近日江陰銀行發(fā)布2020年三季度報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示，2020年1-9月該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收25億元，同比下滑3.28%;凈利潤(rùn)6.48億元，同比增長(zhǎng)1.83%。
江陰銀行上述業(yè)績(jī)表現(xiàn)在上市農(nóng)商行中處于落后位置。在據(jù)統(tǒng)計(jì)，8家A股上市農(nóng)商行中，今年前三季度僅有江陰銀行以及紫金銀行營(yíng)業(yè)收入同比出現(xiàn)下滑;凈利潤(rùn)方面，6.48億元的凈利潤(rùn)總額在8家A股上市農(nóng)商行中也處于墊底位置。
資產(chǎn)方面，截至9月末，江陰銀行總資產(chǎn)達(dá)1351.4億元，較年初增長(zhǎng)6.96%。其中，貸款總額較年初增長(zhǎng)12.4%至788.9億元，個(gè)人貸款額較年初增長(zhǎng)27.5%至135.68億元，增速超過貸款總額的增長(zhǎng)速度。截至三季度末，江陰銀行不良貸款余額14.21億元，不良率為1.8%，相比年初微降0.03個(gè)百分點(diǎn)，在8家A股上市農(nóng)商行中仍為最高水平。
此外記者注意到，據(jù)江陰銀行三季度財(cái)報(bào)顯示，截至9月底，該行前十大股東中，有7家已經(jīng)將該銀行的股權(quán)部分或全部質(zhì)押出去。還有一家股東所持江陰銀行股份已100%處于凍結(jié)狀態(tài)。
就三季度業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)變化以及股權(quán)質(zhì)押管理等方面問題，記者采訪了江陰銀行董事會(huì)辦公室。11月3日，江陰銀行方面回復(fù)記者表示，該行落實(shí)減費(fèi)讓利扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，統(tǒng)籌平衡下出現(xiàn)了三季度營(yíng)收下滑和凈利潤(rùn)微增的結(jié)果。同時(shí)江陰銀行方面稱目前該行股權(quán)質(zhì)押率可控，對(duì)銀行的發(fā)展沒有造成影響。
推進(jìn)零售銀行轉(zhuǎn)型，個(gè)貸增長(zhǎng)近三成
資料顯示，江陰銀行前身為江陰市信用合作社聯(lián)合社，是在原江陰市35家法人信用合作社和3家城市信用社的基礎(chǔ)上，由江陰企業(yè)、自然人入股組建的地方性股份制商業(yè)銀行，是全國(guó)首批三家股份制農(nóng)商行之一。2016年9月2日，江陰銀行在深證證券交易所成功掛牌上市，成為首家上市農(nóng)商行，隨后國(guó)內(nèi)農(nóng)商行出現(xiàn)一股A股上市潮。
截至目前，江蘇省內(nèi)一共有6家上市農(nóng)商行，A股總共有8家上市農(nóng)商行。其中江陰銀行雖然體量小，業(yè)績(jī)?cè)谏鲜修r(nóng)商行中處于落后位置，但近三年來業(yè)績(jī)均保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。2019年，江陰銀行營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)的增速分別為6.86%、18.12%。
值得注意的是，數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，江陰銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.00億元，同比下降了3.28%;其中第三季度，江陰銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.50億元，同比下降9.31%。而從2020年半年報(bào)來看，上半年江陰銀行還保持營(yíng)收的微增。數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月底，江陰銀行的營(yíng)業(yè)收入為16.49億元，同比增長(zhǎng)0.16%。實(shí)際上，記者統(tǒng)計(jì)8家A股上市農(nóng)商行三季度業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，今年前三季度僅有江陰銀行以及紫金銀行營(yíng)業(yè)收入同比出現(xiàn)下滑。
對(duì)于營(yíng)收的下滑，江陰銀行方面回復(fù)記者表示，這是該行積極落實(shí)監(jiān)管要求，通過"一增一減"服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的結(jié)果。
其中"增"指的是加大實(shí)體經(jīng)濟(jì)投放力度。截至9月末，該行貸款總額788.85億元，較年初增長(zhǎng)86.87億元，增幅12.37%。"減"指的是持續(xù)降低利率、減少收費(fèi)、貸款延期還本付息等措施，9月末該行凈利差繼續(xù)降至1.89%，比6月末的1.98%下降了0.11個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，積極落實(shí)信用貸款和延期還本付息兩項(xiàng)政策工具。三季度，該行普惠型小微企業(yè)信用貸款余額18.8億元，新增占比達(dá)46.2%;共完成普惠小微企業(yè)貸款延期還本付息21.2億元，延期率為58.7%。
財(cái)報(bào)顯示，2020年1-9月，江陰銀行歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6.48億元，同比增長(zhǎng)1.83%。江蘇銀行稱，今年疫情以來該行統(tǒng)籌平衡"盈利"與"讓利"，實(shí)現(xiàn)了凈利潤(rùn)微增、全行穩(wěn)健發(fā)展。
江陰銀行同時(shí)表示，該行積極落實(shí)監(jiān)管要求，支持小微民營(yíng)和個(gè)體工商戶的發(fā)展，激發(fā)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力，也為該行持續(xù)推進(jìn)零售銀行轉(zhuǎn)型奠定了客戶基礎(chǔ)。
記者注意到，今年上半年，江陰銀行個(gè)人貸款總額為123.28億元，相比年初增長(zhǎng)15.93%。截至9月末，該行個(gè)人貸款總額為135.68億元，較年初增長(zhǎng)27.5%，增速超過同期貸款總額的增長(zhǎng)速度。
記者查詢江陰銀行官網(wǎng)了解到，在個(gè)貸業(yè)務(wù)方面，江陰銀行推出了多個(gè)創(chuàng)新產(chǎn)品。包括"江小魚"線上貸款產(chǎn)品，金融科技的應(yīng)用有效提升了該個(gè)貸產(chǎn)品的覆蓋面;"生意貸"期限最長(zhǎng)可達(dá)3年、支持分期還款的信用貸款模式，有效解決個(gè)體工商戶貸款難問題;"鄉(xiāng)村振興卡"具有"隨借隨還、信用放款、申請(qǐng)便捷、利率優(yōu)惠"四大特色，有效滿足農(nóng)戶小額、高頻融資需求;"菁英貸"有效滿足了在職讀研客戶的金融需求等等。三季報(bào)披露，該行強(qiáng)化聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷，加大"江小魚"等線上貸款的營(yíng)銷推廣。
江陰銀行表示，作為一家深耕縣域、服務(wù)"三農(nóng)"、專注普惠的農(nóng)商銀行，面臨復(fù)雜的外部環(huán)境，該行持續(xù)探索推進(jìn)零售銀行轉(zhuǎn)型和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
不良率降至1.8%，前十股東7家質(zhì)押股權(quán)
記者注意到，在加快貸款發(fā)放的同時(shí)，江陰銀行的存款規(guī)模也實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。截至9月末，本行存款總額1037.05億元，較年初增長(zhǎng)105.96億元，增幅11.38%。這讓江陰銀行的資產(chǎn)總額增速加快。
截至9月末，江陰銀行總資產(chǎn)達(dá)1351.4億元，較年初增長(zhǎng)6.96%。相比半年報(bào)，截至今年6月末，江陰銀行的資產(chǎn)總額為1337.26億元，較年初增長(zhǎng)5.84%。
資產(chǎn)加快增長(zhǎng)的同時(shí)，資產(chǎn)質(zhì)量方面江陰銀行也有所改善。數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月末，江陰銀行的不良貸款率為1.83%，與年初保持持平;截至9月末，該行不良貸款率為1.8%，較年初下降0.03個(gè)百分點(diǎn)。
拉長(zhǎng)時(shí)間跨度，2016年至2019年末，江陰銀行的不良貸款率分別為2.41%、2.39%、2.15%、1.83%，連續(xù)四年下降。不過，橫向比較來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至三季度末8家A股上市農(nóng)商行中，江陰銀行的不良貸款率仍為最高水平。
對(duì)于處置不良?jí)毫Ψ矫?，江陰銀行回復(fù)記者表示，面對(duì)全球疫情帶來的不確定性，該行不斷提升風(fēng)險(xiǎn)管理的主動(dòng)性和前瞻性，一方面深度排查信用風(fēng)險(xiǎn)，加大不良資產(chǎn)核銷力度和清降盤活力度，著力化解存量風(fēng)險(xiǎn);另一方面提升防控能力，防范增量風(fēng)險(xiǎn)。
數(shù)據(jù)顯示，2020年前三季度，江陰銀行信用減值損失為11.62億元，上年同期為10.98億元;2020年第三季度，江陰銀行信用減值損失為3.53億元，上年同期為3.45億元。截至今年6月末，江陰銀行撥備覆蓋率為244.33%，較年初的259.13%下降14.8個(gè)百分點(diǎn)。截止2020年9月底，江陰銀行撥備覆蓋率進(jìn)一步降至230.55%。
據(jù)行業(yè)人士介紹，農(nóng)信社改制組建農(nóng)商行，是走向國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)的第一步。但由于歷史原因，農(nóng)信社改制而來的農(nóng)商行資本實(shí)力弱小，業(yè)務(wù)模式單一，還通常帶有歷史包袱，這是很多農(nóng)商行業(yè)績(jī)背后的暗雷。需要農(nóng)商行在資本市場(chǎng)的助力下，提升自身的經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)控水平。
記者注意到，截至今年9月末，江陰銀行的前十大股東分別為江陰市長(zhǎng)達(dá)鋼鐵有限公司、江陰長(zhǎng)江投資集團(tuán)有限公司、江陰新錦南投資發(fā)展有限公司、江蘇省華貿(mào)進(jìn)出口有限公司、江陰市華發(fā)實(shí)業(yè)有限公司、江陰市振宏印染有限公司、江陰市愛衣思團(tuán)絨毛紡有限公司、江陰法爾勝鋼鐵制品有限公司、江陰美綸紗業(yè)有限公司、江陰雙良科技公司，持股比例分別為4.31%、4.18%、4.18%、4.14%、3.83%、3.33%、2.90%、2.52%、1.98%、1.79%。
其中，除了江陰新錦南投資發(fā)展有限公司和江陰雙良科技公司，其它8家股東持有的江陰銀行部分股份均處于質(zhì)押或凍結(jié)狀態(tài)，其中江陰市華發(fā)實(shí)業(yè)有限公司持有的江陰銀行股份全部處于凍結(jié)狀態(tài)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，江陰銀行股權(quán)質(zhì)押比例已超過20%。
行業(yè)人士表示，股東質(zhì)押銀行股份多是為了補(bǔ)充流動(dòng)資金。"國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，又疊加了新冠肺炎疫情因素的影響，一些上市銀行股東面臨著資金緊張，以質(zhì)押方式獲取外部融資是比較常見、高效的方式。不過，也要具體情況具體分析，不排除有部分股東就是為了套利，沒打算長(zhǎng)期持股。"
而對(duì)于出現(xiàn)股權(quán)凍結(jié)的情況，銀行方面需要警惕，說明該股東存在較大風(fēng)險(xiǎn)，被質(zhì)押的股權(quán)存在所有權(quán)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)。不利于銀行的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。
記者注意到，近來監(jiān)管多次強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)股權(quán)管理力度。銀保監(jiān)會(huì)副主席周亮近期表示，銀保監(jiān)會(huì)開展了股權(quán)集中托管，對(duì)股權(quán)質(zhì)押、變更和增資行為嚴(yán)肅作出了規(guī)范，切實(shí)防范內(nèi)部人或者一些大股東違法把銀行金融機(jī)構(gòu)當(dāng)成提款機(jī)。10月16日，中國(guó)人民銀行就《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法(修改建議稿)》公開征求意見。其中新設(shè)第三章就增設(shè)了股東義務(wù)與股東禁止行為，強(qiáng)調(diào)銀行公司治理及股東管理。(記者 賀向軍 豐鳳鳴)
