隨著2018年河北邢農(nóng)銀行掛牌，新三板銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)擴(kuò)容至9家。
證券時(shí)報(bào)記者注意到，9家銀行業(yè)機(jī)構(gòu)中，除了匯通銀行和邢農(nóng)銀行，其余7家均已披露2018年業(yè)績(jī)。齊魯銀行與如皋銀行作為新三板掛牌規(guī)模TOP2的銀行，凈利增速均出現(xiàn)較大幅度的放緩。喀什銀行和客家銀行則營(yíng)收凈利雙雙下滑。
公開(kāi)信息顯示，去年新三板僅有1家銀行成功掛牌，已掛牌的齊魯銀行和江蘇如皋銀行均心生退意，已經(jīng)暫停股份轉(zhuǎn)讓?zhuān)\求轉(zhuǎn)戰(zhàn)A股。
TOP2凈利增速均放緩
目前，新三板正式掛牌的有9家銀行業(yè)機(jī)構(gòu)，分別是1家城商行、4家農(nóng)商行、3家村鎮(zhèn)銀行、1家農(nóng)信社。
作為新三板唯一一家城商行，齊魯銀行2018年業(yè)績(jī)表現(xiàn)明顯放緩。
2018年齊魯銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入64.02億元，同比增長(zhǎng)18%，凈利潤(rùn)21.52億元，同比增長(zhǎng)6.83%。這意味著，齊魯銀行2018年凈利增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于營(yíng)收增速，且相比2017年大幅放緩。該行2017年凈利潤(rùn)20.15億元，凈利潤(rùn)增速高達(dá)22.71%。
齊魯銀行的大動(dòng)作還包括在去年11月2日宣布暫停股份轉(zhuǎn)讓?zhuān)I劃A股上市事宜，并于去年11月9日與中信建投證券簽署A股IPO上市輔導(dǎo)協(xié)議。
據(jù)了解，齊魯銀行成立于1996年，于2015年6月掛牌新三板，成為新三板首家掛牌城商行，屬于新三板創(chuàng)新層。齊魯銀行仍是新三板銀行中的“大塊頭”，其余6家銀行的營(yíng)業(yè)收入總和及凈利潤(rùn)總和均不及齊魯銀行一家。
證券時(shí)報(bào)記者注意到，股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，齊魯銀行與2019年3月上市的西安銀行類(lèi)似，外資股東為單一大股東，但當(dāng)?shù)貒?guó)資系一致行動(dòng)人合計(jì)比例大于外資股東。其中，澳洲聯(lián)邦銀行持有齊魯銀行17.88%股權(quán)。
此外，地處江蘇的新三板第二大銀行如皋銀行，2018年業(yè)績(jī)?cè)鏊僖渤霈F(xiàn)放緩態(tài)勢(shì)，去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.98億元，同比增長(zhǎng)19.19%;凈利潤(rùn)3.8億元，同比增長(zhǎng)11.84%。該行2017年凈利潤(rùn)3.72億元，凈利增速高達(dá)25.23%。
如皋銀行在2017年9月掛牌新三板，去年9月掛牌剛滿(mǎn)一年，即在官網(wǎng)發(fā)布A股IPO項(xiàng)目招標(biāo)公告，后續(xù)向江蘇證監(jiān)局報(bào)送IPO上市輔導(dǎo)備案材料，備案日期為2018年12月，目前正在接受東方花旗證券的輔導(dǎo)。
國(guó)民銀行、瓊中農(nóng)信凈利暴增
小型銀行尤其是村鎮(zhèn)銀行，由于業(yè)績(jī)基數(shù)較小，抵抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱，服務(wù)于中小微和三農(nóng)領(lǐng)域，經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)“大起大落”，尤以國(guó)民銀行最為典型。
國(guó)民銀行2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.08億元，同比下降7.49%;凈利潤(rùn)945萬(wàn)元，同比大幅增長(zhǎng)343.75%。值得注意的是，該行2017年凈利潤(rùn)僅212.9萬(wàn)元，同比暴跌94.28%。
證券時(shí)報(bào)記者注意到，國(guó)民銀行2018年業(yè)績(jī)大幅回升，與其資產(chǎn)減值損失大幅減少有較大關(guān)系，2018年資產(chǎn)減值損失為3609萬(wàn)元，比2017年的5555萬(wàn)元減少1946萬(wàn)元，同比大幅減少35.03%。
2018年，國(guó)民銀行開(kāi)展了不良貸款清收專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，全年起訴案件116起，涉及金額7536萬(wàn)元，收回不良貸款本金2888萬(wàn)元，收回已核銷(xiāo)貸款2275萬(wàn)元，使得不良率控制在2.8%。不過(guò)，該行不良率仍是7家新三板銀行中最高的。
瓊中農(nóng)信作為一家農(nóng)信社，是新三板中銀行的另類(lèi)，其盈利能力在已披露7家銀行中排名第三，也是3家凈利過(guò)億的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)之一。
瓊中農(nóng)信2018年?duì)I業(yè)收入4.61億元，同比增長(zhǎng)28.93%;凈利潤(rùn)1.32億元，同比增長(zhǎng)79.22%;總資產(chǎn)79.49億元，同比增長(zhǎng)12.19%，各項(xiàng)貸款余額65.4億元，比上年末增加14.53億元，增長(zhǎng)28.56%，不良貸款率1.81%，較上年末降低0.26個(gè)百分點(diǎn)。
瓊中農(nóng)信表示，2018年利潤(rùn)增幅較大主要因2018年貸款投放增長(zhǎng)較快，同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制較好，營(yíng)收增幅較大，利潤(rùn)總額、所得稅、凈利均相應(yīng)增加。
與此同時(shí)，瓊中農(nóng)信的利潤(rùn)構(gòu)成中，資產(chǎn)減值損失也同比大幅減少58%，2018年資產(chǎn)減值損失為2759萬(wàn)元，而2017年資產(chǎn)減值損失為6584萬(wàn)元。
地處江蘇昆山的村鎮(zhèn)銀行鹿城銀行近年來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較為穩(wěn)定，2018年?duì)I業(yè)收入和凈利分別為1.96億元和7817萬(wàn)元，分別同比增長(zhǎng)1.56%和8.54%。
截至2018年末，鹿城銀行總資產(chǎn)61億元，同比增長(zhǎng)5.02%。鹿城銀行表示，2018年公司牢固堅(jiān)守支農(nóng)支小的差異化市場(chǎng)定位，結(jié)合村鎮(zhèn)銀行決策靈活、決策鏈短、扎根社區(qū)的優(yōu)勢(shì)，不斷創(chuàng)新產(chǎn)品與服務(wù)機(jī)制，整體經(jīng)營(yíng)情況良好，風(fēng)險(xiǎn)可控。
兩銀行營(yíng)收凈利均下滑
喀什銀行和客家銀行成為新三板已披露業(yè)績(jī)銀行中下滑的2家。其中，喀什銀行凈利下滑幅度最大。
喀什銀行2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.73億元，同比下降4.34%;凈利潤(rùn)8067萬(wàn)元，同比下降45.18%。
截至2018年末，喀什銀行資產(chǎn)總額140.27億元，同比下降13.91%;不良貸款率也是已披露銀行中2家超過(guò)2%的銀行，達(dá)到2.22%，同比下降3.9%，僅次于國(guó)民銀行。
喀什銀行在年報(bào)中表示，2018年凈利潤(rùn)大幅下降是因?yàn)楹虽N(xiāo)不良貸款和補(bǔ)提貸款損失準(zhǔn)備撥備造成。數(shù)據(jù)顯示，該行2018年資產(chǎn)減值損失達(dá)2.53億元，同比增加34%。
與此同時(shí)，由于適應(yīng)資管新規(guī)等要求，喀什銀行降低杠桿水平，資金業(yè)務(wù)規(guī)模降低導(dǎo)致利息收入出現(xiàn)下滑。
客家銀行也成為營(yíng)收和凈利雙雙下滑的兩家銀行之一，2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.32億元，同比下降9.61%;凈利潤(rùn)3454萬(wàn)元，同比下降12.7%。業(yè)績(jī)下滑原因包括減少委托貸款業(yè)務(wù)導(dǎo)致手續(xù)費(fèi)及傭金減少。
