獐子島（002069）2021年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司所處的行業(yè)情況

（一）漁業(yè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新階段

漁業(yè)是農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，對(duì)保障國(guó)家糧食安全和重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給、促進(jìn)農(nóng)民增收、服務(wù)生態(tài)文明建設(shè)和政治外交大局等具有重要作用。

“十四五”時(shí)期，我國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面長(zhǎng)期向好，為漁業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供新的歷史機(jī)遇。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《“十四五”全國(guó)漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《關(guān)于實(shí)施漁業(yè)發(fā)展支持政策推動(dòng)漁業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的通知》、《國(guó)家級(jí)海洋牧場(chǎng)示范區(qū)建設(shè)規(guī)劃（2017—2025）》等政府文件，均為推進(jìn)漁業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代化建設(shè)提供有力支撐?！哆|寧省“十四五”海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》中亦對(duì)鞏固提升大連核心地位，全力支持大連高水平建設(shè)海洋強(qiáng)市，實(shí)施“藍(lán)色糧倉”工程，建設(shè)現(xiàn)代海洋牧場(chǎng)，發(fā)展海洋漁業(yè)經(jīng)濟(jì)等作了重要規(guī)劃部署。海洋漁業(yè)作為人類獲取優(yōu)質(zhì)蛋白的海上糧倉，在保障國(guó)家糧食安全，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、實(shí)施海洋強(qiáng)國(guó)、建設(shè)生態(tài)文明等重大戰(zhàn)略中的地位將進(jìn)一步凸顯。

公司作為漁業(yè)行業(yè)的上市公司，較早開始進(jìn)行海洋牧場(chǎng)建設(shè)，進(jìn)行漁業(yè)資源養(yǎng)殖、增殖及生態(tài)養(yǎng)護(hù)等方面的探索和發(fā)展，實(shí)踐成果對(duì)行業(yè)起到示范和引領(lǐng)作用。公司按照“綠色、低碳、可持續(xù)”的發(fā)展理念，開展蝦夷扇貝、海參、鮑魚、海膽、海螺等資源增殖養(yǎng)護(hù)，并促進(jìn)了大量的魚類、藻類的繁殖，實(shí)現(xiàn)了生物多樣性價(jià)值。在國(guó)家加快構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局要求下，公司將緊跟各級(jí)政府的規(guī)劃步伐，積極落實(shí)國(guó)家“高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)現(xiàn)代化海洋牧場(chǎng)”的要求，在“發(fā)揮海珍品種質(zhì)資源優(yōu)勢(shì)，養(yǎng)護(hù)好原生優(yōu)質(zhì)海洋生物資源，提升海產(chǎn)品精深加工能力”，“推進(jìn)海洋牧場(chǎng)可視化、信息化、智能化建設(shè)，創(chuàng)新海洋牧場(chǎng)管護(hù)模式，加強(qiáng)效果監(jiān)測(cè)評(píng)估，促進(jìn)海洋牧場(chǎng)建設(shè)持續(xù)健康發(fā)展”等方面不斷開拓、創(chuàng)新、發(fā)展。

（二）提升高品質(zhì)水產(chǎn)品供給比重的需求

國(guó)家《“十四五”全國(guó)漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中指出我國(guó)漁業(yè)發(fā)展面臨的一些制約和挑戰(zhàn)，其中之一是高品質(zhì)水產(chǎn)品供給比重偏低，符合國(guó)民消費(fèi)習(xí)慣的預(yù)制加工水產(chǎn)品開發(fā)不足，不能很好滿足水產(chǎn)品消費(fèi)多樣性需求等水產(chǎn)品供給側(cè)結(jié)構(gòu)性矛盾問題。中國(guó)是水產(chǎn)品消費(fèi)大國(guó)。近十多年來，隨著城鄉(xiāng)居民收入水平的提高，人們飲食結(jié)構(gòu)不斷改善，我國(guó)居民水產(chǎn)品消費(fèi)量保持持續(xù)增長(zhǎng)，消費(fèi)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多樣化、品質(zhì)化、高級(jí)化趨勢(shì)特點(diǎn)。海產(chǎn)品憑借其營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高，既提供了高價(jià)值的海洋蛋白，而且是廣泛的必需微量元素、礦物質(zhì)和脂肪酸的重要來源，越來越受到消費(fèi)者的歡迎，消費(fèi)需求亦由過去的區(qū)域性、季節(jié)性消費(fèi)轉(zhuǎn)為全民消費(fèi)、常年消費(fèi)。隨著人們工作、生活節(jié)奏加快，消費(fèi)者希望企業(yè)能通過多元化、專業(yè)化的經(jīng)營(yíng)形態(tài)并為其提供新鮮、營(yíng)養(yǎng)、方便、美味的海產(chǎn)品，要求快速、衛(wèi)生、便利、安全以及精細(xì)化、人性化的高品質(zhì)服務(wù)，消費(fèi)者對(duì)于品牌更易建立忠誠度。

公司作為一家海產(chǎn)品生產(chǎn)、加工和銷售企業(yè)，在遠(yuǎn)離大陸地處北緯39度的國(guó)家一類清潔海域建有海珍品增養(yǎng)殖基地，水溫低、流速快、自凈能力強(qiáng)等生態(tài)特點(diǎn)使這里出產(chǎn)的海珍品有著公認(rèn)的良好口味和營(yíng)養(yǎng)價(jià)值。目前公司在海洋食品研發(fā)與加工、海珍品資源培育和開發(fā)、苗種產(chǎn)業(yè)等方面已經(jīng)積累并形成了較好的盈利能力基礎(chǔ)，在全球海洋資源采購與來進(jìn)料加工、食品質(zhì)量安全、企業(yè)文化與合作信用能力等方面，均保持著較好優(yōu)勢(shì)。公司將抓住發(fā)展新機(jī)遇，更加聚焦國(guó)內(nèi)海洋食品消費(fèi)市場(chǎng)，不斷提升好產(chǎn)品、好品牌、好服務(wù)的創(chuàng)新能力和保障能力，為消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。

二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)——行業(yè)信息披露》中畜禽水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的披露要求

（一）主要業(yè)務(wù)及產(chǎn)品

公司主要從事海珍品育種育苗、海水養(yǎng)殖增殖、海洋食品研發(fā)、加工與銷售、冷鏈物流、漁業(yè)裝備等產(chǎn)業(yè)，已構(gòu)建起包括育種、育苗、養(yǎng)殖、暫養(yǎng)、加工、倉儲(chǔ)、流通、銷售等一體化的供應(yīng)鏈保障體系。

公司圍繞獐子島核心海洋資源，研發(fā)推出“獐子島味道”海洋系列產(chǎn)品。產(chǎn)品包括鮮活海珍品（扇貝、海螺、鮑魚、海膽、珍蠔、龍蝦等）、凍鮮調(diào)理食品（魚類、貝類、蝦類、蟹類、蛤類等冷凍食材以及預(yù)制品菜等）、營(yíng)養(yǎng)滋補(bǔ)食品（海參、鮑魚、魚子醬精深加工品等）、休閑食品（貝類、蝦類、魚類、蛤類等海洋佐餐零食）。

（二）經(jīng)營(yíng)模式

1、海洋牧場(chǎng)

獐子島海洋牧場(chǎng)作為公司主要海珍品資源基地，是集環(huán)境保護(hù)、資源養(yǎng)護(hù)、人工養(yǎng)殖和生態(tài)建設(shè)于一體的新型漁業(yè)生產(chǎn)模式。與養(yǎng)殖相比，海洋牧場(chǎng)可實(shí)現(xiàn)物質(zhì)和能量多營(yíng)養(yǎng)級(jí)利用，有效降低投入品對(duì)海域環(huán)境的影響，提高了養(yǎng)殖生物的品質(zhì)、拓展了增養(yǎng)殖生物的活動(dòng)空間；與單純?nèi)斯し帕飨啾?，海洋牧?chǎng)注重生態(tài)環(huán)境修復(fù)和資源管理。因此，海洋牧場(chǎng)模式具有較高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值、社會(huì)價(jià)值、生態(tài)價(jià)值。

獐子島海域獨(dú)有的地理區(qū)位與水質(zhì)環(huán)境，使得該區(qū)域產(chǎn)出的蝦夷扇貝、海參、鮑魚、海螺、海膽等成為海洋珍品?，F(xiàn)階段，基于對(duì)海洋牧場(chǎng)建設(shè)的不斷實(shí)踐與探索，公司適時(shí)調(diào)整海洋牧場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和組織結(jié)構(gòu)，努力化解產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，加大海螺、海參、鮑魚、海膽等土著資源的養(yǎng)護(hù)和開發(fā)。同時(shí)通過設(shè)置人工魚礁、人工藻礁等，對(duì)海珍品的生活和棲息環(huán)境進(jìn)行修復(fù)與優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)海洋生物資源的綠色、健康和可持續(xù)發(fā)展。

2、食品研發(fā)與加工

食品研發(fā)作為公司食材向食品企業(yè)轉(zhuǎn)型的發(fā)動(dòng)機(jī)和加速器，助力公司由傳統(tǒng)漁業(yè)向現(xiàn)代漁業(yè)轉(zhuǎn)型。公司運(yùn)用企業(yè)自主創(chuàng)新和產(chǎn)學(xué)研合作平臺(tái)，開展海產(chǎn)品深加工等關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化示范。食品研發(fā)以圍繞戰(zhàn)略資源、圍繞自有工廠、圍繞重點(diǎn)核心客戶的市場(chǎng)導(dǎo)向，加快新品轉(zhuǎn)化速度，更加精準(zhǔn)的服務(wù)消費(fèi)者。

公司在大連、山東榮成、獐子島等地建有6座大型海產(chǎn)品加工基地，加工貝類、海參、鮑魚、魚類、蟹類、蝦類等多種海洋產(chǎn)品。公司建立了HACCP、BRC等食品安全管理體系。海參等產(chǎn)品引入了“食品安供應(yīng)鏈全程監(jiān)控”。國(guó)際化的食品安全管控模式和質(zhì)量控制要求，促使公司不斷提升食品安全和產(chǎn)品質(zhì)量的管控標(biāo)準(zhǔn)，形成了品類眾多、標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)先的水產(chǎn)品加工體系。

3、銷售布局

公司加快國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)建設(shè)，不斷提升服務(wù)于消費(fèi)者市場(chǎng)的能力?，F(xiàn)階段，公司已建立了集原料采購、食品研發(fā)、生產(chǎn)加工、包裝運(yùn)輸、批發(fā)零售、售后服務(wù)等全鏈條產(chǎn)供銷體系。公司的銷售模式根據(jù)銷售產(chǎn)品特點(diǎn)的不同，建立了自營(yíng)與經(jīng)銷結(jié)合的國(guó)內(nèi)、國(guó)外多渠道、多層次的銷售網(wǎng)絡(luò)。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，通過構(gòu)建活品、專賣、餐飲、流通、商超、休閑食品及電商等銷售渠道，聚焦精深海參加工品、海味休閑零食等優(yōu)勢(shì)單品，同時(shí)，抓好產(chǎn)品研發(fā)迭代升級(jí)，不斷拓展“獐子島味道”系列產(chǎn)品，加速釋放獐子島產(chǎn)品的品質(zhì)價(jià)值和品牌價(jià)值；國(guó)外市場(chǎng)主要強(qiáng)化和提升國(guó)際采購的優(yōu)勢(shì)和能力，整合全球魚、蝦、貝等大洋產(chǎn)品資源，用好公司在香港、韓國(guó)、日本、東南亞、美國(guó)、加拿大、澳洲等國(guó)家和地區(qū)布設(shè)的銷售網(wǎng)絡(luò)，將獐子島的蒜蓉粉絲貝、魷魚等料理食品、貝蝦等休閑食品貢獻(xiàn)給全球消費(fèi)者。

報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及經(jīng)營(yíng)模式均未發(fā)生重大變化。

三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

公司是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家水產(chǎn)良種場(chǎng)，是雙殼貝類產(chǎn)品獲準(zhǔn)進(jìn)入歐盟市場(chǎng)的中國(guó)唯一受檢企業(yè)，公司積極踐行“碳匯”漁業(yè)的生態(tài)理念，曾率先對(duì)蝦夷扇貝進(jìn)行碳足跡認(rèn)證，擁有與國(guó)內(nèi)多家海洋產(chǎn)業(yè)相關(guān)的科研院所建立的長(zhǎng)期合作關(guān)系或合作平臺(tái)。

1、技術(shù)能力

在食品技術(shù)研發(fā)方面，公司擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，實(shí)施項(xiàng)目組制管理，面向市場(chǎng)和渠道，對(duì)接重點(diǎn)客戶進(jìn)行精準(zhǔn)定制服務(wù)，保持了較高的新品開發(fā)轉(zhuǎn)化速度。公司聯(lián)合創(chuàng)新平臺(tái)，突破了多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，應(yīng)用于公司貝類、海參、鮑魚類新品加工。在生物技術(shù)與生態(tài)技術(shù)研發(fā)方面，海洋牧場(chǎng)持續(xù)強(qiáng)化生態(tài)與產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)、科技與生產(chǎn)的融合。目前已轉(zhuǎn)化的科研成果有三倍體牡蠣、“大連1號(hào)”雜交鮑等一批新品種。截止報(bào)告期末，公司共持有有效授權(quán)專利54項(xiàng)，其中發(fā)明專利36項(xiàng)，PCT國(guó)際專利2項(xiàng)，實(shí)用新型專利13項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)專利3項(xiàng)。

2、資源能力

公司在大連、山東等地?fù)碛卸鄠€(gè)養(yǎng)殖基地、良種擴(kuò)繁基地。獐子島海洋牧場(chǎng)建立在遠(yuǎn)離大陸的國(guó)家一類清潔海域，地處北緯39度，水溫低，流速快，自凈能力強(qiáng)，這里出產(chǎn)的海珍品有著公認(rèn)的良好口味和營(yíng)養(yǎng)價(jià)值。公司遵循“綠色、低碳、可持續(xù)”的發(fā)展理念，開展蝦夷扇貝、海參、鮑魚、海膽、海螺等資源養(yǎng)護(hù)，同時(shí)促進(jìn)了大量的魚類、藻類的繁殖，實(shí)現(xiàn)了生物多樣性價(jià)值。同時(shí)，積極實(shí)踐“養(yǎng)殖業(yè)戶+公司”模式，保障提供優(yōu)質(zhì)海洋資源。同時(shí)，公司在韓國(guó)、加拿大等國(guó)家設(shè)立資源整合企業(yè)，與北美、歐洲、日本、澳新等區(qū)域的眾多資源企業(yè)建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)全球化與規(guī)模化采購，從采購、暫養(yǎng)到銷售、配送，實(shí)現(xiàn)境外優(yōu)質(zhì)資源與國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)的有效對(duì)接，保障公司運(yùn)營(yíng)資源，服務(wù)于國(guó)內(nèi)日益增長(zhǎng)的海洋蛋白需求。

3、市場(chǎng)能力

公司建立了集原料采購、食品研發(fā)、生產(chǎn)加工、包裝運(yùn)輸、批發(fā)零售、售后服務(wù)等全鏈條食品采購銷體系，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)建立了活品、專賣、餐飲、流通、商超、休閑食品及電商等銷售網(wǎng)絡(luò)，在香港、臺(tái)灣、韓國(guó)、日本、美國(guó)、加拿大等國(guó)家和地區(qū)布設(shè)銷售網(wǎng)絡(luò)，與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)形成協(xié)同聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。獐子島味道的凍鮮產(chǎn)品、養(yǎng)生食品、料理食品、休閑零食等受到眾多消費(fèi)者認(rèn)可，“獐子島”品牌產(chǎn)品具有較高的知名度和美譽(yù)度。

4、品控能力

公司在食品生產(chǎn)和加工方面始終秉承食品安全為先的理念，加強(qiáng)源頭管理，建立了以預(yù)防為主的全面食品安全管理體系。公司通過建立和實(shí)施HACCP、BRC、海參產(chǎn)品“SGS供應(yīng)鏈全程監(jiān)控”等食品安全管理體系，引入國(guó)際食品安全管控模式和理念，以促進(jìn)公司食品安全和產(chǎn)品質(zhì)量的管控升級(jí)。

5、產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力

公司已構(gòu)建了包括育種、育苗、養(yǎng)殖、暫養(yǎng)、加工、倉儲(chǔ)、流通、貿(mào)易等一體化的供應(yīng)鏈保障體系，并形成了以海珍品種業(yè)、海水增養(yǎng)殖業(yè)、海洋食品研發(fā)與加工為主體的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，兼顧冷鏈物流、漁業(yè)裝備領(lǐng)域，各版塊業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展，為全面保障和服務(wù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)和客戶打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

1、概述

2021年，國(guó)外疫情影響延續(xù)，國(guó)內(nèi)部分地區(qū)零星產(chǎn)生的以及部分聚集性疫情，給公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展和企業(yè)運(yùn)行帶來了一定壓力。在各級(jí)政府部門、科研院所、金融機(jī)構(gòu)、合作伙伴等社會(huì)各界的大力支持下，公司一邊克服疫情影響，一邊努力推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)開展，推動(dòng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)。

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.83億元，較上年同期增長(zhǎng)8.11%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)734.39萬元，較上年同期減少50.54%，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為-10,277.02萬元，較上年同期減虧4,113.93萬元，增長(zhǎng)28.59%。

報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況如下：

1、聚焦主業(yè)，提升盈利能力

（1）海洋牧場(chǎng)資源端，公司主要圍繞生態(tài)可持續(xù)、產(chǎn)業(yè)可持續(xù)的轉(zhuǎn)型宗旨，加快調(diào)整海洋牧場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，減少蝦夷扇貝大規(guī)模底播增殖所帶來的不確定風(fēng)險(xiǎn)，加大海螺、海參、鮑魚、海膽等土著資源的養(yǎng)護(hù)和開發(fā)；持續(xù)加強(qiáng)海上作業(yè)執(zhí)行與管理，做好海域安防工作，保障海洋牧場(chǎng)資源產(chǎn)出穩(wěn)定和盈利能力穩(wěn)定。

（2）加工出口方面，各加工單元嚴(yán)控生產(chǎn)成本，節(jié)約各項(xiàng)費(fèi)用，升級(jí)包裝設(shè)備、優(yōu)化加工流程，提升作業(yè)效率，發(fā)揮供應(yīng)鏈保訂單、強(qiáng)服務(wù)的重要作用。受國(guó)內(nèi)外新冠疫情影響，工廠停工停產(chǎn)損失以及進(jìn)出口海運(yùn)費(fèi)、港雜費(fèi)等費(fèi)用上漲，水產(chǎn)品加工進(jìn)出口業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)面臨較大挑戰(zhàn)。

（3）市場(chǎng)營(yíng)銷方面，報(bào)告期內(nèi)國(guó)內(nèi)扇貝、海螺等水產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格有所上漲，公司活品銷售根據(jù)市場(chǎng)行情及資源變化，適時(shí)調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品價(jià)值最大化。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鞏固專賣、餐飲、流通、商超、休閑食品及電商等銷售渠道，拓展直播帶貨等銷售模式，增加品牌曝光率，啟動(dòng)副品牌運(yùn)營(yíng)，海參等大單品實(shí)現(xiàn)收入、利潤(rùn)雙增長(zhǎng)。國(guó)外市場(chǎng)強(qiáng)化國(guó)際優(yōu)采的優(yōu)勢(shì)和能力，水產(chǎn)貿(mào)易及轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)的收入、利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)較大增長(zhǎng)。

（4）食品研發(fā)方面，根據(jù)市場(chǎng)需求和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)，以滿足休閑零食、營(yíng)養(yǎng)滋補(bǔ)、網(wǎng)絡(luò)直播、海外出口等不同細(xì)分市場(chǎng)需求以及客戶多元化需求。報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)新品40余項(xiàng)，其中已完成上市20項(xiàng)。

2、管理提效，壓縮費(fèi)用開支

報(bào)告期內(nèi)，公司在努力提升主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步優(yōu)化組織架構(gòu)，減少管理層級(jí)和管理費(fèi)用，搭建了四大事業(yè)部、五大職能中心的組織架構(gòu)，并重點(diǎn)對(duì)海洋牧場(chǎng)管理組織進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。強(qiáng)化和提升集團(tuán)各業(yè)務(wù)、職能中心的服務(wù)和管理能力、協(xié)同作戰(zhàn)能力和人人擔(dān)責(zé)的企業(yè)文化，精簡(jiǎn)和完善各類管理制度、工作流程和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)分子公司的內(nèi)控管理，嚴(yán)肅規(guī)章制度的執(zhí)行，保障各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)工作落地執(zhí)行。

報(bào)告期內(nèi)，集團(tuán)管理及技術(shù)序列同比減少39人，減幅33%，報(bào)告期末公司員工總數(shù)同比較減少71人，年度人資成本同比降低2,358萬元，降幅8.2%。在優(yōu)化組織架構(gòu)、壓縮管理開支，以及放棄低效海域降低海域使用金支出的作用下，公司管理費(fèi)用同比下降 3,466萬元，降幅21.1%；通過與金融機(jī)構(gòu)積極溝通，降低融資成本，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比下降 2,222萬元，降幅18.5%；銷售費(fèi)用同比下降860萬元，下降9.9%。

3、內(nèi)外協(xié)同，推進(jìn)瘦身減負(fù)

加強(qiáng)公司內(nèi)外部溝通與協(xié)同，進(jìn)一步推進(jìn)實(shí)施瘦身計(jì)劃，處置與主業(yè)關(guān)聯(lián)度低、資金占用大、盈利能力差、管理難度高的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，提高資產(chǎn)利用效率，盤活資產(chǎn)，增加現(xiàn)金回流。報(bào)告期內(nèi)出售了長(zhǎng)島公司、莊河分公司相關(guān)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，電商公司引入戰(zhàn)略投資者增資，為公司進(jìn)一步降本增效、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、提高可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力貢獻(xiàn)了重要作用。同時(shí)，報(bào)告期內(nèi)共完成注銷分子公司7家，放棄低效海域48萬畝，年減少海域使用金2,200余萬元。

4、積極應(yīng)變，防范化解風(fēng)險(xiǎn)

持續(xù)進(jìn)行海洋牧場(chǎng)生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)，鞏固加強(qiáng)土著品種的資源培育，降低海洋牧場(chǎng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)海洋牧場(chǎng)由數(shù)量規(guī)模型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變。公司與銀行債委會(huì)加強(qiáng)溝通協(xié)商，全年累計(jì)償還借款1.433億元，逐步降低銀行債務(wù)規(guī)模和財(cái)務(wù)費(fèi)用。積極合理應(yīng)對(duì)中小投資者訴訟，防范降低賠付風(fēng)險(xiǎn)。截止報(bào)告期末共收到案件標(biāo)的金額1.04億元，公司已聘請(qǐng)專業(yè)律師團(tuán)隊(duì)積極應(yīng)訴，將通過多種途徑妥善處理投資者訴訟事宜。

五、公司未來發(fā)展的展望

（一）公司未來的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)

我國(guó)經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入高質(zhì)量增長(zhǎng)階段，龐大的人口基數(shù)、中產(chǎn)階級(jí)消費(fèi)者的崛起以及在商務(wù)社交方面等需求，更加助推了海洋產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展的新態(tài)勢(shì)。同時(shí)，《“十四五”全國(guó)漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《遼寧省“十四五”海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》、《大連市海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》均提出了支持發(fā)展健康養(yǎng)殖、生態(tài)養(yǎng)殖、提升加工、科技創(chuàng)新、構(gòu)建現(xiàn)代海洋產(chǎn)業(yè)體系的具體目標(biāo)和要求。公司將在各級(jí)政府的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，進(jìn)一步科學(xué)規(guī)劃海洋牧場(chǎng)建設(shè)，推進(jìn)生態(tài)恢復(fù)和蝦夷扇貝產(chǎn)業(yè)恢復(fù)，順應(yīng)海洋食品加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，聚焦產(chǎn)品研發(fā)與品牌價(jià)值的提升，努力拓展市場(chǎng)份額，抓好經(jīng)營(yíng)管理，防范和化解各類風(fēng)險(xiǎn)，提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，發(fā)揮好海洋產(chǎn)業(yè)主力軍和平臺(tái)作用，帶動(dòng)區(qū)域海洋經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展。

（二）公司近期發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

1、提升海洋研發(fā)和海洋牧場(chǎng)綜合產(chǎn)出能力

加強(qiáng)海洋研發(fā)，研發(fā)建設(shè)海底藻場(chǎng)示范區(qū)，構(gòu)建沿岸貝、參、鮑、膽、螺多營(yíng)養(yǎng)層次綜合養(yǎng)殖模式；發(fā)展蝦夷扇貝和海參野生苗種模式，構(gòu)建符合海參和扇貝自然繁殖習(xí)性的、全流程全鏈條的“自然和野生”新模式；完善海參和蝦夷扇貝苗種合作平臺(tái)，保障流程可控、成本可控；皺紋盤鮑原種復(fù)壯，聯(lián)合科研院所推進(jìn)皺紋盤鮑北方低溫品系繁育及產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。調(diào)整經(jīng)營(yíng)模式，由蝦夷扇貝為主向海參等多品種轉(zhuǎn)型，通過資源補(bǔ)充和培植，實(shí)現(xiàn)海參產(chǎn)出遞增目標(biāo)；逐步關(guān)閉蝦夷扇貝敞口風(fēng)險(xiǎn)，以內(nèi)區(qū)為主，外區(qū)為輔，外區(qū)采取“輪播輪種+休耕”的模式作長(zhǎng)期規(guī)劃，最大限度規(guī)避蝦夷扇貝增殖風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)香螺資源管護(hù)，加大海螺卵袋收集、苗種繁育和底播增殖規(guī)模，加強(qiáng)海區(qū)管護(hù)力度，保證海螺可持續(xù)發(fā)展；加強(qiáng)海膽資源養(yǎng)護(hù)，推進(jìn)沿岸藻礁、藻場(chǎng)建設(shè)，保證海膽所需餌料資源，提升產(chǎn)品品質(zhì)和價(jià)值，實(shí)現(xiàn)海膽產(chǎn)量穩(wěn)定。

2、提升食品研發(fā)及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)能力

強(qiáng)化食材向食品升級(jí)工作，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)高附加值產(chǎn)品研發(fā)，聚焦重點(diǎn)客戶，聚焦全新大單品開發(fā)和現(xiàn)有大單品升級(jí)；休閑零食方面豐富新品類、拓展新資源；滋補(bǔ)營(yíng)養(yǎng)食品方面以海參為主，不斷實(shí)施技術(shù)升級(jí)和推陳出新，拓展鮑魚組合類新品和功能性新品類；預(yù)制菜方面持續(xù)開發(fā)獐子島味道系列、調(diào)理佐餐醬系列、特色海鮮菜系列等品種。

提升品牌影響力，啟動(dòng)多品牌策略，細(xì)分市場(chǎng)份額；市場(chǎng)營(yíng)銷突出扇貝主項(xiàng)、海參大項(xiàng)、休閑食品風(fēng)口項(xiàng)等產(chǎn)品大類，整合細(xì)分渠道，結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)新營(yíng)銷模式開展多渠道的銷售；發(fā)揮龍頭企業(yè)帶頭作用，與優(yōu)質(zhì)海域的海參供應(yīng)商合作，提高海參資源整合能力，做大做強(qiáng)大連、長(zhǎng)海海參產(chǎn)業(yè)；提升扇貝加工品銷售，進(jìn)一步拉動(dòng)公司內(nèi)外養(yǎng)殖業(yè)、加工業(yè)；借助國(guó)內(nèi)餐飲業(yè)及預(yù)制菜發(fā)展契機(jī)，繼續(xù)提高海洋預(yù)制菜系列產(chǎn)品的銷售。

3、防范和化解各類風(fēng)險(xiǎn)

加強(qiáng)與各債權(quán)銀行的有效溝通，穩(wěn)定并逐步降低貸款規(guī)模，目前由六家貸款銀行組成的獐子島債委會(huì)，對(duì)公司保持資金穩(wěn)定、還貸退海、再融資政策、融資成本降低等均給予了較大支持，助力企業(yè)良性發(fā)展。強(qiáng)化開源節(jié)流措施，提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效率，優(yōu)化經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流，保障公司現(xiàn)金流安全。積極有效應(yīng)對(duì)中小投資者訴訟，防范降低賠付風(fēng)險(xiǎn)，提升公司的治理水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

4、推進(jìn)組織優(yōu)化和瘦身減負(fù)

強(qiáng)化各級(jí)組織的執(zhí)行力與控制力，提高管理效率，強(qiáng)化費(fèi)用管控。繼續(xù)實(shí)施瘦身計(jì)劃，加快處置與主業(yè)關(guān)聯(lián)度低、資金占用大、盈利能力差、管理難度高的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步降本增效，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

（三）公司可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)及解決措施

1、環(huán)境波動(dòng)、自然災(zāi)害、氣候異常風(fēng)險(xiǎn)

公司采用的底播增殖方式受所處海域的自然環(huán)境和生態(tài)環(huán)境影響較大。如底質(zhì)、水文環(huán)境（水深、水溫、鹽度）、敵害、臺(tái)風(fēng)、風(fēng)暴潮、冷水團(tuán)、養(yǎng)殖容量、自然災(zāi)害、氣候異常等環(huán)境脅迫因子，均會(huì)對(duì)公司養(yǎng)殖區(qū)域的養(yǎng)殖產(chǎn)品帶來重大影響，影響到公司養(yǎng)殖產(chǎn)品的生存安全，給公司造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。影響底播蝦夷扇貝存活的脅迫因子，主要包括：

（1）底質(zhì)、水深：蝦夷扇貝適宜分布混有小石塊的柔軟砂場(chǎng)。硬度較大和軟泥底質(zhì)對(duì)貝苗生長(zhǎng)和生存有嚴(yán)重的影響，水深以20-30m為宜。過淺易受風(fēng)浪沖擊，使貝苗處于不穩(wěn)定狀態(tài)影響其生存和生長(zhǎng)。

（2）水溫、鹽度：溫度是引起蝦夷扇貝生理活動(dòng)變化的重要因素之一。蝦夷扇貝生長(zhǎng)溫度范圍5-20℃，15℃左右為最適宜生長(zhǎng)溫度，低于5℃生長(zhǎng)緩慢，到0℃時(shí)運(yùn)動(dòng)急劇變慢直至停止；水溫升高到23℃時(shí)生活能力逐漸減弱，超過25℃以后運(yùn)動(dòng)很快就會(huì)停滯，蝦夷扇貝還是高鹽種類，適宜鹽度范圍為24‰-40‰。相關(guān)研究證實(shí)：溫度變化特別是溫度驟然變化顯著影響蝦夷扇貝的生理狀態(tài)。溫度的驟然升高，特別是高溫度范圍的驟然波動(dòng)會(huì)影響扇貝的存活。冷水團(tuán)的低溫及變溫、遼南沿岸流鋒面影響、營(yíng)養(yǎng)鹽變化等綜合因素的異常變化對(duì)生物生長(zhǎng)、存活影響很大。

（3）自然災(zāi)害：底播增殖方式使養(yǎng)殖蝦夷扇貝業(yè)務(wù)受所處海域的自然環(huán)境影響較大。養(yǎng)殖海域一旦發(fā)生臺(tái)風(fēng)、風(fēng)暴潮等自然災(zāi)害，或大面積發(fā)生嚴(yán)重的水生動(dòng)物疫病，以及赤潮、溢油等環(huán)保事故，會(huì)危及到養(yǎng)殖產(chǎn)品的生存安全，從而影響蝦夷扇貝的存活。

（4）氣候異常：厄爾尼諾現(xiàn)象導(dǎo)致海面溫度變暖；拉尼娜現(xiàn)象表現(xiàn)為赤道太平洋冷水域中海溫異常降低。此類全球氣候變化可能對(duì)養(yǎng)殖區(qū)域水溫變化及在養(yǎng)生物狀況產(chǎn)生影響。

（5）餌料供給變化：餌料受光照、溫度、降雨、營(yíng)養(yǎng)鹽、海洋動(dòng)力影響顯著，特別是對(duì)深水區(qū)域的餌料生物負(fù)面影響更大，易造成蝦夷扇貝的基礎(chǔ)攝食率不足，生長(zhǎng)趨慢和營(yíng)養(yǎng)積累不足；養(yǎng)殖量，尤其是上游養(yǎng)殖量的變化，也在一定程度會(huì)影響?zhàn)D料供應(yīng)。

（6）敵害：作為生態(tài)系統(tǒng)的一部分，海星等蝦夷扇貝的敵害在海洋牧場(chǎng)中長(zhǎng)期存在?？刂坪Ｐ堑葦澈κ呛Ｑ竽翀?chǎng)建設(shè)的功能性工作之一。

（7）養(yǎng)殖容量：是指在一定時(shí)間內(nèi)生態(tài)系統(tǒng)可以支持的最大生物量，或是在一定時(shí)間內(nèi)生態(tài)系統(tǒng)可維持最高產(chǎn)量同時(shí)又不影響生長(zhǎng)速率的養(yǎng)殖密度。隨著海域開發(fā)進(jìn)程的加快，海域養(yǎng)殖面積快速增加，養(yǎng)殖海域貝類生物量以及養(yǎng)殖密度的增加，導(dǎo)致浮游植物、顆粒有機(jī)物、營(yíng)養(yǎng)鹽等發(fā)生變化，直接影響貝類攝食餌料的質(zhì)量與數(shù)量，從而影響貝類存活質(zhì)量。公司逐步落實(shí)的對(duì)策和措施為：

調(diào)整業(yè)務(wù)模式，逐漸關(guān)閉海上敞口風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)土著品種培育養(yǎng)護(hù)，逐步建立海底生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán)，提高可持續(xù)盈利能力；加快新品種技術(shù)研發(fā)，儲(chǔ)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

2、市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

（1）市場(chǎng)需求方面：海水養(yǎng)殖業(yè)是生產(chǎn)終端消費(fèi)品的行業(yè)，公司下游的市場(chǎng)需求受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大。經(jīng)濟(jì)景氣度能提升商業(yè)活動(dòng)的活躍程度，從而增加商務(wù)活動(dòng)等對(duì)海珍品的消費(fèi)，經(jīng)濟(jì)景氣也將提升消費(fèi)者的人均可支配收入，使家庭聚會(huì)及養(yǎng)生保健等日常消費(fèi)維持在較高水平，而當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)陷入低迷時(shí)，人們將相應(yīng)削減海珍品的消費(fèi)支出，從而使銷售受到影響。

（2）市場(chǎng)供給方面：我國(guó)海水養(yǎng)殖和水產(chǎn)加工行業(yè)是市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)。海水養(yǎng)殖業(yè)方面，養(yǎng)殖企業(yè)大多以分散的個(gè)體經(jīng)營(yíng)模式為主，集約型、集中型的規(guī)?；髽I(yè)相對(duì)較少，競(jìng)爭(zhēng)方式還停留在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為主的初級(jí)階段，另一方面，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)受外部自然生態(tài)環(huán)境影響較大，不成熟的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和不穩(wěn)定的產(chǎn)能供給，會(huì)使產(chǎn)品面臨著一定的市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

公司逐步落實(shí)的對(duì)策和措施，具體如下：

（1）布局海洋牧場(chǎng)、大洋漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升供給方面的資源可持續(xù)能力。公司在黃海北部建立了規(guī)?；默F(xiàn)代海洋牧場(chǎng)，成為海珍品增養(yǎng)殖基地，具有行業(yè)領(lǐng)先的優(yōu)質(zhì)種質(zhì)資源、技術(shù)以及產(chǎn)業(yè)專利。公司在北美、韓國(guó)等地建立了資源基地，并與海外10余家重要資源區(qū)域的企業(yè)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，運(yùn)營(yíng)全球貝類、魚類、蝦類、蟹類等優(yōu)質(zhì)大洋漁業(yè)資源。（2）實(shí)施食材向食品升級(jí)戰(zhàn)略，提升服務(wù)客戶與市場(chǎng)能力。提升管理質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量；提高食品研發(fā)投入，推進(jìn)食材向食品升級(jí)，嚴(yán)格控制產(chǎn)品全鏈條成本，加強(qiáng)采購訂單管理、加工過程管控等，嚴(yán)格控制產(chǎn)品成本，打造產(chǎn)品成本優(yōu)勢(shì)和質(zhì)量口碑。加強(qiáng)銷售隊(duì)伍建設(shè)，完善銷售人員激勵(lì)政策，提高銷售人員主動(dòng)性，加快市場(chǎng)應(yīng)對(duì)反應(yīng)速度，及時(shí)感知客戶、市場(chǎng)變化，適配銷售策略，不斷提升銷售端能力，不斷提高客戶服務(wù)水平，提升客戶滿意度和忠誠度。

3、食品安全風(fēng)險(xiǎn)

食品安全風(fēng)險(xiǎn)是食品生產(chǎn)加工企業(yè)必須要充分防范和控制的風(fēng)險(xiǎn)。公司的產(chǎn)業(yè)鏈涉及到整個(gè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，包括育苗、增養(yǎng)殖、加工、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和銷售，任何一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)疏忽都有可能產(chǎn)生食品安全風(fēng)險(xiǎn)。公司始終將食品安全風(fēng)險(xiǎn)控制作為公司的“生命線”進(jìn)行管控。為了保證食品安全風(fēng)險(xiǎn)可控，建立了兩級(jí)食品安全管理組織來保證和控制公司的整體食品安全風(fēng)險(xiǎn)。

公司逐步落實(shí)的對(duì)策和措施，具體如下：

（1）通過引入食品安全管理體系和第三方機(jī)構(gòu)審核和管理來控制食品安全風(fēng)險(xiǎn)：公司以食品安全管理體系HACCP體系為基礎(chǔ)，建立危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)來進(jìn)行整體的食品安全風(fēng)險(xiǎn)控制，定期進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督和審核以保證食品安全體系的正常運(yùn)行。同時(shí)，公司通過HACCP、BRC、有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可等認(rèn)證和合作經(jīng)銷商等第三方對(duì)公司的食品安全管理體系進(jìn)行監(jiān)督審核，以保證公司的食品安全體系正常運(yùn)行，有效的控制住食品安全風(fēng)險(xiǎn)。

（2）建立食品安全體系并實(shí)施檢查：品控中心通過對(duì)食品安全風(fēng)險(xiǎn)分析，建立了相關(guān)的程序文件和制度，下屬各單位根據(jù)這些制度進(jìn)行分解，依據(jù)程序文件和制度的要求，結(jié)合其實(shí)際生產(chǎn)情況建立相應(yīng)的制度和標(biāo)準(zhǔn)。分別建立了輸入性風(fēng)險(xiǎn)管控、過程風(fēng)險(xiǎn)管控、輸出風(fēng)險(xiǎn)管控、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、追溯與召回等制度和程序。通過內(nèi)部專項(xiàng)檢查，定期巡檢和培訓(xùn)的方式，保證程序和制度的有效執(zhí)行，結(jié)合每年對(duì)各加工單位進(jìn)行一次系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和檢查，以確保整個(gè)生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過程符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，有效的控制食品安全風(fēng)險(xiǎn)。

4、資產(chǎn)負(fù)債率較高風(fēng)險(xiǎn)

公司資產(chǎn)負(fù)債率較高，如果銀行借款到期后無法及時(shí)續(xù)期，公司將面臨償債風(fēng)險(xiǎn)。

公司逐步落實(shí)的對(duì)策和措施，具體如下：

（1）加強(qiáng)與各債權(quán)銀行的有效溝通。在政府的政策引領(lǐng)及銀行業(yè)協(xié)會(huì)的支持下，利用銀行的信用政策和相關(guān)金融產(chǎn)品可保障續(xù)貸工作平穩(wěn)進(jìn)行；通過促進(jìn)銷售改善應(yīng)收賬款回收、降本降費(fèi)等措施優(yōu)化經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流，可保障足額按期償還銀行利息；同步積極爭(zhēng)取各債權(quán)行的利率優(yōu)惠政策，減輕利息壓力。

（2）加快落地“瘦身計(jì)劃”。加快處置與主業(yè)關(guān)聯(lián)度低的、資金占用大的資產(chǎn)，以及整合低效率或閑置狀態(tài)的存量資產(chǎn)，提高資產(chǎn)利用效率，回?cái)n資金，償還貸款，降低資產(chǎn)負(fù)債率；優(yōu)化組織架構(gòu)，完善績(jī)效機(jī)制，減少管理費(fèi)支出。

5、訴訟風(fēng)險(xiǎn)

2020年6月23日，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)行政處罰決定書》(2020)29號(hào)和《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)市場(chǎng)禁入決定書》(2020)9號(hào)。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出的上述處罰內(nèi)容，公司將面臨被投資者訴訟索賠的風(fēng)險(xiǎn)。

公司逐步落實(shí)的對(duì)策和措施，具體如下：

公司已聘請(qǐng)專業(yè)律師團(tuán)隊(duì)積極應(yīng)訴，將通過多種途徑妥善處理投資者訴訟事宜，依法依規(guī)維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，并根據(jù)相關(guān)訴訟的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)鍵詞：