泰坦股份（003036）2021年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司所處的行業(yè)情況

（一）公司所處行業(yè)的分類

公司主要從事紡織機(jī)械的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。根據(jù)《上市公司行業(yè)分類指引（2012年修訂）》，公司屬于“C35專用設(shè)備制造業(yè)”，細(xì)分行業(yè)為紡織機(jī)械制造業(yè)；根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類（GB/T4754-2017）》，公司屬于制造業(yè)-紡織專用設(shè)備制造業(yè)（C3551）。

（二）紡織機(jī)械行業(yè)基本情況

1、紡織機(jī)械行業(yè)概況

紡織機(jī)械是我國(guó)紡織工業(yè)轉(zhuǎn)變與革新的基礎(chǔ)，是使我國(guó)紡織工業(yè)從勞動(dòng)密集型向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵，是我國(guó)從紡織大國(guó)發(fā)展為紡織強(qiáng)國(guó)的重要基石。

在主要的紡織流程中，紡紗機(jī)械首先將各種天然纖維和化學(xué)纖維紡成紗，織造機(jī)械將紗線織成布，然后印染機(jī)械對(duì)布料進(jìn)行染色整理，最后通過服裝機(jī)械將織物制成服裝。

2、我國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)未來展望

（1）國(guó)內(nèi)外紡織消費(fèi)市場(chǎng)蘊(yùn)含新空間，紡織機(jī)械剛性需求長(zhǎng)期向好

紡織品是人類生存的必需品，全球人口的增長(zhǎng)和人均消費(fèi)水平的提高，將推動(dòng)纖維消費(fèi)需求及紡織行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)紡織機(jī)械行業(yè)的剛性增長(zhǎng)。根據(jù)聯(lián)合國(guó)發(fā)布的《世界人口展望》（2019年修訂版）報(bào)告，2019年世界人口為77億，在2050年將達(dá)到97億，在2100年將達(dá)到109億。印度則將在2027年超越中國(guó)，成為世界第一人口大國(guó)。

根據(jù)中國(guó)工程院《我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略研究（2016－2030）報(bào)告》預(yù)測(cè)，到2050年，全球纖維消耗將高達(dá)26.9公斤/人，全球纖維消費(fèi)總量有望增加至2.6億噸，年均增長(zhǎng)率約3%左右。隨著人口的進(jìn)一步增長(zhǎng)和消費(fèi)需求的提高，纖維消費(fèi)量還有巨大的增長(zhǎng)空間，這同時(shí)也將帶動(dòng)紡機(jī)市場(chǎng)的穩(wěn)步增長(zhǎng)。

（2）產(chǎn)業(yè)升級(jí)和消費(fèi)升級(jí)驅(qū)動(dòng)自動(dòng)化、智能化高端紡機(jī)市場(chǎng)

紡織行業(yè)以勞動(dòng)密集型模式為主，對(duì)勞動(dòng)力資源的依賴度較高。隨著國(guó)內(nèi)人力成本的不斷提高，我國(guó)勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)逐漸弱化，經(jīng)營(yíng)壓力倒逼企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能，引入自動(dòng)化、高速化紡織機(jī)械設(shè)備已是大勢(shì)所趨。根據(jù)中國(guó)紡織機(jī)械協(xié)會(huì)《紡織機(jī)械行業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)性意見》，重點(diǎn)發(fā)展紡織短流程和自動(dòng)化設(shè)備，進(jìn)一步提質(zhì)增效，提高產(chǎn)品生產(chǎn)附加值，發(fā)展全自動(dòng)轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)、噴氣渦流紡紗機(jī)等關(guān)鍵單機(jī)裝備，研發(fā)電子清紗器等基礎(chǔ)零部件，發(fā)展高速無梭織機(jī)等關(guān)鍵單機(jī)裝備，開發(fā)織機(jī)智能控制系統(tǒng)，研發(fā)電子多臂等關(guān)鍵開口裝置。

紡織機(jī)械的自動(dòng)化不但可以提高紡織企業(yè)的生產(chǎn)效率、增大其盈利空間，還能提高信息化與集成應(yīng)用水平，實(shí)現(xiàn)“減員、增效、提質(zhì)、保安全”的目的。結(jié)合《紡織機(jī)械行業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)性意見》，紡織機(jī)械行業(yè)將在高可靠性、高技術(shù)和高附加值的高端化、智能化發(fā)展路線上持續(xù)邁進(jìn)。

（3）全球紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來成長(zhǎng)新機(jī)遇

全球紡織產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了由歐美向亞洲、拉美的遷移過程，在亞洲內(nèi)部也經(jīng)歷了從日韓向中國(guó)再向東南亞、南亞、中亞的逐步擴(kuò)散進(jìn)程。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移必然伴隨著固定資產(chǎn)的資本性投入，有望帶來地區(qū)紡織機(jī)械新增購(gòu)置需求增長(zhǎng)空間，這為我國(guó)紡機(jī)出口提供了巨大的市場(chǎng)機(jī)遇。

（三）行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征

1、行業(yè)的周期性

紡織機(jī)械主要受下游紡織行業(yè)的影響，其隨同紡織行業(yè)在一定程度上受宏觀經(jīng)濟(jì)周期影響。根據(jù)wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，自2016年下半年以來，紡織行業(yè)景氣指數(shù)觸底反彈，2017年3月紡織業(yè)景氣指數(shù)達(dá)到124.10，為2010年以后的高點(diǎn)；在2017年至2019年，紡織業(yè)景氣指數(shù)始終維持在113.50以上。紡織行業(yè)的景氣度提升，帶動(dòng)了紡織機(jī)械行業(yè)的發(fā)展。受新冠疫情影響，2020年紡織行業(yè)的景氣度大幅下滑，最低點(diǎn)時(shí)至94.18，達(dá)到近年來最低點(diǎn)。隨著新冠疫情得到有效的防控，紡織行業(yè)景氣指數(shù)直線回升，截至2021年12月末，回升至原來水平并上升至124.90。

2、行業(yè)的區(qū)域性

由于規(guī)模效應(yīng)和集聚效應(yīng)，紡織服裝行業(yè)存在較強(qiáng)的區(qū)域性，國(guó)內(nèi)紡織工業(yè)主要集中在江浙地區(qū)、華北地區(qū)和廣東地區(qū)。紡織機(jī)械行業(yè)作為其上游，也隨之呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域性。我國(guó)紡織機(jī)械主要的生產(chǎn)省份為江蘇、浙江、山東三省。

3、行業(yè)的季節(jié)性

紡織機(jī)械主要用于服裝、家紡以及工業(yè)用紡織品的生產(chǎn)加工，上述產(chǎn)品使用范圍較為廣泛，隨著季節(jié)的變換，紡織機(jī)械個(gè)別品種的產(chǎn)銷情況會(huì)略有變化，但總體不會(huì)因下游某單一領(lǐng)域的波動(dòng)而呈現(xiàn)比較明顯的波動(dòng)。但隨著人民生活水平不斷提高，服裝面料的日益多樣化，以及產(chǎn)業(yè)用、裝飾用和家用紡織品需求的增長(zhǎng)，紡織行業(yè)淡季和旺季的區(qū)別已經(jīng)明顯減弱。同時(shí)，隨著全球化進(jìn)程的不斷加快，中國(guó)制造的紡織服裝大量出口全球市場(chǎng)，紡織服裝行業(yè)的季節(jié)性因素進(jìn)一步減弱。綜上，季節(jié)性因素對(duì)紡織機(jī)械行業(yè)的影響較小。

（四）公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位及市場(chǎng)占有率

在全球紡織機(jī)械市場(chǎng)，占據(jù)全球領(lǐng)先地位的紡織機(jī)械設(shè)備制造商主要來自德國(guó)、日本、瑞士、意大利、比利時(shí)、中國(guó)等國(guó)，具體包括德國(guó)多尼爾、日本豐田、日本村田、日本津田駒、瑞士立達(dá)、比利時(shí)必佳樂、意大利薩維奧、卓郎智能（600545）和經(jīng)緯紡機(jī)（000666）等。由于紡織機(jī)械細(xì)分產(chǎn)品類型非常多，各企業(yè)在不同細(xì)分領(lǐng)域擁有自己的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品。

公司是我國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)的主要企業(yè)之一; 公司錄選2015-2016年度中國(guó)紡織服裝企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排名500強(qiáng)，同時(shí)錄選的還有經(jīng)緯紡機(jī)、慈星股份（300307）、金鷹股份（600232）等。

公司堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，致力于高端紡織機(jī)械的研發(fā)與制造，不斷鞏固在紡織機(jī)械行業(yè)中的優(yōu)勢(shì)地位。若按照紡織機(jī)械協(xié)會(huì)公開數(shù)據(jù)測(cè)算，2021年前三季度公司營(yíng)業(yè)收入約占同期中國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的1.19%；2021年前三季度公司利潤(rùn)總額約占同期中國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)利潤(rùn)總額的1.09%。

截至2021年第三季度，我國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的數(shù)量為668家，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分。在市場(chǎng)占有率方面，若按照紡織機(jī)械協(xié)會(huì)《2021年前三季度紡織機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告》公布市場(chǎng)銷售數(shù)據(jù)（轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)銷售頭數(shù)、劍桿織機(jī)銷售臺(tái)數(shù)）測(cè)算，結(jié)果如下：2021年第一至第三季度，公司主要產(chǎn)品轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)及劍桿織機(jī)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的市場(chǎng)占有率較高，分別約為32.84%及8.44%。

二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

（一）公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品

公司主要從事紡織機(jī)械設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司通過加大紡織智能裝備的研發(fā)，不斷發(fā)展智能化、自動(dòng)化、數(shù)字化、高效、低能耗的紡織裝備，致力于為下游客戶提供專業(yè)領(lǐng)域的智能制造系統(tǒng)化產(chǎn)品。

公司主要產(chǎn)品包括紡紗設(shè)備、織造設(shè)備等系列產(chǎn)品，其中紡紗設(shè)備主要包括轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)、倍捻機(jī)、自動(dòng)絡(luò)筒機(jī)等產(chǎn)品，織造設(shè)備主要包括劍桿織機(jī)、噴氣織機(jī)等產(chǎn)品。經(jīng)過二十余年的自主研發(fā)、設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，至報(bào)告期末，公司擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專利140余項(xiàng)，研發(fā)的主要產(chǎn)品技術(shù)性能接近國(guó)際先進(jìn)水平，產(chǎn)品不斷向多元化、系列化與智能化的方向發(fā)展。同時(shí)，借助紡織機(jī)械管理和技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，橫向發(fā)展了物流分揀設(shè)備；縱向延伸了特種紗線業(yè)務(wù)。

（二）公司的主要經(jīng)營(yíng)模式

1、采購(gòu)模式

公司采購(gòu)模式具體可分為常規(guī)專用件采購(gòu)、定制化外協(xié)專用件采購(gòu)和委托加工三種，具體情況如下：

（1）常規(guī)專用件采購(gòu)

常規(guī)專用件采購(gòu)是指市場(chǎng)可以充分提供的，企業(yè)提出性能需求后即可以市場(chǎng)價(jià)格采購(gòu)的專用件。常規(guī)專用件除包括電控系統(tǒng)、軸承、電機(jī)及部分高端進(jìn)口元器件外，還包括螺絲、螺母、鋼材等。常規(guī)專用件主要由公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，常規(guī)專用件采購(gòu)是公司的主要采購(gòu)模式之一。

（2）定制化外協(xié)采購(gòu)

定制化外協(xié)采購(gòu)是指由公司提供技術(shù)圖紙、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求后，供應(yīng)商自行購(gòu)買材料，以“材料成本+加工費(fèi)”作為定價(jià)基礎(chǔ)的定制化采購(gòu)模式。定制化外協(xié)采購(gòu)專用件一般由公司向供應(yīng)商提供技術(shù)圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求，供應(yīng)商依據(jù)圖紙和技術(shù)要求，進(jìn)行切割、焊接、鑄造等工序。公司主要通過這種方式采購(gòu)箱體、殼體、軸類等定制化零部件。在此模式下，公司保有關(guān)鍵工序和關(guān)鍵技術(shù)，相關(guān)供應(yīng)商僅在單個(gè)零件的生產(chǎn)中發(fā)揮優(yōu)勢(shì)。上述采購(gòu)一般由各事業(yè)部自行采購(gòu)?fù)瓿伞?/p>（3）委托加工

公司委托加工指由公司提供主要材料，外發(fā)給供應(yīng)商完成某個(gè)或幾個(gè)工序后回公司用于繼續(xù)生產(chǎn)，公司與供應(yīng)商以加工費(fèi)進(jìn)行結(jié)算的采購(gòu)模式。公司委托加工的工序主要為部件的零星附屬工序，不涉及關(guān)鍵工序和關(guān)鍵技術(shù)。公司委托加工原因主要是該類工序需求量較小，價(jià)值不高，公司出于成本效益考慮將該類工序委托給供應(yīng)商進(jìn)行加工。

2、生產(chǎn)模式

公司按客戶訂單組織生產(chǎn)，生產(chǎn)過程包括研發(fā)設(shè)計(jì)、整機(jī)總裝及檢驗(yàn)檢測(cè)等環(huán)節(jié)。各生產(chǎn)部按照銷售部的訂單要求，根據(jù)技術(shù)研發(fā)中心的設(shè)計(jì)成果，組織安排各生產(chǎn)事業(yè)部進(jìn)行生產(chǎn)。公司高度重視產(chǎn)品研發(fā)，研發(fā)方向包括技術(shù)設(shè)計(jì)、機(jī)械設(shè)計(jì)和控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)等方面。公司的產(chǎn)品生產(chǎn)按事業(yè)部制有序進(jìn)行，公司生產(chǎn)部下設(shè)新型紡紗機(jī)械制造事業(yè)部、劍桿織機(jī)制造事業(yè)部、加捻機(jī)械制造事業(yè)部、自動(dòng)絡(luò)筒機(jī)制造事業(yè)部及噴氣織機(jī)制造事業(yè)部，各事業(yè)部負(fù)責(zé)相應(yīng)產(chǎn)品的整機(jī)總裝和檢驗(yàn)檢測(cè)。公司主要產(chǎn)品為紡織機(jī)械產(chǎn)品，客戶可自主選擇設(shè)備的配置。公司可根據(jù)客戶要求采購(gòu)不同質(zhì)量、產(chǎn)地的零部件進(jìn)行裝配，以滿足客戶的差異化購(gòu)機(jī)需求。配置定制化選擇、研發(fā)設(shè)計(jì)、零部件及原材料品質(zhì)控制、整套設(shè)備總裝、專業(yè)調(diào)試和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)共同構(gòu)成了生產(chǎn)過程的核心環(huán)節(jié)。

3、銷售模式

公司銷售模式分為直銷和經(jīng)銷兩種模式，其中直銷分為向客戶直接直銷和代理直銷。公司境內(nèi)銷售主要采用直接直銷方式，境外銷售主要采用代理直銷方式，代理直銷客戶主要分布在印度和土耳其等。代理直銷方式下，客戶資源和售后服務(wù)由當(dāng)?shù)卮砩特?fù)責(zé)提供，公司直接向最終客戶銷售商品并收取貨款，同時(shí)按合同向代理商支付傭金。經(jīng)銷模式即公司與經(jīng)銷商簽訂買賣合同，形成買斷式銷售，經(jīng)銷收入較少，客戶群體以境外為主。

報(bào)告期內(nèi)，公司內(nèi)銷以直接直銷為主，轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)、劍桿織機(jī)、倍捻機(jī)等均采用此種模式銷售，產(chǎn)品市場(chǎng)廣泛。考慮到銷售的經(jīng)濟(jì)性和適應(yīng)性，外銷以代理直銷為主，向印度市場(chǎng)銷售劍桿織機(jī)和轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)及向土耳其銷售倍捻機(jī)時(shí)主要采取此種方式。

公司營(yíng)銷中心和國(guó)際貿(mào)易部分別負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)外銷售，協(xié)助售后服務(wù)；承擔(dān)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)開拓、市場(chǎng)信息收集與分析、業(yè)務(wù)銷售關(guān)系建立、承接并跟蹤訂單、配合各事業(yè)部售后服務(wù)等職責(zé)。

（三）行業(yè)格局及發(fā)展趨勢(shì)

1、紡織機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

全球紡織機(jī)械的研發(fā)、生產(chǎn)地主要集中在歐洲和亞洲。歐洲紡織機(jī)械產(chǎn)量最大，主要以德國(guó)、意大利、瑞士等國(guó)為主，亞洲是以日本、中國(guó)為主。從技術(shù)水平來看，德國(guó)、日本、意大利、瑞士等國(guó)為研制紡織機(jī)械的傳統(tǒng)強(qiáng)國(guó)。隨著中國(guó)設(shè)備制造水平的迅速提升，中國(guó)在全球紡織機(jī)械的生產(chǎn)制造與銷售中占據(jù)愈加重要的地位。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2021 年 1-9 月，規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)資產(chǎn)總額為 1156.96 億元，同比增長(zhǎng)16.61%。全球宏觀經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，前三季度，我國(guó)紡機(jī)行業(yè)延續(xù)了穩(wěn)健恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)回升態(tài)勢(shì)強(qiáng)勁。2021年1-9月，我國(guó)紡機(jī)行業(yè)市場(chǎng)需求逐步回暖，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)步回升，紡機(jī)出口處于歷史高位。2021年1-9月，668家規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入679.53億元，同比增長(zhǎng)39.02%，兩年平均增長(zhǎng)2.62%;利潤(rùn)總額為49.39億元，同比增長(zhǎng)59.12%。資產(chǎn)總額為1156.96億元，同比增長(zhǎng) 16.61%。

2、紡織機(jī)械行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

當(dāng)前全球紡織機(jī)械行業(yè)聚焦于科技創(chuàng)新和新技術(shù)的推廣，紡織機(jī)械的電子數(shù)控技術(shù)、生產(chǎn)過程的自動(dòng)化、智能化、高端配件制造技術(shù)及在線控制技術(shù)等均得到了大幅提高，整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)高速化、高效化、用工少和低能耗的發(fā)展趨勢(shì)。

（四）公司的行業(yè)地位及市場(chǎng)占有率

在全球紡織機(jī)械市場(chǎng)，占據(jù)全球領(lǐng)先地位的紡織機(jī)械設(shè)備制造商主要來自德國(guó)、日本、瑞士、意大利、比利時(shí)、中國(guó)等國(guó)。由于紡織機(jī)械細(xì)分產(chǎn)品類型非常多，各企業(yè)在不同細(xì)分領(lǐng)域擁有自己的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品。

公司是我國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)的主要企業(yè)之一。2021年1-9月,若按照紡織機(jī)械協(xié)會(huì)公開數(shù)據(jù)測(cè)算，公司營(yíng)業(yè)收入約占同期中國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的1.19%；公司利潤(rùn)總額約占同期中國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)利潤(rùn)總額的1.09%。

三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

（一）技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)

技術(shù)創(chuàng)新是公司持續(xù)發(fā)展的主要因素之一。公司堅(jiān)持自動(dòng)化、智能化、綠色化的研發(fā)方向，大力培育具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)和高端產(chǎn)品，研發(fā)的主要產(chǎn)品技術(shù)性能接近國(guó)際先進(jìn)水平并形成了規(guī)?；N售，實(shí)現(xiàn)了“進(jìn)口替代”并走向全球市場(chǎng)。

紡織機(jī)械對(duì)技術(shù)水平和精度要求很高。首先，公司通過研制過程中的硬件支持和軟件模擬，有效提高產(chǎn)品的精密度、穩(wěn)定性和可靠性；其次，公司建立了由研究院、五大事業(yè)部技術(shù)科、生產(chǎn)車間技術(shù)小組聯(lián)合組成的三級(jí)技術(shù)創(chuàng)新開發(fā)體系并同時(shí)積極與相關(guān)科研院校進(jìn)行技術(shù)合作和行業(yè)間的技術(shù)交流，曾承擔(dān)國(guó)家發(fā)改委“國(guó)家新型紡織機(jī)械重大技術(shù)裝備”專項(xiàng)、國(guó)家科技支撐計(jì)劃“高檔數(shù)字化紡織裝備研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化”等項(xiàng)目。

經(jīng)過多年的技術(shù)創(chuàng)新和積累，公司目前擁有國(guó)內(nèi)專利140余項(xiàng)，掌握了“織機(jī)傳動(dòng)機(jī)構(gòu)”、“電子行星絞邊裝置的交流伺服電機(jī)控制電路”、“大扭矩尋緯裝置”、“織機(jī)變速織造技術(shù)”及“槽筒制造技術(shù)”等眾多關(guān)鍵技術(shù)，自主創(chuàng)新的技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯。

（二）市場(chǎng)規(guī)模優(yōu)勢(shì)

公司深耕高端紡織裝備制造市場(chǎng)，助力紡織業(yè)打造智能工廠，產(chǎn)品以進(jìn)口替代為主。公司擁有一支深諳行業(yè)動(dòng)態(tài)的成熟管理團(tuán)隊(duì)，能夠以前瞻視角把握市場(chǎng)需求，快速布局新產(chǎn)品研發(fā)，并轉(zhuǎn)化成市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。公司注重以技術(shù)創(chuàng)新強(qiáng)化產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)勢(shì)，以產(chǎn)品研發(fā)、營(yíng)銷服務(wù)塑造品牌優(yōu)勢(shì)，公司產(chǎn)品具有良好的品牌效應(yīng)，客戶認(rèn)同度高。“泰坦”牌商標(biāo)被評(píng)定為浙江省著名商標(biāo)。公司的轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)、高速劍桿織機(jī)、倍捻機(jī)等各類紡機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率名列前茅，并在行業(yè)內(nèi)樹立了良好的品牌形象，提升了品牌的競(jìng)爭(zhēng)力。

（三）人才優(yōu)勢(shì)

紡織機(jī)械涉及光、機(jī)、電、液、氣等多個(gè)專業(yè)，需要熟悉機(jī)械設(shè)計(jì)、機(jī)械制造、紡織工藝、自動(dòng)化控制等專業(yè)技術(shù)的復(fù)合型人才。同時(shí)，研發(fā)人員的數(shù)量和研發(fā)能力決定了產(chǎn)品的開發(fā)能力和市場(chǎng)適應(yīng)能力，影響了企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；營(yíng)銷人員在了解本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品的同時(shí)，還需具備豐富的專業(yè)知識(shí)，才能與客戶進(jìn)行充分的溝通，滿足其需要。公司經(jīng)過長(zhǎng)期的篩選和培養(yǎng)，不僅擁有了一批熟練的生產(chǎn)人員、經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)及研發(fā)人員、復(fù)合型的營(yíng)銷和售后服務(wù)人員，而且還擁有一支深諳行業(yè)動(dòng)態(tài)、專注高端紡機(jī)20余年的管理團(tuán)隊(duì)。公司高度重視研發(fā)人員的培養(yǎng)，截至2021年底，公司直接從事技術(shù)、研發(fā)人員共計(jì)92人，占公司員工總數(shù)的10.85%。

（四）產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性優(yōu)勢(shì)

公司建立了完善的質(zhì)量管理體系，已通過ISO9001:2015質(zhì)量管理體系認(rèn)證，并依據(jù)體系要求建立了一套完善的質(zhì)量、環(huán)保管理制度。公司對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)實(shí)施全過程的標(biāo)準(zhǔn)化管理與控制，可高效保證產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性。公司建立了完善的采購(gòu)機(jī)制和供應(yīng)商管理體系。作為紡機(jī)整機(jī)生產(chǎn)廠家，公司貫徹“優(yōu)中選優(yōu)”、“一品多廠”的原則，通過對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)保能力、工藝能力、財(cái)務(wù)保障和安環(huán)設(shè)施等進(jìn)行綜合測(cè)評(píng)，已經(jīng)建立了一套從供應(yīng)商選擇、定制、制作、檢驗(yàn)和物流等完善的零部件選購(gòu)供應(yīng)體系，擁有一批質(zhì)量好、技術(shù)穩(wěn)定的長(zhǎng)期合作伙伴。目前，公司與五百余家供應(yīng)商建立了良好的合作關(guān)系，其中包括法國(guó)史陶比爾、瑞士洛菲兄弟等國(guó)際知名紡織機(jī)械配件供應(yīng)商。長(zhǎng)期穩(wěn)定的供應(yīng)商和優(yōu)秀的品質(zhì)性能為公司產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性提供了保障。

綜上，公司產(chǎn)品優(yōu)良的穩(wěn)定性和可靠性鑄就品牌，提升了公司的美譽(yù)度和行業(yè)內(nèi)的知名度，為公司市場(chǎng)份額的進(jìn)一步擴(kuò)大奠定了良好的基礎(chǔ)。

（五）營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)優(yōu)勢(shì)

公司持續(xù)推進(jìn)“制造+服務(wù)”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，以營(yíng)銷中心為核心、各事業(yè)部為基礎(chǔ)，建立了一支高效的營(yíng)銷和售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)，形成了以浙江為中心，向廣東、山東等沿海地區(qū)輻射，并向全國(guó)發(fā)散的營(yíng)銷和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。此外，公司建立了一支專業(yè)技術(shù)強(qiáng)、素質(zhì)高、反應(yīng)速度快的客服隊(duì)伍，這奠定了為客戶提供長(zhǎng)期服務(wù)的基礎(chǔ)。未來，公司將利用本次募集資金加強(qiáng)營(yíng)銷與服務(wù)體系的建設(shè)，力求形成新的營(yíng)銷服務(wù)方式，打造先進(jìn)的、更為完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，增強(qiáng)售前、售中、售后全流程服務(wù)能力，提高營(yíng)銷服務(wù)能力和水平，鞏固和提高現(xiàn)有的市場(chǎng)地位。

（六）產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)位優(yōu)勢(shì)

紡織機(jī)械生產(chǎn)工藝復(fù)雜、涉及的零部件種類和數(shù)量眾多，單個(gè)企業(yè)一般無法完成全套產(chǎn)品的加工，需要大量對(duì)外采購(gòu)，整個(gè)過程涉及的供應(yīng)商較多。公司所在地紹興地區(qū)紡機(jī)企業(yè)及紡織企業(yè)眾多，受此影響，周邊產(chǎn)業(yè)配套齊全，給公司采購(gòu)帶來了便利。為保證生產(chǎn)的連續(xù)性和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，公司對(duì)供應(yīng)商和外購(gòu)生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行有效管理，同時(shí)公司與上游供應(yīng)商建立連續(xù)、穩(wěn)定、良好的合作關(guān)系。

四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

1、概述

2021年，受新型冠狀病毒疫情蔓延的影響，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，外部不穩(wěn)定不確定因素較多導(dǎo)致紡織行業(yè)客戶投資意愿謹(jǐn)慎。為減小經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化帶來的影響，公司采取了多項(xiàng)措施予以應(yīng)對(duì)，積極研發(fā)新機(jī)型、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，加大產(chǎn)品市場(chǎng)開拓力度，公司報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.43億元，較上年同期增長(zhǎng)86%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為0.73億元，較上年同期增長(zhǎng)21%。報(bào)告期內(nèi)，公司重點(diǎn)工作情況如下：

（一）堅(jiān)持紡織機(jī)械主業(yè)，立足核心產(chǎn)品，不斷研發(fā)升級(jí)，拓展產(chǎn)品種類

公司立足紡織機(jī)械主營(yíng)產(chǎn)品，堅(jiān)持自動(dòng)化、智能化及綠色化的研發(fā)方向，積極開發(fā)新機(jī)型，豐富產(chǎn)品品種。公司研發(fā)和改進(jìn)了K80轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)、寬幅劍桿織機(jī)、精密絡(luò)筒機(jī)、節(jié)能倍捻機(jī)、TZL-S30松式自動(dòng)絡(luò)筒機(jī)、高速并紗機(jī)等產(chǎn)品。1、轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)：公司新型K80轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)已成為主要機(jī)型，在2019年成功研發(fā)基礎(chǔ)上，與TQF368轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)形成了兩大主要產(chǎn)品共存的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，為客戶同時(shí)提供了兩類機(jī)型選擇，提升了公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。在K80轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)基礎(chǔ)上，公司正在進(jìn)一步研發(fā)K88機(jī)型，并且同時(shí)研發(fā)K90機(jī)型，意圖打開公司全自動(dòng)轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)市場(chǎng)。2021年公司轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)實(shí)現(xiàn)銷售收入5.04億元。

2、劍桿織機(jī)：公司在現(xiàn)有的TT858基礎(chǔ)上，進(jìn)一步研發(fā)改進(jìn)2.3米和2.4米幅寬高速多臂機(jī)劍桿織機(jī)，適應(yīng)廣東市場(chǎng)對(duì)牛仔布面料寬幅和彈性的升級(jí)換代最新需求；同時(shí)，公司加強(qiáng)境內(nèi)市場(chǎng)開拓力度，持續(xù)開發(fā)新客戶的同時(shí)做好老客戶的售后，提高復(fù)購(gòu)率。目前，公司正在研發(fā)TT868劍桿織機(jī)，以滿足客戶對(duì)高端劍桿織機(jī)的需求。2021年公司劍桿織機(jī)實(shí)現(xiàn)收入3.60億元。

3、倍捻機(jī)、自動(dòng)絡(luò)筒機(jī)和噴氣織機(jī)：公司在持續(xù)挖潛主打產(chǎn)品的同時(shí)，不斷拓寬現(xiàn)有產(chǎn)品的功能，圍繞高端客戶需求，對(duì)倍捻機(jī)性能進(jìn)行改良，研發(fā)具有提高卷繞線速度、降低能耗、減少占地、外形美觀的新型節(jié)能倍捻機(jī)；同時(shí)結(jié)合國(guó)內(nèi)外高速并紗機(jī)行業(yè)發(fā)展方向，采用電子導(dǎo)紗方式替代傳統(tǒng)的槽筒成形方式，研究新型高速并紗機(jī)，目前該機(jī)型已批量生產(chǎn)。2021年公司倍捻機(jī)、自動(dòng)絡(luò)筒機(jī)和噴氣織機(jī)合計(jì)實(shí)現(xiàn)收入1.37億元。

（二）以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體，加大市場(chǎng)開拓力度，深度挖掘國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求

在國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局的大背景下，公司在原有銷售基礎(chǔ)上，積極開拓挖掘國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，以廣東西樵劍桿織機(jī)升級(jí)換代和溫州蒼南再生棉紡織企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能為契機(jī)，促進(jìn)主要產(chǎn)品轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)和劍桿織機(jī)的銷售。

廣東省西樵鎮(zhèn)共有紡織企業(yè)840多家，全鎮(zhèn)有紡織設(shè)備3萬多臺(tái)套，因牛仔布料市場(chǎng)需求改變，大部分設(shè)備需要更新?lián)Q代升級(jí)，對(duì)劍桿織機(jī)需求較大。公司加大開拓力度，對(duì)重點(diǎn)市場(chǎng)佛山市西樵鎮(zhèn)冠名2021年西樵“泰坦杯”足球錦標(biāo)賽，加大公司品牌宣傳。溫州蒼南縣是全國(guó)再生棉回收和加工基地。蒼南再生棉紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展于上世紀(jì)80年代，現(xiàn)有紡織企業(yè)2000多家，是公司轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)的主要市場(chǎng)之一。

（三）向產(chǎn)業(yè)下游延伸，設(shè)立示范工廠

為積極響應(yīng)國(guó)家援疆政策和扶貧政策，也為更好貼近下游市場(chǎng)，同時(shí)為客戶提供參觀考察基地，促進(jìn)產(chǎn)品銷售。公司設(shè)立阿克蘇普美，主要從事本色紗線、特種紗線等紡織紗線產(chǎn)品，產(chǎn)品廣泛用于醫(yī)療衛(wèi)生、床上用品及蠟染布市場(chǎng)。阿克蘇普美為紹興市援疆指揮部認(rèn)定的產(chǎn)業(yè)援疆重點(diǎn)企業(yè)。

該項(xiàng)目一方面有利于公司掌握市場(chǎng)信息及消費(fèi)需求變化的敏感性，有助于公司研發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品，提高企業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)適應(yīng)性和競(jìng)爭(zhēng)力；另一方面有利于公司縱向延伸業(yè)務(wù)深度，助推公司提高營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)規(guī)模。項(xiàng)目投產(chǎn)也促進(jìn)了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展及貧困家庭就業(yè)。

截至報(bào)告日，阿克蘇普美一期、二期項(xiàng)目開始實(shí)現(xiàn)正式投產(chǎn)。三期項(xiàng)目已經(jīng)安裝投產(chǎn)。

（四）借助機(jī)械行業(yè)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)展物流自動(dòng)化設(shè)備

公司借助多年在紡織機(jī)械裝備中的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，利用現(xiàn)有自動(dòng)化控制技術(shù)和機(jī)械制造技術(shù)等通用技術(shù)，開發(fā)物流分揀系統(tǒng)自動(dòng)化設(shè)備等新產(chǎn)品，拓寬業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。隨著物流業(yè)快速發(fā)展，特別是電商、快遞等行業(yè)的業(yè)務(wù)爆發(fā)，以及人力成本不斷上升，自動(dòng)化輸送分揀裝備市場(chǎng)有較好的增長(zhǎng)潛力。

五、公司未來發(fā)展的展望

（一）公司2022年的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

1、發(fā)展戰(zhàn)略

2022年，公司將繼續(xù)推進(jìn)既定發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)開拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)、加大研發(fā)投入、加強(qiáng)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理。以打造實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代的高端紡織機(jī)械產(chǎn)品為使命，通過加大紡織智能裝備的研發(fā)，不斷發(fā)展高效、低能耗、自動(dòng)化、數(shù)字化及智能化的紡機(jī)裝備，最終成為國(guó)際行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的新型高端紡織機(jī)械成套解決方案供應(yīng)商，并引領(lǐng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的推行和市場(chǎng)的發(fā)展。

2、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

2022年，公司將在穩(wěn)中求變，穩(wěn)固基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化執(zhí)行力度，力求創(chuàng)新發(fā)展，提升管理水平，做好公司的市場(chǎng)定位，確保完成各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。以更新觀念為先導(dǎo)，以搞活機(jī)制為手段，以創(chuàng)新管理為基礎(chǔ)，以安全生產(chǎn)為前提，以增長(zhǎng)效益為目標(biāo)，把握機(jī)遇，銳意進(jìn)取，迎難而上，努力把公司建設(shè)成一個(gè)國(guó)內(nèi)一流、國(guó)際領(lǐng)先的新型高端紡織機(jī)械成套解決方案供應(yīng)商：

（1）繼續(xù)推進(jìn)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券各項(xiàng)工作，并依據(jù)《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)要求，嚴(yán)格履行信息披露義務(wù)。

（2）加大創(chuàng)新投入，依靠研發(fā)力量角逐市場(chǎng)。加快創(chuàng)新研發(fā)步伐，不斷推出新產(chǎn)品、新技術(shù)，向系統(tǒng)的數(shù)字化、自動(dòng)化、智能化發(fā)展。通過技術(shù)創(chuàng)新、機(jī)械設(shè)備升級(jí)等手段，加快新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，剔除不必要的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，促進(jìn)質(zhì)量和效率的同步提升。

（3）繼續(xù)加大對(duì)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的開拓力度，面對(duì)營(yíng)銷環(huán)境變化，積極調(diào)整思路，適應(yīng)市場(chǎng)形勢(shì)的發(fā)展。強(qiáng)化品牌意識(shí)，獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及有利的市場(chǎng)地位。

（4）強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，夯實(shí)發(fā)展根基。樹立正確的人才觀，依靠人才加快內(nèi)部發(fā)展。作為領(lǐng)導(dǎo)者要有寬廣的胸懷，做到廣納賢才、唯才是舉。同時(shí)，注重人才的培養(yǎng)，扎實(shí)開展各類培訓(xùn)，為人才成長(zhǎng)營(yíng)造良好的氛圍。

（5）依據(jù)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部控制管理，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作。

（二）可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)

1、新型冠狀病毒疫情導(dǎo)致業(yè)績(jī)下滑的風(fēng)險(xiǎn)

新冠疫情在國(guó)內(nèi)已基本穩(wěn)定，但國(guó)外疫情仍然處于反復(fù)狀態(tài)。雖然各國(guó)政府已采取一系列措施控制新冠疫情發(fā)展、降低疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)影響，但是對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)及國(guó)際貿(mào)易最終的影響尚無法準(zhǔn)確預(yù)計(jì)。

若新型冠狀病毒疫情出現(xiàn)反復(fù)，不排除防控措施的實(shí)施對(duì)行業(yè)供應(yīng)鏈條造成一定不利影響，從而影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)導(dǎo)致公司業(yè)績(jī)下滑。特提醒投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

2、公司下游行業(yè)波動(dòng)導(dǎo)致的業(yè)績(jī)下滑風(fēng)險(xiǎn)

公司主要從事紡織機(jī)械的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，下游行業(yè)為紡織行業(yè)，紡織企業(yè)主要應(yīng)用公司產(chǎn)品對(duì)棉、麻、毛紡、化纖等原材料進(jìn)行紡紗、織造。公司產(chǎn)品的市場(chǎng)需求與下游紡織行業(yè)的發(fā)展和景氣狀況有較強(qiáng)的聯(lián)動(dòng)性。紡織行業(yè)面臨著國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)波動(dòng)、原材料及勞動(dòng)力成本上升、匯率波動(dòng)、內(nèi)外需求放緩、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等不利因素，雖然紡織行業(yè)景氣指數(shù)、紡織品服裝內(nèi)外銷情況等數(shù)據(jù)表明紡織行業(yè)整體復(fù)蘇明顯，但是隨著紡織行業(yè)人工成本逐年遞增，以及國(guó)際貿(mào)易不確定因素等諸多影響，均可能嚴(yán)重影響紡織行業(yè)的景氣程度。若下游行業(yè)景氣指數(shù)增長(zhǎng)放緩，將會(huì)減少對(duì)公司產(chǎn)品的需求，則公司將不能順利實(shí)現(xiàn)預(yù)期增長(zhǎng)，公司面臨業(yè)績(jī)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司海外市場(chǎng)拓展風(fēng)險(xiǎn)

公司目前積極拓展海外市場(chǎng)，產(chǎn)品已進(jìn)入印度、土耳其、越南等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，除2020年受疫情影響外，近幾年境外銷售收入逐年增高。未來幾年內(nèi)，公司將重點(diǎn)開拓印度、土耳其、越南、印度尼西亞等國(guó)家的劍桿織機(jī)、轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)等市場(chǎng)，加大海外市場(chǎng)拓展力度，逐步嘗試在部分國(guó)家設(shè)立辦事處擴(kuò)大銷售規(guī)模。

自2020年3月疫情在世界范圍蔓延以來，公司產(chǎn)品境外銷售由于主要受到客戶購(gòu)買意愿延遲，商務(wù)人員談判現(xiàn)場(chǎng)交流暫時(shí)受限，國(guó)際運(yùn)輸暫時(shí)受限等因素影響，公司2020年境外銷售暫時(shí)性下降。受新冠疫情影響，同時(shí)由于國(guó)際政治、經(jīng)濟(jì)具有一定的復(fù)雜性，公司的海外市場(chǎng)拓展將面臨貿(mào)易政策及政治關(guān)系等不確定性因素的影響，因此存在海外市場(chǎng)拓展的風(fēng)險(xiǎn)。

4、公司主要原材料價(jià)格波動(dòng)和供貨周期導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)

公司采購(gòu)的原材料主要包括電子元器件、標(biāo)準(zhǔn)通用件、控制系統(tǒng)部件、非標(biāo)準(zhǔn)零部件、紡機(jī)專件、鋼材及其他金屬材料等。大宗材料類價(jià)格與鋼材價(jià)格相關(guān)，鋼材價(jià)格的波動(dòng)會(huì)影響公司各類原材料的價(jià)格變化，進(jìn)而加大公司的成本控制難度。

由于公司銷售訂單的簽署與原材料采購(gòu)難以完全保持同步，若上述原材料價(jià)格出現(xiàn)持續(xù)大幅波動(dòng)，且產(chǎn)品銷售價(jià)格調(diào)整滯后，則不利于公司的生產(chǎn)成本控制，進(jìn)而可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)效益產(chǎn)生不利影響。

公司采購(gòu)模式主要包括常規(guī)專用件采購(gòu)、定制化外協(xié)采購(gòu)。由于機(jī)械制造行業(yè)分工的特點(diǎn)，同時(shí)也為了彌補(bǔ)公司零部件產(chǎn)能不足，公司定制化外協(xié)采購(gòu)部分專用件。經(jīng)過多年的經(jīng)營(yíng)，公司與主要供應(yīng)商形成了穩(wěn)定的合作關(guān)系，雖然公司對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行嚴(yán)格管理，針對(duì)供應(yīng)商的選擇及其供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)制定了相關(guān)制度，進(jìn)行嚴(yán)格的規(guī)定和規(guī)范，但不排除出現(xiàn)供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量和供貨周期不能達(dá)到公司要求的可能性，對(duì)公司最終產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)周期造成負(fù)面影響。

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