成本承壓之下，新能源汽車迎來新一波漲價(jià)潮，而距離上一次漲價(jià)潮僅過去100天。
3月24日，上汽通用五菱宣布，自3月24日零時(shí)汽車，將對(duì)旗下的宏光MINIEV、NanoEV、寶駿KiWiEV等車型的官方指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行上調(diào)，上調(diào)幅度為4000元~8000元不等。而在昨天，理想汽車也在官方微博賬號(hào)宣布，自2022年4月1日起，理想ONE的售價(jià)上調(diào)1萬元。
至此，主流新能源汽車廠商已全面上調(diào)產(chǎn)品售價(jià)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在過去一周內(nèi)，包括比亞迪、特斯拉、小鵬在內(nèi)的10家汽車廠商宣布上調(diào)旗下多款新能源車型零售端的價(jià)格，蔚來則是自3月31日起取消5400元的補(bǔ)貼，歐拉甚至宣布關(guān)停黑貓、白貓的下訂窗口。
理想汽車CEO李想在個(gè)人社交賬號(hào)表示，“二季度電池成本上漲的幅度非常離譜。目前來看，和電池廠商已經(jīng)合同確定了二季度電池漲價(jià)幅度的品牌，基本上就都立刻宣布了漲價(jià)。還沒有漲價(jià)的，大部分是漲價(jià)幅度還沒有談妥的，等待談妥后也普遍會(huì)立刻漲價(jià)。”
某造車新勢(shì)力內(nèi)部人士也向觀察者網(wǎng)透露，“上調(diào)部分車型的售價(jià)主要系上游電池供應(yīng)商的價(jià)格調(diào)整。”
有媒體援引新能源車企相關(guān)負(fù)責(zé)人的消息，去年下半年至今，寧德時(shí)代動(dòng)力電池漲價(jià)兩次。按一輛新能源汽車的電池成本來算，單車成本共上漲2萬元。
寧德時(shí)代方面證實(shí)此事，并告訴觀察者網(wǎng)，“上游原材料價(jià)格上漲的影響，已調(diào)整部分電池產(chǎn)品的價(jià)格。”
除了原材料價(jià)格上漲，新能源汽車漲價(jià)的背后還有哪些深層次原因，這又會(huì)給消費(fèi)者帶來哪些影響？
價(jià)格最高上調(diào)超3萬
與隨行就市的燃油車不同，新能源汽車的價(jià)格波動(dòng)更多來自原材料價(jià)格上漲的壓力。
梳理上周車企發(fā)布的漲價(jià)信息，此次漲價(jià)涵蓋造車新勢(shì)力、外資品牌、自主品牌以及合資品牌。3月16日，比亞迪調(diào)整了王朝網(wǎng)和海洋網(wǎng)相關(guān)新能源車型的官方指導(dǎo)價(jià)，包括海豚、元PLUS在內(nèi)的多款純電車型上漲6000元。
與此同時(shí)，奇瑞汽車發(fā)布公告稱，受原材料價(jià)格持續(xù)大幅上漲影響，奇瑞新能源汽車將對(duì)小螞蟻相關(guān)新能源車型的官方指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，上調(diào)幅度從3000元至6000元不等，已于3月17日零時(shí)起生效。特斯拉也先后上調(diào)中國(guó)地區(qū)Model Y和Model 3的售價(jià)，其中，Model Y后驅(qū)版上漲1.5萬元；Model 3后輪驅(qū)動(dòng)版、高性能版起售價(jià)分別上漲1.42萬元、1.8萬元。
3月18日，造車新勢(shì)力集體宣布漲價(jià)。小鵬汽車全系上調(diào)，漲價(jià)幅度為1.2萬元至3.2萬元。同日，零跑汽車宣布C11全系車上調(diào)2萬元至3萬元。
此外，哪吒汽車、零跑汽車、幾何汽車、威馬汽車、歐拉也宣布上調(diào)旗下純電車型的售價(jià)。多家車企均在漲價(jià)公告中表示，調(diào)價(jià)的主要原因是原材料價(jià)格大幅上漲。
整車制造中，動(dòng)力電池約占總成本的30%-40%。其中，正極材料占動(dòng)力電池總成本5成左右，前者主要由磷酸鐵鋰、氫氧化鋰、三元前驅(qū)體以及其他輔料構(gòu)成。生意社數(shù)據(jù)顯示，3月23日電池級(jí)磷酸鐵鋰均價(jià)49.99萬元/噸，較1月初漲超80%；氫氧化鋰均價(jià)46萬元/噸，較1月初上漲125%。
鋰價(jià)上漲，體現(xiàn)的是供需的不平衡。隨著新能源汽車滲透率的增長(zhǎng)，對(duì)鋰原料的需求同步增長(zhǎng)。而我國(guó)鋰原料加工主要依賴于進(jìn)口，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)進(jìn)口鋰原料占用鋰量的65%。去年11月，寧德時(shí)代和贛鋒鋰業(yè)甚至在加拿大上演“搶鋰礦”的鬧劇。
禍不單行，根據(jù)國(guó)家四部委聯(lián)合發(fā)布的新能源補(bǔ)貼政策，2022年新能源汽車補(bǔ)貼在2021年的基礎(chǔ)上退坡30%。央視財(cái)經(jīng)報(bào)道稱，截至2月底，今年共有20家車企宣布上調(diào)新能源汽車售價(jià)，涉及40款車型。
新能源車企兩次集體漲價(jià)前后間隔不到100天，其背后是賣一輛虧一輛的窘境。“整車的銷售毛利率很低，利潤(rùn)主要來自車輛選裝和定制?！鄙鲜鲈燔囆聞?shì)力內(nèi)部人士告訴觀察者網(wǎng)。以蔚來為例，其向港交所提交的IPO顯示，2021年前三個(gè)季度蔚來共交付6.63萬輛，凈虧損18.73億元，經(jīng)估算，蔚來賣一輛虧損超過3萬。
歐拉汽車CEO董玉東在接受采訪時(shí)也表示，“我們已將費(fèi)用分?jǐn)傋龅搅藰O致，但停止接單最關(guān)鍵的原因還是虧損，原材料價(jià)格持續(xù)上漲，加上2022年新能源汽車補(bǔ)貼政策下降30%，這讓黑貓、白貓兩款車型處于艱難的境地?，F(xiàn)在每賣一輛車就要虧損一萬元。”
賣車不賺錢，新能源正積分價(jià)格卻回到2年前。汽車廠商生產(chǎn)承壓，最終不得不以漲價(jià)的形式傳導(dǎo)給消費(fèi)者。
正積分價(jià)格跌破千元
新能源積分產(chǎn)出增長(zhǎng)，價(jià)格相應(yīng)在下降，整體獲取難度卻在上升。
自2018年實(shí)施“雙積分”政策以來，積分價(jià)格一直隨市場(chǎng)波動(dòng)。申港證券研報(bào)顯示，2018年~2019年，雙積分政策正式實(shí)施，過渡管理階段部分車企為避免積分浪費(fèi)拋售積分，導(dǎo)致積分價(jià)格下行，2018年為300~500元/分、2019年為800~1200元/分。2019年后，交易逐步步入正軌，積分結(jié)轉(zhuǎn)趨于正常，交易價(jià)格穩(wěn)步回升。2021年，新能源積分的交易價(jià)格曾一度上漲至2500~3000元/分。
新能源積分價(jià)格上漲，也給新能源汽車廠商帶來不菲的收益。財(cái)報(bào)顯示，2021年理想汽車共交易約7萬分的新能源正積分，獲得收益超2億元；蔚來汽車2021共交易約20萬分的新能源正積分，累計(jì)收入5.17億元。特斯拉通過出售碳積分，于2018年-2021年分別獲利4.19億美元、5.93億美元和15.8億美元。
不過，由于新能源汽車銷量快速增長(zhǎng)，新能源積分價(jià)格再次回落。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年新能源乘用車零售銷量達(dá)到298.9萬輛，相應(yīng)的市場(chǎng)流動(dòng)正積分總量得到較大幅度提升，全年新能源積分達(dá)到了843萬分，比2020年的542萬分增長(zhǎng)了300萬分，同比增幅55%。有傳統(tǒng)車企中層人士告訴觀察者網(wǎng)，今年以來，單位新能源積分的價(jià)格又回到1000元左右，淡季甚至跌到800元/分。
此外，工信部也收緊新能源廠商獲取的積分值。根據(jù)工信部修訂的《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》，2021至2023年，新能源汽車積分比例考核要求分別為14%、16%、18%。也就是說，車企的新能源積分達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)，才能獲得正新能源積分。純電動(dòng)汽車的單車積分也從最高5分下降至3.4分。
單車正積分的變化，最受傷的是走量的汽車廠商。此前，通過賣車獲取新能源汽車正積分抵消“油耗積分”，也可以出售部分積分彌補(bǔ)賣車的虧損額度。前文提到的五菱宏光MINIEV，多次登頂新能源汽車銷量榜。2020年，一輛售價(jià)2.98萬元的五菱宏光MINIEV可獲得2分，上汽通用五菱當(dāng)年共獲得獲得44萬正積分。2021年起，沒售出一輛五菱宏光MINIEV只能獲得0.75分。
乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹告訴觀察者網(wǎng)，正積分調(diào)整、補(bǔ)貼下滑以及原材料價(jià)格上漲，受沖擊最大的就是中低端市場(chǎng)，特別是五菱宏光MINIEV為代表的A00級(jí)車型微型電動(dòng)車市場(chǎng)，相應(yīng)30萬左右的新能源汽車影響相對(duì)較小。中低端市場(chǎng)定價(jià)較低加上整車成本，本身盈利空間小。
梳理此次價(jià)格調(diào)整可以發(fā)現(xiàn)，漲幅較大的車企為零跑和威馬，前者上調(diào)2萬元，后者最高上漲2.6萬元，而此類品牌銷售均在均低于15萬元。
哪吒汽車創(chuàng)始人方運(yùn)舟在兩會(huì)提議，現(xiàn)階段，電動(dòng)車比同級(jí)別傳統(tǒng)燃油車成本高出3萬以上，新能源車企面臨經(jīng)營(yíng)壓力。在不降低單車正積分積分值的情況下，使其達(dá)到市場(chǎng)供需平衡。同時(shí)，政府或委托行業(yè)管理部門設(shè)置虛擬交易平臺(tái)或積分池，調(diào)節(jié)市場(chǎng)供需關(guān)系，穩(wěn)定交易價(jià)格，確保積分價(jià)格在2000元/分以上。
正積分價(jià)格不見漲，汽車銷售單價(jià)的上漲卻催生起訂單轉(zhuǎn)讓的生意。
訂單成為理財(cái)產(chǎn)品
漲價(jià)潮下，準(zhǔn)車主轉(zhuǎn)賣訂單小賺一筆，更有車商下場(chǎng)倒賣起訂單。
新能源汽車主要為訂單制銷售模式，支付一定比例訂金后完成預(yù)定。兩波漲價(jià)，在二手交易平臺(tái)以及汽車論壇，不乏訂單轉(zhuǎn)讓信息，賣家往往加價(jià)3000元至8000元不等，涉及特斯拉、小鵬等多款車型。
閑魚一則售賣信息顯示，賣家以28.07萬元的裸車價(jià)格購(gòu)置了一輛Model Y后驅(qū)版車型，預(yù)計(jì)3月下旬提車，賣家掛出5000元的加價(jià)轉(zhuǎn)讓這份訂單，顯示狀態(tài)為“已賣出”。
即便加價(jià)5000元，也低于特斯拉中國(guó)官網(wǎng)定價(jià)。3月17日漲價(jià)之后，Model Y后驅(qū)版的裸車價(jià)格已經(jīng)達(dá)到31.69萬元。
與此同時(shí)，車商也開始倒賣訂單。有車商在閑魚上收特斯拉訂單，價(jià)格3000元至6000元不等。據(jù)悉，有車商通過倒賣包括特斯拉在內(nèi)的訂單獲利萬元以上。
值得注意的是，特斯拉規(guī)定只能在直系親屬之間進(jìn)行訂單轉(zhuǎn)讓，并要求車主簽訂“不轉(zhuǎn)賣承諾函”。小鵬汽車方面也告訴觀察者網(wǎng)，小鵬汽車的產(chǎn)品訂單均進(jìn)行身份證實(shí)名關(guān)聯(lián)，合同前均需核實(shí)身份信息后方可進(jìn)入交付環(huán)節(jié)，并將保留追究相關(guān)方法律責(zé)任的權(quán)利。
上有政策，下游對(duì)策。車主間的訂單轉(zhuǎn)讓，是在賣家提車上牌后，再將車輛過戶給買家，類似二手車交易的流程，新車尾款則由買家支付。
業(yè)內(nèi)人士指出，新能源汽車價(jià)格體系尚不完善，倒賣交易也容易產(chǎn)生不必要的糾紛，對(duì)原有市場(chǎng)秩序產(chǎn)生影響。行之有效的方式是引導(dǎo)原材料價(jià)格回歸理性，預(yù)計(jì)漲價(jià)潮在下半年會(huì)得到緩解。
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