鴻博股份（002229）2021年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、報告期內(nèi)公司所處的行業(yè)情況

1.彩票行業(yè)發(fā)展處于成熟階段，增長較為穩(wěn)定，且與社會經(jīng)濟發(fā)展水平高度相關(guān)。公司主營業(yè)務(wù)為熱敏票的印刷，并占據(jù)較大市場份額，2015年通過收購中科彩進入體彩即開票印刷業(yè)務(wù)領(lǐng)域，力爭打通整個彩票產(chǎn)業(yè)鏈，在彩票行業(yè)占有重要地位。

2.印刷行業(yè)處于發(fā)展的成熟階段，與國民經(jīng)濟發(fā)展景氣度相關(guān)性強。從細分領(lǐng)域看，商業(yè)票據(jù)行業(yè)發(fā)展受無紙化影響較大，增長緩慢，公司在商業(yè)票據(jù)印刷領(lǐng)域經(jīng)過多年發(fā)展，憑借優(yōu)異的產(chǎn)品、有效的服務(wù)、良好的信譽，已成為行業(yè)龍頭企業(yè)之一；書刊行業(yè)市場集中度最近幾年開始逐步提升，公司是北京地區(qū)書刊印刷領(lǐng)域的主要參與者之一；包裝印刷市場占印刷工業(yè)產(chǎn)值的比重較高，且與國民經(jīng)濟發(fā)展高度相關(guān)，同時公司所處的酒盒包裝領(lǐng)域迎來市場回暖，公司已成為四川地區(qū)主要的酒盒包裝企業(yè)之一。

二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

報告期內(nèi)，公司業(yè)務(wù)涵蓋安全印務(wù)、彩票新渠道服務(wù)、書刊印刷與高端包裝印刷等業(yè)務(wù)，公司主要產(chǎn)品及用途如下：

1.安全印務(wù)業(yè)務(wù)，產(chǎn)品包括體彩福彩熱敏紙票證、體彩即開型彩票普通稅務(wù)發(fā)票、證書證件等，產(chǎn)品主要用于彩票、稅務(wù)、金融、保險等領(lǐng)域。該業(yè)務(wù)通過投標獲取訂單生產(chǎn)，業(yè)績驅(qū)動主要受彩票銷量的影響。

2.彩票新渠道服務(wù)，產(chǎn)品包括區(qū)塊鏈彩票、新媒體營銷服務(wù)系統(tǒng)及技術(shù)平臺開發(fā)等。其中服務(wù)系統(tǒng)及技術(shù)平臺的業(yè)務(wù)模式為給福彩、體彩中心提供相應(yīng)的服務(wù)，如搭建營銷服務(wù)平臺、提供營銷解決方案、積分兌換彩票、彩票投注站線上培訓(xùn)平臺等。業(yè)績驅(qū)動主要受新型彩票產(chǎn)品、彩民數(shù)量、彩票銷量及相關(guān)政策影響。

3.書刊與高端包裝業(yè)務(wù)，產(chǎn)品主要包括書刊以及高檔酒盒等，產(chǎn)品主要用于文化、酒類包裝等領(lǐng)域。

三、核心競爭力分析

報告期內(nèi)，公司核心競爭力無重大變化。

第一 創(chuàng)新研發(fā)

隨著公司研發(fā)投入的持續(xù)加大，公司在熱敏紙票證、即開票業(yè)務(wù)、高檔商業(yè)票據(jù)、高端包裝印刷等方面的技術(shù)實力不斷增強，品質(zhì)控制以及印刷技術(shù)得到持續(xù)提高，專利儲備逐步增多，公司新型產(chǎn)品的推出步伐不斷加快，為公司綜合競爭力的提升做出了重要貢獻。

第二 產(chǎn)品服務(wù)

公司積極研發(fā)新產(chǎn)品,開展新業(yè)務(wù)。報告期內(nèi)，公司新印刷產(chǎn)品、新技術(shù)服務(wù)不斷推出，新彩種儲備進一步豐富。公司通過收購中科彩開展即開票印刷業(yè)務(wù)，通過募投項目進入彩票物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)領(lǐng)域。實現(xiàn)了由單一產(chǎn)品提供商向方案解決以及服務(wù)提供商轉(zhuǎn)變。

第三 業(yè)務(wù)布局

目前，公司建設(shè)了福州、無錫、北京、重慶、瀘州五大印刷基地，形成了立足福建，布局全國的戰(zhàn)略格局，業(yè)務(wù)范圍涵蓋華南、華東、華北、西南。公司具備了以最快的速度、最短的交貨周期為客戶提供最好服務(wù)的優(yōu)勢。

第四 客戶優(yōu)勢

公司繼續(xù)保持與眾多金融、保險、財稅以及高端白酒客戶穩(wěn)定的合作關(guān)系。同時積極深耕彩票行業(yè)領(lǐng)域客戶，通過區(qū)塊鏈彩票研發(fā)、彩票平臺及營銷服務(wù)系統(tǒng)的搭建，切入彩票上游彩種研發(fā)和下游銷售領(lǐng)域。通過為客戶提供個性化產(chǎn)品需求、系統(tǒng)解決方案，不斷提升公司產(chǎn)品和服務(wù)附加值，深化與客戶合作，進一步打造公司彩票全產(chǎn)業(yè)鏈布局，形成新的利潤增長點。

第五 管理優(yōu)化

報告期內(nèi)，公司進一步優(yōu)化管理，管理層科學(xué)合理編制人力資源計劃,滿足集團多元化發(fā)展的人力資源需要,充分優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，打造一支務(wù)實高效的管理隊伍和一支潛心鉆研業(yè)務(wù)的專業(yè)技術(shù)隊伍；同時，啟動調(diào)整公司管理層人員，推動企業(yè)人才向科技型、年輕化發(fā)展，匹配企業(yè)未來發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃。

四、主營業(yè)務(wù)分析

1、概述

報告期內(nèi)，公司經(jīng)營管理層在“降本增效、節(jié)儉務(wù)實”經(jīng)營方針的指導(dǎo)下，認真貫徹執(zhí)行董事會制定的年度經(jīng)營計劃，針對各業(yè)務(wù)板塊，繼續(xù)堅持“鞏固與提升、拓展與升級”的發(fā)展之路。

2020年因新型冠狀病毒疫情爆發(fā)，公司產(chǎn)銷均受到一定影響，營業(yè)收入有所下降；本年公司生產(chǎn)經(jīng)營向好，特別是即開型彩票與酒類包裝產(chǎn)品銷量均有較大增長，公司本年實現(xiàn)營業(yè)收入5.74億元，較上年同期4.74億元相比增加21.23%；公司本年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤913.90萬元，與上年同期2,545.83萬元相比減少64.10%，主要是由于本年金融資產(chǎn)增值產(chǎn)生的公允價值變動收益減少所致；

五、公司未來發(fā)展的展望

（一）行業(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢

1、行業(yè)競爭格局

（1）彩票行業(yè)屬于國家嚴格監(jiān)管行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈主要包括彩種研發(fā)、彩票印刷、終端設(shè)備、彩票銷售等環(huán)節(jié)，其中彩票印刷幾家大型企業(yè)主導(dǎo)市場，屬于非充分競爭行業(yè)；終端設(shè)備需要第三方檢測機構(gòu)認證和相關(guān)監(jiān)管部門的許可，進入門檻比較高，屬于非充分競爭行業(yè)；彩票實體店銷售的進入門檻較低，屬于充分競爭行業(yè)，大型企業(yè)仍存在整合機會。

（2）票據(jù)票證印刷行業(yè)發(fā)展已充分市場化，企業(yè)類型以中小企業(yè)居多，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，技術(shù)水平低，企業(yè)之間主要靠價格贏得市場。書刊印制及包裝印刷屬于充分競爭市場，市場集中度低。隨著國家供給側(cè)改革的推進和環(huán)保執(zhí)法的深入開展，行業(yè)面臨產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級，大型企業(yè)仍存在整合機會。

2、發(fā)展趨勢

（1）彩票行業(yè)：監(jiān)管趨嚴，注重“責任”。隨著彩票銷量的增長，彩票行業(yè)的監(jiān)管將越來越重要、越來越嚴格。主管部門繼續(xù)嚴禁擅自利用互聯(lián)網(wǎng)彩票銷售行為。同時，“責任彩票”將越來越受到國家主管機構(gòu)的重視。相關(guān)法律法規(guī)的出臺將進一步規(guī)范彩票行業(yè)相關(guān)方的責任，推動彩票行業(yè)合規(guī)運營、科學(xué)監(jiān)管，從而促進彩票行業(yè)健康發(fā)展。

（2）印刷行業(yè)：環(huán)保要求提高，經(jīng)營成本上升，企業(yè)整合加快。整體來看，整個印刷產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值在緩慢增長。印刷企業(yè)生產(chǎn)線自動化、智能化程度不斷提高，以節(jié)約不斷上升的人力成本。綠色印刷將越來越受到政府重視，部分地區(qū)已經(jīng)開始強制實施，甚至出臺措施限制印刷產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。由于經(jīng)營成本的上升、環(huán)保要求和產(chǎn)品技術(shù)要求的提高，大部分中小印刷企業(yè)面臨被市場淘汰的局面，大型印刷企業(yè)為避免惡性競爭將通過股權(quán)重組、企業(yè)整合實現(xiàn)強強聯(lián)合，企業(yè)整合進程加快。細分行業(yè)來看，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融、信息數(shù)據(jù)化的發(fā)展，商業(yè)票據(jù)票據(jù)印刷行業(yè)面臨市場萎縮、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。擁有高檔防偽技術(shù)、符合國家稅制改革而來的票證改革要求的大型票據(jù)企業(yè)將有更大的發(fā)展空間。書刊雜志印刷成本上漲、綠色環(huán)保以及轉(zhuǎn)型升級的壓力，行業(yè)薄利甚至微利將持續(xù)較長時間。行業(yè)內(nèi)企業(yè)優(yōu)勝劣汰將進一步加劇，符合環(huán)保政策、擁有先進印刷技術(shù)以及優(yōu)秀管理的企業(yè)將迎來整合和發(fā)展的機遇。

（二）公司發(fā)展戰(zhàn)略

1、總體發(fā)展戰(zhàn)略從單一的票據(jù)印刷企業(yè)發(fā)展成為集高端包裝、數(shù)字印刷、彩票服務(wù)等為一體的綜合性企業(yè)；從彩票印刷發(fā)展為集彩種研發(fā)、網(wǎng)絡(luò)終端銷售、技術(shù)平臺構(gòu)建為一體的彩票運營與服務(wù)商；以技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、經(jīng)營模式創(chuàng)新來提升企業(yè)核心競爭力，創(chuàng)建可持續(xù)發(fā)展、有社會責任的現(xiàn)代化綜合型企業(yè)集團。

2、業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

（1）以彩票印制為基礎(chǔ)，持續(xù)投入做好技術(shù)儲備工作，重視區(qū)塊鏈彩票的個性化服務(wù)推廣和系統(tǒng)平臺建設(shè)；通過產(chǎn)業(yè)鏈延伸和市場開拓，提供彩票游戲開發(fā)、彩票印刷、彩票社會化運營等為一體的全方位彩票服務(wù)業(yè)務(wù)，將公司打造成全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合彩票服務(wù)商。

（2）根據(jù)公司長遠發(fā)展規(guī)劃，通過產(chǎn)業(yè)整合、并購等方式切入新興產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)數(shù)個產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展，為公司實現(xiàn)跨越式發(fā)展提供動力。

（3）進一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，充分運用資本市場平臺優(yōu)勢，不斷創(chuàng)新和加大研發(fā)投入，對公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)進行轉(zhuǎn)型升級，創(chuàng)建有社會責任的企業(yè)集團。

（三）經(jīng)營計劃

1、進一步加強票證業(yè)務(wù)整合力度。2021年，繼續(xù)對已經(jīng)整合的銷售團隊和生產(chǎn)基地產(chǎn)能，著力推進市場開拓，優(yōu)化公司業(yè)務(wù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高集中采購比例，提升營銷效率和內(nèi)部管理效率，做好產(chǎn)能整合和集團管控，通過管理提升主業(yè)經(jīng)營效益。

2、繼續(xù)加強新興產(chǎn)業(yè)支持力度。彩票新業(yè)務(wù)方面重點推進區(qū)塊鏈即開票供應(yīng)鏈、彩票社會化運營等，在產(chǎn)業(yè)鏈中挖掘利潤；同時，在原有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，尋找匹配的新業(yè)務(wù)、新市場，做大包裝印刷業(yè)務(wù)。

3、提升資產(chǎn)運營效率。對公司資產(chǎn)通過對外出租、資產(chǎn)合作運營等方式，提高資產(chǎn)運營效率，重點推動本部資產(chǎn)和鴻博昊天資產(chǎn)盤活。

（四）資金安排

公司自有資金充裕，資產(chǎn)負債率低，金融機構(gòu)授信充足，公司將充分利用自有資金和募集資金，落實年度經(jīng)營計劃。

（五）公司可能面臨的風險和應(yīng)對措施

1、可能面對的風險

（1）產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩。普通出版物印刷在電子化和網(wǎng)絡(luò)化沖擊下，面臨結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩、增速放緩、價格競爭激烈等市場環(huán)境，對公司經(jīng)營管理層的市場開拓能力有新的挑戰(zhàn)。

（2）經(jīng)營成本上升。隨著環(huán)保壓力的增大，紙張、油墨等原材料價格和人力成本的上升，市場競爭的加劇，企業(yè)毛利率逐步下降。

（3）彩票業(yè)務(wù)的政策性風險。目前，國家對彩票的互聯(lián)網(wǎng)代購代銷政策仍然不明朗，電話售彩也處于暫停審批階段。

2、應(yīng)對措施

（1）面對產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩，公司通過調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，運用新產(chǎn)品新技術(shù)引導(dǎo)客戶需求，實現(xiàn)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級。同時，重新整合營銷隊伍，加強銷售人員培訓(xùn)，提升管理銷售能力。

（2）面對經(jīng)營成本上升，公司將進一步降本增效，強化集中采購管理，改造工藝流程，提高生產(chǎn)自動化程度，同時優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，加強員工培訓(xùn)，提升員工專業(yè)技能，提升生產(chǎn)效率。

（3）通過企業(yè)信息化建設(shè)，進一步推動公司總部、各事業(yè)部及分子公司職能及業(yè)務(wù)的優(yōu)化整合，實現(xiàn)信息共享、資源整合、業(yè)務(wù)協(xié)同，進一步降低公司運營成本和管理成本。

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