東岳硅材（300821）2021年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中的“化工行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)”的披露要求報告期內(nèi)，公司主要從事有機硅材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引（2012年修訂）》和《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》（GB/T4754—2017），公司所從事的業(yè)務(wù)屬于“C26化學原料和化學制品制造業(yè)”。新材料是現(xiàn)代工業(yè)的基石，先進制造業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)都離不開優(yōu)異的新材料，大力發(fā)展新材料對于我國提高整體技術(shù)水平、改造和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)都有著十分重要的戰(zhàn)略意義。有機硅材料屬于高性能新材料，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，對促進相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級和高新技術(shù)發(fā)展十分重要，是國家重點支持發(fā)展的先進基礎(chǔ)材料。根據(jù)國家發(fā)改委《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016版）》，有機硅材料不僅是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新材料行業(yè)的重要組成部分，也是其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不可或缺的配套材料。2018年1月，國家制造強國建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會等組織編制《中國制造2025》重點領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新路線圖（2017），其中明確提出重點發(fā)展硅橡膠、硅油、硅樹脂等，充分說明有機硅材料對國民經(jīng)濟發(fā)展的重要性。近十年來，有機硅行業(yè)發(fā)展迅速，全球聚硅氧烷產(chǎn)能增量主要來自中國，受原材料、成本和市場等因素影響，海外產(chǎn)能增長緩慢。目前，全球聚硅氧烷產(chǎn)能主要集中在中國以及西歐、北美、日、韓等發(fā)達國家和地區(qū)。未來有機硅市場的增長主要有兩方面原因：一是有機硅在越來越廣闊的領(lǐng)域展示其優(yōu)越性能并發(fā)揮作用。有機硅是一類性能優(yōu)異、形態(tài)多樣、用途廣泛的高性能新材料，隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，有機硅產(chǎn)品在越來越多的領(lǐng)域展示其優(yōu)越性能并發(fā)揮作用，逐步實現(xiàn)對傳統(tǒng)材料的替代，應(yīng)用范圍不斷擴大。新材料、生物醫(yī)療、新能源、光伏產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造及日用品等新興應(yīng)用領(lǐng)域?qū)τ袡C硅的消費需求均保持快速增長。二是新興市場高速增長的需求有重要關(guān)系。新興市場國家人均GDP較低，人均有機硅消費量與發(fā)達國家相比還有很大差距和增長前景，這將大大增加有機硅的市場需求。公司的有機硅生產(chǎn)技術(shù)和工藝處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。公司深耕有機硅行業(yè)十余年，通過長期生產(chǎn)實踐和技術(shù)創(chuàng)新，掌握了多項核心技術(shù)和關(guān)鍵生產(chǎn)工藝，并持續(xù)對新技術(shù)、新工藝進行研發(fā)和應(yīng)用，以增強企業(yè)核心競爭力。公司現(xiàn)已掌握單套15萬噸/年單體裝置設(shè)計、運行技術(shù)。公司是國家高新技術(shù)企業(yè)，建有山東省先進有機硅材料與技術(shù)重點實驗室和淄博市有機硅材料工程技術(shù)研究中心，2020年獲省級科技項目二等獎，曾先后承擔國家工信部 “工業(yè)強基”工程、山東省科技計劃項目、山東省自主創(chuàng)新及成果轉(zhuǎn)化專項以及淄博市創(chuàng)新發(fā)展重點項目計劃等一系列重大科研項目。

作為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，公司入選中國氟硅行業(yè)優(yōu)秀創(chuàng)新型企業(yè)，被授予國家綠色工廠稱號，先后主導(dǎo)起草并發(fā)布了團體標準13篇，參與起草并發(fā)布團體標準5篇，參與起草并發(fā)布國家標準2篇；截至本報告期末，公司已取得各類授權(quán)有效發(fā)明專利共51項，其中發(fā)明專利“有機氯硅烷的水解方法”獲山東省專利獎一等獎；高強度耐高低溫橡膠、高強度阻燃硅橡膠和高性能線纜阻燃產(chǎn)業(yè)化項目成功申報中國氟硅行業(yè)優(yōu)秀科技成果。

公司現(xiàn)已建成并運營兩套有機硅單體生產(chǎn)裝置，募集資金投資項目“30萬噸/年有機硅單體及20萬噸/年有機硅下游產(chǎn)品深加工項目”目前正處于試生產(chǎn)階段，項目建成達產(chǎn)后，公司聚硅氧烷產(chǎn)能規(guī)模進一步擴大，規(guī)模優(yōu)勢進一步增強。同時，公司也是國內(nèi)重要的有機硅下游深加工產(chǎn)品供應(yīng)商，現(xiàn)擁有硅橡膠、硅油、氣相白炭黑、硅樹脂等各類下游產(chǎn)品300多個牌號。得益于下游廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，產(chǎn)品的周期性特征不明顯。

報告期內(nèi)，公司緊抓市場機遇，積極擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，募集資金投資項目“30萬噸/年有機硅單體及20萬噸/年有機硅下游產(chǎn)品深加工項目”于2021年12月按照產(chǎn)品工藝、生產(chǎn)流程分階段順序安排試生產(chǎn)過程，項目達產(chǎn)后，公司單體產(chǎn)能達到60萬噸/年，來滿足下游不斷增長的產(chǎn)品需求，下游產(chǎn)品深加工工藝充分利用產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，發(fā)展深加工，拓展新產(chǎn)品線，增加產(chǎn)品附加值。同時，公司不斷加強副產(chǎn)物的綜合利用，持續(xù)拓展有機硅副產(chǎn)物綜合利用產(chǎn)業(yè)鏈，逐步開展特種單體、硅樹脂、有機硅精細化學品、有機硅復(fù)合材料等產(chǎn)品的開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，努力建設(shè)有機硅新材料循環(huán)經(jīng)濟。

二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中的“化工行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)”的披露要求

（一）主營業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品情況

公司專業(yè)從事有機硅材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括硅橡膠、硅油、硅樹脂、氣相白炭黑等有機硅下游深加工產(chǎn)品以及有機硅中間體等。其中：硅橡膠：主要作為粘合劑、密封劑、灌封和制模材料用于建筑、電子、電力、汽車等領(lǐng)域。作為灌封和制模材料用于醫(yī)療、日用品、電子電器、新能源等領(lǐng)域。硅油：硅油廣泛應(yīng)用于紡織、日化、機械加工、化工、電子電氣等行業(yè)，主要用作紡織印染助劑、日化助劑、高級潤滑油、防震油、絕緣油、真空擴散泵油、脫模劑、消泡劑、拋光劑和隔離劑等。硅樹脂：一類具有高度交聯(lián)網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的熱固性聚硅氧烷，具有優(yōu)異的耐熱性、電絕緣性及良好的防水效果。有機硅樹脂主要作為絕緣漆浸漬H級電機及變壓器線圈，以及用于浸漬玻璃布、玻布絲及石棉布后制成電機套管、電器絕緣繞組等。氣相白炭黑：主要作為硅橡膠的補強填料，也用于油墨涂料工業(yè)、復(fù)合材料、黏合劑、化學機械拋光等領(lǐng)域。

（二）產(chǎn)品工藝流程

外購的甲醇經(jīng)汽化后與氯化氫氣體在氯甲烷反應(yīng)器（即一氯甲烷合成裝置）內(nèi)反應(yīng)生成一氯甲烷氣體，經(jīng)精制后送至單體合成工段；來自硅粉加工裝置的硅粉與一氯甲烷氣體（外購或自制）在催化劑的作用下在流化床反應(yīng)器（即單體合成裝置）內(nèi)進行氣固相催化反應(yīng)，生成甲基氯硅烷混合單體（粗單體）。粗單體在單體分離工段經(jīng)連續(xù)精餾分別得到一甲單體、二甲單體、三甲單體、一甲含氫單體、高沸物和低沸物等。

高沸物在高沸裂解工段裂解為甲基粗單體后返回至單體分離工段繼續(xù)精餾以獲得精單體。低沸物、一甲和三甲在低沸歧化反應(yīng)工段進行歧化反應(yīng)轉(zhuǎn)化為以二甲為主的粗單體后，作為原料送回單體分離工段繼續(xù)精餾以獲得精單體。一甲含氫單體可在含氫硅油工段制成含氫硅油產(chǎn)品。一甲單體經(jīng)白炭黑裝置通過高溫水解反應(yīng)生成氣相白炭黑，并可進一步制成消光粉；自制或外購的白炭黑與110生膠一起作為混煉膠的生產(chǎn)原料。

二甲單體在二甲水解工序的環(huán)路系統(tǒng)內(nèi)進行水解反應(yīng)，生成水解物并放出氯化氫氣體，氯化氫經(jīng)冷卻除油后直接用于一氯甲烷合成。水解物經(jīng)線環(huán)分離可獲得線性體，在裂解及精餾工段進一步生產(chǎn)可獲得環(huán)體（如DMC、D4等），線性體和環(huán)體主要用于生產(chǎn)下游深加工產(chǎn)品。其中，線性體可通過107膠裝置制成107膠產(chǎn)品，并進一步制成硅酮膠產(chǎn)品；環(huán)體可分別通過生膠裝置和硅油裝置制成110生膠和硅油產(chǎn)品；110生膠可進一步制成混煉膠產(chǎn)品。

（三）上下游產(chǎn)業(yè)鏈

有機硅產(chǎn)業(yè)鏈由原材料、單體及中間體、下游深加工產(chǎn)品及終端應(yīng)用環(huán)節(jié)構(gòu)成。公司以金屬硅、一氯甲烷為原料合成粗單體，后精餾制備甲基單體。產(chǎn)業(yè)鏈中單體和中間體生產(chǎn)環(huán)節(jié)較為集中，而產(chǎn)品深加工環(huán)節(jié)較為分散。有機硅中間體主要為各型聚硅氧烷，二甲單體經(jīng)水解、裂解和精餾等工序制得的水解物、線性體、環(huán)體等，其制備過程為有機硅產(chǎn)業(yè)鏈最關(guān)鍵的中間環(huán)節(jié)。有機硅單體及中間體經(jīng)不同反應(yīng)，并添加各類填料及助劑，方可制成硅橡膠、硅油、硅樹脂等下游產(chǎn)品。

（四）經(jīng)營模式

1、研發(fā)模式

公司的研究開發(fā)以市場需求為導(dǎo)向，以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動，堅持自主研發(fā)、自主創(chuàng)新的研發(fā)策略，同時積極與高等院校、科研院所開展產(chǎn)學研合作，增強研發(fā)能力。公司聚焦有機硅產(chǎn)業(yè)鏈，不斷進行技術(shù)創(chuàng)新、工藝升級和新產(chǎn)品研發(fā)，努力實現(xiàn)研發(fā)創(chuàng)新成果的市場轉(zhuǎn)化。

2、采購模式

公司原材料主要包括金屬硅以及一氯甲烷、甲醇等化工原料，其中金屬硅主要向金屬硅生產(chǎn)加工企業(yè)采購，其他化工原料主要向生產(chǎn)廠家直接采購或通過貿(mào)易商采購。公司擁有獨立的供應(yīng)鏈體系，建立了獨立的SRM（供應(yīng)商關(guān)系管理）系統(tǒng)。公司設(shè)立物資采購部負責對采購過程的控制與管理以及對供應(yīng)商的選擇、控制和評價工作。

3、生產(chǎn)模式

公司生產(chǎn)運行中心下設(shè)生產(chǎn)調(diào)度室全面負責公司的生產(chǎn)運行管理工作，各生產(chǎn)車間負責按計劃組織生產(chǎn)，質(zhì)檢中心負責對產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)督、檢查和管理。

4、銷售模式

公司設(shè)置營銷經(jīng)營部負責有機硅產(chǎn)品的國內(nèi)外銷售業(yè)務(wù)，并在國內(nèi)主要市場區(qū)域設(shè)立銷售服務(wù)機構(gòu)，實現(xiàn)了客戶服務(wù)的快速化、個性化、本地化。由于有機硅產(chǎn)品屬于工業(yè)品，公司采用直銷模式，主要將產(chǎn)品直接銷售給下游有機硅制品加工企業(yè)。

公司通常通過行業(yè)會議、客戶拜訪及電話承攬等方式進行產(chǎn)品推廣和客戶開發(fā)。由于有機硅下游產(chǎn)業(yè)鏈較長，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，因此公司下游客戶結(jié)構(gòu)較為分散，且聚集了大量小規(guī)模企業(yè)。為開拓市場、穩(wěn)定銷售并分散風險，公司采取了大客戶和中小客戶相結(jié)合的客戶開拓策略。公司在客戶維護過程中高度重視客戶服務(wù)，公司銷售和技術(shù)部門通過多種方式和渠道收集行業(yè)和市場信息，緊密跟蹤技術(shù)和市場發(fā)展趨勢，及時了解客戶新動向和新需求，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，贏得客戶的信賴。公司在銷售過程中采取了嚴格的信用管理制度，控制貨款風險，貨款結(jié)算以銀行承兌匯票為主。

公司產(chǎn)品的國內(nèi)銷售地域主要集中在華南和華東地區(qū)，境外銷售地域包括阿聯(lián)酋、美國、比利時、德國、印度、韓國等多個國家和地區(qū)。

原材料價格較上一報告期發(fā)生重大變化的原因

部分原料生產(chǎn)商受環(huán)保限制停產(chǎn)同時下游需求上漲造成原材料供應(yīng)緊張，價格上漲；

主要能源類型發(fā)生重大變化的原因

報告期內(nèi)主要能源類型未發(fā)生重大變化。

報告期內(nèi)正在申請或者新增取得的環(huán)評批復(fù)情況

截至報告期末，公司正在申請《山東東岳有機硅材料股份有限公司環(huán)保治理項目》環(huán)評報告書批復(fù)階段。

三、核心競爭力分析

1、規(guī)模優(yōu)勢

公司生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢顯著，有機硅單體合成單套裝置生產(chǎn)能力居國內(nèi)領(lǐng)先水平。有機硅單體合成反應(yīng)機理復(fù)雜、副反應(yīng)多，反應(yīng)過程受到流化床結(jié)構(gòu)、原料純度、催化體系、反應(yīng)溫度等多種因素的復(fù)雜影響，具有較高的技術(shù)壁壘。通過長期技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)實踐，公司現(xiàn)已具備60萬噸/年單體合成裝置設(shè)計、運行技術(shù)。

2、研發(fā)和技術(shù)優(yōu)勢

公司深耕有機硅行業(yè)十余年，是我國較早從事有機硅工業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)之一。公司具備良好的產(chǎn)品研發(fā)體系，專門成立了研究所和技術(shù)部負責新產(chǎn)品與新技術(shù)的開發(fā)及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化，并與山東省科學院新材料研究所成立聯(lián)合研發(fā)中心及成果轉(zhuǎn)化基地。公司在研新產(chǎn)品聚焦行業(yè)未來發(fā)展方向，符合國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，具有十分廣闊的市場前景。經(jīng)過多年的生產(chǎn)實踐和技術(shù)創(chuàng)新，公司在有機硅生產(chǎn)領(lǐng)域掌握了多項核心技術(shù)和關(guān)鍵生產(chǎn)工藝，并且持續(xù)對新技術(shù)、新工藝進行研發(fā)和應(yīng)用，不斷提高裝置穩(wěn)定運行能力和生產(chǎn)效率，不斷降低能耗、物耗水平，提升產(chǎn)品質(zhì)量。

3、不斷完善的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢

近年來，公司持續(xù)拓展有機硅下游深加工產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品品類不斷豐富，同時，公司不斷加強副產(chǎn)物的綜合利用，持續(xù)拓展有機硅副產(chǎn)物綜合利用產(chǎn)業(yè)鏈，努力建設(shè)有機硅新材料循環(huán)經(jīng)濟。有機硅單體合成反應(yīng)機理復(fù)雜、副反應(yīng)多，除主產(chǎn)物二甲單體外還產(chǎn)生眾多副產(chǎn)單體以及高沸物、低沸物、漿渣等副產(chǎn)物。公司分別以一甲含氫單體和一甲單體為原料生產(chǎn)含氫硅油和氣相白炭黑產(chǎn)品，實現(xiàn)了副產(chǎn)單體的高效利用。實施廢水零排放項目，從源頭上解決有機硅廢水的處理問題，將生產(chǎn)產(chǎn)生廢水轉(zhuǎn)換為中水回用，真正實現(xiàn)有機硅廢水零排放，創(chuàng)造了良好的社會、經(jīng)濟和環(huán)保效益。

報告期內(nèi)，控股股東東岳氟硅科技集團間接投資上游工業(yè)硅企業(yè)，并約定將按照公平、合理的市場交易原則，參照市場同時期、同類型產(chǎn)品價格優(yōu)先向公司供應(yīng)工業(yè)硅產(chǎn)品，公司已開始向上述企業(yè)采購工業(yè)硅產(chǎn)品。

4、行業(yè)經(jīng)驗和管理優(yōu)勢

公司深耕有機硅行業(yè)十余年，經(jīng)歷了我國有機硅產(chǎn)業(yè)由小到大、由弱到強的發(fā)展歷程，對所處行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)環(huán)境變化、產(chǎn)品發(fā)展趨勢以及行業(yè)特有的生產(chǎn)模式、工藝管理、成本控制等都有著十分深刻的理解，行業(yè)經(jīng)驗豐富。

5、營銷服務(wù)和客戶優(yōu)勢

有機硅材料擁有十分廣泛的客戶群體，涉及國民經(jīng)濟各行各業(yè)，為此公司不斷加強營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，逐步建立了覆蓋全國主要有機硅產(chǎn)業(yè)集聚地的營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。公司目前已在廣東、江蘇、浙江、山東等地建立銷售服務(wù)機構(gòu)，為客戶提供售前、售中、售后全方位服務(wù)，實現(xiàn)了客戶服務(wù)的快速化、個性化、本地化。公司還專門成立外貿(mào)部門負責境外銷售業(yè)務(wù)。公司國內(nèi)外客戶數(shù)量超過1,100家，廣泛分布于全國多個省市及阿聯(lián)酋、美國、比利時、德國、印度、韓國等多個國家和地區(qū)。多年來，公司依靠快速反應(yīng)、及時交付、質(zhì)量穩(wěn)定、成本控制贏得客戶信賴。

6、安全和環(huán)保優(yōu)勢

隨著環(huán)境保護、生態(tài)文明等政策深入推進，安全和環(huán)保管理水平已成為企業(yè)重要的競爭力體現(xiàn)。自成立以來，公司始終高度重視安全環(huán)保能力建設(shè)，憑借先進的安全環(huán)保技術(shù)和管理為支撐，持續(xù)強化安全環(huán)保能力建設(shè)。在環(huán)境保護方面，公司依據(jù)清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟的理念設(shè)計、建設(shè)了工廠主要生產(chǎn)裝置和副產(chǎn)綜合利用裝置，配備了完善的三廢處理設(shè)施和在線檢測、監(jiān)測設(shè)備。公司通過有效的技術(shù)手段和管理手段確保污染物排放符合國家和地方環(huán)境質(zhì)量標準，如污水處理采用先進的生化、臭氧技術(shù)實現(xiàn)廢水減排，目前公司已實現(xiàn)污水“零排放”。在安全生產(chǎn)方面，公司從安全工程建設(shè)及安全管理兩方面確保企業(yè)生產(chǎn)安全。一方面，公司投資了集現(xiàn)場信號采集、動態(tài)顯示、聯(lián)鎖保護等功能于一體的安全儀表系統(tǒng)（SIS）、泄漏檢測報警系統(tǒng)及各類安全防護設(shè)施和防火、防爆設(shè)施。另一方面，公司建立了嚴格的安全管理組織網(wǎng)絡(luò)、制度和操作規(guī)程，并通過安全文化建設(shè)加強員工的安全責任意識。公司是安全生產(chǎn)標準化二級企業(yè)以及山東省風險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)省級標桿企業(yè)，2016年8月被授予“2015年度省級安全文化建設(shè)示范企業(yè)”稱號。

報告期內(nèi)，公司與德實盛（上海）管理咨詢有限公司簽訂《咨詢服務(wù)協(xié)議》，構(gòu)建安全管理長效機制。通過安全管理提升項目的實施，公司在安全隱患動態(tài)管理、工藝安全管理、工藝危害分析、高危作業(yè)管理、設(shè)備設(shè)施生命周期管理、人員安全等方面的風險管控能力得到顯著增強。

7、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢

公司自成立以來即專注于有機硅材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，經(jīng)過多年的積累和發(fā)展，公司已建立完善的質(zhì)量控制體系，對產(chǎn)品的質(zhì)量要求貫穿于采購、生產(chǎn)和銷售的全過程。公司對進廠原材料實行分類管理和嚴格品質(zhì)檢驗，從源頭控制產(chǎn)品質(zhì)量。在生產(chǎn)過程中，公司根據(jù)ISO9001、ISO14001、ISO50001、ISO45001、ISO10012:2003等管理體系的要求，嚴格按照相關(guān)國家和行業(yè)標準、進口國標準或客戶的特定要求組織生產(chǎn)。公司還制定了一系列企業(yè)內(nèi)控標準，強化產(chǎn)品質(zhì)量管理控制，足料投放，嚴控生產(chǎn)流程和工藝。公司建有獨立的實驗室和質(zhì)檢中心，配備專業(yè)的技術(shù)人員和完備的檢測設(shè)備，公司產(chǎn)品經(jīng)過公司內(nèi)部檢測合格后方可發(fā)貨，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的高標準和穩(wěn)定性。

四、主營業(yè)務(wù)分析

1、概述

報告期內(nèi)，公司公司實現(xiàn)營業(yè)總收入為4,333,219,120.91元，比去年同期增長73.10%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1,150,634,466.69元，比去年同期增長309.87%。公司根據(jù)年度經(jīng)營總體計劃，在經(jīng)營管理層的帶領(lǐng)下，全面有序推進各項工作。報告期內(nèi)，受疫情沖擊后全球化工產(chǎn)品市場需求提振，行業(yè)需求恢復(fù)，國內(nèi)“雙控”政策等影響，化工產(chǎn)品價格普遍上漲；依托公司十余年有機硅行業(yè)經(jīng)驗，對上下游產(chǎn)品產(chǎn)量、價格波動的準確預(yù)判和高效應(yīng)對，公司原材料產(chǎn)品在合理價格區(qū)間穩(wěn)定供應(yīng)，收入增長同時利潤大幅度增長；堅持不懈緊抓創(chuàng)新，公司一直重視下游深加工產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)，推動公司向下游高附加值深加工產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，報告期內(nèi)取得良好經(jīng)營業(yè)績。

五、公司未來發(fā)展的展望

一、公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略為：以市場需求為導(dǎo)向，以技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、應(yīng)用創(chuàng)新為驅(qū)動，抓住我國工業(yè)轉(zhuǎn)型升級和消費升級的歷史性機遇，依托公司多年來在有機硅材料領(lǐng)域積累的規(guī)模、技術(shù)、產(chǎn)品、客戶、管理等優(yōu)勢，聚焦有機硅產(chǎn)業(yè)鏈，對標國際一流企業(yè)，做大、做精、做強主業(yè)，力爭將公司打造成具有國際競爭力的世界級有機硅企業(yè)。

1、把握市場機遇，擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，滿足下游不斷增長的產(chǎn)品需求

把握國內(nèi)外有機硅市場供需格局大幅改善的市場機遇，依托公司多年來在有機硅上下游產(chǎn)業(yè)鏈積累的規(guī)模、技術(shù)和工藝、產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)品、客戶、管理等優(yōu)勢，通過復(fù)制和延伸現(xiàn)有成功的產(chǎn)業(yè)鏈模式，快速擴大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模。具體包括：①通過30萬噸/年有機硅單體項目，進一步擴大有機硅單體產(chǎn)能，增加公司主要產(chǎn)品核心原料的供應(yīng)量，實現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展，保證成本優(yōu)勢，進一步鞏固和提升公司的市場占有率和行業(yè)地位。

②通過20萬噸/年有機硅下游產(chǎn)品深加工項目，充分利用產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，發(fā)展深加工，擴大現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)能力，拓展新產(chǎn)品線，提高產(chǎn)品附加值，以更好地滿足市場對混煉膠、硅酮膠、液體膠等各類硅橡膠產(chǎn)品以及各類硅油、硅樹脂、氣相白炭黑等深加工產(chǎn)品的需求。

2、加大產(chǎn)品研發(fā)投入，不斷探索前沿技術(shù)和新型高端產(chǎn)品

當前，我國已成為有機硅生產(chǎn)和消費大國，但國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品多為107膠、110生膠、混煉膠等初級深加工產(chǎn)品，高端下游制品仍存在牌號少、檔次不高等問題。隨著市場需求的快速增長，我國高端有機硅產(chǎn)品大量依賴進口。未來，我國有機硅行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)將逐步向下游深加工領(lǐng)域延伸產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品趨向多元化和精細化，下游產(chǎn)品的競爭將成為我國有機硅市場新的競爭焦點。

為鞏固和提升公司產(chǎn)品競爭力，確保公司在未來市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位。公司將通過有機硅研發(fā)中心項目建設(shè)，匯集行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀人才，配備先進檢測分析儀器和科研生產(chǎn)設(shè)備，建立公司創(chuàng)新研發(fā)的新平臺。公司將重點對有機硅特種單體以及下游深加工產(chǎn)品，如高性能硅橡膠、硅油、硅樹脂、有機硅添加劑以及有機硅改性材料等進行關(guān)鍵技術(shù)研究，力爭盡快實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，豐富公司的產(chǎn)品體系，發(fā)展新型高端產(chǎn)品，拓展新的市場空間。同時，公司也將積極與科研院所、高校及下游客戶開展研發(fā)合作，使公司的技術(shù)研發(fā)具有更強的針對性和前瞻性，并使產(chǎn)品更貼近市場需求，具有更高的附加值，從而占據(jù)市場優(yōu)勢地位。

3、持續(xù)提升工藝技術(shù)水平，加強信息化建設(shè)

技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢是本公司長期以來在行業(yè)中得以生存和發(fā)展的關(guān)鍵。公司堅持自主創(chuàng)新戰(zhàn)略，未來將著力通過新技術(shù)、新工藝和新材料的開發(fā)應(yīng)用，對現(xiàn)有生產(chǎn)裝置進行提升和改造，以進一步提升公司的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，降低能耗和物耗，從而進一步鞏固和強化公司的技術(shù)、產(chǎn)品和成本優(yōu)勢。

公司擬從原材料質(zhì)量控制入手，通過改進適合物料生產(chǎn)技術(shù)特性的設(shè)備和工藝、開發(fā)高性能的催化劑、加強副產(chǎn)物的綜合利用，并配合嚴謹科學的操作工藝，進一步優(yōu)化有機硅單體及中間體生產(chǎn)工藝技術(shù)，為發(fā)展高附加值的下游產(chǎn)品奠定更加堅實的基礎(chǔ)。同時，公司將進一步優(yōu)化生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)（MES）、生產(chǎn)車間分布式控制系統(tǒng)（DCS）及電子巡檢系統(tǒng)，進一步提升生產(chǎn)裝置智能化、信息化運行水平，以達到提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本的目的，同時進一步控制環(huán)境安全責任風險，增強車間環(huán)境安全管理水平，減少環(huán)境安全生產(chǎn)事故。

4、加強客戶開發(fā)力度，提升客戶服務(wù)水平

經(jīng)過多年的發(fā)展，公司現(xiàn)已發(fā)展成為面向全國的有機硅材料供應(yīng)商，擁有了一批長期穩(wěn)定的國內(nèi)外客戶群。公司在廣東、山東、江蘇、浙江等地設(shè)有銷售服務(wù)機構(gòu)，可在全國范圍內(nèi)提供及時有效的技術(shù)和銷售服務(wù)。公司將依托原有市場銷售網(wǎng)絡(luò)和良好的市場聲譽，以建設(shè)募集資金投資項目為契機，進一步加強客戶開發(fā)力度，拓展行業(yè)客戶群，以確保未來新增產(chǎn)能的快速釋放以及新產(chǎn)品的迅速推廣。

在此基礎(chǔ)上，公司還將著力提升客戶服務(wù)水平，加強銷售渠道對客戶需求以及市場的信息收集、分析、管理的能力，準確把握客戶的需求和潛在需求，實現(xiàn)客戶數(shù)量和滿意度的同步提升。

5、堅持人才培養(yǎng)戰(zhàn)略，打造完善的人才梯隊

為保證公司的可持續(xù)發(fā)展，公司高度重視人力資源建設(shè)工作，努力培養(yǎng)和吸納各類優(yōu)秀人才，完善研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各方面的人才配備，建立人才梯隊儲備制度。公司將以現(xiàn)有員工團隊為基礎(chǔ)，以內(nèi)部人才培養(yǎng)為主要途徑，并探索產(chǎn)學研聯(lián)合培養(yǎng)人才，確保公司人才隊伍的專業(yè)化和穩(wěn)定性。同時，公司將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，適時引進各類型、各層次人才，適當引進高端專業(yè)人才，通過人才引進帶動公司技術(shù)團隊、管理團隊和員工整體素質(zhì)和水平的提高。公司將繼續(xù)完善員工激勵機制與考核制度。一方面通過建立合理的激勵機制，提高員工待遇，激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動性，最大限度地發(fā)揮每個人的潛能；另一方面，通過公平的內(nèi)部考核制度，實現(xiàn)公平競爭、量化考核，促進人員結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化。

6、發(fā)展品牌戰(zhàn)略，提升公司整體形象

公司將充分利用已經(jīng)建立的品牌形象，大力推進公司的品牌戰(zhàn)略，借助品牌的力量爭取進一步擴大市場份額并在中高端產(chǎn)品領(lǐng)域取得更大的優(yōu)勢。同時，公司計劃借助資本市場的融資平臺，適時進行必要的重組并購。良好的品牌形象在市場競爭中具有十分重要的作用。公司長期專注于有機硅材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品質(zhì)量達到國內(nèi)領(lǐng)先水平，在行業(yè)中樹立了良好的聲譽和品牌形象。公司將在研發(fā)、生產(chǎn)、售后服務(wù)中精益求精，通過改善生產(chǎn)環(huán)境、加大設(shè)備投入、完善控制流程，進一步鞏固和提升公司的產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量，著力打造“高品質(zhì)、專業(yè)化、國際化”的高端企業(yè)形象。

二、可能面臨的風險

1、安全環(huán)保風險

公司有機硅產(chǎn)品生產(chǎn)屬于化工生產(chǎn)，部分原料、半成品或產(chǎn)成品為易燃、易爆、腐蝕性或有毒物質(zhì)，在生產(chǎn)過程中還會產(chǎn)生一定量的廢水、廢棄排放物，公司產(chǎn)品的生產(chǎn)存在一定的安全生產(chǎn)風險和環(huán)保風險。

2、市場競爭加劇風險

有機硅是典型的資金、技術(shù)密集型行業(yè)，長期以來為發(fā)達國家少數(shù)公司所壟斷。但自21世紀初以來，隨著中國企業(yè)的崛起，市場格局逐步發(fā)生變化，中國企業(yè)在市場所占的比例快速提高，而國外企業(yè)所占比例逐步下滑。隨著產(chǎn)業(yè)整合的推進，國內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)的地位將進一步突出，行業(yè)將可能呈現(xiàn)規(guī)模、技術(shù)、資金實力全方位競爭的態(tài)勢。如果國內(nèi)外優(yōu)勢企業(yè)在目前行業(yè)景氣高點進一步大幅擴張產(chǎn)能，或有新的競爭者進入市場，可能導(dǎo)致短期內(nèi)產(chǎn)能供給超過市場需求，市場競爭加劇。市場競爭的加劇可能導(dǎo)致產(chǎn)品價格的大幅波動，進而影響公司的盈利水平。

3、產(chǎn)品價格變動風險

報告期內(nèi)，受疫情沖擊后全球化工產(chǎn)品市場需求提振，行業(yè)需求恢復(fù)，國內(nèi)“雙控”政策等影響，化工產(chǎn)品價格普遍上漲。若未來宏觀經(jīng)濟出現(xiàn)較大變動，國家產(chǎn)業(yè)和環(huán)保政策發(fā)生重大不利變化，行業(yè)產(chǎn)能擴張速度超過市場需求以及國際貿(mào)易環(huán)境的不利變化等，導(dǎo)致產(chǎn)品價格持續(xù)大幅波動；或公司不能持續(xù)提高自身技術(shù)工藝水平、有效控制成本費用、不斷拓展客戶和市場、持續(xù)開發(fā)新產(chǎn)品，可能對公司持續(xù)盈利能力產(chǎn)生不利影響。

4、實際控制人變更風險

受新冠肺炎疫情及不可抗力因素等影響，公司間接控股股東新華聯(lián)控股（000036）有限公司發(fā)行的部分債券等業(yè)務(wù)未能按期足額兌付本息，現(xiàn)正積極協(xié)調(diào)，努力解決上述事項中，如新華聯(lián)（000620）控股有限公司及相關(guān)方不能有效緩解資金壓力，逾期債務(wù)大幅增長，公司可能面臨實際控制人變更的風險。

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