐步形成完整且高效的研發(fā)體系，以確保公司研發(fā)技術(shù)能夠進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率、提升公司產(chǎn)品品質(zhì)及新產(chǎn)品開發(fā)能力，持續(xù)為公司布局配套綠色彩印內(nèi)包智能智造以及智能智造領(lǐng)先地位提供有力技術(shù)支持，為公司未來(lái)發(fā)展提供新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

（三）可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策

1.宏觀經(jīng)濟(jì)下滑的風(fēng)險(xiǎn)

國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變，地緣政治持續(xù)緊張使得外部環(huán)境的不穩(wěn)定和不確定性增大，經(jīng)濟(jì)下行壓力依然較大，市場(chǎng)需求放緩，包裝作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)之一，將使公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)面臨向下波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對(duì)措施：公司將提升經(jīng)營(yíng)和管理能力，加大技術(shù)創(chuàng)新力度，降低成本，提高品牌價(jià)值，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

2.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)

我國(guó)包裝行業(yè)分散，前10大企業(yè)市場(chǎng)占有率合計(jì)不足10%，市場(chǎng)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)洗牌進(jìn)一步深化。公司面臨市場(chǎng)和無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的壓力，將在一定程度上影響行業(yè)平均利潤(rùn)水平，同時(shí)瓦楞包裝產(chǎn)品對(duì)運(yùn)輸成本敏感性較強(qiáng)，存在銷售半徑。公司目前生產(chǎn)基地在安徽和上海，主要客戶在華東地區(qū)，客戶覆蓋范圍相對(duì)較小，公司面臨市場(chǎng)區(qū)域內(nèi)原有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及新進(jìn)入者的競(jìng)爭(zhēng)，使得未來(lái)公司可能面臨經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑的風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對(duì)措施：公司將采取差異化競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)業(yè)鏈整合戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)做大做強(qiáng)，以產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，增強(qiáng)市場(chǎng)博弈能力，提升公司盈利空間。同時(shí)以客戶為中心，加強(qiáng)銷售與管理，全力支持和推動(dòng)各子公司做強(qiáng)做大，突出技術(shù)創(chuàng)新和制造質(zhì)量的提升，提升龍利得市場(chǎng)品牌地位。

3.原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

公司直接原材料主要為原紙，報(bào)告期內(nèi)公司直接材料成本占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的比例均在80%左右。如果原紙市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)大幅波動(dòng)，一方面對(duì)公司成本管理能力提出了較高要求，另一方面，若公司產(chǎn)品銷售價(jià)格與原材料價(jià)格變動(dòng)幅度、變動(dòng)方向不能同步，在其他因素不變的情況下，將導(dǎo)致公司毛利率發(fā)生變動(dòng)，影響公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的穩(wěn)定性。

應(yīng)對(duì)措施：公司將持續(xù)關(guān)注原材料市場(chǎng)供求變化，采取各類措施來(lái)降低原材料價(jià)格上漲帶來(lái)的影響。從客戶端獲得訂單預(yù)測(cè)，提前與供應(yīng)商確定用料及價(jià)格；和戰(zhàn)略供應(yīng)商提前從上游鎖定用料及價(jià)格；批量議價(jià)。進(jìn)一步完善與市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)、具有靈活反應(yīng)能力的原材料采購(gòu)體制以及針對(duì)不同政策環(huán)境和資源狀況的原材料供應(yīng)保障體系，并通過(guò)研發(fā)創(chuàng)新不斷提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低生產(chǎn)成本上漲和原料供應(yīng)短缺的風(fēng)險(xiǎn)。

4.毛利率下滑的風(fēng)險(xiǎn)

隨著未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、技術(shù)變革加快，客戶要求提升等，如公司不能適應(yīng)市場(chǎng)變化，無(wú)法采取有效手段降低產(chǎn)品成本或提高產(chǎn)品附加值，則將面臨產(chǎn)品毛利率下滑的風(fēng)險(xiǎn)。。

應(yīng)對(duì)措施：首先不斷加大研發(fā)投入，制定了合理的技術(shù)開發(fā)與產(chǎn)品創(chuàng)新計(jì)劃；同時(shí)以提升管理能力與治理效能為抓手，通過(guò)完善制度建設(shè)、強(qiáng)化內(nèi)部控制與規(guī)范管理等形式，保障企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展提質(zhì)增效。一是深入推進(jìn)制度建設(shè)，夯實(shí)企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的基礎(chǔ)。二是有效提升規(guī)范管理能力，實(shí)現(xiàn)降本增收。

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