根據(jù)6月23日港交所披露的信息，渤海銀行股份有限公司(下稱“渤海銀行”)已通過港交所聆訊，預(yù)計將于近期正式在港交所上市，成為第10家上市全國性股份制銀行。
資料顯示，渤海銀行是第一家總部設(shè)在天津的股份制銀行，也是全國12家股份制銀行中規(guī)模最小的一家。截至2019年末，該行擁有33家一級分行(包括直屬分行)、30家二級分行、127家支行、54家小區(qū)小微支行，網(wǎng)點總數(shù)達到245家。
據(jù)了解，根據(jù)渤海銀行此前的招股書，渤海銀行本次赴港上市，擬募集20億至30億美元。最新消息顯示，該行計劃集資約20億美元(約155億港元)。早前，渤海銀行董事長李伏安曾表示，渤海銀行在三次增資結(jié)束后擇機啟動上市進程。
2019年11月，渤海銀行完成了第三次增資擴股。在獲得監(jiān)管核準后，渤海銀行實繳注冊資本由85億元增至144.5億元。事實上，渤海銀行的第三次增資時長則長達3年，期間有股東放棄參與增資。
不良貸款規(guī)模達125億元
業(yè)績方面，招股書顯示，渤海銀行在2017年、2018年、2019年的營收分別為252.5億元、232.1億元、283.78億元;同期，凈利潤分別為67.54億元、70.8億元、81.92億元。
2020年第一季度，渤海銀行的營業(yè)收入為81.98億元，同比2019年同期的64.2億元增長27.7%。渤海銀行稱，主要由于凈利息收入于同期由49.83億元增加38.7%至69.12億元。
從營收結(jié)構(gòu)上來看，2019年，渤海銀行實現(xiàn)利息凈收入229.1億元，同比增加50.45%;手續(xù)費及傭金凈收入422.57億元，同比下降33.53%。渤海銀行表示，下降的主要原因是由于代理業(yè)務(wù)、顧問和咨詢業(yè)務(wù)手續(xù)費收入較少較多等。
2019年，渤海銀行在顧問和咨詢方面的費用同比下降59.46%，托管業(yè)務(wù)以及代理業(yè)務(wù)手續(xù)費也有不同程度的下降。不過，該行信息服務(wù)費的支出同比暴漲122.41%。對此，渤海銀行稱，零售消費貸款較好發(fā)展，致使信息服務(wù)費支出增長較多。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2020年3月31日，渤海銀行不良貸款率為1.78%。同樣的，其截至2019年末的不良率也是1.78%。信息顯示，渤海銀行截至2019年末的不良貸款125.91億元，而在2018年末就已突破了100億元至104.17億元。
渤海銀行在招股書中表示，其2018年不良貸款率增加主要歸因于中國經(jīng)濟增長放緩及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，若干客戶的還款能力減弱。數(shù)據(jù)顯示，其不良貸款率由2017年的不良貸款率為1.74%上升至2018年末的1.84%，2019年末降至1.78%。
值得一提的是，渤海銀行還表示，其近年將資產(chǎn)投放重點從“公司貸款”轉(zhuǎn)向“零售金融”。根據(jù)招股書，截至2019年末，渤海銀行資產(chǎn)總額11131億元，比2018年末增長7.6%。
截至2019年末，渤海銀行發(fā)放貸款和墊款總額6873億元，比2018年末增長25.41%;負債總額10303億元，比2018年末增長 5.29%。同期，渤海銀行吸收存款6478億元，比2018年末增長6.77%。
在零售業(yè)務(wù)上，截至2019年末，渤海銀行零售貸款總額2334.2億元，增速達到39.07%，高于各項貸款25.27%的增速，余額占比較2019年初提升3.27個百分點，為32.84%。
信息顯示，渤海銀行的個人貸款及墊款利息收入從2018年末的84.02億元上升至125.29億元，同比上漲49.12%，收益率由5.55%上升至6.41%。在擴張的同時，該行在零售貸款方面的不良貸款金額及不良率較2018年末均有所提升。
具體來看，2019年，渤海銀行的個人不良貸款金額由6.37億元上升至12.67億元，呈翻倍增長。同時，個人貸款不良率由0.38%上升至0.54%。據(jù)了解，除了個人經(jīng)營貸款之外，渤海銀行在個人消費貸款、信用卡等方面的不良率都也所上浮。
還有2家股份行在路上
貝多財經(jīng)了解到，除了渤海銀行外，全國性股份制銀行還有2家仍未上市，分別為恒豐銀行、廣發(fā)銀行。值得一提的是，時任恒豐銀行黨委書記、董事長蔡國華，因涉嫌嚴重違紀違法，于2017年11月被調(diào)查。
今年6月，根據(jù)山東省東營市中級人民法院披露，蔡國華被以國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)罪公訴至該法院，檢方指控蔡國華犯國有公司人員濫用職權(quán)罪、貪污罪、挪用公款罪、受賄罪、違法發(fā)放貸款罪共五個罪名，案涉金額共約103億元。
其中，蔡國華被控犯有五宗罪，涉嫌濫用職權(quán)造成恒豐銀行經(jīng)濟損失8.9億余元、涉嫌貪污1022萬余元、涉嫌挪用公款48億元用于個人經(jīng)營、涉嫌受賄11.8億余元(10.7億余元系未遂)、涉嫌違法發(fā)放貸款35億元。
關(guān)于上市計劃，恒豐銀行董事長陳穎在2019年12月的臨時股東大會上表示，“下一步將繼續(xù)完善公司治理，強化風險管控，推進業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，進一步提高經(jīng)營管理質(zhì)效，爭取五年內(nèi)上市。”
除了恒豐銀行，廣發(fā)銀行也已沖刺上市多年，但至今未果。早在2013年4月，有媒體報道稱，廣發(fā)銀行再次啟動上市計劃，并已選定10家投行擔任安排行，初步仍然傾向以A+H形式上市，融資約350億元。
2019年7月，廣發(fā)銀行高層重提上市，并表示“承接集團戰(zhàn)略部署，優(yōu)化自身發(fā)展定位，圍繞‘三至五年內(nèi)實現(xiàn)公開上市’的目標進一步推進戰(zhàn)略深化”。而今，頑疾纏身的廣發(fā)銀行IPO也遙遙無期。
2019年10月，銀保監(jiān)會還通告稱，廣發(fā)銀行2012年至2016年期間合規(guī)經(jīng)營類與風險管理類指標設(shè)置不合規(guī)，同時在員工行為管理、輪崗制度、案防制度建設(shè)與執(zhí)行等方面存在諸多問題。
根據(jù)通報，在多個因素綜合影響下，廣發(fā)銀行惠州分行爆發(fā)了違法違規(guī)擔保案，影響惡劣。廣發(fā)銀行時任行長利明獻在管理中存在失職行為，時任董事長董建岳未及時糾偏并監(jiān)督高管層有效履職，均被處以警告。
