還記得去年深陷"群體性肺結(jié)節(jié)"風(fēng)波中的常熟銀行(601128.SH)嗎?受此影響，該行股價(jià)自去年10月22日連跌七日，截至2021年1月28日，股價(jià)區(qū)間跌幅達(dá)19.05%，在36家A股上市銀行中跌幅最大。

事件爆發(fā)后，該行隨即開(kāi)啟了新一屆董事會(huì)換屆工作。今年1月23日，常熟銀行發(fā)布公告稱，莊廣強(qiáng)董事長(zhǎng)任職資格和薛文行長(zhǎng)的任職資格已獲監(jiān)管部門(mén)核準(zhǔn)。

近年來(lái)，常熟銀行資產(chǎn)規(guī)?；揪S持在10%以上。去年中報(bào)顯示，該行資產(chǎn)規(guī)模首次突破2000億元大關(guān)。不過(guò)，依賴子公司興福村鎮(zhèn)銀行股份有限公司(下稱"興福村鎮(zhèn)銀行")拓寬異地業(yè)務(wù)憂患漸顯，常熟銀行資本充足率已難掩下滑趨勢(shì)。此番高管團(tuán)隊(duì)履新后又將帶領(lǐng)常熟銀行走向何處?

高管團(tuán)隊(duì)履新

1月23日，常熟銀行發(fā)布《關(guān)于董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)任職資格核準(zhǔn)的公告》中稱，新任董事長(zhǎng)莊廣強(qiáng)和新任行長(zhǎng)薛文的任職資格已獲監(jiān)管部門(mén)核準(zhǔn)。

據(jù)了解，去年"群體性肺結(jié)節(jié)事件"爆發(fā)后，常熟銀行便開(kāi)啟了新一屆董事會(huì)換屆工作。換屆后，該行原董事長(zhǎng)宋建明退居二線。而接棒董事長(zhǎng)一職的莊廣強(qiáng)在銀行業(yè)深耕多年，曾于2016年出任常熟銀行行長(zhǎng)一職，2019年在該行實(shí)際領(lǐng)取薪酬為166.41萬(wàn)元。接任行長(zhǎng)一職的薛文此前擔(dān)任常熟銀行黨委副書(shū)記、副行長(zhǎng)職務(wù)。

除了董事長(zhǎng)與行長(zhǎng)職位有所變化外，去年以來(lái)常熟銀行高管團(tuán)隊(duì)變動(dòng)頻頻。

2020年5月27日，常熟銀行發(fā)布公告稱原副行長(zhǎng)周斌因個(gè)人原因，辭去該行副行長(zhǎng)職務(wù)，據(jù)了解，周斌辭任后赴重慶小米消費(fèi)金融有限公司任總裁。

2020年12月25日，常熟銀行發(fā)布公告稱還聘任了5位副行長(zhǎng)，分別是付勁(兼任首席信息官)、陳稔、尹憲柱(兼任財(cái)務(wù)總監(jiān))、吳鐵軍和包劍。截至目前，常熟銀行已形成"一正五副"的領(lǐng)導(dǎo)班子格局。

異地?cái)U(kuò)張加快

1月26日，常熟銀行發(fā)布2020年業(yè)績(jī)快報(bào)，這也是新任領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)上任后交出的首份成績(jī)單。業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，常熟銀行不良貸款率0.96%，較年初持平;撥備覆蓋率485.06%，較年初提升3.78個(gè)百分點(diǎn)。

近年來(lái)，常熟銀行擴(kuò)張勢(shì)頭明顯。截至2020年末，常熟銀行總資產(chǎn)2086.44億元，較年初增長(zhǎng)12.88%;總貸款1317.22億元，較年初增長(zhǎng)19.81%。

值得一提的是，通過(guò)村鎮(zhèn)銀行開(kāi)展異地業(yè)務(wù)成為常熟銀行近兩年來(lái)實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域擴(kuò)張的主要模式。

2019年4月，銀保監(jiān)會(huì)同意常熟銀行籌建全國(guó)首家投資管理型村鎮(zhèn)銀行——興福村鎮(zhèn)銀行。原董事長(zhǎng)宋建明曾表示，子公司興福村鎮(zhèn)銀行的職能不僅在于開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和管理職能，還可以在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展新設(shè)、兼并收購(gòu)村鎮(zhèn)銀行業(yè)務(wù)。截至去年6月末，興福村鎮(zhèn)銀行共控股30家村鎮(zhèn)銀行。

事實(shí)證明，興福村鎮(zhèn)銀行的發(fā)展為常熟銀行快速擴(kuò)張?zhí)峁┝瞬恍≈?。截至去?月末，興福村鎮(zhèn)銀行貸款總額約192億元，較2019年末增長(zhǎng)12.03%，占常熟銀行貸款總額比例為15.29%。

不過(guò)，常熟銀行異地?cái)U(kuò)張加快的同時(shí)，與之而來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)也不容忽視，比如人力成本明顯提升以及村鎮(zhèn)銀行單體規(guī)模小可能存在風(fēng)險(xiǎn)隱患等。2019年末，興福村鎮(zhèn)銀行不良率為1.04%，較2019年末上升0.12個(gè)百分點(diǎn)。

除此之外，2020年底常熟銀行還完成了對(duì)江蘇鎮(zhèn)江農(nóng)村商業(yè)銀行(下稱"鎮(zhèn)江農(nóng)商行")10.5億元的增資事項(xiàng)。不過(guò)，此番增資并未獲得常熟銀行股東內(nèi)部的一致認(rèn)可。

據(jù)了解，常熟銀行第一大股東為交通銀行，其持股比例為9.01%。來(lái)自三位"交通系"的董事就對(duì)此次增資提出了異議，認(rèn)為根據(jù)目前項(xiàng)目標(biāo)的的經(jīng)營(yíng)情況、資產(chǎn)質(zhì)量、定價(jià)估值等情況，需對(duì)項(xiàng)目情況進(jìn)行更進(jìn)一步分析、為投資決策提供更加充分的依據(jù)。

根據(jù)定增材料顯示，截至2020年6月末，鎮(zhèn)江農(nóng)商行不良貸款率處于4.03%的高位;2018年度至2020年上半年，該行包括資本利潤(rùn)率、撥備覆蓋率在內(nèi)等多項(xiàng)指標(biāo)已接近監(jiān)管紅線。這也難怪交通銀行會(huì)對(duì)常熟銀行入股鎮(zhèn)江農(nóng)商行一事產(chǎn)生質(zhì)疑。

新董事長(zhǎng)接棒后，該行是否仍將開(kāi)展異地業(yè)務(wù)擴(kuò)張作為未來(lái)發(fā)展的主旋律?常熟銀行向《投資者網(wǎng)》表示："村鎮(zhèn)銀行投資管理行可以擇機(jī)以兼并、收購(gòu)的方式，移植復(fù)制常農(nóng)商微貸技術(shù)，增加中西部欠發(fā)達(dá)地區(qū)的金融供給，增強(qiáng)村鎮(zhèn)銀行業(yè)務(wù)板塊對(duì)全行的貢獻(xiàn)度。村鎮(zhèn)銀行的不良率在可控范圍內(nèi)，低于行業(yè)平均水平。"

資本充足率全線下滑

根據(jù)業(yè)績(jī)快報(bào)，常熟銀行2020年資產(chǎn)規(guī)模雖然仍保持較快增長(zhǎng)，但其盈利能力增長(zhǎng)似乎陷入瓶頸。

2017年—2019年該行歸母凈利潤(rùn)增速分別為25.34%、19.89%和19.87%，2020年度歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)僅1.01%。同為江蘇省上市農(nóng)商行的張家港行(002839.SZ)披露的業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2020年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)10.01億元，較上年同期上升4.93%。

此外，常熟銀行的資本充足率同樣應(yīng)引起重視。據(jù)去年三季報(bào)顯示，常熟銀行正面臨資本充足率全線下滑的危險(xiǎn)。

截至去年9月末，該行資本充足率、一級(jí)資本充足率和核心一級(jí)資本充足率分別為13.88%、11.44%和11.38%，分別同比下降1.24個(gè)百分點(diǎn)、0.99個(gè)百分點(diǎn)和1個(gè)百分點(diǎn)。

與江蘇省內(nèi)另外5家上市農(nóng)商行相比，該行資本充足率也并不亮眼。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，同期紫金銀行、張家港行、江陰銀行、無(wú)錫銀行和蘇農(nóng)銀行資本充足率分別為17.91%、14.36%、13.98%、13.94%和13.63%。

針對(duì)凈利潤(rùn)增速、資本充足率雙降的問(wèn)題，常熟銀行回復(fù)《投資者網(wǎng)》表示："2020年，我行積極貫徹上級(jí)關(guān)于服務(wù)實(shí)體、讓利實(shí)體的要求，全年息差適度收窄，營(yíng)收、利潤(rùn)增幅有所下降。2021年，我行將更加注重節(jié)約集約利用資本，提高內(nèi)源資本的補(bǔ)充能力，同時(shí)根據(jù)發(fā)展需要，相機(jī)運(yùn)用外源資本補(bǔ)充工具。"

資產(chǎn)充足率全線下滑或許會(huì)制約常熟銀行資產(chǎn)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)張。此外，為實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域擴(kuò)張而增資的村鎮(zhèn)銀行資產(chǎn)質(zhì)量和風(fēng)控能力仍值得警惕。

此番高管團(tuán)隊(duì)履新后能否為常熟銀行注入新活力?對(duì)此，《投資者網(wǎng)》將持續(xù)關(guān)注。