當(dāng)人工智能、大數(shù)據(jù)有望進(jìn)入落地應(yīng)用的爆發(fā)期階段，以用戶體驗(yàn)為核心的應(yīng)用性能管理(APM)受到了廣泛關(guān)注，在幫助企業(yè)提高IT應(yīng)用可靠性和質(zhì)量，以及降低IT總擁有成本(TCO)上，展現(xiàn)出顯著的價(jià)值。智能時(shí)代來臨讓應(yīng)用管理環(huán)境日漸復(fù)雜，APM市場(chǎng)呈現(xiàn)出巨大的前景，業(yè)務(wù)方向也隨著市場(chǎng)環(huán)境的變化而發(fā)生變化，從而影響著行業(yè)格局與未來走勢(shì)。

全球APM市場(chǎng)：從1.0到3.0時(shí)代，APM行業(yè)成熟穩(wěn)健發(fā)展

按照其提供服務(wù)對(duì)象的不同進(jìn)行劃分，APM至今已歷經(jīng)三代的發(fā)展。

1.0時(shí)代：主要針對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。1995年到2000年，此時(shí)是第一代互聯(lián)網(wǎng)浪潮興起的年代，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的核心是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，網(wǎng)站的響應(yīng)速度決定了用戶體驗(yàn)，網(wǎng)速就決定了網(wǎng)站的響應(yīng)速度。因此，APM1.0時(shí)代的軟件功能就是管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的性能。

2.0時(shí)代：主要針對(duì)基礎(chǔ)組件。2000年到2005年，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的重心轉(zhuǎn)移到數(shù)據(jù)中心，包括各種各樣的硬件和軟件，即基礎(chǔ)組件(Infrastructure)。當(dāng)時(shí)APM系統(tǒng)的作用是監(jiān)控和管理各種基礎(chǔ)組件的性能。

3.0時(shí)代：主要針對(duì)應(yīng)用本身。2005年以后，以互聯(lián)網(wǎng)社交平臺(tái)為主的各種APP應(yīng)用被開發(fā)出來，這些應(yīng)用提供的服務(wù)分布于全球的多個(gè)數(shù)據(jù)中心。在此大背景之下，應(yīng)用自身的性能好壞直接影響著用戶體驗(yàn)。這便促使APM的范疇進(jìn)一步擴(kuò)展，具體包括兩個(gè)方面：第一是管理真實(shí)用戶的體驗(yàn)，第二是進(jìn)行端到端的業(yè)務(wù)交易性能分析。

從2014年開始，APM就成為硅谷的焦點(diǎn)之一，隨著APM需求的變化，APM市場(chǎng)格局正在發(fā)生悄然改變。

主動(dòng)式監(jiān)測(cè)增長(zhǎng)放緩、被動(dòng)式監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)強(qiáng)勁

近幾年，國(guó)際市場(chǎng)上以NewRelic、AppDynamics為代表的APM廠商逐漸占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，而傳統(tǒng)的以網(wǎng)絡(luò)撥測(cè)業(yè)務(wù)為主的用戶體驗(yàn)監(jiān)控廠商日漸式微。其中，成立于1997年以撥測(cè)業(yè)務(wù)為主的國(guó)外廠商Gomez 由于收入增長(zhǎng)持續(xù)放緩于2009年11月被Compuware收購。2014年9月，私募基金Thoma Bravo, LLC以25億美金的價(jià)格收購Compuware。收購之后將Compuware的業(yè)務(wù)進(jìn)行拆分，APM業(yè)務(wù)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，使用新的公司名稱Dynatrace。目前Dynatrace也走向全棧式、端到端的智能監(jiān)控發(fā)展之路。隨著APM市場(chǎng)發(fā)展的不斷變化，其他主動(dòng)式監(jiān)測(cè)服務(wù)提供廠商Keynotes、Moniforce也因?yàn)樵鲩L(zhǎng)瓶頸，相繼被收購。

與主動(dòng)監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)相比，從真實(shí)用戶視角出發(fā)的被動(dòng)監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)表現(xiàn)出更加強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，AppDynamics、New Relic都是這一類型的代表廠商。AppDynamics、New Relic等起步于北美市場(chǎng)，北美市場(chǎng)對(duì)于APM接受早、接受程度較高，幫助這些企業(yè)在早期逐漸形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。New Relic是最早的SaaS模式APM解決方案提供商，其營(yíng)收增長(zhǎng)迅速，2014年同比增長(zhǎng)112.97%后，2015年同比增長(zhǎng)74.74%，營(yíng)收達(dá)1.1億美元，2014-2015年毛利率都保持在80%以上的水平。2016年公司估值達(dá)到20億美元，業(yè)務(wù)增長(zhǎng)達(dá)到90%，營(yíng)收達(dá)1.813億美元。AppDynamics連續(xù)三年保持Gartner APM 魔力象限領(lǐng)導(dǎo)者位置，在大企業(yè)客戶領(lǐng)域有較大優(yōu)勢(shì)，在2017年年初被思科以37億美元高價(jià)收購，收購估值是AppDynamics同年銷售額的22倍，創(chuàng)下了全球歷史上最大的私有軟件公司并購記錄。

2016年全球APM市場(chǎng)達(dá)到29.34億美元

從全球APM市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)中分析，傳統(tǒng)撥測(cè)業(yè)務(wù)已經(jīng)不能夠滿足日益變化的性能監(jiān)測(cè)需求。新一代APM解決方案綜合了服務(wù)端應(yīng)用性能監(jiān)測(cè)與主動(dòng)式+被動(dòng)式用戶體驗(yàn)監(jiān)測(cè)服務(wù)?；诮K端真實(shí)用戶體驗(yàn)進(jìn)行端到端性能管理的被動(dòng)式監(jiān)測(cè)將成為APM市場(chǎng)未來發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。

國(guó)內(nèi)APM市場(chǎng)：本土APM廠商快速增長(zhǎng)可期，呈差異化發(fā)展態(tài)勢(shì)

Gartner報(bào)告顯示，2017年全球APM行業(yè)收入預(yù)計(jì)超過33億美元，年增長(zhǎng)率超過10%。預(yù)計(jì)到2021年，APM的市場(chǎng)容量將達(dá)到50億美元。中國(guó)APM市場(chǎng)份額僅為全球的2.7%，是美國(guó)的1/20，未來發(fā)展空間巨大。“互聯(lián)網(wǎng)+” 促使我國(guó)APP數(shù)量激增，中國(guó)有望成為全球最大的應(yīng)用市場(chǎng)。然而，國(guó)內(nèi)App壽命短，客戶體驗(yàn)差，僵尸應(yīng)用占比高達(dá)81.3%，APM需求高企，未來2-5年市場(chǎng)被認(rèn)為有望出現(xiàn)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

國(guó)內(nèi)APM服務(wù)提供商從提供傳統(tǒng)撥測(cè)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向提供服務(wù)端應(yīng)用性能監(jiān)測(cè)與主動(dòng)式+被動(dòng)式用戶體驗(yàn)監(jiān)測(cè)服務(wù)，形成端到端APM管理一體化方案。但是相比國(guó)際市場(chǎng)，APM仍然有一個(gè)逐漸接受的過程，未來發(fā)展空間較大。 當(dāng)前，聽云(基調(diào)網(wǎng)絡(luò))、博睿宏遠(yuǎn)、OneAPM(藍(lán)海訊通)等廠商成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第一陣營(yíng)企業(yè)，基本上形成了完整的產(chǎn)品布局，市場(chǎng)已具一定規(guī)模。

聽云(基調(diào)網(wǎng)絡(luò))于2007年成立，成立之初主要提供主動(dòng)式監(jiān)測(cè)服務(wù)。2013年開始提供被動(dòng)式監(jiān)測(cè)服務(wù)，目前已經(jīng)形成完整的端到端APM解決方案。2015年完成新三板掛牌。

博睿宏遠(yuǎn)于2008成立，主要提供主動(dòng)式網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)服務(wù)。根據(jù)博睿的公開數(shù)據(jù)，2017年主動(dòng)式監(jiān)測(cè)仍然占主導(dǎo)地位，占公司營(yíng)業(yè)收入的86.74%。

OneAPM(藍(lán)海訊通)于2008年成立，提供服務(wù)端應(yīng)用性能監(jiān)測(cè)及被動(dòng)式用戶體驗(yàn)監(jiān)測(cè)服務(wù)，與2016年完成新三板掛牌。目前，三家廠商呈現(xiàn)出差異化發(fā)展的態(tài)勢(shì)。

營(yíng)業(yè)收入與構(gòu)成對(duì)比：

對(duì)比數(shù)據(jù)顯示：

2016年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入最高的為基調(diào)網(wǎng)絡(luò)，增長(zhǎng)率達(dá)到89%。

博睿宏遠(yuǎn)同比增長(zhǎng)56%，主營(yíng)收入居中，相比其他兩家收入增長(zhǎng)相對(duì)較為緩慢。

與2015年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)最高的為藍(lán)海訊通，達(dá)到132%。

究其原因，三家營(yíng)收表現(xiàn)與業(yè)務(wù)布局有緊密關(guān)系，被動(dòng)式監(jiān)測(cè)帶來較大收入增長(zhǎng)：

博睿宏遠(yuǎn)以傳統(tǒng)撥測(cè)業(yè)務(wù)為主，屬于主動(dòng)式監(jiān)測(cè)陣營(yíng)。博睿的公開數(shù)據(jù)顯示，主動(dòng)式監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)仍是業(yè)務(wù)收入的主要來源：

表格中看出，2014-2017年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入逐漸上升，營(yíng)收增長(zhǎng)率持續(xù)降低。

CNNIC最新發(fā)布的《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，近幾年以臺(tái)式電腦、筆記本電腦、平板電腦為終端接入互聯(lián)網(wǎng)的比例逐年降低，以手機(jī)為終端接入互聯(lián)網(wǎng)的比例逐年升高，全國(guó)PC端與移動(dòng)端的流量比例已達(dá)到1:9，相應(yīng)的基于PC終端的主動(dòng)撥測(cè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)趨緩已不可避免。

聽云(基調(diào)網(wǎng)絡(luò))則APM業(yè)務(wù)與主動(dòng)式監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)并舉，2014年開始從撥測(cè)業(yè)務(wù)向端到端的應(yīng)用性能管理(APM)發(fā)展。2014年，聽云主動(dòng)撥測(cè)業(yè)務(wù)占到收入的95%，同年國(guó)外APM行業(yè)增長(zhǎng)迅猛，國(guó)內(nèi)APM也隨之興起。聽云在2014年推出APM產(chǎn)品線，原有的撥測(cè)業(yè)務(wù)整合到聽云Network產(chǎn)品線，重心逐漸向APM轉(zhuǎn)移。2015年，聽云入選Gartner APM魔力象限，成為中國(guó)APM唯一入選廠商。2017年聽云APM業(yè)務(wù)收入預(yù)計(jì)超過傳統(tǒng)主動(dòng)式監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)。

藍(lán)海訊通近年來也全力押注APM，服務(wù)包括本地化部署模式和SaaS模式部署，前者主要針對(duì)大型企單位等企業(yè)級(jí)客戶，后者主要針對(duì)中小企業(yè)等SaaS用戶。中小企業(yè)客戶客單價(jià)相對(duì)較低，因此需要向大中型企業(yè)客戶拓展。藍(lán)海訊通資產(chǎn)和業(yè)務(wù)規(guī)模保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但總體規(guī)模較小。

未來三家呈現(xiàn)差異化發(fā)展態(tài)勢(shì)。博睿宏遠(yuǎn)嘗試在被動(dòng)式監(jiān)測(cè)服務(wù)方面進(jìn)行小范圍投入，但由于轉(zhuǎn)身投入時(shí)間較晚，仍保持以主動(dòng)式監(jiān)測(cè)服務(wù)為主的業(yè)務(wù)格局。從博睿2017年招股說明書可以看出，博睿宏遠(yuǎn)預(yù)計(jì)將募集資金總額的46%投入到主動(dòng)探測(cè)式技術(shù)產(chǎn)品升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目當(dāng)中。聽云從2014年開始已切換引擎，形成以APM業(yè)務(wù)為主、主動(dòng)式監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)為輔的業(yè)務(wù)格局，轉(zhuǎn)變發(fā)展方向使其收入增長(zhǎng)速度呈上升趨勢(shì)，未來計(jì)劃持續(xù)將大部分費(fèi)用投入到APM技術(shù)中。藍(lán)海訊通則選擇延伸至安全領(lǐng)域服務(wù)，向綜合性軟件公司發(fā)展。

隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展，新的智能運(yùn)維時(shí)代即將到來，APM的發(fā)展擁有巨大的想象空間，但也面臨變革挑戰(zhàn)。Gartner報(bào)告宣稱，到 2020 年，將近50% 的企業(yè)將會(huì)在業(yè)務(wù)和 IT 運(yùn)維方面采用 AIOps(智能運(yùn)維)。在APM端到端應(yīng)用性能管理中，故障的識(shí)別不再是唯一目的，應(yīng)用問題的快速解決和主動(dòng)防范成為主要關(guān)注點(diǎn)，性能監(jiān)控與解決方案將會(huì)更加自動(dòng)化、智能化，并最終為企業(yè)提供更大的應(yīng)用可見性，實(shí)現(xiàn)終端用戶體驗(yàn)的明顯提升。面對(duì)變化的市場(chǎng)環(huán)境，APM廠商的產(chǎn)品和技術(shù)需要隨之變化。誰能快速應(yīng)變、具有洞察先機(jī)、及時(shí)擁抱市場(chǎng)需求，誰才能成為市場(chǎng)的贏家。