青島啤酒（600600）2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

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一、經(jīng)營情況討論與分析

公司董事會堅守戰(zhàn)略定力，堅定不移地推進實施高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，以創(chuàng)新驅(qū)動和數(shù)字化轉(zhuǎn)型引領(lǐng)公司高質(zhì)量發(fā)展。公司管理層統(tǒng)籌經(jīng)營發(fā)展、社會責任等各項工作，充分發(fā)揮青島啤酒的品牌和品質(zhì)優(yōu)勢積極開拓國內(nèi)外市場，鞏固提升核心基地市場建設(shè)，積極開拓新興市場，帶動區(qū)域市場均衡發(fā)展。報告期內(nèi)，公司加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化提升，聚焦資源加快中高端市場的發(fā)展。公司積極創(chuàng)新營銷模式，加快數(shù)字化營銷步伐，實現(xiàn)了市場銷量的不斷恢復(fù)和增長。公司積極提升管理運營效率，開源節(jié)流、控本降費、提質(zhì)增效，多措并舉實現(xiàn)了經(jīng)營業(yè)績的持續(xù)較大幅度增長。報告期內(nèi)，公司克服市場消費需求波動的不利影響和成本大幅上漲的壓力，累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷量807.2萬千升，同比增長1.8%；實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣321.7億元，同比增長6.65%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤人民幣37.1億元，同比增長17.6%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤32.1億元，同比增長45.4%。實現(xiàn)了利潤增幅高于收入增幅、收入增幅高于銷量增幅的良好發(fā)展態(tài)勢。

在國際市場，公司通過豐富產(chǎn)品線及開展形式多樣的品牌推廣活動，以更具國際化、互動化的品牌傳播、推廣與渠道創(chuàng)新，持續(xù)深化拓展海外市場分銷覆蓋，報告期內(nèi)公司海外市場產(chǎn)品銷量同比增長4%。

報告期內(nèi)，公司以“體育營銷+音樂營銷+體驗營銷”為主線，積極培育時尚消費業(yè)態(tài)，持續(xù)提升品牌影響力和競爭力。公司圍繞北京2022年冬奧會和足球世界杯等國際體育盛會推出了“青島啤酒冬奧冰雪罐”、“青島啤酒1903炫彩加油罐和青島純生球迷狂歡罐”等系列產(chǎn)品，完美融合啤酒激情與體育激情，創(chuàng)新消費者沉浸式品牌體驗新模式。公司首創(chuàng)的青島啤酒時光海岸精釀啤酒花園為消費者提供了全新的魅力場景和沉浸式啤酒消費體驗，“TSINGTAO1903青島啤酒吧”已覆蓋全國23個省市的62座城市。公司在全國舉辦各類規(guī)模的“青島啤酒節(jié)”活動53場，通過積極的場景化營銷實踐，以豐富的啤酒文化消費氛圍和沉浸式體驗帶動了消費擴容升級，使青島啤酒品牌影響力和美譽度持續(xù)上升。

公司抓住消費者對產(chǎn)品高品質(zhì)需求不斷增長的有利機遇，加快推進中高端產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略，依托雄厚研發(fā)實力積極推進產(chǎn)品“魅力質(zhì)量”提升。公司創(chuàng)新研發(fā)的以“百年之旅、一世傳奇”等百年系列為代表的超高檔產(chǎn)品引領(lǐng)了國內(nèi)啤酒市場的提質(zhì)升級潮流；公司加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化升級，原漿生啤、青島白啤等新特產(chǎn)品及青島經(jīng)典等產(chǎn)品快速增長，鞏固提升了公司在中高端市場的競爭優(yōu)勢。報告期內(nèi)，青島啤酒主品牌共實現(xiàn)產(chǎn)品銷量444萬千升，同比增長2.6%；其中：中高端以上產(chǎn)品實現(xiàn)銷量293萬千升，同比增長4.99%。

報告期內(nèi)，公司加快推進向數(shù)字化、智能化運營轉(zhuǎn)型，打造高能級創(chuàng)新平臺，投資建設(shè)具有行業(yè)領(lǐng)先科技研發(fā)能力的青島啤酒科技研發(fā)中心，依托國家重點實驗室進一步提升和完善科技資源配置，優(yōu)化青島啤酒以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游的科技創(chuàng)新生態(tài)，促進創(chuàng)新鏈和產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合。公司創(chuàng)建“基于數(shù)字化端到端解碼的魅力感知質(zhì)量管理模式”，加快推進全供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升渠道領(lǐng)域數(shù)字化覆蓋深度，打造供應(yīng)商端到經(jīng)銷商端的全鏈條的智慧供應(yīng)鏈體系。公司加快數(shù)字化工廠建設(shè)，聚焦優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)擴能升級，年內(nèi)公司全產(chǎn)業(yè)鏈一體化啤酒產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目—青島啤酒智慧產(chǎn)業(yè)園120萬千升啤酒項目等數(shù)字化、智能化工廠相繼竣工投產(chǎn)，以創(chuàng)新優(yōu)勢、科技發(fā)展與數(shù)智化轉(zhuǎn)型等發(fā)展新優(yōu)勢，推進公司可持續(xù)健康發(fā)展。

公司董事會提議向全體股東派發(fā)2022年度現(xiàn)金紅利每股人民幣1.30元（含稅）；2023年是青島啤酒品牌創(chuàng)立120周年，也是青啤公司上市30周年，值此青島啤酒百廿華誕之際，為回饋廣大股東對青島啤酒的關(guān)愛與支持，公司擬再派發(fā)特別紅利每股人民幣0.50元（含稅），合計每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.80元（含稅）。

二、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

公司在國內(nèi)擁有57家全資和控股的啤酒生產(chǎn)企業(yè)，及2家聯(lián)營及合營啤酒生產(chǎn)企業(yè)，分布于全國20個省、直轄市、自治區(qū)，規(guī)模和市場份額居國內(nèi)啤酒行業(yè)領(lǐng)先地位。其生產(chǎn)的青島啤酒為國際市場上最具知名度的中國品牌，已行銷世界一百余個國家和地區(qū)。

三、報告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況

公司的經(jīng)營范圍是啤酒制造、銷售以及與之相關(guān)的業(yè)務(wù)。

四、報告期內(nèi)核心競爭力分析

公司作為中國歷史最悠久的啤酒生產(chǎn)企業(yè)，高度重視產(chǎn)品質(zhì)量，青島啤酒產(chǎn)品多次在國內(nèi)外質(zhì)量評比中榮獲冠軍，并在國內(nèi)外消費者中獲得了廣泛的好評。近年來通過不斷改造完善，使公司的主要生產(chǎn)設(shè)備裝備達到國際先進水平，并通過對原料、工藝、技術(shù)、操作流程等方面的強化管理和控制，保障了食品安全和產(chǎn)品的高品質(zhì)，也提升了產(chǎn)品的口味一致性。

公司投資建設(shè)了具有行業(yè)領(lǐng)先科技研發(fā)能力的青島啤酒科技研發(fā)中心，擁有國內(nèi)啤酒行業(yè)唯一的國家重點實驗室—啤酒生物發(fā)酵國家重點實驗室，擁有國內(nèi)一流的研發(fā)平臺、高水平的研發(fā)團隊，以及國內(nèi)領(lǐng)先的基礎(chǔ)研究能力，并形成了多項自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，保持了公司在國內(nèi)啤酒市場的技術(shù)領(lǐng)先水平。近年來公司推出的青島啤酒“一世傳奇、百年之旅、琥珀拉格、奧古特、鴻運當頭、經(jīng)典1903、原漿啤酒、皮爾森、青島啤酒IPA”等一系列具有鮮明特色、符合市場需求的新產(chǎn)品，引領(lǐng)了啤酒高端產(chǎn)品消費潮流，進一步提升了公司品牌形象。

公司建立并不斷完善覆蓋全國主要市場、輻射全球的網(wǎng)絡(luò)布局，業(yè)務(wù)遍及全球一百余個國家和地區(qū)，持續(xù)強化市場推廣力度和深化市場銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，推進廠商協(xié)作運營、優(yōu)化營銷價值鏈環(huán)節(jié)分工，不斷提高對終端客戶的維護和服務(wù)能力，鞏固和提高在基地市場的優(yōu)勢地位和新興市場的占有率，推動公司市場運營能力和盈利能力的不斷提升。

五、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

2022年公司共實現(xiàn)啤酒銷售量807.2萬千升，實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣321.7億元，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤人民幣37.1億元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤人民幣32.1億元。

六、公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢

中國啤酒市場已進入平穩(wěn)發(fā)展新階段，企業(yè)產(chǎn)能優(yōu)化整合步伐加快，持續(xù)推進智能化、數(shù)字化、規(guī)?；a(chǎn)。市場集中度不斷提升，目前中國前五大啤酒企業(yè)已占市場約80%的份額，市場競爭格局相對穩(wěn)定。

隨著經(jīng)濟的發(fā)展，國內(nèi)啤酒市場呈現(xiàn)消費結(jié)構(gòu)和消費需求不斷提質(zhì)升級的趨勢，市場競爭轉(zhuǎn)向產(chǎn)品的差異化、高端化，以聽裝啤酒、精釀啤酒為代表的中高端產(chǎn)品占比不斷提升，并保持良好的發(fā)展勢頭。

啤酒行業(yè)的運輸成本、原料價格以及人工成本等的增加使企業(yè)成本壓力仍較大，推動企業(yè)通過進一步的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升、數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級、產(chǎn)能優(yōu)化以及價格調(diào)整，提高生產(chǎn)運營效率，降本增效。

未來，隨著餐飲、旅游等相關(guān)行業(yè)的復(fù)蘇，疊加消費場景多元化、消費者對高品質(zhì)產(chǎn)品需求增長等因素，啤酒消費市場仍具較大的發(fā)展?jié)摿?，在整體消費和利潤水平上仍具相當?shù)奶嵘臻g。啤酒消費場景以及市場消費人群的消費習慣的改變，推動線上銷售渠道快速發(fā)展，成熟的電子商務(wù)應(yīng)用帶動了產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為消費者帶來了更加方便、快捷的選擇方式。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司堅定不移的推進高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)揮青島啤酒的品牌、品質(zhì)、覆蓋全國市場的生產(chǎn)基地和渠道網(wǎng)絡(luò)等平臺資源優(yōu)勢，著力推進發(fā)展方式轉(zhuǎn)型。依據(jù)“品牌引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動、質(zhì)量第一、效益優(yōu)先、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、協(xié)調(diào)發(fā)展”六大戰(zhàn)略指引，通過實施打造基地市場戰(zhàn)略帶、加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級、提升品牌影響力、塑造魅力質(zhì)量、拓展國際市場、以規(guī)?；⒅悄芑?、數(shù)字化提升助力運營等戰(zhàn)略舉措繼續(xù)堅定不移的做強做優(yōu)啤酒主業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，打造一流的國際化品牌企業(yè)。

(三)經(jīng)營計劃

公司將抓住國家全面促進消費，加快消費提質(zhì)升級的有利機遇，聚焦啤酒主業(yè)，充分發(fā)揮青島啤酒的品牌和品質(zhì)優(yōu)勢，積極推進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整升級，線上線下（300959）并舉加大市場宣傳推廣力度，保供應(yīng)、促銷售，實現(xiàn)盈利能力和市場占有率的持續(xù)提升。

公司將發(fā)揮覆蓋全國主要市場的生產(chǎn)和銷售網(wǎng)絡(luò)布局優(yōu)勢，加速推進“一縱兩橫”戰(zhàn)略帶市場建設(shè)與布局，鞏固和提高基地市場優(yōu)勢地位，積極開拓新興市場，培育快速發(fā)展市場。在國際市場，公司將堅持高品質(zhì)、高價格、高可見度，持續(xù)推進海外市場分銷覆蓋和品牌傳播，不斷提升青島啤酒品牌國際化形象。

公司將繼續(xù)加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動中高端產(chǎn)品規(guī)模持續(xù)壯大，鞏固和提升在中高端市場的競爭優(yōu)勢。繼續(xù)堅定實施“1+1”品牌戰(zhàn)略，促進品牌結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化和升級；以體育營銷、音樂營銷和體驗營銷為主線，構(gòu)建多業(yè)態(tài)深度關(guān)聯(lián)、相互補充、利他共生的生態(tài)圈；依托“青島啤酒時光海岸精釀啤酒花園、TSINGTAO1903青島啤酒吧”等品牌推廣的新高地、消費者體驗的新高地、生鮮啤酒等高端啤酒銷售的新高地，通過場景化消費和沉浸式體驗，不斷滿足消費者的多層次需求。公司將加速推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，以科技與數(shù)智化發(fā)展引領(lǐng)智能化運營水平提升。

2023年面對市場競爭日趨激烈、啤酒大麥價格持續(xù)上漲等挑戰(zhàn)，公司將在董事會的帶領(lǐng)下堅定信心，篤信篤行、善作善成，堅定不移的做強做優(yōu)啤酒主業(yè)，推動公司市場運營能力和盈利能力的不斷提升，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，為廣大股東創(chuàng)造更高的價值。

(四)可能面對的風險

未來消費、氣候等不可確定的因素可能對國內(nèi)啤酒市場的復(fù)蘇和增長產(chǎn)生影響。

在國內(nèi)消費市場對高品質(zhì)產(chǎn)品需求不斷增長的背景下，企業(yè)不斷加大中高端產(chǎn)品投入，競品不斷增加，將使國內(nèi)中高端產(chǎn)品市場競爭進一步加劇，導致廣告、促銷等市場費用持續(xù)增長。同時，啤酒生產(chǎn)原材物料等大宗物資價格和人工成本持續(xù)上漲帶來的經(jīng)營壓力，也將對公司未來銷量、收入和盈利的增長形成影響。

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