信托業(yè)嚴(yán)監(jiān)管的態(tài)勢(shì)依舊。
國(guó)慶節(jié)后短短10個(gè)工作日，三地監(jiān)管部門(mén)接連公布了對(duì)4家信托公司的5張罰單，違規(guī)事項(xiàng)主要涉及房地產(chǎn)信托業(yè)務(wù)、通道業(yè)務(wù)和信保業(yè)務(wù)。
據(jù)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者統(tǒng)計(jì)，2019年以來(lái)，約20家信托公司共計(jì)收到來(lái)自各地銀保監(jiān)局的33張罰單，合計(jì)處罰金額2445.36萬(wàn)元，被罰公司、罰單數(shù)量和處罰金額均為近5年來(lái)的新高。
從監(jiān)管政策及處罰事由來(lái)看，今年以來(lái)，房地產(chǎn)信托已是監(jiān)管重災(zāi)區(qū)。近10家信托公司因?yàn)?ldquo;涉房”違規(guī)而遭到監(jiān)管處罰，罰款總額超過(guò)千萬(wàn)元。
此外，在“控地產(chǎn)、去通道”的大監(jiān)管導(dǎo)向之下，部分地區(qū)和部分信托公司還開(kāi)始了嚴(yán)查底層資產(chǎn)為個(gè)人消費(fèi)貸款的通道業(yè)務(wù)、核查涉及助貸業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)性消費(fèi)金融產(chǎn)品合規(guī)性等動(dòng)作。
被罰數(shù)據(jù)創(chuàng)近五年新高
記者注意到，無(wú)論是被罰公司、罰單數(shù)量還是處罰金額，2019年均創(chuàng)近5年來(lái)的新高。
近日，北京銀保監(jiān)局、青海銀保監(jiān)局和蘇州銀保監(jiān)分局，接連公布了中信信托、建信信托、五礦信托和蘇州信托的5張罰單，合計(jì)處罰金額為170萬(wàn)元。
具體來(lái)看，中信信托因違規(guī)為銀行規(guī)避監(jiān)管提供通道服務(wù)、違規(guī)接受保險(xiǎn)資金投資事務(wù)管理類(lèi)及單一信托，被罰款70萬(wàn)元。建信信托因“違規(guī)接受保險(xiǎn)資金投資事務(wù)管理類(lèi)及單一信托”，被罰款40萬(wàn)元。五礦信托因盡職管理不到位，導(dǎo)致信托資金用于收購(gòu)?fù)恋?，被處?0萬(wàn)元罰款，相關(guān)違規(guī)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人也被處以5萬(wàn)元罰款。蘇州信托因個(gè)別業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)提存在差錯(cuò)，被罰25萬(wàn)元。
事實(shí)上，今年以來(lái)，監(jiān)管部門(mén)對(duì)信托公司的處罰力度明顯加大。
《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì)獲悉，2019年以來(lái)，包括國(guó)民信托、華潤(rùn)信托、國(guó)聯(lián)信托、北方國(guó)際信托、華信信托等在內(nèi)的約20家信托公司，共計(jì)收到來(lái)自各地銀保監(jiān)局的33張罰單，合計(jì)處罰金額2445.36萬(wàn)元。
在行業(yè)罰單密集的背景下，多家受罰的信托公司向記者表示，將嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)管意見(jiàn)，對(duì)違規(guī)問(wèn)題進(jìn)行整改，加強(qiáng)公司合規(guī)經(jīng)營(yíng)。
南方地區(qū)某信托公司一位業(yè)內(nèi)人士指出，“監(jiān)管對(duì)信托業(yè)的合規(guī)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制要求越來(lái)越高，未來(lái)可能還會(huì)有不少罰單。這在一定程度上將會(huì)倒逼信托公司不斷規(guī)范自身的經(jīng)營(yíng)行為。”
記者注意到，無(wú)論是被罰公司、罰單數(shù)量還是處罰金額，2019年均創(chuàng)近5年來(lái)的新高。公開(kāi)信息顯示，2015～2018年，信托公司累計(jì)收到銀保監(jiān)系統(tǒng)開(kāi)出的罰單61張。其中，各地銀保監(jiān)局在2015年僅發(fā)出6張大單，2016年略有上升至9張。2017年和2018年的罰單數(shù)量明顯攀升，分別為22張和24張。
此外，值得注意的是，在罰單數(shù)量相當(dāng)?shù)那闆r下，2018年罰沒(méi)的金額較2017年增加約45%。據(jù)本報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，2018年全年，則共有17家信托公司被開(kāi)出24張罰單，合計(jì)罰沒(méi)金額達(dá)1495萬(wàn)元。
可見(jiàn)，監(jiān)管形勢(shì)愈加嚴(yán)格，監(jiān)管處罰的力度亦不斷加大。今年以來(lái)，百萬(wàn)罰單不在少數(shù)，被罰款超過(guò)200萬(wàn)元的有5家公司;超過(guò)50萬(wàn)元的罰單共有19張。而2018年百萬(wàn)級(jí)別的罰單只有2張，2017年則僅1張。
此外，今年以來(lái)，五礦信托、北方信托等幾家公司被監(jiān)管部門(mén)采取“雙罰”措施，即同時(shí)對(duì)機(jī)構(gòu)和涉事人員采取“雙罰制”。以10月11日青海銀保監(jiān)局下發(fā)給五礦信托的兩張罰單為例，除了五礦信托遭到處罰外，相關(guān)違規(guī)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人也被處以5萬(wàn)元罰款。
而從信托公司被處罰事由來(lái)看，主要涉及業(yè)務(wù)違規(guī)、違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則、關(guān)聯(lián)交易、信息披露、內(nèi)控制度等，且罰單公布的監(jiān)管處罰事由呈現(xiàn)更具體和更明確的趨勢(shì)。
“涉房”成重災(zāi)區(qū)
除了信托外，銀保監(jiān)系統(tǒng)對(duì)銀行資金違規(guī)“輸血”房地產(chǎn)也頻頻開(kāi)出大額罰單。
罰單顯示，今年以來(lái)，向房企違規(guī)輸血成為監(jiān)管處罰的重災(zāi)區(qū)。
截至記者發(fā)稿之時(shí)，房地產(chǎn)信托方面，近10家信托公司因?yàn)?ldquo;涉房”違規(guī)而遭到監(jiān)管處罰，罰款總額超過(guò)千萬(wàn)元。
從處罰的原因來(lái)看，被罰機(jī)構(gòu)多涉及信托資金違規(guī)用于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)繳交土地出讓價(jià)款、違規(guī)投向“四證”不全的房地產(chǎn)項(xiàng)目、違規(guī)向不具備二級(jí)資質(zhì)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)提供融資等。這些正是“23號(hào)文”嚴(yán)厲打擊所在。
比如，10月11日，五礦信托因盡職管理不到位，導(dǎo)致信托資金用于收購(gòu)?fù)恋?，被青海銀保監(jiān)局罰款30萬(wàn)元;9月11日，中信信托因信托資金違規(guī)用于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)繳交土地出讓價(jià)款被北京銀保監(jiān)局責(zé)令改正，并給予30萬(wàn)元罰款的行政處罰;同日，建信信托因信托資金違規(guī)用于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)繳交土地出讓價(jià)款、違規(guī)投向“四證”不全的房地產(chǎn)項(xiàng)目等問(wèn)題，被北京銀保監(jiān)局責(zé)令改正，并給予合計(jì)90萬(wàn)元罰款的行政處罰;4月10日，北方國(guó)際信托及其相關(guān)負(fù)責(zé)人，因違規(guī)發(fā)放房地產(chǎn)自營(yíng)貸款，信托資金違規(guī)發(fā)放房地產(chǎn)貸款以及對(duì)上述問(wèn)題負(fù)有審核和直接管理責(zé)任，被天津銀保監(jiān)局合計(jì)罰款85萬(wàn)元。
除了信托外，銀保監(jiān)系統(tǒng)對(duì)銀行資金違規(guī)“輸血”房地產(chǎn)也頻頻開(kāi)出大額罰單。同花順I(yè)find數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度(以發(fā)布日期計(jì)算)，各級(jí)銀保監(jiān)系統(tǒng)對(duì)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)(不含個(gè)人)共開(kāi)出罰單1214張。據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，“涉房”罰單數(shù)量超過(guò)120張，合計(jì)罰沒(méi)金額超過(guò)1億元，其中百萬(wàn)級(jí)別的罰單頻頻。
緊盯房地產(chǎn)金融風(fēng)險(xiǎn)不放松。今年以來(lái)，銀保監(jiān)會(huì)多次發(fā)文，嚴(yán)禁違規(guī)資金“輸血”樓市。比如，銀保監(jiān)會(huì)辦公廳此前發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展2019年銀行機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)檢查的通知》，在包括北京、天津、重慶、深圳等32個(gè)城市開(kāi)展銀行房地產(chǎn)業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作。
在房地產(chǎn)信托監(jiān)管方面，監(jiān)管部門(mén)5月份下發(fā)“23號(hào)文”，嚴(yán)格規(guī)范房地產(chǎn)信托業(yè)務(wù);7月對(duì)十多家信托公司進(jìn)行窗口指導(dǎo);8月下發(fā)“64號(hào)文”，再度強(qiáng)調(diào)“去通道、控地產(chǎn)”目標(biāo)不變、力度不減;9月初開(kāi)始對(duì)房地產(chǎn)信托及通道業(yè)務(wù)規(guī)模摸底排查。
在一系列嚴(yán)厲的監(jiān)管政策下，房地產(chǎn)信托業(yè)務(wù)下半年降溫態(tài)勢(shì)十分明顯。2019年三季度的信托登記系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示，投向房地產(chǎn)的募集金額環(huán)比下降32.08%，規(guī)模占比環(huán)比下降3.02%，滑落至第四位，其規(guī)模占比已連續(xù)三個(gè)月下降，占比低于15%。
信保嚴(yán)監(jiān)管啟動(dòng)
某信托公司研究發(fā)展部人士在接受記者采訪時(shí)提到，北京監(jiān)管部門(mén)開(kāi)出信保合作的罰單是一個(gè)監(jiān)管的信號(hào)。
實(shí)際上，監(jiān)管罰單也是監(jiān)管風(fēng)向標(biāo)。從近兩年的罰單可見(jiàn)，2018年監(jiān)管?chē)?yán)抓的重點(diǎn)是政信業(yè)務(wù)，主要包括“信托公司違規(guī)向地方政府提供融資”以及“信托公司違規(guī)要求并接受地方政府違法擔(dān)保行為”。
2019年的監(jiān)管重點(diǎn)為房地產(chǎn)信托，特別是下半年針對(duì)房地產(chǎn)信托違規(guī)的處罰集中。此外，銀信合作、信保合作相關(guān)的“通道業(yè)務(wù)”、保險(xiǎn)金信托、消費(fèi)金融信托等也正逐漸成為監(jiān)管焦點(diǎn)。
近期，兩家信托公司同樣因“違規(guī)接受保險(xiǎn)資金投資事務(wù)管理類(lèi)及單一信托”而遭到監(jiān)管處罰。這是繼9月份因房地產(chǎn)信托業(yè)務(wù)違規(guī)被罰后，第一例因“信保合作業(yè)務(wù)”越紅線而被罰。
對(duì)于信保合作業(yè)務(wù)，2019年7月發(fā)布的《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于保險(xiǎn)資金投資集合資金信托有關(guān)事項(xiàng)的通知》(銀保監(jiān)辦發(fā)〔2019〕144號(hào)，下稱(chēng)“144號(hào)文”)，明確要求“保險(xiǎn)資金不得投資單一資金信托，不得投資結(jié)構(gòu)化集合資金信托的劣后級(jí)收益權(quán)”。
“144號(hào)文”還要求，資金信托應(yīng)當(dāng)由受托人自主管理，并承擔(dān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、項(xiàng)目篩選、盡職調(diào)查、投資決策、實(shí)施及后續(xù)管理等主動(dòng)管理責(zé)任。實(shí)際上，“144號(hào)文”在加強(qiáng)對(duì)“通道模式”監(jiān)管，而上述信托公司正因違背了這一監(jiān)管精神而遭罰。
據(jù)本報(bào)記者了解，自2012年信保合作“通行”后，逐漸呈現(xiàn)出“通道模式”，即由保險(xiǎn)公司發(fā)掘投資標(biāo)的，并在一定程度上主導(dǎo)項(xiàng)目盡調(diào)、產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等核心環(huán)節(jié)，而信托公司則以配合為主。
“除了房地產(chǎn)信托、通道業(yè)務(wù)之外，保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)也是監(jiān)管檢查的重點(diǎn)。”某信托公司研究發(fā)展部人士在接受記者采訪時(shí)提到，北京監(jiān)管部門(mén)開(kāi)出信保合作的罰單是一個(gè)監(jiān)管的信號(hào)。
而在此之前，信托公司因給保險(xiǎn)做通道受罰的僅有一例：去年底華潤(rùn)深國(guó)投信托因6項(xiàng)違規(guī)總計(jì)被罰610萬(wàn)元，其中第5項(xiàng)違規(guī)事項(xiàng)為協(xié)助保險(xiǎn)資金投資于通道類(lèi)信托計(jì)劃。
據(jù)本報(bào)記者了解，除了深入整治和嚴(yán)厲查處房地產(chǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域各類(lèi)違法亂象外，北京銀保監(jiān)局還對(duì)信托公司影子銀行和交叉金融業(yè)務(wù)深入開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查，就部分信托公司為銀行規(guī)避監(jiān)管違規(guī)提供通道服務(wù)、與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)合作違反監(jiān)管規(guī)定等問(wèn)題依法實(shí)施行政處罰。
同時(shí)，10月12日，北京銀保監(jiān)局發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范銀行與金融科技公司合作類(lèi)業(yè)務(wù)及互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的通知》，意味著銀行與金融科技公司之間的助貸等相關(guān)業(yè)務(wù)將進(jìn)入規(guī)范時(shí)期。受此影響，近日，有信托公司消費(fèi)金融部門(mén)的人士向記者確認(rèn)，“公司內(nèi)部確實(shí)在核查涉及助貸業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)性消費(fèi)金融產(chǎn)品是否存在合規(guī)問(wèn)題。”
此外，近期，有業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，部分信托公司接到監(jiān)管口頭指導(dǎo)，嚴(yán)查底層資產(chǎn)為個(gè)人消費(fèi)貸款的通道業(yè)務(wù)。
國(guó)慶節(jié)后短短10個(gè)工作日，三地監(jiān)管部門(mén)接連公布罰單，違規(guī)事項(xiàng)涉及房地產(chǎn)信托業(yè)務(wù)、通道業(yè)務(wù)和信保業(yè)務(wù)。
關(guān)鍵詞： 罰單 中信信托違規(guī)
