安科瑞（300286）2021年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中的“軟件與信息技術服務業(yè)”的披露要求

（一）行業(yè)的基本情況、基本特點、主要技術門檻

公司聚焦在企業(yè)微電網(wǎng)領域，應用涵蓋電力、環(huán)保、新能源、消防、數(shù)據(jù)中心、智能樓宇、智慧校園、智慧醫(yī)院、智慧工廠、智慧交通、市政工程、畜牧業(yè)等多個領域。

“十四五”開局之年，以實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標為導向，我國將全面加速構建綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟體系，加快電網(wǎng)向能源互聯(lián)網(wǎng)升級，加強“大云物移智鏈”等技術在能源電力領域的融合創(chuàng)新和應用，促進各類能源互通互濟，源網(wǎng)荷儲協(xié)調(diào)互動，支撐新能源發(fā)電、多元化儲能、新型負荷大規(guī)模友好接入，加快信息采集、感知、處理、應用等環(huán)節(jié)建設，推進各能源品種的數(shù)據(jù)共享和價值挖掘。

“雙碳”發(fā)展目標下，一方面監(jiān)管對企業(yè)節(jié)能降耗要求提升，對此已出臺“能耗雙控”政策并強力執(zhí)行，同時加快推動電價市場化改革，讓電力回歸商品屬性，電價上漲致企業(yè)能耗精細化管控動力提升，帶動企業(yè)能效管理系統(tǒng)市場發(fā)展；另一方面，分布式新能源快速發(fā)展，能統(tǒng)一協(xié)調(diào)分布式電源、儲能、能量轉換、負荷、監(jiān)控和保護的企業(yè)微電網(wǎng)有望加快發(fā)展，微電網(wǎng)需要完善的運維監(jiān)測系統(tǒng)對其進行綜合管理，為企業(yè)能效管理系統(tǒng)提供長期需求。

（1）行業(yè)的基本特點

整個電網(wǎng)的組成包括發(fā)電、輸電、變電、配電和微電網(wǎng)，前四個環(huán)節(jié)為主干網(wǎng)，微電網(wǎng)面向終端企業(yè)用戶，為主干網(wǎng)的延伸，是能源互聯(lián)網(wǎng)等能源新業(yè)態(tài)的重要落地點。在我國新一輪電力體制改革和能源互聯(lián)網(wǎng)的背景下，對企業(yè)微電網(wǎng)進行“源-網(wǎng)-荷-儲-充”一體化的運營模式正在被大力提倡。企業(yè)微電網(wǎng)市場規(guī)模龐大，具備需求多樣和競爭充分的特點。市場對終端感知設備、數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)關以及配套的數(shù)據(jù)服務云平臺需求較大，主要源于用戶節(jié)能增效、安全用電、環(huán)保監(jiān)控的需求和相關政策引導。行業(yè)圍繞用戶需求，配合政策導向為用戶搭建能效系統(tǒng)、安全用電系統(tǒng)和環(huán)保用電監(jiān)控系統(tǒng)，提供全方位的智慧用電數(shù)據(jù)服務。近年來隨著互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展，終端感知設備、數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)獲取方式都得到很快發(fā)展，行業(yè)應用也在向更多新的領域延伸，包括環(huán)保、消防等。

（2）行業(yè)的主要技術門檻

企業(yè)微電網(wǎng)用戶需求并非某個單一的產(chǎn)品，而是系統(tǒng)性的解決方案，讓用戶實時獲取關切的數(shù)據(jù)從而實現(xiàn)節(jié)能增效。這需要生產(chǎn)廠家有較完整的“云-邊-端”產(chǎn)品體系，涉及互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)技術、通信技術、嵌入式系統(tǒng)及邊緣計算、平臺軟件開發(fā)等多項技術的綜合考驗。系統(tǒng)需要大量的終端感知設備作為基礎，這對生產(chǎn)廠家的規(guī)?；a(chǎn)能力和產(chǎn)品可靠性、經(jīng)濟性也有較高的要求，同時還需要具備為滿足用戶個性化需求的小批量定制生產(chǎn)能力。這些都需要在多個技術領域的研發(fā)投入和生產(chǎn)管理經(jīng)驗上的長期積累。

（二）公司所處的行業(yè)地位分析及變化情況

公司自成立以來，在企業(yè)微電網(wǎng)行業(yè)中地位處于逐年上升的趨勢，年銷售額、凈利潤、產(chǎn)量、客戶數(shù)量上均呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。公司一直秉持以科技創(chuàng)新帶動公司發(fā)展，在研發(fā)上加大投入，鼓勵創(chuàng)新。每年都有新的產(chǎn)品和解決方案投入市場，為公司的業(yè)績增長奠定堅實的基礎。以產(chǎn)品為例，從競爭力相對較弱的普通多功能電力儀表逐漸向針對行業(yè)細分，向企業(yè)微電網(wǎng)解決方案方向延伸以提高產(chǎn)品附加值；系統(tǒng)解決方案也從單用戶系統(tǒng)向大數(shù)據(jù)云平臺方向延伸，讓用戶更方便的獲取數(shù)據(jù)，用數(shù)據(jù)服務于客戶并為客戶創(chuàng)造價值。

公司依托“傳幫帶”文化，建立多級人才梯隊，讓新人快速成長，成為公司創(chuàng)新發(fā)展的源動力。人才隊伍結構穩(wěn)定，作戰(zhàn)能力過硬，研發(fā)和應用相結合，能快速把客戶需求轉化為系統(tǒng)解決方案推向市場。公司逐步完善了產(chǎn)品生態(tài)體系，已經(jīng)建立了從終端元器件到云平臺的完善生態(tài)體系，為用戶提供一站式服務，解決方案較好地覆蓋企業(yè)微電網(wǎng)用電數(shù)據(jù)服務的需求。目前，公司建立了微電網(wǎng)能效管理平臺，再次進行了產(chǎn)品升級，旨在利用數(shù)據(jù)為企業(yè)提供節(jié)能分析和新能源使用策略，為企業(yè)微電網(wǎng)開源降耗提供改造方案。根據(jù)企業(yè)用電負荷特點，通過配置分布式光伏、儲能等方式擴展其用電容量，提供削峰填谷優(yōu)化用能策略，將企業(yè)市電需求、新能源發(fā)電、生產(chǎn)負載、充電樁等組成的企業(yè)微電網(wǎng)通過數(shù)字化形式展現(xiàn)出來，最終幫助企業(yè)實現(xiàn)減少對傳統(tǒng)能源的依賴、提高新能源的利用率、減少碳排放的目標。公司產(chǎn)品實現(xiàn)了“小批量、多品種”的柔性化生產(chǎn)，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本，保持較好的競爭力。公司已組建線上、線下兩套營銷團隊，線上針對全國并穩(wěn)步向海外市場拓展，線下覆蓋全國主要市縣，就地配置營銷人員和技術支持，以便快速響應客戶需求，提升用戶體驗。線上線下（300959）互相配合，維護好老客戶的同時提升新客戶數(shù)量，促進業(yè)績快速穩(wěn)定增長。

二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務

一、主要業(yè)務

公司專注于從事中低壓企業(yè)微電網(wǎng)能效管理所需的設備和系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務，是一家硬件生產(chǎn)與軟件開發(fā)相結合的高新技術企業(yè)與軟件企業(yè)，具備為用戶提供智能電力運維、能效分析、電氣安全等多方面系統(tǒng)解決方案的能力。結合互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和邊緣計算技術，公司現(xiàn)已推出多套企業(yè)微電網(wǎng)能效管理的云平臺與系統(tǒng)解決方案，并基于這些方案針對不同行業(yè)的需求進行細分，實現(xiàn)了企業(yè)微電網(wǎng)能源可視化管理和能源數(shù)據(jù)服務，滿足客戶個性化、定制化需求,形成了通過為客戶提供更多附加價值的方式帶動硬件銷售的模式。

公司產(chǎn)品包括企業(yè)微電網(wǎng)能效管理系統(tǒng)及產(chǎn)品和電量傳感器等，從電量傳感器、電力測控與保護裝置到邊緣計算網(wǎng)關、云平臺，形成了“云-邊-端”完整的產(chǎn)品生態(tài)體系。企業(yè)微電網(wǎng)能效管理系統(tǒng)及產(chǎn)品包括變電站綜合自動化系統(tǒng)、能效管理系統(tǒng)、電氣消防及用電安全系統(tǒng)等多個子系統(tǒng)及相應配套所需的端設備（用戶端智能電力儀表、邊緣計算網(wǎng)關等）。截止目前，公司擁有27個產(chǎn)品線，包含21個功能模塊，形成了23個行業(yè)解決方案（如商業(yè)建筑、學校、醫(yī)院、高速公路、工業(yè)企業(yè)、新能源等）。

二、經(jīng)營模式

1、研發(fā)模式

公司圍繞企業(yè)電力用戶對可靠用電、安全用電、節(jié)約用電、有序用電的需求，結合各行業(yè)用電特點、用戶痛點及相關政策法規(guī)，制定了公司產(chǎn)品方案和技術平臺的中長期研發(fā)規(guī)劃。公司以自主研發(fā)創(chuàng)新為根本，同時也充分利用高校、科研院所及其它社會資源，開展產(chǎn)學研、合作開發(fā)等形式的研發(fā)活動。

（1）自主研發(fā)模式：公司自主構建了“產(chǎn)品研發(fā)事業(yè)部+基礎研發(fā)+行業(yè)事業(yè)部”的三個維度矩陣型研發(fā)組織架構。產(chǎn)品研發(fā)事業(yè)部按企業(yè)微電網(wǎng)中的應用場景和需求，開展“云-邊-端”及傳感器層的產(chǎn)品研發(fā)和技術支撐；基礎研發(fā)專注共性技術、技術平臺標準化及前沿技術預研方向，著眼未來；行業(yè)事業(yè)部研究不同行業(yè)客戶需求和行業(yè)發(fā)展，為客戶提供個性化和專業(yè)化的“源-網(wǎng)-荷-儲-充+運維”整體解決方案。三個維度的研發(fā)工作中，人才采用矩陣式管理，充分發(fā)揮研發(fā)人員的專業(yè)技能和研發(fā)效率。

（2）合作研發(fā)模式：公司依托自身研發(fā)能力，結合行業(yè)、技術發(fā)展趨勢，積極開展各類合作研發(fā)項目。通過此模式，公司形成了“合作研發(fā)-消化吸收-持續(xù)創(chuàng)新”這一借助外力的技術創(chuàng)新路徑，既能有效利用社會資源提高前沿技術和新產(chǎn)品研發(fā)速度，降低研發(fā)風險，同時也能提高研發(fā)團隊人才的培養(yǎng)質(zhì)量。

兩種研發(fā)模式互通互補，賦能公司科技創(chuàng)新持續(xù)發(fā)展。

2、采購模式

公司建立了完善的原材料采購管理制度并嚴格執(zhí)行，包括供應商選擇、評定和日常管理、采購過程控制、數(shù)據(jù)分析控制、糾正預防措施、風險管控等各個環(huán)節(jié)。

（1）供應商選擇、評定和日常管理

公司建立了完善的供應商導入體系，每建立一個物資供應渠道，物流部均應尋找推薦兩家以上供方，具有行業(yè)法規(guī)要求的各種資質(zhì)證書、許可證書，要求其填寫《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》，并提供書面產(chǎn)品報價單及必要的資質(zhì)資料（如營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品樣本、產(chǎn)品規(guī)格書或產(chǎn)品標準等資料），提供適量樣品。對于制造商或外協(xié)商，由物流部聯(lián)系，質(zhì)量部組織開發(fā)部、技術管理部對供方的資質(zhì)、生產(chǎn)條件和能力、質(zhì)量管理、技術能力、工藝流程、檢驗方法、制造檢測設備、包裝運輸、原料供應商、主要客戶等情況進行現(xiàn)場調(diào)查核實。質(zhì)量部與供應商簽訂《質(zhì)量保證協(xié)議》、《符合ROHS指令保證協(xié)議》，物流部與供應商簽訂《采購框架協(xié)議》，樣品測試及批量試驗合格后，質(zhì)量部組織相關部門對供應商導入評審，經(jīng)總工程師批準后，建立《合格供方名單》。

確定合作關系后，每年對供應商進行一次重新評價，評價采用百分制，從供方質(zhì)量、交貨期、服務、價格四方面對供應商進行復評。評價依據(jù)質(zhì)量部每月對供應商來料檢驗質(zhì)量、生產(chǎn)使用質(zhì)量、交付及時性、服務質(zhì)量、價格水平評分。評價結果入供應商檔案，質(zhì)量部根據(jù)復評結果修訂《合格供方名單》。

由物流部負責與供應商的日常業(yè)務聯(lián)系，向供應商下達訂單，要求其在約定周期內(nèi)交付；連續(xù)2次未按約定交期供貨，物流部書面投訴的形式反饋供應商，要求其分析延誤交貨的原因，并提出整改措施。供方提供的原材料，進廠檢驗不合格，或在生產(chǎn)使用過程中發(fā)現(xiàn)不合格，由質(zhì)量部以質(zhì)量投訴單的形式反饋供方，要求期分析原因并整改。

（2）采購過程控制

對原材料進行ABC分類，A:資金占用大，質(zhì)量性能影響大，關鍵性原材料；C：資金占用少，影響小的原材料；B：處于中間狀態(tài)較重要的品種原材料。每年由計劃部提供的A類物料明細，對合格供應商公開競標。招標情況由財務部監(jiān)督，中標配額由質(zhì)量部、生產(chǎn)部、采購部評審后對外公布。B、C類物料，采取年度詢價式采購，由物流部通過與合格供應商逐個詢價、比價和洽談的方式，在保證質(zhì)量和貨期的情況下，以價格優(yōu)先為原則，選擇確定供應商。

物流部根據(jù)審批完成的采購計劃，在ERP生成采購訂單并實施采購，要求供應商確認合同并蓋章回傳，物流部妥善保管合同歸檔。原材料尚未到廠前，物流部人員應通過電話、微信、郵件等方式與供應商聯(lián)系跟催，確保供應商保質(zhì)保量地按期交貨，或不能按期交貨，通過協(xié)調(diào)分批交付或延期交貨，并將此信息傳遞給計劃人員。

原材料進廠后，倉庫管理員對來料數(shù)量進行核實，來料缺失或超出計劃數(shù)量，均要反饋物流部處理。質(zhì)量部按原材料檢驗標準對來料進行檢驗，不合格品由質(zhì)量部開具書面質(zhì)量投訴單，反饋供應商處理并整改，合格品辦理入庫。

物流部按入庫明細與供應商對賬開票，按賬期付款。

（3）數(shù)據(jù)分析控制

采購計劃根據(jù)年度銷售預測制定常用物料預測量，并分解成月度、季度計劃，同時關注銷售需求對于客戶臨時增加的訂單及時調(diào)整采購計劃和生產(chǎn)交付計劃，合理確定各種原材料的采購數(shù)量，與供應商簽訂采購合同，明確交貨日期與數(shù)量，并支付一定比例的定金，要求確保其能夠根據(jù)公司提供的備貨訂單，進行滾動備貨，以滿足公司生產(chǎn)所需。倉庫每月統(tǒng)計供方未按期交付批次，采購部書面反饋供方，要求供方對未按期交付的訂單提供糾正措施，并按合同條款提出書面違約賠償。上述措施確保了公司原材料采購價格和供貨渠道的穩(wěn)定，降低了原材料采購風險。

（4）糾正預防措施

供應商交付過程中出現(xiàn)的交付延期、來料不合格及生產(chǎn)過程不合格問題，書面反饋供應商，要求其回復原因，并整改。

（5）風險管控

建立風險和機遇的應對措施，在采購過程中識別風險和機遇的內(nèi)容（主要交付、質(zhì)量），對風險分析判定風險等級并采取應對措施。對于交付，采購會及時跟蹤進度、開發(fā)新供方、針對交期長的物料，要求供應商備貨，計劃設置安全庫存，結合交期，做季度訂單，滾動交付。質(zhì)量方面建立供應商質(zhì)量問題匯總表，對質(zhì)量問題、原因分析及改進措施進行記錄，供方現(xiàn)場審核時重點確認。嚴格按程序文件實施檢驗和不合格品控制，按抽樣計劃實施，供貨質(zhì)量保持穩(wěn)定。

3、生產(chǎn)模式

公司產(chǎn)品的生產(chǎn)采用以下三種模式組合：

（1）按庫存生產(chǎn)模式。針對部分常規(guī)產(chǎn)品，由計劃部門根據(jù)訂單歷史數(shù)據(jù)及市場需求信息進行預測，做適當?shù)某善穾齑?，以縮短產(chǎn)品的交付周期。

（2）按訂單/項目生產(chǎn)。根據(jù)客戶定制化需求或具體項目需求進行排單生產(chǎn)。由生產(chǎn)運營平臺負責生產(chǎn)交付。

公司以市場相對成熟的集成電路與各種電子元器件、定制件、結構件為原材料，生產(chǎn)制造過程包括PCBA加工與檢測、軟件燒錄、整機裝配、精度調(diào)校、參數(shù)配置、出廠檢測等環(huán)節(jié)。

（3）委外加工模式。將部分低附加值、加工工藝簡單、勞動密集型的生產(chǎn)環(huán)節(jié)（如PCBA加工等非核心工序）委托給經(jīng)公司考核合格的專業(yè)廠家實施，公司負責外協(xié)過程的質(zhì)量監(jiān)督與飛行檢查、加工后的進廠抽檢等。而產(chǎn)品的軟件燒錄、精度調(diào)校、參數(shù)配置、功能檢驗等核心工序均由公司自行組織完成。

4、銷售模式

公司的銷售模式包括“直銷+經(jīng)銷”、“線上+線下”、“國內(nèi)+國外”的方式，實現(xiàn)了對市場較為完整覆蓋。公司在國內(nèi)市場采用直銷、經(jīng)銷和電子商務銷售模式，國外市場采用電子商務模式為主。

（1）直銷

直銷模式，包括招投標方式銷售以及聚焦行業(yè)客戶直接下訂單向公司進行采購。公司銷售區(qū)域覆蓋全國各省級行政區(qū)域。公司配備專職銷售人員和技術售前人員，實行區(qū)域經(jīng)理負責制，全面負責本區(qū)域的市場調(diào)研、客戶需求發(fā)現(xiàn)、挖掘、分析、招投標、銷售、服務等一系列活動。公司在多個區(qū)域設立辦事處，并配置行業(yè)經(jīng)理和項目經(jīng)理，為該區(qū)域進行技術服務，解決售前、售中、售后的技術問題，快速響應客戶需求，提升客戶滿意度。

（2）經(jīng)銷

公司每年末與經(jīng)銷商簽訂次年度特約經(jīng)銷協(xié)議，經(jīng)銷協(xié)議約定產(chǎn)品定價和結算方式，對銷售數(shù)量、產(chǎn)品類型等未予約定。經(jīng)銷商當期采購的產(chǎn)品當期能夠?qū)崿F(xiàn)銷售，無需提前備貨，期末一般也不存在壓庫現(xiàn)象。

（3）電子商務模式

公司在京東、天貓、亞馬遜等電商平臺均設立了銷售渠道，開發(fā)了“安科瑞 E CITY”官方微信小程序，并建立了德國、印度尼西亞、新加坡、美國、英國、西班牙等國的官方網(wǎng)站?？蛻艨赏ㄟ^在線咨詢并在線自助下單，快速完成樣品采購。公司獲取精準客戶需求后，通過線下當?shù)劁N售團隊或代理商為客戶提供后續(xù)服務及技術支持等。

三、報告期內(nèi)公司產(chǎn)品發(fā)展情況和未來發(fā)展趨勢

泛在電力物聯(lián)網(wǎng)、電網(wǎng)數(shù)字新基建、重點用能單位能耗在線監(jiān)測及碳達峰、碳中和等系列熱點驅(qū)動，伴隨著電力、環(huán)保、消防等多個行業(yè)需求的進一步融合，市場呈現(xiàn)行業(yè)需求大量增長、技術要求多樣化的趨勢。經(jīng)過在行業(yè)內(nèi)多年沉淀，公司具備了大量的客戶儲備和技術儲備，熟悉各行業(yè)用戶需求和商業(yè)模式，保持靈敏的市場嗅覺，不斷加強技術創(chuàng)新和服務能力，兼顧規(guī)模化、定制化生產(chǎn)能力，報告期內(nèi)公司在研發(fā)方向、銷售渠道、產(chǎn)品推廣等方面全面提高，不斷進行產(chǎn)品轉型升級，以互聯(lián)網(wǎng)工具和云平臺為用戶提供服務，緊隨市場熱點，配合政策導向，結合市場需求推出更多細分解決方案，同時加大海外市場開拓力度，保持增長。

三、核心競爭力分析

（1）技術優(yōu)勢

公司成立以來一直專注于中低壓企業(yè)微電網(wǎng)能效管理所需的設備和系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務，是國家火炬計劃重點高新技術企業(yè)和軟件企業(yè)，被上海市經(jīng)濟和信息化委員會評為智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)重點企業(yè)之一。公司始終堅持以“科技創(chuàng)新”為宗旨，形成了自主研發(fā)、技術引進、科技成果轉化、產(chǎn)學研合作等多種研發(fā)模式，同時，公司已建立了技術覆蓋面全、核心力量突出的研發(fā)隊伍，在電工儀器儀表領域具有豐富的研發(fā)經(jīng)驗和科研創(chuàng)新能力。公司具備比較完整的產(chǎn)品線，產(chǎn)品結構優(yōu)良且應用領域十分廣闊，具有可觀的市場前景。

截至2021年12月31日，公司在逐步建立商標護城河，在多個行業(yè)分類中已取得中文、英文、圖形商標，已獲得證書的專利305項，其中發(fā)明專利22項、實用新型專利132項、外觀設計專利151項，擁有軟件著作權251項。

（2）生產(chǎn)優(yōu)勢

公司的生產(chǎn)基地——江蘇安科瑞電器制造有限公司——是江蘇省兩化融合的試點企業(yè)，擁有功能完善的產(chǎn)品試驗中心，通過多個核心功能模塊的生產(chǎn)模式，實現(xiàn)了耗時短、低成本、高毛利、功能豐富的智能電力儀表的生產(chǎn)特性，突破了“小批量、多品種”的行業(yè)特點導致的生產(chǎn)成本高、周期長等難題。

（3）市場優(yōu)勢

經(jīng)過多年的積累和發(fā)展，公司在企業(yè)微電網(wǎng)領域具有較高的知名度，參與了諸多國內(nèi)外大中型終端用戶側的智能用電系統(tǒng)的集成項目，其中國內(nèi)項目包括滬昆高鐵線多個火車站的智能照明控制系統(tǒng)、中國建設銀行股份有限公司吉林省分行電力監(jiān)控系統(tǒng)、上海通用汽車能耗管理系統(tǒng)、北京社會管理學院、天獅大學城宿舍遠程預付費系統(tǒng)等等；國外項目包括贊比亞恩多拉體育場電力監(jiān)控系統(tǒng)、柬埔寨金邊豪利花園遠程預付費系統(tǒng)等等，豐富的市場經(jīng)驗提升了公司的品牌影響力，在產(chǎn)品質(zhì)量和技術服務方面贏得了廣泛的贊譽，為穩(wěn)固行業(yè)內(nèi)的市場地位奠定了堅實的基礎。

（4）管理優(yōu)勢

公司擁有一支穩(wěn)定專業(yè)的管理和研發(fā)團隊，多年來與公司共同成長，積累了大量的實踐經(jīng)驗與管理、研發(fā)能力。公司不斷的吸納各年齡層的人才，使核心團隊力量不斷增強。公司設立了健全嚴謹?shù)目己酥贫?，并通過實施股權激勵的措施，保證了團隊的凝聚力，保存了企業(yè)的核心競爭力。

四、主營業(yè)務分析

1、概述

報告期內(nèi)，公司依舊圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略以及年度經(jīng)營計劃，上下齊心協(xié)力，貫徹執(zhí)行董事會的戰(zhàn)略部署，積極開展各項工作。在努力提高經(jīng)營業(yè)績的同時，不斷提升公司的核心競爭力，以實現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展為目標。公司將持續(xù)加強市場開發(fā)力度，加強研發(fā)力度，不斷強化內(nèi)部管理，積極開展項目建設，深化降本增效，優(yōu)化質(zhì)量管理。

本年度國內(nèi)外仍然受新冠疫情影響，對經(jīng)濟運行產(chǎn)生了諸多干擾，對公司進行業(yè)務快速推廣產(chǎn)生了一定的阻礙。但年內(nèi)，我國大力提倡全面加速構建綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟體系，加快電網(wǎng)向能源互聯(lián)網(wǎng)升級，碳達峰、碳中和目標的確定等政策要求，對公司業(yè)績增長產(chǎn)生了積極地促進作用。

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入101,698.28萬元，比去年同期增長41.49%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤17,006.52萬元，比去年同期增長40.04%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為15,590.36萬元，比去年同期增長44.21%。

報告期內(nèi)，公司對產(chǎn)品分類進行了整合，即企業(yè)微電網(wǎng)產(chǎn)品和系統(tǒng)、電量傳感器及其他。企業(yè)微電網(wǎng)產(chǎn)品和系統(tǒng)中包括了電力監(jiān)控及變電站綜合監(jiān)控產(chǎn)品及系統(tǒng)、能效管理產(chǎn)品及系統(tǒng)、消防及用電安全產(chǎn)品及系統(tǒng)以及企業(yè)微電網(wǎng)的其他產(chǎn)品和系統(tǒng)。電量傳感器的銷售為單一的硬件產(chǎn)品銷售。

其中，1）電力監(jiān)控及變電站綜合監(jiān)控產(chǎn)品及系統(tǒng)在銷售收入中占比最大，達到41.20%；消防及用電安全產(chǎn)品及系統(tǒng)與企業(yè)微電網(wǎng)的其他產(chǎn)品和系統(tǒng)在本報告期增長較快，較上年的同比增長率分別為110.87%和125.86%。

2）占公司營業(yè)收入超過10%的產(chǎn)品有電力監(jiān)控及變電站綜合監(jiān)控產(chǎn)品及系統(tǒng)、能效管理產(chǎn)品及系統(tǒng)和消防及用電安全產(chǎn)品及系統(tǒng)，本報告期內(nèi)根據(jù)會計準則要求，原計入銷售費用的運費調(diào)整為主營業(yè)成本中，故導致主要產(chǎn)品的營業(yè)成本上浮，對毛利率產(chǎn)生了一定程度的影響。

報告期內(nèi)，研發(fā)創(chuàng)新仍然是公司發(fā)展的重點，研發(fā)費用較去年同比增長48.78%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比增長353.34%，受益于公司業(yè)績的增長以及公司嚴格的回款機制，公司現(xiàn)金流優(yōu)勢不斷突出。

報告期內(nèi)，公司主要開展工作如下：

1、持續(xù)加大研發(fā)投入，進一步提升公司核心競爭力

研發(fā)中心圍繞用戶需求，組織人員和部門進行調(diào)研和技術分析、制訂產(chǎn)品開發(fā)計劃，下達新產(chǎn)品開發(fā)任務書，將項目開發(fā)任務落實到各開發(fā)部門。根據(jù)用戶個性化和多樣化的需求，不斷優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品系列并完善產(chǎn)品線，根據(jù)市場需求和行業(yè)動態(tài)積極研發(fā)新產(chǎn)品，推陳出新。目前，開發(fā)部項目人員組成中，有應用開發(fā)、產(chǎn)品結構開發(fā)、硬件開發(fā)、軟件開發(fā)、工藝文件和標準編寫、知識產(chǎn)權和項目申報等工程師。公司能效管理平臺系統(tǒng)分為能源供應系統(tǒng)、能源管理系統(tǒng)、設備管理系統(tǒng)、能耗分析系統(tǒng)四大類，各類系統(tǒng)中還包含子系統(tǒng)為客戶多樣化、個性化需求提供服務。

2、積極加大銷售推廣力度，發(fā)掘潛在用戶

營銷中心采用直銷、經(jīng)銷相結合的模式，由銷售團隊在全國進行推廣，在國內(nèi)多個城市設立辦事處，增加直接面向總包方、設計院等大客戶的機會，擴大營銷網(wǎng)絡；通過引進自備資源優(yōu)勢的優(yōu)良經(jīng)銷商，為客戶增加銷售訂單和客戶資源，且無需提前備貨，期末一般無壓庫現(xiàn)象，可以及時回款，降低壞賬的風險；此外，營銷中心成立了電子商務部，借助網(wǎng)絡平臺，進行產(chǎn)品和應用的推廣與宣傳，促成訂單的形成。在疫情期間，銷售新模式的地位已逐漸顯示出來，為公司對抗市場風險起到至關重要的作用。

3、注重人才吸引與培養(yǎng)，打造高效團隊

報告期內(nèi)，根據(jù)公司年初經(jīng)營計劃，人力資源部根據(jù)各部門實際情況制定培訓計劃，主要利用網(wǎng)絡平臺進行在線培訓和學習，不斷提升在職員工的職業(yè)素養(yǎng)和綜合素質(zhì)。同時公司實施了員工持股計劃與股權激勵計劃等激勵措施，充分調(diào)動公司激勵對象的積極性與創(chuàng)造性，留住人才吸引人才，培養(yǎng)和建設內(nèi)部人才梯隊，有力的保證了公司經(jīng)營管理和可持續(xù)發(fā)展等各項工作的順利開展。

4、提升產(chǎn)品質(zhì)量，保障客戶利益

質(zhì)量管理方面，繼續(xù)健全質(zhì)量管理網(wǎng)絡，完善質(zhì)量管理制度，抓好管理骨干的工作質(zhì)量考核,并通過抓工作質(zhì)量來推動產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量的提升，確保公司質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進。并且從抓基礎管理入手，規(guī)范工作流程，優(yōu)化改進生產(chǎn)工藝，加強員工的質(zhì)量意識和技能培訓，逐步提高員工整體素質(zhì)。改進電源模塊、通訊模塊及幾十種型號線路板，貼片生產(chǎn)線引進了在線式自動光學檢測儀，通過實時對比檢測取代事后人工自檢，貼片不良率大幅降低，產(chǎn)品可靠性大幅提高。

五、公司未來發(fā)展的展望

“雙碳”工作意見出臺，明確指出“加快構建清潔低碳安全高效能源體系”的路徑舉措，中央經(jīng)濟工作會議明確指出新增可再生能源和原料用能不納入能源總量控制。在“雙碳”目標和能耗雙控政策進一步完善下，企業(yè)能效管理重擔進一步加大，對能效管理需求進而升高。隨著分布式新能源快速發(fā)展，將推動具備“源網(wǎng)荷儲”統(tǒng)一管理思路的企業(yè)進行微電網(wǎng)建設，拉升企業(yè)能效管理長期需求，企業(yè)微電網(wǎng)對電力系統(tǒng)的協(xié)調(diào)性和靈活性提出更高要求，能效管理系統(tǒng)將逐漸成為企業(yè)綜合管理微電網(wǎng)的必需品。另外，政府對高能耗企業(yè)的監(jiān)控愈發(fā)嚴格，將直接促使大中型高能耗企業(yè)對能耗監(jiān)測系統(tǒng)建設需求提升，用戶側智能電力監(jiān)測產(chǎn)品作為能效管理系統(tǒng)的重要組成部分，將繼續(xù)向數(shù)字化、多功能集成化、網(wǎng)絡化發(fā)展。

公司順應“雙碳”“雙控”目標，積極轉型為企業(yè)微電網(wǎng)提供一體化的解決方案，目前已積累了豐富的經(jīng)驗，用戶粘性較高，品牌影響力逐步提升。公司未來將一如既往的加大研發(fā)投入，持續(xù)研發(fā)團隊的充實，聚焦在電力電子、變電站綜合自動化和數(shù)據(jù)中臺方向，將軟件產(chǎn)品標準化、組件化，硬件產(chǎn)品標準化、模塊化，通過軟硬件組合的方式快速行成行業(yè)的解決方案，未來3年公司會加大對行業(yè)解決方案的研發(fā)投入，增加行業(yè)經(jīng)理和產(chǎn)品經(jīng)理。銷售團隊規(guī)模繼續(xù)擴大，爭取實現(xiàn)國內(nèi)空白區(qū)域的全覆蓋，加大海外市場的開拓力度。公司對銷售員的業(yè)務能力將不斷提高要求，逐步從商務型轉變?yōu)榧夹g型；銷售產(chǎn)品的類型也將不斷升級，從銷售硬件產(chǎn)品到微電網(wǎng)的多種系統(tǒng)方案，再到微電網(wǎng)的行業(yè)解決方案，從而提高單客銷售額，提升客戶粘性，產(chǎn)生貿(mào)易壁壘。

2022年經(jīng)營規(guī)劃

1、加大科研開發(fā)投入，完善創(chuàng)新激勵機制

公司一向?qū)⒓夹g研發(fā)和技術創(chuàng)新作為公司發(fā)展的首要戰(zhàn)略，公司繼續(xù)吸納行業(yè)內(nèi)的優(yōu)秀人才，購置高端的實驗儀器、研發(fā)軟件和生產(chǎn)設備，繼續(xù)加強與高等院校、科研院所的“產(chǎn)、學、研、用”合作交流，并強化公司技術中心的建設，圍繞企業(yè)微電網(wǎng)開展研發(fā)，培養(yǎng)更多的自主研發(fā)人才，保持公司技術領先優(yōu)勢，爭取將公司技術中心從區(qū)級升格為實際技術研發(fā)中心并成立博士后站。另一方面不斷完善公司創(chuàng)新激勵機制，隨著公司技術中心的擴大建設，公司將加大對科研成果和創(chuàng)新獎勵力度，加強知識產(chǎn)權的保護和登記工作，建立完整、嚴格、系統(tǒng)的知識產(chǎn)權規(guī)范流程和保護體系。

2、提高公司市場占有率，進一步提升產(chǎn)品品質(zhì)

公司將采取一系列措施，包括通過本次募集資金項目的實施擴大生產(chǎn)能力，擴大公司市場占有率。公司將進一步提升集成創(chuàng)新能力，優(yōu)化設計、關注細節(jié)，進一步提升產(chǎn)品工藝水平，全方位提升產(chǎn)品性能和品質(zhì)。此外公司將繼續(xù)推進標準化和模塊化設計，提高標準化設計能力，以標準化的產(chǎn)品促進品質(zhì)的提升，并提升公司生產(chǎn)效率。

3、加強營銷隊伍建設，技術與銷售相結合

公司進一步強化營銷隊伍建設工作，加強對銷售隊伍的培訓，提高服務意識和專業(yè)知識。積極開拓下游領域的大客戶，與更多的重大客戶保持穩(wěn)定的合作關系；改變公司銷售增長方式，提升公司核心競爭力。同時公司將技術與銷售相結合，確保為客戶提供更完善更專業(yè)的產(chǎn)品及系統(tǒng)解決方案，滿足客戶日益增長的多樣化需求。

4、完善人力資源政策，建立人才競爭優(yōu)勢

公司將進一步完善人力資源政策，堅持“以人為本”的企業(yè)人才觀，建立和完善培訓體系，分層次展開對管理人員、技術人員、市場銷售人員和員工的培訓，提高整體素質(zhì)。公司不斷引進優(yōu)秀人才，優(yōu)化人才結構，使公司保持持續(xù)發(fā)展的活力。

未來公司可能面對的風險：

1、宏觀環(huán)境風險

公司所處行業(yè)與國家宏觀經(jīng)濟政策以及產(chǎn)業(yè)政策有著密切聯(lián)系，國民經(jīng)濟發(fā)展的周期波動、國家行業(yè)發(fā)展方向等方面政策變化可能對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成影響。

2、行業(yè)風險

公司所處能源互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)涉及的行業(yè)主管部門主要包括國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部、市場監(jiān)督管理總局、住房和城鄉(xiāng)建設部及各具體應用行業(yè)的主管部門，涉及法規(guī)政策眾多。

目前，公司嚴格按照行業(yè)法規(guī)政策及行業(yè)標準進行生產(chǎn)經(jīng)營。如果行業(yè)發(fā)展不達預期或市場需求下滑，將導致公司所處細分行業(yè)發(fā)展放緩，從而影響公司的快速成長。

3、經(jīng)營風險

隨著公司總體經(jīng)營規(guī)模進一步擴大。這將對公司在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織機構、內(nèi)部控制、運營管理、財務管理等方面提出更高的要求。如果公司管理層不能持續(xù)有效地提升管理能力、優(yōu)化管理體系，將導致公司管理體系不能完全適應公司業(yè)務規(guī)模的快速發(fā)展，對公司未來的經(jīng)營和持續(xù)盈利能力造成不利影響。

4、財務風險

近年來國際國內(nèi)電子元器件、大宗商品等價格有所波動，導致公司主要原材料的采購價格亦相應波動，如果未來原材料價格大幅上升，且公司不能降低產(chǎn)品成本或提升產(chǎn)品售價的情況下，可能會對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

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